报告品种：白糖

广西2023/24年榨季生产于4月28日圆满结束，得益于生长期良好的气候条件，本榨季甘蔗入榨量恢复性增产至5118.01万吨，为近5榨季以来最高。时至5月，广西甘蔗主产区的新植蔗种植工作基本完成，泛糖科技产业研究团队对全区主要蔗区近30家糖厂/集团及部分糖业主管部门进行线上+线下调研，了解甘蔗扩种情况及甘蔗苗情，以供业界参考。

一、种蔗面积增长明显

1、总面积预估

据调研糖厂最新反馈，今年各蔗区的新植甘蔗面积均有不同程度增加，增幅区间为3%~19%不等，平均比例约为7.3%。综合样本误差及其它渠道数据口径估算，我们预计2024/25榨季广西全区种蔗面积新增70~80万亩。

面积增加的主要原因为种蔗收益提升，包括甘蔗良种收购价540元/吨为历史最高价；甘蔗脱毒健康种苗补贴（600元/亩）力度提升；蔗-糖联动二次结算价触发的概率大等。

图：广西2018/19-2023/24榨季种蔗面积与甘蔗良种收购价

数据来源：广西糖业协会、泛糖科技

2、桂中种蔗面积增幅高于桂南地区，存在地区性差异

据调研数据，来宾地区各糖厂的种蔗面积增幅多在10%以上，平均比例约15%；其次是南宁地区，种蔗面积增幅约4%~12%不等；崇左地区、柳州地区糖厂的种蔗面积增幅为4%~6.5%之间不等。

在甘蔗收购价普遍上涨的情况下，面积增长出现地区性差异的主要原因为新增蔗地的来源和数量不同。近年来，来宾市等桂中北地区持续开展“清桉还蔗”行动，且力度较大，为甘蔗扩种打下良好基础。其余主产区的新增蔗地来源多为林地、果地和“旱改水”退地等，面积变化潜力有限。

3、“沉睡”的产能苏醒

在种蔗面积增长的情况，有个别“沉睡”了几年的糖厂将在下个榨季重新开机生产。2023/24榨季，广西开榨糖厂数量为74家，较上榨季增加1家。据不完全统计，2024/25榨季广西开榨糖厂家数将达到75家，同比增1家。

表：广西各榨季开榨糖厂数量

数据来源：广西糖业协会、泛糖科技

二、出苗情况持平略好，病虫害率增加

3月份以来，广西全区降水量同比增加，气温回升较快，利于甘蔗出苗生长。据调研糖厂反馈，今年农户对于甘蔗的田间管护到位，苗情普遍较去年同比偏好，具体出苗和株高数据待5月底测量后才明晰。值得注意的是，部分蔗区频繁出现大到暴雨天气，集中性降雨造成低洼蔗地内涝，排水困难。此外，雨量过大冲刷走甘蔗种植时施用的肥料，对甘蔗后期生长造成不利影响。

病虫害方面，部分糖厂反馈黑穗病发病率较去年持平，螟虫危害的影响暂时不大。也有糖厂反馈，由于雨水增多，气温同比偏低，少部分蔗区的黑穗病发病明显，同时，在禁烧蔗叶情形下，预计未来潮湿闷热天气下，虫害将会增多。具体病虫害数据仍需待苗情统计完成后才能知晓。

图：广西甘蔗苗期生长

三、下榨季增产基础良好，仍需关注天气情况

综上所述，新榨季全区甘蔗种植面积显著增加，且初期苗情表现良好，为下榨季的广西食糖增产奠定了坚实基础。然而，我们仍需警惕极端天气因素可能带来的变数。泛糖科技计划于6月份开展2024年首次蔗区苗情调研，届时将公布详细情况，敬请各位关注。

图：广西甘蔗受涝

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