周一，A股市场再次出现普涨，然而期指主力合约IF1008午盘受到空头的主动打压，最后报收长上影线阳线。从收盘后持仓数据看，主力空头国泰君安和中证期货逆势大幅增仓，分别为1371手和789手。相比较之下，多头增仓幅度较为有限，仅长城伟业持买单增幅超过500手。整体来看，前二十名会员持卖单增加3031手，高于持买单增加的2511手。从净持仓看，前二十名会员净持仓已由净多单477手变为净空19手，前十名会员净持仓虽依旧净多，但大幅锐减，由559手减至149手。净多单的大幅减少或预示着市场分歧逐渐增大，期指短期或面临调整。

从过往行情看，主力空头的大幅增仓一般都会对翌日行情产生一定的影响。如5月24日，主力空头国泰君安逆势增加空单，收盘其持卖单增加1058手。第二天市场传闻上海对人均面积70平米以上新购商品房征房产税0.6%，外来人口不满居住三年者，无论面积大小一并征收。受此影响，上证指数结束为期两天的强势反弹，在2600点—2680点间振荡数日后，延续下跌颓势，而5月25日收跌1.9%。由持仓数据可以窥视主力资金的变动，这点对于短线操作者尤其具有意义。当然持仓量数据的异动并不是每次均能反映第二天的行情。如7月2日国泰君安在市场触底反弹的过程中继续加码空单，达1193手。第二天市场并未继续下跌，而是收红十字星。总体而言，如果空头加码过多，其对第二天的盘面均会构成一定的压力，市场至少不会出现大幅的反弹，而且盘中一般会有一定的低点。而昨日主力空头国泰君安和中证期货均出现较大的增仓动作，从资金面角度看，这显然对今天的盘面形成压力。而从点位上看，IF1008突破2900后，2950附近面临压力也在情理之中。

在本轮期指上涨的过程中，前二十名会员和前十名会员的净持仓方向并不是一成不变的，而是在净多和净空之间反复，这从某种程度上揭示行情只是反弹而非反转。而随着期指不断走高，多头愈加谨慎，上涨动能明显减少。建议多单逢高减持。