报告品种：大豆、玉米

一、调研基本情况介绍

1、调研背景

23/24年玉米价格经历了近400 点的大幅波动，随着春播季的到来，5 月份市场价格在偏弱的预期中逐步走强。正所谓“一年之计在于春”，春播对于新年度的大豆以及玉米供给端具有决定性影响。

2024年是《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024-2030年)》实施的第一年，方案明确指出，将产能提升重点放在玉米和大豆上。黑龙江是中国大豆和玉米种植生产的重中之重，因此，本次调研主要对黑龙江西部大豆、玉米种植复合带的作物种植面积增减，种植成本变化，市场对未来需求、价格预期等展开深入调研。

2、调研目的

（1）2024年黑龙江省大豆、玉米的种植面积如何变化？

（2）2024年黑龙江省大豆、玉米的种植成本如何变化？

（3）2024年市场如何预测未来大豆、玉米的需求变化？

（4）2024年市场如何看待未来大豆、玉米的价格变化？

3、调研时间：2024年5月27日至5月31日

4、调研地区：哈尔滨→绥化→海伦→北安→黑河→嫩江→讷河→齐齐哈尔

5、调研对象：大豆、玉米加工企业，贸易企业，种粮大户等产业链参与主体。

二、调研结论

1、黑龙江大豆、玉米陈粮库存，新季玉米种植面积、种植成本

陈粮库存：大豆、玉米农户余粮基本见底，仅个别大户略有余粮。货权已转移到贸易端，新季大豆上市前贸易粮需要国储拍卖补充。玉米贸易粮相对偏多，但出省粮较少，多以供应当地深加工为主。

新季大豆、玉米种植面积：第二积温带种植玉米相对较多，第四积温带种植大豆相对较多。水稻持平，杂粮等其他作物小幅增长。

新季大豆、玉米种植成本：新年度种植成本整体下降，主要是地租下降较多，农资小幅下降。主流地租下降1500—2000元/垧。

2、新季玉米生长状态及单产预期

产区普遍反应今年气温偏低，但大豆、玉米生长状态正常，大部分进入出苗期，三叶期。高速公路两侧见绿程度高，调研途中仅海伦地区出苗情况不及预期，略缓。

新季大豆、玉米单产：当前天气正常，若后期无极端天气，随着大型农机、更适应当地气候的种子推广，以及种植技术的进步，预计黑龙江大豆、玉米总体单产稳中有增。

3、种植成本及对价格预期

新季种植成本，玉米在0.7—0.9元/斤上下，大豆在2元/斤附近，整体种植成本重心下移。普遍认为新季开秤价在成本附近。

三、调研总结及预期推演

当前交易矛盾逐渐切换至新粮生长预期。目前调研区域作物生长正常，雨水充足，若无过长的阴雨天气，作物得到充足的光照，随着种植技术的进步，早熟种子、大型农机的推广应用，新季单产预计稳中有增。但近年极端气候频发，今年强对流天气较多，后期需警惕洪涝，大风，早霜天气。

总体来看，新作定产之前，下跌空间有限。利空因素主要为玉米渠道库存偏多，以及国储拍卖节奏、拍卖价格对玉米、大豆市场的阶段性冲击。目前来看调研区域新作增量以大豆为主，玉米种植面积第二积温带以上增长，其余地区改种大豆较多。

同时我们注意到最近需求端利润有所改善，养殖利润有所增加，但由于整体产能持续下降，长周期需求或保持平稳。但相对于三四月份的需求，下半年饲料或有持续增量。且玉米进口利润、小麦玉米价差持续压缩，进口和其他谷物的替代性下滑，或给予玉米价格起到一定支撑。食用大豆需求则以弱稳为主。

策略方面，大豆正套，择机多玉米空大豆远月合约或有一定表现。单边策略新作定产前谨慎看多。

四、调研纪要

调研第一天，5月27日，小雨转晴，哈尔滨至绥化，途中可见春播基本完成。绥化北林四方台地区玉米当前生长状态良好，可见三叶。

哈尔滨某大豆加工企业A，经营范围包括食用豆粕、植物油等农副产品的加工、销售。

交流观点：当地大豆种植面积不多，玉米种植面积第一，水稻第二，大豆第三。大豆种植面积和去年持平，黑龙江官方统计大豆种植面积在7300万亩，实际种植可能有6400—6500万亩，今年官方统计在7000万亩左右，实际种植可能同比去年实际种植面积增加10%。

当地地租今年下降100元/亩，整体地租普遍在10000—12000元/垧，如果是三年的长租在700元/亩，一垧地去年大豆单产在4500—6000斤。农资小幅下降，去年大豆种植成本在2.4元/斤，今年2.1元/斤。玉米去年成本在0.91—0.94元/斤。当地自种地基本没有，都流转出去，大户基本一年一签。

对于新季大豆价格预期主要和当时市场情绪有很大关联，当前来看市场情绪偏弱。预计今年售价依旧围绕成本在2.1元/斤附近，目前种植进度正常。

企业B粮贸企业，成立于2016年08月15日，注册地位于绥化市北林区四方台镇兴安村，经营大豆、玉米粮食贸易。

经该企业负责人介绍，今年自己有30000亩土地全部种植玉米，和去年持平，没有种植大豆。当地玉米大豆种植比例去年在8.5/1.5，今年玉米面积进一步增长，整体大豆种植面积十不存一，水稻面积变化不大。当地周边玉米深加工企业较多，玉米在年前基本售完，完全被当地深加工企业消化，难流外省。

田间看，玉米可见三叶，整体种植情况良好，种植时间较往年晚5天左右。主要由于前期偏旱，雨水较少，积温偏低，但总体来看影响不大。

地租方面，绥化整体下降3000—5000元/垧，高价在15000元/垧，大部分土地都接近15000元/垧。农资成本在6500元/垧，化肥略降，农药略涨，种子持平。当地单产较高旱涝保收，高产可达15吨/垧，种植成本在0.72—0.78元/斤。去年主流收购价在0.9—0.92元/斤，象屿最低收购价在0.82元/斤。

预期今年开秤价不及去年，可能在0.9元/斤左右，去年在1.07元/斤。当前无惜售打算，或有建栈子粮预期，该企业资金充裕，承租土地几无贷款。

调研第二天，5月28日，晴，海伦至北安，途中观察海伦作物生长情况较绥化、北安地区生长偏缓，但整体影响不大。

海伦市种植代表C介绍种植情况，海伦市土地面积465万亩，算上农场地一共535万亩。去年玉米种植100多万亩，大豆种植200多万亩，水稻种植70多万亩，预计今年大豆种植面积持平略降。当前大豆、玉米基层无余粮，今年整体售粮进度偏慢，仅贸易商手里有少量存粮。

成本方面，地租普遍下降1500—2000元/垧，整体地租在15000元/垧。农资部分种子成本持平，化肥略降。大豆农资在4000元/垧，玉米7000元/垧。去年玉米主流收购价在0.92/0.93元/斤，大豆主流收购价在2.2元/斤。去年大豆亩产在350—420斤，玉米亩产1500—2000斤，整体经济效益玉米强于大豆，一垧地相差5000元左右。

今年土壤墒情积温偏低，水分充足，出苗较往年偏慢。预期今年粮价玉米在0.8元/斤，大豆在2.1元/斤以上认卖。

海伦某农场D，位于海林市东北部，现有种植面积52.88万亩。往年大豆、玉米、杂粮比例为5/4/1，去年大豆占比63%，今年大豆占比略降至61%，玉米占比为35%，其余为杂粮。主要由于连续两年扩种大豆，有重茬轮作压力。附近县镇去年大豆种植面积为80%，今年下降较大，预计仅有3—4成种植大豆，其余种植玉米，水稻几无面积。

成本方面，地租成本没变，竞价田700元/亩，职工田420元/亩，附近县镇14000元/垧。农资成本大豆380元/亩，玉米500元/亩。去年平均大豆亩产410—420斤/亩，玉米亩产1600斤，去年玉米大豆每亩平均利润相近，大豆略高。

今年播种时间正常，积温略有不足，施肥照往年晚五天，预期今年大豆价格在2.2—2.3元/斤，玉米0.8—0.85元/斤。

调研第三天，5月29日，多云，北安至黑河，途中观察作物生长情况正常。

北安某大型粮贸加工企业E，位于北安市绥北路，成立日期2015年2月6日。

根据该企业负责人介绍，今年黑河地区除嫩江共种植1810万亩，玉米种植420万亩，大豆1462万亩，大豆较去年增加181万亩。

去年玉米收购价从0.95元/斤降至0.83元/斤，大豆从2.5元/斤降至2.37元/斤，贸易商连续两年亏损，当地农户基本无余粮，贸易商玉米余粮预计50万吨，大豆余粮十几万吨。当前玉米下游有补货需求，现货价坚挺，粮源难有外流，但深加工处于亏损。去年亩产干粮玉米0.53吨/亩，成本将近0.9元/斤，大豆0.16吨/亩，成本1.95元/斤。当地种植大豆较玉米收益略高。

成本方面，地租下降1000元/垧，部分去年地租较高的土地下降3000元/垧，主流地租在12000元/垧。农资基本持平，玉米农资化肥2500元/垧，农药600元/垧，机械2300元/垧；大豆农资化肥1100元/垧，化肥660元/垧，机械1800元/垧。

目前积温正常，雨水较往年略少，土壤墒情略有不足，主要由于农户机械力量不足，耕作不及时。当前播种进度、出苗率正常，预期新季单产会继续增加，主要由于机械力量增强，以及更适应当地气候的早熟种子推广，如无大型天灾，产量有保证。新季价格预计围绕成本附近，玉米在0.8元/斤，大豆1.9元/斤。

黑河某大豆加工企业F，位于黑河市保税区附近，现有年加工能力10万吨。主要经营产品为腐竹、豆粉等。

该企业负责人介绍，每年俄豆进口几十万吨，如果俄豆和国产豆价差相差200元/吨以上会考虑用俄豆替代，替代比例可做到100%。当前看农户种植大豆积极性不高。

调研第四天，5月30日，晴转小雨，黑河至讷河，途中观察作物生长情况正常，出苗情况良好。G231，G4512国道沿途，可见大片麻类经济作物。

嫩江某大豆贸易商G，成立日期2023年5月30日，位于嫩江市嫩江镇铁东街。

经该企业负责人介绍，嫩江当地大豆种植面积在700万亩左右，去年为548万亩，前年540万亩，玉米种植面积减少，嫩江总种植面积预计在1200万亩上下。去年官方大豆产量在近百万吨，但从贸易走货量来看产量或不及统计数据。去年大豆单产在5000斤/垧，成本2.3左右，玉米单产预估在11吨/垧，当地种大豆比玉米经济效益高，但收益依旧维持在成本附近。

今年地租主流在11500—12000元/垧，去年12000—13000元/垧。大豆农资成本3000元/垧。

当前需求较弱，汽运需求下降，至山东运费220—230元/吨。目前公司库存3000吨左右，去年同期5000—6000吨。当地农户余粮不多，基本见底，小贸易商都已清库，当地贸易商库存同期偏低，预计2万吨左右。

该区域今年大豆种植时间并未推迟，目前来看大豆生长情况不乐观，主要由于气温较低，出苗率两叶。预计新季大豆单产不会特别乐观，主要由于今年当地气温是近年最低的一年，且今年雨水可能会比较多。新季毛粮价格预计在2.2—2.3元/斤。

讷河某大豆贸易商H，成立日期2012年9月5日，位于讷河市铁路街，年贸易吞吐量5万吨上下。

经该企业负责人介绍，去年大豆种植面积288万亩，今年预计290多万亩，平稳略增，从种子销售看，也有增长印证。玉米今年种植面积在240万亩，和去年变化不大，杂粮种植面积有所增长，麻类作物种植面积连年增加。

成本方面，地租今年850元/亩，去年900元/亩。大豆农资280元/亩，去年单产350斤—400斤/亩。玉米农资370元/亩。

今年运费为近年最低，当前库存6000吨，走货情况增量不增价，预计可以用到新粮上市，整体贸易商库存预计在5—6万吨。目前当地降雨、出苗率正常，积温不足，但影响不大。新季价格预期在2.1元/斤左右。

调研第五天，5月31日，晴转小雨，讷河至哈尔滨，途中观察作物生长情况正常，出苗情况良好。

嫩江某大豆贸易商I，成立日期2021年8月13日，位于讷河市工业园区职教中心西侧。

经该企业负责人介绍，今年讷河市官方统计大豆种植面积290万亩，去年280多万亩，但从农户种植情况来看大豆种植面积可能较官方数据略高。当地部分地块较凹，前期玉米难以播种，导致改种大豆，预计面积实际增长不止10%。主要由于当地玉米单产略差，导致玉米平均种植收益不如大豆。去年大豆亩产平均350斤/亩，玉米单产个别或达到11—12吨/垧，平均不及10吨/垧。

成本方面，今年地租850元/亩，去年地租1000元/亩。农资成本较去年小幅下降，大豆农资240元/亩，玉米农资350元/亩。

当前市场需求偏弱，企业无订单拿货意愿不强，库存几千吨大豆需要部分国储粮补充至新季。当地农户大豆余粮不多，还有千八百吨。贸易商玉米余粮预计在20万吨上下。

目前气温较往年偏冷，但种植情况正常，出苗率好，两叶至3叶。预期新季毛粮两块出头。

哈尔滨某种植企业J，该企业以玉米种植为主，地块集中在肇源及哈尔滨松北。从企业了解到，哈尔滨周边地带种植结构变化不大，拥有大面积土地的种植主体以玉米为主，因单产较高能够一定程度抵抗价格下跌风险。目前企业还有5000吨左右烘干粮，等待择机出售。

成本方面主要体现在地租下降，今年地租在14250元/垧左右，农资成本在6000元/垧左右。整体成本较去年降低3700元/垧左右，其中主要是地租的变化。去年玉米单产在15吨/垧。

目前土壤并不缺水，但有低温情况导致苗势较弱。新季玉米价格仍要看后续天气等情况。企业觉得虽然不乐观，但应该不会太低。

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