一、调研简介

目前棉花供应端承压，市场聚焦于到23/24年度的棉花产量上对新棉产量降幅、籽棉收购价格上有较强的预期，预期先行但实际情况仍未明朗，叠加今年天气不佳，棉花生长进度偏慢。所以新疆棉花生长情况到底如何、种植面积是否有明显减少、未来籽棉价格是否会过高、新棉上市后是否能缓解供应端紧张的情况？而新疆作为国内主要棉花生产区域，棉花年产量近600万吨,占全国总产量90%以上。本次我们前往新疆，通过对当地的棉农、轧花厂以及纺织企业等进行实地考察，并且就以上问题进行调研。

二、调研路线

呼图壁—石河子—奎屯—乌苏或者精河—博乐—伊宁—巴音布鲁克—库尔勒—尉犁—轮台或者库车—沙雅—阿拉尔——阿瓦提

三、调研纪要

于2023年8月27日上午抵达轮台县。今年轮台县植棉面积达100万亩，去年为114万亩。

企业L

企业情况：企业有2条皮棉加工生产线，15台轧花机，年加工能力在3万吨。该企业有自有良棉农场作为自主品种研发与种植基地。

棉花生长及产量：该田一膜六行居多，为防止异质性以及大小苗管理困难所以今年未补种。虽然今年后期高温弥补了前期低温造成的影响，使棉花生长进度有一定的加快，但今年采摘仍然会推迟10天左右。棉田今年的顶桃成熟度相较于往年也较低。今年前期低温使得今年病虫害好于去年。今年棉桃的单铃重预估约4.7-4.8g，好的5.0g，往年平均在5.5g左右。当地大部分农户会选择在8月底停水停肥，但今年生长进度慢一般都推迟到9月5日以后才开始停水停肥，早停肥还是会对产量有一些影响。相较于往年在9月15日以后开始打脱叶剂，今年预计推迟到9月20日-9月25日开始打脱叶剂。今年预计10月中下旬大规模采摘上市。轮台县今年单产预计会小于去年的410公斤。该企业自己的棉田去年亩产大约在460-480公斤，今年产量预计还需关注未来9月天气。如果未来打脱叶剂前20天的气候因素良好（白天30度以上，夜间不低于15度）产量可以保障。

对市场的观点：企业提出目前全疆1000多家轧花厂80%为承包，所以不论库存高低，抢收情况都会发生。

于2023年8月27日抵达中午抵达库车县。库车县去年植棉面积200多万亩，今年植棉面积在170-180万亩。

棉田M

棉田情况：该棉农植棉面积1000亩，与去年持平，种植粮食作物10-20亩。

种植成本：该地属于自有地，种植成本约2100-2200元/亩。

棉花生长及产量：今年棉农采用品种较好，为新陆中40，属于中梳品种，生长周期在128天。因为前期受低温影响所以分别在4月初、5月初以及5月14日-17日播种了三轮。棉农播种密度小，一亩地大约在1万株左右。该棉田采用了大水大肥精细化管理。生长进度由于6月中旬后温度好，病虫害轻，生长有所加快，但仍然向后推迟10天左右。棉铃发育好，预计亩结铃数在100000-110000个左右，单铃重6g，如果后期天气好能达到7g，衣分43-44%。今年预计在9月15日后打脱叶剂，10月中旬开始大规模采摘。该棉田去年亩产560公斤，如果未来20天的气候良好该田产量预计减少大约在5%左右，反之则减产10%左右。附近其他棉田亩产前年平均330公斤左右，去年380-400公斤左右，今年预估和去年相比差别不大。

市场观点：目前棉农预期收购价在8-8.5元/公斤，但心态较好随行就市。因有的私人加工厂存在“黑秤”现象，相较于私人加工厂棉农优先考虑卖给有规模且较为规范的加工厂，目前有加工厂已经有联系棉农讨论收购的行为。

于2023年8月28日抵达沙雅县。沙雅县有32个轧花厂，去年本地棉花外流少。今年本地3个厂没有包，其余的厂均已外包。预期沙雅总产60万吨籽棉。沙雅县水资源情况还行，用井灌溉较多。今年种植面积175万亩，去年195万亩，种植面积减少10%，导致总产同比减少。农业局数据166万亩，实际种植面积高于官方数据，不好的田转种了粮食。

企业N

企业情况：该企业有5个轧花厂，其中2个外包出去，2020年签了五年合同。现有的3个厂共有14台机器（158六台，96八台），去年共收购6万吨籽棉。参观厂去年籽棉收购在2.4万吨。

棉花产量情况：企业自有地2万亩，如果未来温度不骤降，且霜期不提前，顶桃可以保住。棉花产量、质量指标可以达到预期。沙雅地区自有地单产预期350公斤左右。

成本情况：共计成本在2500-2700元/亩。农资成本含人工1300（人工费160左右），再加上其他杂项费用共1700，此外土地流转费800，其中土地无滴灌设备再加200。棉田保险赔付情况还好，保险费用十几块。该企业加工厂的加工费工人工资以及包装材料大概在400元/吨左右，加工电费在100元/吨左右。

今年收购价格预期：农户预期收购价8元/公斤。

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