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Mysteel调研:江西铜加工企业开工率不足30%(实地走访)

最新高手视频! 七禾网 时间:2023-11-09 16:16:55 来源:我的钢铁网

2023年铜价宽幅波动,海外地缘冲突不断,中美经济周期错位,以及宏观面错综变化,使得铜价不断冲高回落,“金九银十”传统旺季不及预期,铜加工市场平淡如初,国内需求缓慢复苏,弱反弹状态下,企业面临极大挑战。目前铜冶炼及铜加工企业生产、订单状况如何?江西地区终端消费是否回暖?未来市场预期如何?供需两端能否重回平稳?针对此类问题上海钢联进行了实体走访调研:


调研时间:20231023-1027


调研地点:江西南昌市、抚州市、贵溪市、上饶市


调研方式:实地走访


调研目的:走访铜冶炼、铜加工企业,了解企业实际供需情况及未来预期


调研对象:江西市场电解铜、铜杆、铜棒生产企业


生产企业A


产能情况:铜杆炉子设备3015条生产线,20多小时一炉,一条生产线产能150-160吨,产能4500-5000吨,产能开工率30%,高于其他一般企业。设备可以在铜杆和阳极板之间转换,一条生产线两个炉子,炉子可以随时开停。


订单情况:10月订单整体表现不佳,订单交货期一般在3天,紫铜类消费比黄铜要好得多,下游库存不高,甚至不做库存。当前订单较少竞争加大,加工费有所下调,目前加工费在1000元左右。


原料情况: 主要回收国内废铜,也有进口,国内废铜占比80%。今年废铜原料比较缺货,另外,废铜原料没有权威定价标准,谈价为主。


未来预期:往年来看,4季度下游订单会有所增量,但今年情况较为特殊,市场成交偏弱,原料紧缺,预计1112月将不及预期。


生产企业B


生产情况:目前铜棒产量月均3000吨左右,相比去年有所下滑,开工率不足50%,加工费在1000-1500元,生产成本有一定优势,主要是政策及原料。


订单情况:铜棒订单下滑明显,主要以57牌号为主,高附加值的产品比如欧标(无铅),对原料有要求,成本不划算。美国的废铜可以降杂质,有一定利润空间。


原料情况: 目前市场原料流通货源紧张,很难收料,进口废料价格倒挂,价格不合适,导致企业不敢多接订单,原料几乎没有库存,今年是原料最缺的一年。


未来预期:今年很难实现产量增长,市场整体偏弱,行业“内卷”严重,企业主要做好产品优化,维持一定开工率,发挥成本优势。预计11月份订单会有一定增量,但很难实现大的增幅。


生产企业C


生产情况:重熔铜锭产量为20万吨,一台炉子日产120-150吨,目前10台炉子开了一半。新建电解铜产能40万吨。铜锭和洛铜有合作,其安排专门人员来这边承包设备生产。铜锭生产是通过20%废铜+精炼铜重熔,纯度达到99.99%


订单情况:订单主要以长单为主,散单较少。目前订单充足,开工率低的主要原因是废铜原料紧缺。原料基本全国采购,主要来自于山东、河南、保定、上海、广州等地。


未来预期:4季度产量将不及预期,当前供强需弱,市场预期偏向悲观。当前主要是原材料不足,无法满足新签订单。另外,成本利润收窄,整体保稳为主,预计1112月延续平淡,2024年能得以改善。


生产企业D


生产情况:公司目前铜材年生产加工能力4.5万吨,精细加工能力3万吨,2022年铜棒产量1.5万吨,精细加工2万吨,每月有用铜1000-2000吨,实际开工率低于50%


未来预期:目前同样面临原材料缺货的情况,市场预期不佳,下游订单较前期下滑明显,缩量20%-30%4季度对贸易环节有担忧情绪,紫铜类相对平稳,但黄铜有继续缩量的预期。成本虽有优势,但利润空间收缩,短期对市场走势表现平淡。


生产企业F


生产情况:生产线平炉7台,产能一年为15万吨,目前只开了一个炉子,主要原因是铜杆利润收缩和原料紧缺。有美国南线竖炉一台,产能一年20万吨,原料为电解铜。精铜杆和再生铜杆价差较小,主要差别在电阻率,国内产能比例大致各一半。目前开工率20%30%。下游订单长单无账期,散单为主。


未来预期:当前下游客户需求量下降,市场供应饱和,需求偏弱,另外原料不足,备库紧张,现在加工费比较透明,成品利润薄,保持现有生产量,暂时没有增量的计划,后期市场延续弱势的话,也有进一步降产的可能。


生产企业G


生产情况:日产150吨平炉一条线,日产150吨阳极板两条线。废铜为原料,电解铜价格高的时候就生产阳极板。目前废铜紧张,现在采购废铜无账期,以前35天,现在有账期买不到废铜。由于企业内部调整,停产3个月,现在半开工状态,生产面临亏损。


未来预期:今年市场整体不景气,与年初预期相差甚远,对于4季度的看法较为保守,优先确保现有生产水平,原料供应短缺缓解后,会考虑增产。


总结:本次走访调研的企业主要是江西地区有一定规模的电解铜、铜杆、铜棒企业,通过调研了解,今年市场整体偏弱,下游出口受限,内销竞争激烈,供应饱和外加需求不足的情况下,企业整体开工水平维持在50%以下。近期,全国废料吃紧,各地出现缺货、少货的状态,导致企业原料迟迟供应不足,生产受限。另外,加工费进一步收缩,企业利润不佳,市场“内卷”严重,生产无法按照原有计划进行,未来预期不高。即将到来的1112月,各家企业趋向于稳生产、保市场的节奏,顺利度过2023年,期待2024年新的开始。


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