截至1月底，2023/24榨季广西蔗区生产时间过半，目前蔗区砍收进度如何，雨雪霜冻天气给糖分带来多大影响，新植蔗种蔗进度及明年种植面积变化几何？泛糖科技以线上+线下调研方式了解最新的蔗区情况，具体情况详见下文。

一、蔗区砍收过半，收榨时间预计同比延后

目前，全区甘蔗砍收进度整体已经过半，区间为50%～60%不等，平均砍收进度约为54%。

据调研糖厂反馈，最早收榨糖厂将在春节前后完成生产，约30%左右糖厂将在2月收榨，55%的糖厂预计3月收榨，另有约15%的糖厂表示将会在4月及以后收榨。从收集数据分析，2023/24榨季全区糖厂的开机时长普遍较上榨季明显增加，收榨同比偏晚。主要原因有，一是糖厂开榨同比偏晚；二是甘蔗增产使砍收进度整体延后；最后，上榨季生产期间的降雨偏少利于甘蔗收获，但今年雨水偏多，影响了人工砍收及机收作业，大部分糖厂反馈本榨季出现1～2次因降雨断槽或者吊榨情况。

图1：广西糖厂近3个榨季收榨时间及本榨季预估对比

二、砍工充裕，砍价持稳，春节期间生产正常

各调研糖厂均反馈现蔗区砍工相对充裕，能满足生产需求，砍工价格（不含装车）区间为120~135元/吨，价格基本持稳，春节假期开始略有升高趋势。全区蔗区秩序基本良好，局部存在少量不按约定执行订单合同的现象。

得益于砍工充足，春节假期期间大部分糖厂能够正常开机生产，占比达约60%，另有小部分糖厂表示若甘蔗进厂正常，也会继续生产。据经验判断，临近年前砍蔗工人会陆续放假回家过年，预计到年初五左右才能正常生产。

图2：崇左市某地甘蔗砍收进度鸟瞰图

三、部分蔗区雨雪霜冻受灾较重，全区糖分普遍下降

据广西区气象局和农业农村厅1月22日联合发布的甘蔗寒冻害风险预警显示，1月23日-29日，7天有明显低温雨雪冰冻天气，全区大部甘蔗遭遇寒冻害风险较高。甘蔗寒冻害重度和特重风险区占主要种植区面积的3.3%，主要分布在环江、罗城、河池市辖区等地局部蔗区；中度风险区占56.2%，主要分布在柳州、来宾、贵港、钦州等市以及上林、横州、田阳、德保、上思等县市的蔗区。

图3：广西近7天甘蔗寒冻害风险预警图

同时，调研糖厂的反馈也印证了以上信息：崇左、南宁、钦北防等蔗区的低温霜冻持续时间不长，蔗区受冻害的影响有限。桂北地区，如柳州、河池等地区甘蔗受灾相对严重，调研途中随处多见因受灾变枯黄的甘蔗。调研糖厂中有2家糖厂反馈受灾达重度，面积在2000~8000亩之间；其余糖厂受灾程度为轻度和中度，其中中度受灾面积在5000~30000亩区间，轻度受灾面积在3000~10000亩不等。

值得注意的是，低温多雨天气不利于甘蔗糖分累积。我们所调研糖厂普遍反馈甘蔗含糖分较近年同比偏低1%~1.5%。截至1月中下旬，全区产糖率约为12%，天气预报显示后期广西出现阴雨天气的概率仍然较多，因此我们调低广西2023/24榨季产糖量区间至11.9%~12.2%。

图4~5：桂中北地区甘蔗受冻害图 

四、种蔗积极性提高，种植进度同比偏慢

甘蔗收购首付基准价提高及潜在的二次结算收益很好地激发了农民的种蔗积极性。调研的糖厂反馈新榨季种蔗面积均有不同程度增加，多数糖厂预估新植蔗面积增加5000~30000亩不等，剩余糖厂表示由于种植期还未结束，扩种面积还未统计完全，不过对面积新增表示乐观。

随着甘蔗砍收的推进，各地冬植蔗工作也在陆续展开，受天气因素影响，冬植蔗进度约15%~40%之间，略微偏慢但仍处正常区间内。

五、食糖产糖预估值小幅下调

目前，制糖集团大多已完成2023/24榨季中期估产工作，柳州、来宾蔗区的甘蔗产量较榨季初期的预估有所调增；而南部蔗区糖厂则略微调减入榨量预估。

泛糖产业研究预计在本榨季广西食糖实现修复性增产，但受开榨期间多雨、霜冻等不利天气及甘蔗砍运秩序等多重因素影响，保持全区甘蔗入榨量至4900～5000万吨预估不变，产糖率估值调低至11.9%~12.2%，对应产糖量区间为585~610万吨，分别较上榨季同比增加58~83万吨，较上期预估值（595~618万吨）调减8~10万吨。

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