我国的纯碱工业在世界上占有重要地位,2003年我国纯碱生产能力出现重大突破,年度产量突破1100万吨,一举成为世界上纯碱产量最大的国家。自此,我国的纯碱生产能力和产量稳居世界首位。

21世纪初,我国纯碱产能经历了一个10年的快速增长期,但近10年,主要处于产能波动、增速放缓的周期。2002—2010年,国内纯碱行业规模快速扩张,产能年度平均增长率达到12.95%,之后5年的产能增速进入相对平稳阶段,产能年度增速下降至2.56%。而2015年之后,随着供给侧结构性改革、安全及环保标准的提高、城市的扩张、经济效益等因素的影响,一部分纯碱厂相继关闭,行业也经历了产能增速放缓、产能结构不断优化升级的周期,2016—2021年,行业产能平均增速仅为0.86%。

2020年我国纯碱产能3317万吨,2021年因连云港碱业、苏尼特碱业、中海华邦等企业进行产能退出或淘汰,全行业产能出现2016年以来的首次负增长。截至2021年,我国纯碱行业总产能3193万吨,较2020年下降124万吨,年度降幅3.74%(见图1)。

图1　中国纯碱产能及同比变化

资料来源:Wind、光大期货研究所。

我国纯碱产能分布相对集中,生产企业主要集中在华东、华中、西北以及华北等地区,以上几个地区的纯碱总产能合计占全行业的85%以上(见图2)。2021年华东地区施行淘汰产能,因此其在全国产能占比有所下降。在纯碱产能主要分布地区中,江苏、河南、青海、山东、河北是中国主要的纯碱生产省份。2021年江苏省部分企业产能退出,截至年底现存产能390万吨,占中国纯碱总产能的比例降至12.21%;河南省纯碱产能约为570万吨,占中国纯碱总产能的17.85%;青海省纯碱产能为500万吨,占比在15.66%;山东省纯碱总产能为450万吨,占国内总产能的14.09%。

图2　2021年中国各区域纯碱产能分布

资料来源:国家统计局、卓创资讯。

2021年全国纯碱产能利用率约87%,纯碱生产装置分布于全国21个省(市、自治区),新疆、西藏、贵州、海南、吉林、黑龙江地区目前没有纯碱企业分布。