1月26日，两市今日走势分化，沪指午后拉升翻红，创业板指则跌超2%。板块方面，地方国企改革概念股持续大涨，板块内近40股涨停，上海本地股继续活跃，浦东金桥、开开实业、上海凤凰、上海物贸等涨停，并带动海南、福建、深圳等各地方国企概念股走高，特发信息、平潭发展、海南发展、海南高速等多股封板。房地产板块持续走强，沙河股份、中交地产、信达地产等近十股涨停。银行股盘中异动拉升，重庆银行涨停。PEEK材料概念股再度活跃，华密新材、中欣氟材涨停。下跌方面，CRO概念股午后集体闪崩，药明康德跳水跌停，康龙化成、泰格医药大跌超10%。半导体板块陷入调整，则成电子、通富微电触及跌停。总体来看，个股跌多涨少，超3000股处于下跌状态，今日两市成交额8287亿元。截止收盘，沪指涨0.14%，深成指跌1.06%，创业板指跌2.23%。

盘面上，PEEK材料、海南自贸区、房地产开发板块涨幅居前，CRO概念、半导体、混合现实板块跌幅居前。

热点板块：

1、国企改革

浙江建投、新疆交建、海南发展、海南椰岛、浦东金桥等走强。

消息面上，据了解，实施国企改革深化提升行动，成为多个省份2024年重点发力方向之一。近期至少有9个省份在部署2024年重点工作时着重提到国有企业改革。日前在重要会议会上表示，国家相关部门将统筹安排进度、抓好推进落实，在重点难点任务方面务求取得突破。

国泰君安发布研究报告称，面向未来，央国企估值重塑的催化包括：股权激励带动提升运营效率、战略性重组与专业化整合、提高分红和回购以改善股东回报和再投资收益、杠杆空间打开、一带一路提供产能出海新机遇等。该行建议，三条主线把握国企改革与资产重估的投资机会。

2、房地产开发

光大嘉宝、浦东金桥、中交地产、中华企业、光明地产等多股活跃。

消息面上，开年以来，金融支持房地产市场合理融资需求的相关政策密集出台：1月12日，住建部、金融监管总局联合发布《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》；1月24日，央行、金融监管总局联合发布《关于做好经营性物业贷款管理的通知》；住建部今日称一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求　。

国金证券研报指出，房地产行业当前正处于业绩与估值的双重底部，该报告进一步阐述，尽管政策催化可能为行业带来布局机会，但行业的平稳健康发展仍关键在于销售的稳定，这需要宽松政策的持续支持。

消息面：

1、【商务部：今年将努力完成和东盟自贸区3.0版谈判 下周就要在杭州举行谈判】商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示，今年，可以说，我们自贸协定谈判议程更加丰富，我们将努力完成和东盟自贸区3.0版谈判，下周就要在杭州举行谈判。我们还将完成与洪都拉斯的谈判，与秘鲁的自贸协定升级谈判，继续推动加入CPTPP和DEPA。

2、【商务部：将抓紧出台外贸方面新政策】国新办就稳中求进、以进促稳，推动商务高质量发展取得新突破举行发布会。商务部部长王文涛在会上表示，在外贸方面，将抓紧出台新政策。前段时间，我们对地方和企业提出的一些建议和诉求进行了摸底，目前正在抓紧新一轮的政策研究评估，争取尽早出台，与原有的政策形成组合拳，更大程度的发挥新的政策和已有政策的协同效应。

3、【住建部：一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求】住房和城乡建设部1月26日上午召开城市房地产融资协调机制部署会，部党组书记、部长倪虹出席会议并强调，加快推动城市房地产融资协调机制落地见效，支持房地产项目开发建设，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。会议指出，建立城市房地产融资协调机制，是贯彻落实党中央、国务院决策部署，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求、促进金融与房地产良性循环的重大举措。地级及以上城市人民政府要切实发挥牵头协调作用，把这一重要机制迅速建立和运转起来，及时研判本地房地产市场形势和房地产融资需求，强化统筹谋划，细化政策措施，搭建政银企沟通平台，推动房地产企业和金融机构精准对接，协调解决好房地产融资中存在的困难和问题。