宏观与产业

1，一带一路

国务院新闻办公室发布《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书。白皮书显示，10年来共建“一带一路”取得显著成效，开辟世界经济增长新空间，搭建国际贸易和投资新平台，提升有关国家发展能力和民生福祉。外交部表示，会适时发布第三届“一带一路”国际合作高峰论坛举办具体时间。

2，特殊再融资债券发行加速

内蒙古拟于10月17日再度发行403.8亿元特殊再融资债券，将成为首个特殊再融资债券发行超过千亿的省份。与此同时，吉林拟发行250亿元特殊再融资债券，青海拟发行96亿元特殊再融资债券。需要提示是：特殊再融资债券是借新债还旧债，而非新增地方债规模。

3，昨日央行逆回购操作

央行周二开展670亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日有3780亿元逆回购到期，因此实现净回笼3110亿元。

4，国家金融监管总局发布《关于金融支持恢复和扩大消费的通知》国家金融监管总局发布《关于金融支持恢复和扩大消费的通知》，支持扩大汽车消费，优化汽车贷款政策，在依法合规、风险可控前提下，适当放宽汽车消费信贷申请条件，降低汽车贷款首付比例，降低汽车消费门槛。

5，国际货币基金组织（IMF）发布最新一期《世界经济展望报告》

预计全球经济增速将从2022年3.5%放缓至2023年3.0%和2024年2.9%，2024年预测值较7月预测值下调0.1个百分点。具体来看，发达经济体2023年经济增长预测值为1.5%，2024年增速将放缓至1.4%。其中，美国2023年经济增长预测值为2.1%，2024年增速将放缓至1.5%。

6，部分美联储官员最新讲话

美联储博斯蒂克表示，以色列冲突对经济影响不确定，美联储需要灵活应对风险，随时准备适应变化。目前政策处于良好位置，可以使通胀率回到2%。个人认为不需要再提高利率，但如果前景发生变化，可能需要进一步加息。

资本市场

1，昨国内股市

A股高开低走，“中字头”大跌，减肥药题材炒作熄火，百元新股浩辰软件上市首日破发，收跌14%。上证指数收跌0.70%，报3075.24点，深证成指跌0.56%，创业板指跌0.53%，科创50指数跌0.58%，上证50跌0.68%，北证50跌1.73%，万得全A跌0.47%，万得双创跌0.15%。A股成交额为7754.1亿元，北向资金净卖出54.71亿元，隆基绿能遭净卖出4.26亿元居首，天齐锂业获净买入1.87亿元最多。

香港恒生指数收涨0.84%，报17664.73点，恒生科技指数涨1.29%，恒生国企指数涨0.90%。科技股、资源股涨幅居前，微博、网易、美团涨超3%，天齐锂业涨超6%。全日大市成交797亿港元，南向资金净买入62.26亿港元，盈富基金获净买入43.67亿港元居首，腾讯控股遭净卖出9.03亿港元最多。中国台湾证券交易所因“双十节”继续休市。

2，隔夜美股、美债和美元

美国三大股指全线收涨，道指涨0.4%报33739.3点，标普500指数涨0.52%报4358.24点，纳指涨0.58%报13562.84点，美国三大股指录得连续第三日上涨。波音涨2.69%，可口可乐涨2.19%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.2%，特斯拉涨1.52%，英伟达涨1.16%。中概股普遍上涨，瑞能新能源涨14.34%，能链智电涨12.17%。

美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌11.4个基点报4.978%，3年期美债收益率跌13个基点报4.764%，5年期美债收益率跌14.6个基点报4.617%，10年期美债收益率跌15个基点报4.656%，30年期美债收益率跌13.8个基点报4.834%。

纽约尾盘，美元指数跌0.28%报105.77，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.37%报1.0605，英镑兑美元涨0.37%报1.2285，澳元兑美元涨0.33%报0.6432，美元兑日元涨0.14%报148.71，美元兑瑞郎跌0.22%报0.9047，离岸人民币对美元涨62个基点报7.2863。

商品相关信息：

1，钢铁： 据中钢协统计，9月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2066.36万吨、生铁1890.17万吨、钢材2215.91万吨。其中，粗钢日产206.64万吨，环比下降3.15%，同比下降3.05%。

2， 国内成品油

国内成品油价迎来下半年首次下调。10月10日24时起，汽油价格每吨下调85元，柴油下调80元。全国平均来看，92号汽油每升下调0.07元，95号汽油每升下调0.07元，0号柴油每升下调0.07元。

夜盘动向：（按昨日结算价）

国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，LPG跌2.23%，PTA跌1.28%，玻璃跌1.2%，短纤跌1.02%，苯乙烯跌1.02%，乙二醇跌1%。黑色系涨跌不一，焦炭跌1.39%，焦煤跌2.27%。农产品多数下跌，菜粕跌1.25%，棉花跌1.21%，菜油跌1.2%。基本金属全线收跌，沪铅跌0.88%，沪镍跌0.85%，沪锌跌0.75%，沪锡跌0.53%，沪铝跌0.29%，沪铜跌0.25%。

昨日回顾：

股指：

维持近期观点，股指进入低风险区域，具备配置优势，这是基于宏观环境、经济复苏和估值水平的整体考虑。近期市场热点是华为汽车产业链，华为作为中国科技的代表，未来或成为长期资本市场的热点。各股指中，IM更具备价格弹性。

商品：

受外围市场影响，原油调整带动整体商品下行，工业品进入调整期。有色形成分化，而黑色受到假日累库利空打压，成材下行负反馈于原料端，拖累矿石调整，短空思路。维持四季度贵金属多配的观点，等待美元和美债收益率拐点，中期重新介入黄金的机会。

今日建议：

股指：

近期华为产业链继续成为市场主线，但也存在虹吸效应，前期中特估等面临失血，拖累市场整体表现。后期或继续维持缩量弱势震荡，热点集中于科技股，股指等待中线机会，IM具有更好价格弹性。

商品：

国际原油带动的商品整体调整在持续中，部分商品短期跌幅较大，或面临反弹，但操作难度较大，或可放弃，维持反弹短空思路，中线等待美债拐点后的商品整体做多机会，时点或在10月底11月初。