报告品种：白糖

7-9月为甘蔗拔节关键期，为追踪甘蔗长势，掌握蔗区最新动态，泛糖产业研究团队于8月初对全区9个主要甘蔗主产区进行深入的苗情调查，全面了解最新的甘蔗生长情况，相关调研结论供业界参考。

今年广西各主产区的降雨充沛，利于甘蔗生长。据广西天气网数据信息显示，全区5大主要城市（南宁、崇左、来宾、柳州、河池）7月的月度降雨量达277.81毫米，同比增长116.85%；蔗区平均气温大部正常至偏高1.3℃，全区整体雨热条件良好，利于甘蔗拔节生长。

图：广西5大主要城市加权月度降雨量

数据来源：广西天气网

一、出苗及株高情况

（一）甘蔗出苗情况

据调研数据，截至7月末全区平均甘蔗亩苗数约为5200株，较去年同期减少约150株/亩。除崇左外，其余地市蔗区的甘蔗亩苗数均较去年偏低，但处于正常区间水平，其中降幅最大的是贵港。亩苗数偏少的主要原因是今年全区降雨充沛，甘蔗分蘖期的雨水偏多、气温偏低，影响了甘蔗出苗与分蘖。

图：2024年7月与2023年7月广西各地甘蔗平均亩苗数对比（单位：株，%）

数据来源：泛糖科技甘蔗苗情监测系统

（二）甘蔗株高情况

截至7月末，全区甘蔗平均株高约为178cm，同比显著增长，较去年同期高约25cm，同时也存在地区性差异：北海、崇左蔗区的甘蔗平均株高在2米左右；来宾、南宁蔗区甘蔗平均株高约170cm；河池、百色蔗区甘蔗平均株高约为150cm，相对偏低。需要注意的是，柳州与贵港地区的甘蔗株高较去年同期略有降低。

图：2024年7月与2023年7月广西各地甘蔗平均株高对比（单位：cm，%)

数据来源：泛糖科技甘蔗苗情监测系统

崇左：截至7月底，崇左地区平均株高为195cm，较去年同期高约45cm。崇左蔗区去年前期天气偏旱，甘蔗生长受到一定影响，而今年同期整体雨水充沛，虽部分低洼蔗地受涝，但整体影响有限，良好的降雨情况使甘蔗长势整体向好。

来宾：截至7月底，来宾地区甘蔗平均株高为约173cm，同比高约16cm，目前甘蔗整体长势良好，若后期雨水配合，产量有望赶超去年。

南宁：截至7月底，南宁蔗区甘蔗平均株高为171cm，同比约高10cm，去年南宁蔗区6月前较为干旱，影响甘蔗生长，直至7-8月降雨情况才有所好转。今年降雨水平远超往年同期，甘蔗生长情况良好。

柳州：截至7月底，柳州蔗区甘蔗平均株高约为145cm，较去年同期矮约12cm。主要原因是柳州蔗区本榨季丰产，甘蔗收割较晚，导致整体种植进度推迟，后期强降雨天气和气温偏低使得甘蔗长势稍显迟滞。但8-9月的关键生长期，只要雨水充足，甘蔗产量仍有可能迎头赶上。

其余蔗区：截至7月底，百色蔗区平均株高约为159cm，同期偏高约14cm；百色蔗区去年受旱最为严重，今年降雨恢复正常，甘蔗长势良好。

贵港蔗区截至7月末的甘蔗平均株高约为168cm，较去年同期矮了约14cm。主要原因是去年贵港蔗区风调雨顺，而今年降雨过多，对甘蔗生长造成一定影响，因此长势同比偏差。

河池、北海、钦州三地截至7月末的甘蔗平均株高区间142~204cm，同比偏高11cm~20cm。

二、2024/25榨季广西糖料蔗入榨量预估

截至目前，全区甘蔗长势喜人，平均株高增幅约15%；结合泛糖产业研究评估今年广西甘蔗种植面积增加约70~80万亩，2024/25榨季广西糖料蔗入榨量同比增加将是确定性事实。

俗话说“甘蔗有没有，要看七八九”，接下来我们还需持续关注8-10月的降雨及后期的温差情况。根据气象部门预测，广西2024年后汛期的气温将偏高，降水量偏少，高温日数相较于常年也会偏多。特别是在8-9月大部分地区可能会出现气象干旱的情况，或将影响甘蔗的中后期生长发育。

基于多重因素考虑，我们粗略预估2024/2025榨季广西糖料蔗入榨量区间为5650~5850万吨，较本榨季增加532~782万吨。需要注意的是，以目前情况作出的产量预估误差是较大的，后期我们将根据最新天气情况进行持续性修正。

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