2024年3月5日，第一天在广饶进行轮胎工厂以及代理商的调研，我们获得的相关信息如下：

工厂将全钢产能转为半钢，外贸比例不断上升，主要因为现在全钢配套不赚钱，基建地产不景气导致替换需求也少了，而国内轮胎厂瓜分了海外轮胎厂由于俄乌战争放弃的中低端市场，半钢出口需求增加且利润比内销高。现在是半钢出口的红利期，但风险点在于海外轮胎厂重新进入中低端市场，且国内轮胎厂（包括海外工厂）一致性扩产能导致的产能过剩，预计今年出口仍能继续支持国内半钢产销，但明年就不一定了。

代理商也是做半钢为主，国内半钢不做经济胎，只做大尺寸轮胎；但海外做经济胎，要么价格好，要么更高端。全钢只做价格低的，快进快出。认为全球总需求下降，国内出口增长只是瓜分了海外品牌的蛋糕。现在全钢竞争积极度不高，价格没有底线，半钢竞争积极性较好。

以下是本次调研的详细记录：

A工厂

【工厂情况】国内全钢工厂，主要做替换，东营产能375万条，淄博工厂240万条，越南工厂全钢200万套，总815万条。越南半钢设计产能1000万条，计划2025年达产300万条。

【产销情况】今年1、2月份的产销比去年的1、2月份略好一些，内销今年还不错，外贸也挺好。

【订单情况】目前出口订单能排到4月初，最近这轮原材料上涨，海外订单情况比较好。。

【开工情况】工厂1、2月份以及3月份全部满产，预计还会增加产能。今年周边轮胎厂开工比去年差一些，尤其是全钢，开工率不是特别好，半钢一直开工率比较高。

【库存情况】工厂23年全年库存平均在23天，现在由于春节停产，库存降了一点。目前工厂、经销商库存都比较高。

【轮胎价格】轮胎厂商指导价涨了5个点左右，但实际没涨。

【市场行情】海外工厂像欧洲轮胎厂由于俄乌战争导致成本上升，所以现在只做高端产品，中低端市场被国内轮胎厂瓜分，不过市场认可需要时间。国内卡车主机厂只要求降成本，轮胎价格要低，质量无所谓，很多司机提车后就换胎。

【市场预期】未来对国内市场不太乐观，把增长预期放到海外上，但外销订单相对不稳定。工厂下半年也做好了过一些苦日子的准备，工厂认为今年的市场环境不会像23年那么好，23年的利润基本都集中在轮胎厂这段，但这不正常，估计5月份开始，今年的利润就会逐渐向上游转移。今年的目标是增量，但不增利，产量目标预计增幅10%。

【海外市场】东营这边的轮胎厂基本都在向外建厂，基本在墨西哥、欧洲、东南亚建厂，海外工厂利润比较高，因为没有关税制裁。工厂23年向南美、墨西哥出口增幅比较大，同时关注俄罗斯市场，现在订单稳定，且有增长趋势。

B代理商（出口商）

【经营定位】国内半钢做尺寸更大一些的，不做普通经济胎；但海外做经济胎，要么价格好，要么更高端。全钢只做价格低的，快进快出。

【经营情况】这两年半钢不错，全钢不太行，主要出口美洲、中东、非洲，提供增值服务，比如加装。代理商近几年才进入市场，利润率比较低，只有两个点左右的利润，靠体量赚钱。

【库存情况】库存周转天数在15天左右，今年半钢生产太慢，去年库存周转天数更低。

【市场行情】今年广饶工厂开工率都很好，全钢提产很少，半钢都在提产。这边工厂出口占比都差不多，半钢有些都不做内销了，全做外贸；全钢一半内销一半外贸。广饶周边轮胎出口每公斤价格也都差不多，数据比较透明。

【市场预期】认为全球总需求下降，国内出口增长。预计今年半钢出口会更好一点，但全港这块，因为欧美大基建的需求少了，所以对全钢需求少了，不需要放开进口。现在全钢竞争积极度不高，价格没有底线，半钢竞争积极性较好。今年销量主要看工厂交货，目前订单是足的，半钢提货紧张。

C 代理商

【经营定位】主要做附近几家的代理，只做国产品牌的半钢胎，除了自主品牌做全国的市场外，其他型号只做山东地区。

【经营情况】一年卖8万条，雪地胎一季能卖2万条，雪地胎和普通轮胎价格差不多，不过利润稍微好一点，因为有季节性。

【库存情况】常备库存在6000条左右，现在是淡季，工厂开会的时候会多拿一点，拿完之后4个月库存会下来，市场走货相对稳定。库存最大在1万条左右，（8-9月份），一般库存周转天数在35天左右。现在零售店几乎不存货，半钢胎型号多了也不好铺货，周边门店要求急配30分钟送货，对代理商的要求高了，要多分仓。

【市场行情】今年生意不好做，全钢都在降价，有些工厂把部分全钢产能转到半钢，有些人原来做全钢的，现在要么转半钢，要么转行。现在国内工厂在权衡国内市场和外销市场，外销现在利润比较好，一条胎内外销的价差在10块钱，虽然风险大，也愿意做外销，部分工厂外贸占比可达90%。部分外贸订单好的品牌已经涨价，因为货供不应求，内销比较稳定，本身轮胎价格低的有涨价，其他基本不变。代理商毛利一般在15-25个点，纯利10个点，零售在45个点，包安装。

【市场预期】现在终端门店更换不太火爆，有些来换胎的，只换两条前轮，把换下来的前轮放到后胎上，以前都直接换4条，认为终端市场是一个平稳或下降的趋势。预计今年代理商拿货一直都紧张。之前（包括疫情前）年后拿货紧张但到5月份就会好转，现在由于外贸因素可能导致货一直都紧。认为今年外贸不会比去年差，但过两年可能就不行了，因为总的产能过剩，而市场的量是恒定的，只是海外品牌放不放弃中低端市场的问题，万一他们回来了，国内这些份额可能就没了。看到今天的全钢，可能也就看到了一年半后的半钢。

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