纯碱分为轻质纯碱和重质纯碱,二者下游应用领域也有所不同。重质纯碱下游行业以平板玻璃、光伏玻璃为主;而轻质纯碱下游主要涉及日用玻璃、无机盐、洗涤剂、氧化铝等行业。

泡花碱又称硅酸钠,也是一种无机物,化学式为Na2SiO3,其水溶液叫作水玻璃,无色、青绿色或棕色的固体或黏稠液体。

泡花碱的生产工艺可分为干法和湿法两种,干法工艺原料主要为硅石(石英砂)、纯碱,市场中也有少量用硫酸钠(又名元明粉或芒硝)替代纯碱,以减少原材料成本,但因其污染较重及泡花碱成品质量略差(成品比较浑浊,含杂质较多),目前仅在西北及山东地区的少量小企业中使用,此部分占比8%~10%。干法工艺直接生产的产品为固体泡花碱,固体泡花碱经过加热熔化,可制得液体泡花碱;湿法工艺原料为硅石(石英砂)、烧碱,在高压蒸锅内进行压蒸反应,直接生成液体水玻璃。目前,国内市场泡花碱生产企业使用的工艺通常是干法生产固体泡花碱,再经溶解转变成所需规格的液体泡花碱。

泡花碱行业所使用的原料纯碱多为轻碱。虽然重质纯碱具有比重大,生产过程中粉尘较少,对窑炉损耗更少等优势,但由于重质纯碱价格通常高于轻质纯碱,而泡花碱行业本身利润较低,故大多数企业选择使用轻质纯碱。据测算,每生产1吨固体泡花碱消耗轻质纯碱约0.4吨。

我国泡花碱行业生产企业较多,小规模工厂多,自2016年供给侧结构性改革以来,行业产能集中度有所提升。2018年行业产能回落至530万吨后常年持稳,产量稳中有小幅增加,对轻质纯碱的消耗量也从2016年的126万吨提升至2019年的141.4万吨。但2020年行业产量出现小幅回落,轻质纯碱消耗量随之回落至133.9万吨(见表1)。

表1 2016—2020年中国泡花碱产能产量及轻碱消耗量情况(单位:万吨)

资料来源:郑州商品交易所轻质纯碱现货市场研究报告。

我国泡花碱产能分布受上游原材料及下游行业分布的影响较大,其产能主要分布在山东、安徽、河北、江浙等地区。2020年山东地区泡花碱产量占比在55%左右,对纯碱的消费量是72.8万吨,消费占比54.4%;安徽地区泡花碱产量占比约13%,对纯碱消费量约18万吨,占比13.4%;河北、江浙地区产量占比均为10%,纯碱消费量分别为16.1万吨、14.4万吨,消费占比分别为12%、10.8%(见表2)。

表2 2020年泡花碱行业轻碱消耗量分地区统计

资料来源:郑州商品交易所轻质纯碱现货市场研究报告。