8月1日，A股三大股指呈现震荡整理态势，截至收盘，上证指数跌0.09点，报收3290.95点；深证成指与创业板指分别跌0.36%、0.58%。尽管如此，北向资金净买入48.54亿元，连续6个交易日实现净买入，合计达538.49亿元。

对此，接受《证券日报》记者采访的川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示，今日市场小幅回落主要来自于短期三大指数大幅上涨后，部分资金选择的获利兑现。从行业来看，今日跌幅居前的行业主要偏向酒店餐饮、建筑装饰、汽车零部件、家电等近期涨幅较大的行业，近期政策端对这些行业释放利好，推动这类行业走强，但短期来看，行业中部分企业业绩短期承压，因此在板块反弹后出现一定回落。

在此背景下，机构如何布局8月份？Wind数据显示，截至8月1日发稿，包括川财证券、招商证券、中信证券、中原证券等在内的41家券商公布了8月份金股组合和策略，共有305只个股被推荐（不包括港股），宁波银行、中国联通、五粮液、宁德时代、恒瑞医药、中国平安等个股获券商集体看多。多数券商看好高端制造、消费、新能源等领域8月份的投资机会。

表：8月份券商推荐“金股”一览

制表：任世碧

从券商推荐的个股来看，上述305只个股中，有78只个股获2家及以上券商推荐。宁波银行被招商证券、华泰证券、兴业证券、国盛证券、中银证券、东兴证券、中信证券等7家券商选入8月份“金股”，位居推荐次数榜首；中国联通被招商证券、浙商证券、国泰君安、光大证券、中信证券、中原证券等6家券商选入8月份“金股”。此外，五粮液、宁德时代、恒瑞医药、中国平安等4只个股也均受到5家券商集体推荐。

从行业来看，机械设备行业获券商推荐的个股数量最多，达到25只；其次是计算机行业，推荐个股数量达23只；医药生物、汽车、电力设备等三行业入围8月份券商“金股”的数量均为20只。

陈雳认为，机械设备行业作为高端制造赛道，在政策大力支持下，工程机械市场需求有望逐步回暖，而高端制造相关的机械设备企业也具备较大发展前景。

计算机行业方面，排排网财富研究员卜益力对记者表示，8月份金股扎堆行业具有明显的催化因素，跑赢市场的概率较大。其中，计算机板块受益于数字经济和人工智能的快速发展，正处于高景气周期。

医药生物行业方面，黑崎资本创始合伙人陈兴文告诉记者，医药生物行业是近年来备受关注的热门行业之一，随着人口老龄化和健康意识的提高，医药生物行业在创新药物研发、医疗设备和医疗服务等领域有较大的市场空间。

汽车行业方面，陈兴文说，近期开始针对新能源汽车消费的政策持续落地，新能源汽车渗透率持续增长，汽车行业下半年有望回暖。

对于后市，中银证券表示，随着政策逐步释放，市场有望走出情绪低点，迎来估值修复。行业配置上，AI主线或已企稳，布局正当时。在国内经济弱复苏以及海外强产业趋势映射的背景下，叠加之前TMT科技低估、机构低配的微观市场结构和交易状态，AI估值修复的动力和空间充足。