报告品种：苹果

【调研时间】

西线走访：2024年8月13日-- 8月16日

东线走访：2024年8月28日-- 9月1日

【调研路线】

陕西：渭南白水县、合阳、蒲城、洛川

山东：蓬莱、栖霞

【走访摘要】

2024年三季度以来库存富士好货供应偏紧，客商寻货积极性尚可，价格延续稳硬势态，但较去年同期仍存较大差距，行情延续两极分化趋势。西部产区新季早熟噶啦表现亮眼，好货高开后未出现明显跌势，超出行业内预期，给予市场一定程度提振。东部产区，早熟富士逐渐开始脱袋工作，质量较去年有好转，但上色缓慢，目前以白果交易为主。中秋临近，早熟富士陆续开始供应市场，从走访的收购行情来看，今年早熟苹果普遍价格较高，在好货紧缺的情况下，价格维持坚挺，在一定程度上增加了市场从业者对新季苹果收购价格的预期。

调研内容

西部产区：重点调研渭南白水县、合阳、蒲城、洛川

1、西部库存富士扫尾，剩余货源集中在洛川产区，以剩余客商自存货源为主，库存客商货零星发往市场，整体走货缓慢。渭南的主产区白水今年减产情况比较明显，大概20-30%，一方面因为去年挂果量比较大，影响今年苹果花量；另一方面今年当地花期期间出现强降雨，影响坐果。晚熟富士目前处于膨大期，今年受到干旱天气雨水少湿度不够的原因，果个较去年偏小。果园早熟富士零星脱袋，果面质量不错，个头较大。

2、白水县早熟噶啦整体量不大，果园较分散，果园站点好货基本订购完毕，受冷库好果供应紧张的影响，今年早熟开秤价格较高，上周收购价格较开秤价回落0.5-1元/斤至4元/斤以下。陕西渭南白水县纸袋嘎啦70#起步主流价格3.6-3.8元/斤，有红度较好的货源价格更高，今年优质红果偏少。根据质量不一，价格有所不同。客商采购积极性尚可，好货需求良好。后续随着供应增加，预计价格呈下滑趋势。但是好货价格坚挺，预计到中秋国庆节前，回落0.2-0.3元/斤。蒲城县高阳镇普遍收购价格70#以上3.0-3.5元/斤，以质论价，价格有所回落。

3、合阳地区以噶啦等早熟品种为主，果面干净，受干旱高温天气影响，部分纸袋噶啦果个较去年偏小，有部分返青。早熟最多供应一周时间结束。70#左右收购价格在2.9-3.6元/斤。主要销售渠道为客商收购，以东北客商收购为主，收购积极性尚可。整体主流价格2.8-3.2元/斤，主要看鲜度红度，价格混乱，以质论价。

4、洛川产区，通过走访果园及收购点，噶啦红货量少，8月14日当地少量纸袋噶啦逐渐开始订货，客商较少，交易氛围清淡，主要发往东莞市场销售。受地形地势及气候的优势条件影响，洛川噶啦果面净、红度高、甜度高。果农要价4元/斤。扎点收购70#起步3.9元/斤，70#起步主流收购价格4.0-4.5元/斤，部分大果占比较高的货源价格更高，整体上洛川噶啦价格属于陕西的高价产区。

9月份更新：

1、渭南地区，目前早熟富士返青比较多（受高温，湿度不足，温差不够的影响）导致价位两极分化差距拉大，看的过眼货依然坚挺3.5元/斤左右，返青个头小基本2.5-3元/斤铲园标准。冷库嘎啦价位走硬，红嘎3.8-4元/斤。

2、陕北地区，洛川早熟富士目前依然返青，难红，好货4.2-4.5之间，偏硬态势。差一些货源3.5-3.8元/斤。冷库红嘎受早熟富士返青影响，价位走硬，红嘎有出4.7元/斤，卖方不成交。

山东产区：重点调研蓬莱、栖霞地区

1、库存老富士：山东剩余库存主要集中在栖霞地区剩余1成左右，客商多顺价出售。冷库积极包装中秋礼盒，受今年早熟噶啦质量不佳的影响，电商走货主要集中在冷库的老富士上，走货速度明显加快。库存苹果出库价格在 2.2-3元/斤区间，市场批发价格40-50元/盒，多发往北京新发地批发市场。

2、早熟噶啦：山东产区今年噶啦产量较23年减少三分之一，纸袋噶啦供应基本结束，出成率仅有去年的一半，膜袋及光果噶啦还有余货，但好货短缺价格受质量影响略有轻微下滑，好货2.6-2.7元/斤，剩下质量较差货源1.6-1.7元/斤。受持续雨水影响，果园落地果次果量很大，果汁果成为往年之最。往年同期嘎啦已经结束，今年树上还有很多质量较差的果子，果农仍然在等待上色后摘果，客商来都拉不到什么好货。

3、早熟富士红将军：这几天烟台地区的温度开始下降，果农逐渐开始了红将军的脱袋工作，果面质量不错，表光好，个头大，目前处于上色期，预估9月6日以后大量上市，部分赶上中秋供应。受今年高温高湿影响，早熟苹果上色可能存在问题，部分果面出现红黑点、水烂及裂纹，整体病害不超过20%。但市场上奶油将军数量较去年明显增多，价格在1.5元-2元/斤左右，以质论价，部分开始包装中秋礼盒。从奶油将军的销售情况来看，今年摘袋红将军的数量将会减少，节前价格应该较为乐观，预计开秤价格3元/斤起步。市场红货较少，目前上色较慢不理想。

4、晚熟新季富士：栖霞地区藏家庄果园，扒袋普遍发现今年果绣多，受洪涝天气影响，果树被淹叶子发黄，但质量整体好于去年，属于正常年份。今年预计新季富士开秤价格3.2 元/斤左右。

走访综述

整体来看，2024年新季早熟富士价格居高，或可带动晚熟富士开秤价格居于高位。同时，晚熟富士全国总体产量呈现增加趋势，储货商收储相对谨慎，对高价货源接受程度有限，新季苹果价格高开低走可能性较大。目前苹果逐渐进入新老交接之际，库存果交易速度有所增加。西部新季早熟陆续供应上量，基本面表现更加明确，东西部行情分化，整体呈现西强东弱格局，山东产区从业者悲观情绪比陕西产区强烈。进入9月份，嘎啦之后红将军、陕西早富士陆续摘袋下树，供应量少压力逐渐增加，叠加受西部嘎啦高价及中秋佳节来临前备货支撑，后续产地即将上市的早熟富士价格或高于预期，而库存晚富士好货价格受此提振也将维持稳硬运行态势。后续关注重点依旧在在早熟果价格走势及库存富士去库进度上。

【9月份市场关注重点】

1、库存老富士走货及价格变化情况。

2、中秋节日带动下，产地交易氛围是否有明显好转。

3、9月份各地早富士将集中大量上市，开称价格及后续价格走势变化。

4、9月份销区替代性水果品种减少，苹果消费需求能否回暖。

5、早熟富士上色期间产区天气变化情况。

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