宏观与产业

1，全国已有十多个省（区、市）公布前三季度GDP数据

湖北省GDP为4.02万亿元，同比增长6%；上海GDP达3.3万亿元，增长6%；北京GDP为3.17万亿元，增长5.1%；重庆GDP达2.22万亿元，增长5.6%；海南GDP增长9.5%，增速领先。

2，中国10月贷款市场报价利率（LPR）1年和5年期以上品种均维持不变

中国10月贷款市场报价利率（LPR）出炉，1年和5年期以上品种分别为3.45%、4.2%。分析指出，10月LPR报价“按兵不动”符合市场预期，主因当月中期借贷便利（MLF）操作利率未作调整，LPR报价基础稳定。与此同时，央行大力“补水”呵护流动性，周五开展8280亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%，当日有950亿元逆回购到期，因此实现净投放7330亿元，本周央行公开市场全口径净投放10270亿元。

资本市场

1，上周五国内股市

A股加速调整，上证指数时隔一年再次跌破3000点。盘面上，科技股全线回调，地产股逆市走强，新能源赛道回暖。上证指数收跌0.74%，报2983.06点，深证成指、创业板指均跌0.88%，科创50跌0.95%，上证50跌0.53%，深证50跌0.96%，北证50跌1.69%，万得全A跌0.85%，万得双创跌1.40%。A股成交额为7323.1亿元，北向资金净卖出16.46亿元，连续6日净卖出，宁德时代遭净卖出7.63亿元居首，长江电力获净买入2.43亿元最多。

香港恒生指数收跌0.72%，报17172.13点，创去年11月以来新低，恒生科技指数跌1.03%；恒生国企指数跌0.89%。公用事业、科技、医疗板块跌幅居前，内房股逆势走强，碧桂园涨超5%，融创中国涨超4%。全日大市成交828亿港元，南向资金净买入18.68亿港元，美团获净买入5亿港元居首，盈富基金遭净卖出5.17亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.07%，报16440.72点。

2，上周五美股

美国三大股指全线收跌，道指跌0.86%报33127.28点，标普500指数跌1.26%报4224.16点，纳指跌1.53%报12983.81点。本周，道指跌1.61%，标普500指数跌2.39%，纳指跌3.16%。美国运通跌10235.43%，赛富时跌2.21%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.75%，特斯拉跌3.69%，亚马逊跌2.52%。中概股普遍下跌，海川证券跌30.1%，尚乘数科跌15.6%。

今日提示

22:00 欧元区10月消费者信心指数初值

1，商品相关信息：

农业农村部最新农情调度显示，目前全国秋收进度近八成，秋收秋种进展顺利。

2，夜盘动向：（按昨日结算价）

国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，纸浆跌2.16%，纯碱跌1.92%，沥青跌1.64%，PTA跌1%，乙二醇跌近1%，LPG涨2.01%。黑色系全线下跌，铁矿石跌1.99%。农产品涨跌不一，菜粕涨1.67%，棉花跌1.93%，棉纱跌1.77%。基本金属多数收跌，沪锡跌0.68%，不锈钢跌0.58%，沪铜跌0.2%，沪镍跌0.17%，沪铝持平，沪锌涨0.45%，沪铅涨0.55%。

今日建议：

1，金融

关注下周是否出现放量之后的反弹机会，长期而言，3000以下停留时间较短，宽基具备定投优势，期指中，IM具备高弹性。但从长期而言，国内资本市场亟需弥补制度上的缺陷甚至漏洞，才能根本上扭转投资者信心。

2，商品

短期震荡下行趋势，反弹轻仓短空部分弱势品，如螺卷、锌镍、但同时需要注意外围市场如国内股市对于工业品的影响，目前螺卷处于行业亏损中，大幅下跌的空间有限，而矿石端，由于高现货升水的存在，虽然螺卷→矿石→螺卷会形成短期负反馈，但长期做空的性价比依然不高。关注部分农产品的低位反弹机会，如油粕以及消费旺季中的红枣，对于原油和黄金，注意高位回撤的风险。