南华期货：黑龙江西部大豆、玉米调研第一第二天纪要分享

报告品种：大豆、玉米

一、调研基本情况介绍

1、调研背景

23/24年玉米价格经历了近 400 点的大幅波动，随着春播季的到来，5 月份市场价格在偏弱的预期中逐步走强。正所谓“一年之计在于春”，春播对于新年度的大豆以及玉米供给端具有决定性影响。2024年是《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024-2030年)》实施的第一年，方案明确指出，将产能提升重点放在玉米和大豆上。黑龙江是中国大豆和玉米种植生产的重中之重，因此，本次调研主要对黑龙江西部大豆、玉米种植复合带的作物种植面积增减，种植成本变化，市场对未来需求、价格预期等展开深入调研。

2、调研目的

（1）2024年黑龙江省大豆、玉米的种植面积如何变化？

（2）2024年黑龙江省大豆、玉米的种植成本如何变化？

（3）2024年市场如何预测未来大豆、玉米的需求变化？

（4）2024年市场如何看待未来大豆、玉米的价格变化？

3、调研时间：2024年5月27日至5月31日

4、调研地区：哈尔滨→绥化→海伦→北安→黑河→嫩江→讷河→齐齐哈尔

5、调研对象：大豆、玉米加工企业，贸易企业，种粮大户等产业链参与主体。

二、调研纪要

调研第一天，5 月27 日，小雨转晴，哈尔滨至绥化，途中可见春播基本完成。绥化北林四方台地区玉米当前生长状态良好，可见三叶。

哈尔滨宾西某大豆加工企业A，成立于 2003 年 10 月 09 日，经营范围包括低温豆粕、食用豆粕、植物油等农副产品的加工、销售。

交流观点：宾县大豆种植面积不多，玉米种植面积第一，水稻第二，大豆第三。大豆种植面积和去年持平，黑龙江官方统计大豆种植面积在7300 万亩，实际种植可能有 6400—6500 万亩，今年官方统计在 7000 万亩左右，实际种植可能同比去年实际种植面积增加 10%。

宾西地区地租今年下降100 元/亩，整体地租普遍在 10000—12000 元/垧，如果是三年的长租在 700 元/亩，一垧地去年大豆单产在 4500—6000 斤。农资小幅下降，去年大豆种植成本在 2.4 元/斤，今年 2.1 元/斤。玉米去年成本在 0.91—0.94元/斤。当地自种地基本没有，都流转出去，大户基本一年一签。

黑龙江三个工厂自然年度加工量40 万吨，调研厂年初至今加工量为 4 万吨，加工量高于去年同期，但销售价格不及去年同期，工厂以价换量，收入不及去年同期。

对于新季大豆价格预期主要和当时市场情绪有很大关联，当前来看市场情绪偏弱。预计今年售价依旧围绕成本在2.1 元/斤附近，目前种植进度正常。

企业B 粮贸企业，成立于 2016 年 08 月 15 日，注册地位于绥化市北林区四方台镇兴安村，经营大豆、玉米粮食贸易。

经该企业负责人介绍，今年自己有30000 亩土地全部种植玉米，和去年持平，没有种植大豆。当地玉米大豆种植比例去年在 8.5/1.5，今年玉米面积进一步增长，整体大豆种植面积十不存一，水稻面积变化不大。当地周边玉米深加工企业较多，玉米在年前基本售完，完全被当地深加工企业消化，难流外省。

田间看，玉米可见三叶，整体种植情况良好，种植时间较往年晚5 天左右。主要由于前期偏旱，雨水较少，积温偏低，但总体来看影响不大。

地租方面，绥化整体下降3000—5000 元/垧，高价在 15000 元/垧，大部分土地都接近 15000 元/垧。农资成本在 6500 元/垧，化肥略降，农药略涨，种子持平。当地单产较高旱涝保收，高产可达 15 吨/垧，种植成本在 0.72—0.78 元/斤。去年主流收购价在 0.9—0.92 元/斤，象屿最低收购价在 0.82 元/斤。

预期今年开秤价不及去年，可能在0.9 元/斤左右，去年在 1.07 元/斤。当前无惜售打算，或有建栈子粮预期，该企业资金充裕，承租土地几无贷款。

调研第二天，5月28日，晴，海伦至北安，途中观察海伦作物生长情况较绥化、北安地区生长偏缓，但整体影响不大。

海伦市种植代表C介绍种植情况，海伦市土地面积465万亩，算上农场地一共535万亩。去年玉米种植100多万亩，大豆种植200多万亩，水稻种植70多万亩，预计今年大豆种植面积持平略降。当前大豆、玉米基层无余粮，今年整体售粮进度偏慢，仅贸易商手里有少量存粮。

成本方面，地租普遍下降1500—2000元/垧，整体地租在15000元/垧。农资部分种子成本持平，化肥略降。大豆农资在4000元/垧，玉米7000元/垧。去年玉米主流收购价在0.92/0.93元/斤，大豆主流收购价在2.2元/斤。去年大豆亩产在350—420斤，玉米亩产1500—2000斤，整体经济效益玉米强于大豆，一垧地相差5000元左右。

今年土壤墒情积温偏低，水分充足，出苗较往年偏慢。预期今年粮价玉米在0.8元/斤，大豆在2.1元/斤以上认卖。

海伦某农场D，位于海林市东北部，现有种植面积52.88万亩。往年大豆、玉米、杂粮比例为5/4/1，去年大豆占比63%，今年大豆占比略降至61%，玉米占比为35%，其余为杂粮。主要由于连续两年扩种大豆，有重茬轮作压力。附近县镇去年大豆种植面积为80%，今年下降较大，预计仅有3—4成种植大豆，其余种植玉米，水稻几无面积。