宏观与产业

1,“2023科创大会”在沪举办，证监会及交易所重磅发声。

证监会表示，将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施，进一步强化各板块对不同类型、不同发展阶段科创企业融资支持。上交所表示，统筹推进三端改革，不断提升支持高水平科技自立自强能级。深交所将充分发挥资本市场功能，支持高水平科技自立自强。北交所表示，将加快推进改革实施，更加全面地支持企业创新发展。

2，中央汇金时隔8年再度增持四大行股份

中央汇金时隔8年再度增持四大行股份。按10月11日收盘价计算，中央汇金增持工行、农行、建行、中行A股股份金额合计为4.77亿元，并拟未来6个月内继续增持。中央汇金上一次集体增持四大行股份是在2015年。

3，国务院日前印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》

《意见》明确，未来五年，高质量的普惠金融体系基本建成。基础金融服务更加普及、经营主体融资更加便利、金融支持乡村振兴更加有力、金融消费者教育和保护机制更加健全、金融风险防控更加有效、普惠金融配套机制更加完善。《意见》要求，未来要让小微企业、个体工商户、农户及新型农业经营主体等融资可得性持续提高，信贷产品体系更加丰富，授信户数大幅增长，敢贷、愿贷、能贷、会贷的长效机制基本构建。小微企业直接融资占比明显提高，金融支持小微企业科技创新力度进一步加大。

4，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行

主题为“高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣”。国家领导人将出席高峰论坛开幕式发表主旨演讲。

5，昨日央行逆回购操作

央行周三开展1020亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有4170亿元逆回购到期，因此实现净回笼3150亿元。

6，9月中国汽车产销量均创历史同期新高

中汽协表示，9月汽车产销分别达到285万辆和285.8万辆，环比均增长10.7%，同比分别增长6.6%和9.5%。9月中国汽车出口44.4万辆，连续两个月超过40万辆，环比增长9%，同比增长47.7%。

7，美联储会议纪要

美联储会议纪要显示，大多数美联储官员认为再加息一次是适当的；官员们一致认为，货币政策应该在一段时间内保持限制性，以推动通胀持续降温；绝大多数与会者继续认为经济未来走势“高度不确定”；与会者表示通胀“不可接受的高”，需要更多证据来确信价格压力正在减弱；今年剩余时间的GDP增长将受到汽车工人罢工的影响；多位与会者指出，即使开始降息后，缩减资产负债表可能还会持续“一段时间”。

8，美国9月通胀数据

美国9月PPI同比上升2.2%，预期1.6%，前值自1.6%修正至2%；环比升0.5%，预期0.3%，前值0.7%。9月核心PPI同比上升2.7%，预期2.3%，前值2.2%；环比升0.3%，预期及前值均为0.2%。

资本市场

1，昨国内股市

A股震荡上扬，创业板指收复2000点关口。盘面上，医药股掀涨停潮，CRO概念股爆发，华为概念股持续活跃，油气产业链回调。上证指数收涨0.12%，报3078.96点，深成指涨0.35%，创业板指涨0.80%，科创50指数涨1.29%，上证50涨0.34%，北证50跌0.01%，万得全A涨0.26%，万得双创涨1.02%。A股成交额为8394亿元，创近一个月以来新高。北向资金净卖出3.90亿元，连续4日减仓，中国中免遭净卖出3.94亿元居首，赛力斯获净买入4.12亿元最多。

香港恒生指数收涨1.29%，报17893.10点，恒生科技指数涨2.01%，恒生国企指数涨1.33%。医药、消费电子股领涨，康龙化成涨超10%，舜宇光学科技涨超12%；内房股反弹，中国恒大涨超22%，远洋集团涨超11%。大市成交888亿港元，南向资金净买入13.33亿港元，美团获净买入8.88亿港元居首，中国移动遭净卖出3.06亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.92%，报16672.03点。

2，隔夜美股、美债和美元美国三大股指连续四日收涨，道指涨0.19%报33804.87点，标普500指数涨0.43%报4376.95点，纳指涨0.71%报13659.68点。安进涨4.55%，波音涨1.31%，英特尔涨1.24%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.31%，英伟达涨2.2%，脸书涨1.86%，中概股涨跌不一，哔哩哔哩涨2.23%。

美债收益率多数下跌，2年期美债收益率涨1.3个基点报4.991%，3年期美债收益率跌1.3个基点报4.751%，5年期美债收益率跌3.9个基点报4.578%，10年期美债收益率跌9.9个基点报4.557%，30年期美债收益率跌14.1个基点报4.693%。

纽约尾盘，美元指数跌0.06%报105.7137，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.13%报1.0619，英镑兑美元涨0.25%报1.2315，澳元兑美元跌0.28%报0.6414，美元兑日元涨0.3%报149.162，美元兑加元涨0.08%报1.3594，美元兑瑞郎跌0.29%报0.902，离岸人民币兑美元跌155个基点报7.3017。

商品相关信息：

1，原油：EIA发布短期能源展望报告，下调今明两年全球原油需求增速预期。报告将今年全球原油需求增速预期下调5万桶/日至176万桶/日，将明年预期下调4万桶/日至132万桶/日。报告指出，由于沙特减产，预计今年下半年全球石油库存将减少20万桶/日。报告预计，明年欧佩克+成员国原油日产量将比今年减少30万桶；今年第四季度美国石油产量将达到创纪录的1316万桶/日，全年原油产量为1292万桶/日，此前预期为1278万桶/日。美国至10月6日当周API原油库存增加1294万桶，预期增加130万桶，前值下降421万桶。

2， 国内成品油

国内成品油价迎来下半年首次下调。10月10日24时起，汽油价格每吨下调85元，柴油下调80元。全国平均来看，92号汽油每升下调0.07元，95号汽油每升下调0.07元，0号柴油每升下调0.07元。

夜盘动向：（按昨日结算价）

国内期货夜盘收盘涨跌不一，20号胶涨3.51%，橡胶涨2.40%，玉米淀粉涨1.06%；LPG跌3.11%，苯乙烯、低硫燃油、燃油、菜粕、对二甲苯跌超1%。 基本金属涨跌不一，不锈钢涨1%，沪锡涨0.64%，沪铜涨0.03% ，沪铝跌0.05%，沪铅跌0.15%，沪镍跌0.36%。

昨日回顾：

股指：近期华为产业链继续成为市场主线，但也存在虹吸效应，前期中特估等面临失血，拖累市场整体表现。后期或继续维持缩量弱势震荡，热点集中于科技股，股指等待中线机会，IM具有更好价格弹性。

商品：国际原油带动的商品整体调整在持续中，部分商品短期跌幅较大，或面临反弹，但操作难度较大，或可放弃，维持反弹短空思路，中线等待美债拐点后的商品整体做多机会，时点或在10月底11月初。

今日建议：

股指：昨日盘后政策出台诸多利好，如汇金增持四大行、普惠金融政策、资本市场支持高科技领域等，市场处于政策底后构筑市场底阶段，该阶段比预期略长，等待成交放量的确认。四季度股市具备配置优势。

商品：商品整体仍处于原油带动下的调整阶段，节后大跌后进入震荡，部分前期冷门的商品，如橡胶、碳酸锂等在增量资金作用下，渐入活跃，可少量参与。