宏观与产业

1，长江经济带

国家领导人强调，进一步推动长江经济带高质量发展，更好支撑和服务中国式现代化。要协同推进降碳、减污、扩绿、增长，把产业绿色转型升级作为重中之重，加快培育壮大绿色低碳产业，积极发展绿色技术、绿色产品，提高经济绿色化程度，增强发展潜力和后劲。大力推动产业链供应链现代化，接续实施增强制造业核心竞争力行动，培育壮大先进制造业，加快发展战略性新兴产业和未来产业，促进数字经济和实体经济深度融合。

2，昨日央行逆回购操作

央行周四开展1620亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有5080亿元逆回购到期，因此实现净回笼3460亿元。

3，美国9月CPI涨幅超预期

数据显示，美国9月未季调CPI同比上升3.7%，预期3.6%，前值3.7%；季调后CPI环比升0.4%，预期0.3%，前值0.6%。剔除波动较大的食品和能源价格后，美国9月核心CPI同比上升4.1%，符合预期，前值4.3%；环比升0.3%，与预期及前值一致。

4，美联储官员发声

柯林斯：不排除进一步紧缩的可能性；国债收益率上升强化了美联储处于或接近利率峰值的观点；9月份CPI数据显示物价恢复稳定需要时间；现在说通胀率正在可持续地往2%的目标回落还为时过早；看到劳动力市场再平衡的迹象；对经济可以摆脱衰退保持乐观。

5，欧洲央行9月货币政策会议纪要显示

绝大多数成员支持将利率上调25个基点，一些成员倾向于将利率维持在当前水平，加息和暂停加息之间决策非常艰难。

资本市场

1，昨国内股市

中央汇金增持四大行股份，大金融扛起领涨大旗，上证指数收复3100点。盘面上，保险、银行板块表现亮眼，锂矿概念爆发多股涨停，油气股回调。上证指数收涨0.94%，报3107.90点，深证成指涨0.83%，创业板指涨0.76%，科创50指数涨0.73%，上证50涨0.94%，北证50涨0.19%，万得全A涨10130.81%，万得双创涨0.46%。A股成交额为8319.4亿元，北向资金净买入66.16亿元，结束连续4日净卖出，比亚迪获净买入5.18亿元居首，赛力斯遭净卖出2.29亿元最多。

香港恒生指数放量收涨1.93%，报18238.21点，恒生科技指数涨1.68%收复4000点，恒生国企指数涨2.19%。内银股、内险股大涨，建设银行、中国光大控股、中国太保涨超5%；医药股持续强势，和黄医药涨超6%；新股十月稻田上市首日收涨22%。大市全日成交1011亿港元，南向资金净卖出54.83亿港元，结束连续7日净买入，盈富基金遭净卖出27.03亿港元居首，药明生物获净买入3.51亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.92%，报16825.91点。

2，隔夜美股、美债和美元

美国三大股指全线收跌，道指跌0.51%报33631.14点，标普500指数跌0.62%报4349.61点，纳指跌0.63%报13574.22点，美股终结四连阳。波音跌2.44%，麦当劳跌1.89%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.26%，特斯拉跌1.57%，谷歌跌1.12%。中概股普遍下跌，达达集团跌8.37%，京东跌8.27%。

美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨8.6个基点报5.077%，3年期美债收益率涨10.2个基点报4.853%，5年期美债收益率涨12.4个基点报4.702%，10年期美债收益率涨14.7个基点报4.704%，30年期美债收益率涨16.8个基点报4.861%。

纽约尾盘，美元指数涨0.82%报106.58，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.85%报1.0529，英镑兑美元跌1.14%报1.2174，澳元兑美元跌1.56%报0.6314，美元兑日元涨0.43%报149.81，美元兑瑞郎涨0.71%报0.9084，离岸人民币对美元跌81个基点报7.3098。

今日提示

09:30 中国9月CPI年率

10:00 中国9月贸易帐

商品相关信息：

原油：欧佩克维持全球石油需求相对强劲的预期。欧佩克月报将今年全球经济增长预测上调至2.8%，将明年预测维持在2.6%不变；将今年全球原油需求增速预期维持在244万桶/日不变，预计明年增速为225万桶/日。月报显示，受尼日利亚、沙特和科威特增产推动，9月欧佩克原油产量增加27.3万桶/日，达到2775万桶/日。欧佩克预计，今年第四季度全球石油库存每天将减少约300万桶，如果成为1013现实，将是近30年来最大数据缺口。IEA发布月报，预计今年全球石油需求增速为230万桶/日，得益于中国、印度和巴西需求增长。IEA将明年全球石油需求增长预测下调至88万桶/日，主因经济环境疲软和能源效率提高。美国上周EIA原油库存增加1017.6万桶，预期增加49.2万桶，前值减少222.4万桶。

动力煤：郑商所表示，经研究决定，动力煤期货2410合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%。非期货公司会员或者客户单日开仓交易最大数量为20手。

2，夜盘动向：（按昨日结算价）

国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，低硫燃料油涨2.03%，丁二烯橡胶涨1.95%，苯乙烯涨1.3%，燃油涨1.1%。黑色系多数下跌，焦炭跌1.12%。农产品多数上涨，菜油涨1.55%。基本金属涨跌不一，沪镍涨0.95%，不锈钢涨0.71%，沪锡涨0.2%，沪铝跌0.34%，沪铜跌0.46%，沪锌跌0.71%，沪铅跌0.82%。

昨日回顾：

股指：

昨日盘后政策出台诸多利好，如汇金增持四大行、普惠金融政策、资本市场支持高科技领域等，市场处于政策底后构筑市场底阶段，该阶段比预期略长，等待成交放量的确认。四季度股市具备配置优势。

商品：

商品整体仍处于原油带动下的调整阶段，节后大跌后进入震荡，部分前期冷门的商品，如橡胶、碳酸锂等在增量资金作用下，渐入活跃，可少量参与。

今日建议：

股指：

昨日股市在个汇金增持四大行利多的带动下，呈整体上扬。国内股市目前处于低估值、宏观回暖和政策利好共振，政策底后，市场底逐步形成阶段，维持四季度，寻机配置股指的观点，而IM和IC具备较大的价格弹性。关注今天早上国内CPI和贸易数据。

商品：1013商品尚未整体走出原油调整带来的压力，但部分商品由于热钱资金的涌入出现了活跃，比如昨日提示的碳酸锂和橡胶等，可适量参与，橡胶近期大涨主因是主产区受灾和国内需求数据预期回升，但需要注意现货短的贴水对期价的压力，而碳酸锂在连续大跌后反弹，市场对消费增长有所预期，近期期价和相关上市公司如锂矿、新能源汽车等有联动，值得关注。