调研时间：2023年11月上旬

调研地点：天津、河北

调研方式：实地走访

调研目的：了解华北地区马口铁市场的现状及对后市行情的看法

调研对象：马口铁钢厂、贸易商、金属包装、加工配送等企业

调研背景：今年国内马口铁整体价格相较去年有所回落，市场需求各地不一。2023年1-10月我国镀锡板出口总量共计121.41万吨，同比降幅15.98%。外贸数据的下滑，从而使内贸压力增加。从目前情况看，马口铁现货价格同比处于较低水平，整体呈现供需弱平衡格局。华北地区作为马口铁生产、流通、出口、下游加工聚集地之一，笔者结合该市场现状及各方对马口铁后市行情看法，具体调研情况如下：

A钢厂：天津市场主流马口铁钢厂之一，供应量相对饱和，厂内常备库存1万吨左右，可为客户提供短期免费仓储服务，后期仍有规划继续新增镀锡板产线。目前该钢厂接单已安排至1月中旬，整体期货价格安排会参考原料端成本走势而变动，一单一议情形较多。A钢厂重视产品质量，主要生产设备均由国内钢铁设计院和装备制造企业设计和制造，生产过程采用绿色节能管理系统，热卷原料也以国营钢厂材料为主。近几月热卷结算成本较高，整体利润收缩。整体而言，A钢厂前三季度整体产销都处于正常的状态，对于马口铁后市走向较为看好。

B钢厂：华北地区民营镀锡板生产企业之一，今年整体订单较为稳定，目前接单已安排至明年1月份，主要是年前备货的单子。钢市传统旺季“金九银十”期间接单正常但未达心里预期，主要是化工罐需求受房地产行业影响表现一般。之前公司新增产线已经进入投产阶段，稳定生产后每月产量预计1.5万吨左右，且后期仍规划继续新增产能。访者表示，镀铬板制作化工罐桶盖、食品级等没有问题。对于马口铁后市行情，表示在原料热轧成本支撑下，马口铁行情或可稳中偏强运行。

C钢厂：作为华北地区规模较大民营镀锡板生产企业之一，核心产品镀锡板广泛应用于食品包装行业、化工包装行业以及制造喷雾罐、干杂罐等。目前厂内接单已安排至1月中旬，内贸接单尚可但同比去年较差，外贸订单量自9月开始也有所增长。公司新增产线进展顺利，预计明年下半年产量可实现产能翻番。面对明年市场上预计新增供应量，钢厂心态积极，表示这是马口铁行业蓬勃发展的表现，也希望能不断优化自身产品质量，力求能满足更高阶的环保要求和食品行业标准。对于当前行情来说，价格回落也是国内马口铁发展这些年来必须经历，只有通过清晰定位产品质量、提升生产效率、降低成本等方可提升企业生存空间，短期来看，马口铁行情基本上呈现触底反弹迹象。

D钢厂：主营马口铁和镀铬铁加工，整体订单较为稳定，也可承接部分冷轧基板加工订单。预计年前上一条新轧机，可以做DR材，主要是为了提升自主性来满足客户交期，今年利润呈现小幅下滑，目前利润尚可维持。今年内销压力比较大，民营钢厂挺价困难，希望明年外贸行情有所好转。公司地理位置较好，资源集中华北地区为主，南方地区订单相对偏少。

E贸易商：坐标天津地区，拥有5台开平设备，属于加工和贸易一体。由于目前原料端价格持续走高，而民营钢厂马口铁出厂价格相较于去年回落，目前对于马口铁价格走势比较迷茫。考虑到下游采购成交一般，期货订单容易亏损，目前操作以控制库存为主，对后市看法较为谨慎。

F金属包装：主营气雾罐顶底盖，在北方地区有一定影响力。目前公司制盖产量超两千吨，国营钢厂和民营钢厂资源均涉及。F金属包装认为目前制盖行业成本透明，行业竞争较严重，今年整体利润不如去年。考虑到国内需求尚可但增量有限，公司积极开发外贸订单，保障现金流的稳定循环。对于马口铁后市价格持稳观望。

G贸易商：该企业为华北地区流通端大户之一，库存稳定在1万吨左右，基本马口铁钢厂资源都有合作，代理国营企业产品、民营企业产品比例各半，加工贸易一体。前三季度情况看，整体出货量有所下滑，主要是外贸订单同比去年下滑明显，利润空间进一步收窄。对于后市马口铁行情，表示市场受宏观调控、美联储加息、国际环境以及房地产行业不景气多重影响下，居民消费降级，对后市持谨慎偏悲观态度。

调研来看，目前马口铁行情波动仍多关注原料端成本变化以及下游接单情况，同时，下游行业替代品对价格冲击仍较大。近期，大宗商品持续震荡上行，C料订货成本大概率有提涨，部分生产企业陆续上调马口铁出厂价。笔者认为，年底马口铁行情或已触底反弹，一定程度上有提振市场信心。长期来看，据本网对今年国内马口铁新增产能统计情况，年底部分产能陆续释放以及明年大规模产线投产对马口铁产业发展仍充满严峻考验。

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