时至9月，甘蔗生长拔节的关键期已过半，最终产量初见端倪，2023/24榨季广西甘蔗入榨量恢复性增产预期如何，泛糖产业研究对广西各甘蔗主产区持续开展苗情调查，以期更全面、更客观地了解最新的甘蔗生长情况。基于8月末的调研数据，相关结论如下：

一、甘蔗株高及有效茎情况

据广西气象科学研究所气象报告显示，8月中旬以来，我国大部蔗区气温接近常年，雨量充足，前期气象干旱地区大部得到缓解，总体气象条件对甘蔗茎伸长有利。

图1：2023 年 8 月11 日-9 月6 日降雨量距平分布图（绿色斑块为甘蔗植区）

截至8月末，全区甘蔗有效茎平均约为4600苗/亩，与去年同期基本持平，处于正常区间水平；全区甘蔗株高平均约为220cm，同比偏高20cm，增幅10.14%，各产区情况如下：

1、崇左

截至8月底，崇左地区甘蔗平均株高较去年同期高约11cm。7月中下旬开始，崇左降雨充沛且分布均匀，雨热同期，甘蔗长势良好，平均月生长速超70cm，甘蔗株高迅速赶超去年水平。

图2：崇左蔗区

2、来宾

截至8月底，来宾地区甘蔗平均株高同比高约32cm。除春旱外，今年来宾蔗区可以说是风调雨顺，甘蔗长势良好，较去年极端干旱下的大幅减产将有明显恢复，当地糖企预计今年的甘蔗同比增产幅度可达20%-30%。

图3：来宾蔗区

3、南宁

截至8月底，南宁蔗区甘蔗平均株高同比高约27cm。原因为去年同期南宁蔗区降雨偏少，甘蔗长速偏慢，而今年南宁蔗区8月份平均降雨同比增加约64%，高温多雨天气使得甘蔗平均月生长速高达78cm。

图4：南宁蔗区

4、柳州

截至8月底，柳州蔗区甘蔗平均株高同比偏高约25cm。除春旱外，柳州地区甘蔗生长关键月份的降雨充足，光热条件良好，为甘蔗生长提供了有利条件，糖企表示今年的甘蔗产量有望达到常年水平。

图5：柳州蔗区

5、百色

截至8月底，百色蔗区平均株高较上年同期仍然偏矮约10cm。百色是2023年全区持续受旱最严重的地区，前期一直受不同程度干旱影响，但8月雨水、光热条件良好，甘蔗生长迅速，长势已追补回一部分。

图6：2022年8月、2023年8月各蔗区株高对比

二、甘蔗入榨量及食糖产量预估

根据截至8月末的甘蔗生长数据分析，2023/24榨季广西全区甘蔗入榨量增加的确定性较为明确。根据气象部门预测，广西蔗区9-10月的温度接近常年，降雨量偏多，水热条件利于甘蔗茎伸长，对产量形成有利。

我们谨慎预估2023/24榨季广西全区甘蔗入榨量增长约15%至4650-4750万吨；如果以广西历史产糖率均值12.3%预估，广西2023/24榨季产糖量572-585万吨。

图7：广西榨季甘蔗入榨量（单位：万吨）

三、2023/24榨季广西糖料蔗收购价上涨

1、最新甘蔗收购价

根据糖业协会与糖企反馈，2023/2024榨季广西糖料蔗收购价按“首付价格 + 二次联动价”执行：普通蔗收购首付价格 510 元/吨，优良品种540元/吨（优良品种按农业订单合同规定为准）；当白砂糖结算价格超过 6300元/吨时，启动糖蔗价格挂钩联动机制,联动系数按 6%加价给蔗农，联动价格表如下：

糖料蔗收购价二次结算时间为2024年10月，白砂糖结算价格以广西区糖协公布的2023/2024榨季截止到2024年9月底全区白砂糖累计平均含税销售价，按联动关系进行二次结算。

2、糖价联动优势

糖料蔗收购价上调有利于提高蔗农种植积极性,如果新榨季能够触发蔗价二次结算，则广西种蔗面积预计能够有一定增长。此外，糖-蔗价格联动有利于蔗区秩序稳定，蔗农会选择直接与糖厂签订、执行订单合同而不是转卖，以保障自己的二次结算蔗款收益。

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