8月28日上午，唐山某集团

1、螺纹亏损，螺纹货不好卖，主要用于房地产。

2、下游制造业，带钢利润高，带钢（家电、五金）从年初到现在需求一直比较好。

3、现在钢厂利润少，经营模式基本上是当天销，资金周转高。

4、铁矿石价格高，产量也高，价格也一直下不来，库存大概是七天，最低五天左右，赶上节假日最高十几天。

5、关于平控：

（1）目前钢厂以及唐山地区还没有收到平控的文件；

（2）若平控，时间短，任务重，还剩4个月，平控要在9、10月，则空2311机率大些，可以买成材空原料，例买螺空矿；

（3）上半年螺纹产量高，钢厂会借此亏损灵活减产，缩成本，有点利润。

6、平控阻力：

（1）地方政府强调GDP，同时对钢厂利润也有很大影响；

（2）钢厂目前环保达标，也能适应环境，同时灵活减产；

（3）钢厂之前有利润，能挺一挺。

8月29日上午，A钢厂

带钢销售可以

1、钢坯：3510（出厂）3580（贸易商）250~260万吨（环保限产、检修）。

2、有2个1080的高炉。大高炉对料有要求，换大炉是应对政策风险。

3、带钢有100左右利润，钢坯开始亏。

4、华东某企业3640rb出厂价。

5、中厚板需求比较好（船、机械、汽车）。

6、卷螺差，等政策严控，没有21年这种强制减产。

7、只有3个月，严控2500万~3000万吨减量，时间紧，任务重。

8、河北唐山主要是卷量大。

9、某钢厂交一船南非的铁矿粉（910左右）、Pb（934左右）。

10、铁矿对严控预期的修复、基差大的修复。

11、汇率变化对铁矿影响大、人民币贬值，进口成本加大。

12、今年i供给增长7.7%，主要在需求。

13、加息到降息有半年时间，大宗可能变弱，四季度到明年一季度偏弱，后面复苏。

14、严控：先涨后跌（涨逻辑）；不严控：大跌。

15、14年地产比现在高20%，而14年rb产量少20%左右。

16、下半年外盘高点看115-120美金。

17、关注铁水有没连续两周下降。

18、铁矿期权空或者买期货跌期权保护。

19、如严控，等大跌找机会多i05合约。

20、铁矿澳货过来船期15天。

21、钢厂亏损300以上才可能主动减产，400-500会停产（钢厂能挺肯定会坚持）。

8月29日下午，B贸易公司

1、产量高，需求没有库存。

2、13年做期现，已经做了十来年。

3、钢坯50万吨，可能有500万吨期现。

4、建材山东和江苏（rb），卷材主产地唐山（hc）。

5、热卷3860元/吨、利润100元/吨，螺纹亏100元/吨。

6、钢厂投型钢线、中板线、热卷线。

7、某企业接半年到两年的订单。

8、唐山以前30%期现，现在有90%是期现。

9、1-7月同比增1700万吨粗钢、1-9月可能增加2500—3000万吨、出口同比去年增加1000多万吨。

10、东北钢厂亏300元/吨，电炉成本380元/吨。

11、热卷日产120万吨/日、周700多万吨。

12、全产业链库存都很低，低库存不是做多的理由，钢厂利润更重要。

13、铁矿9-10月价格下降，主要提前兑现上涨，利多出尽。

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