万象回春，春节后市场对山东各企业复工复产时间及节奏颇为关注，上海钢联再度联合国务院发展研究中心启动“春节后企业复工复产调查”，反馈行业现状。本次调研时间从2024年2月18日至2月20日，其中山东区域最终确定有效调研问卷82份，现将山东区域调研样本数据解析如下：

核心观点：

1、与去年同期相比，一季度新增订单持平的企业占比32%，企业订单增长的企业占比仅20%，企业订单下降的占比38%，其中订单下滑20%以上的企业占比21%，企业订单情况下降占比较去年明显扩大。

2、企业对2024年经营发展预期持谨慎态度。59%的企业对2024年企业经营发展预期偏谨慎、占比最大；23%的企业对今年经营持乐观态度；19%的企业预期今年经营情况较悲观。

3、对于企业未来经营计划，参与调研企业中计划适当增加投入占34%，32%的企业暂不增加投入，23%的企业计划适当缩减投入，其中有5%的企业计划退出部分业务，2%的企业计划完全退出市场。

4、与去年同期相比，企业当前招工需求略有萎缩，仅16%的企业需要招工，与去年类似的企业占比20%，不太需要招工和不需要招工的占比分别是29%和35%。

一、样本情况

此次调研最后确定山东区域82家公司，涉及领域广泛包括钢铁、煤炭、有色、房地产等，其中钢铁企业占总样本的65.85%，占比最大；建材企业次之，达到20.73%的占比；房地产、基建等下游企业占比6.1%。

二、企业经营情况

1、产能利用率情况

调查数据显示，调研样本中产能利用率较去年明显下降，产能利用率超过50%的企业仅占三分之一。具体来看，产能利用率处于90% -100%区间的企业占比2%，产能利用率70% - 90%占比10%，产能利用率50%-70%占比16%。

2、企业新增订单情况

一季度新增订单与去年同期相比，持平的企业占比31.71%，企业订单增长10%以内的也占比8.54%，9.76%企业订单增长10%~20%，增长20%以上的企业占比仅1.22%，而订单下滑的企业总占比37.81%，其中，订单下滑20%以上的企业占比14.65%，企业新增订单下滑较去年更明显。

3、企业经营计划情况

调研数据中显示，37.83%企业今年考虑大规模增加投入或者适当增加投入，31.71%企业今年计划暂不增加投入，有23.17%企业今年将适当减少投入，退出部分业务及完全退出市场占比共7.32%。由此可知，今年企业经营分化，行业的转型、重组和退出的特征愈加明显。

4、企业同期成品库存情况

今年节后的库存量较去年整体稳中有涨，三分之一的企业与去年基本持平。近三成企业库存较去年有所增加，约两成的企业库存较去年库存下降。调研结果显示，当前企业的库存压力较去年同期增大。

5、企业当前现金流情况

调研结果显示，今年企业资金压力较去年小幅增加。具体来看，仅有四成的企业资金比较充裕，较去年有所下降；超过半数的企业资金偏紧张，较去年小幅增加。分行业来看，贸易流通和工程建设领域的资金状况相对偏好，而生产制造和仓储物流领域的资金状况偏差。

6、企业一季度的营业情况预期

2024年一季度企业营收情况或将下滑。具体来看，45%企业预计基本持平；18%的企业预计将有增长。另外，38%的企业预计营收会有不同程度下滑，占比较去年增加。调研同时显示，企业营收下降的企业中超半数企业认为需求下降是营收下降的主要原因，同时成本增加、资金短期、行业和政策面的政策对市场也有较明显的影响。

三、企业用工情况及2024年发展预期

1、企业计划用工情况

今年企业招工需求有所减少。调研企业中，16%企业表示今年需要招工，20%企业今年招工需求和去年类似，超六成企业表示今年不太需要招工及不需要招工。调研数据表明，企业考虑到多少用工基本平稳、需求减少等因素，今年钢铁行业的就业环境可能有所恶化。

2、对企业2024年行业发展前景预期

根据82份调研可知，企业对2024年经营发展预期持谨慎态度。58.54%的企业对2024年企业经营发展预期维持中性，占比最大接近六成；23.17%的企业对今年经营持乐观态度；18.92%的企业预期今年经营情况较悲观。

从调研结果来看，市场信心较去年继续下滑，其中金融投资类企业对行业发展前景持悲观态度的比重占比较大，贸易流通行业心态稍好，生产制造、仓储物流、工程建筑行业较谨慎。

四、总结

综合来看，节后钢铁企业对2024年企业经营和行业发展前景的预期偏弱，产能利用率、新增订单情况、招工需求、资金情况都将处较弱势状态。但企业在大数据决策和平台上的布局正在增长，行业正处在转型发展的有利阶段，从速度到质量、从总量到品种，工作重心的转换正在进行。

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