24/25榨季云南甘蔗产量的第二次估产

报告品种：白糖

【调研时间】2024 年10月

【调研地点】保山、德宏、临沧、玉溪、红河、普洱

【生长阶段】甘蔗伸长期、成熟期

【天气情况】

气温：云南省9月份平均气温为18.3℃，较常年同期偏高1-4℃。其中，西北部、中南部等地气温偏高1-4℃或4℃以上。10月份以来平均气温为17.6℃，较常年同期偏低1-2℃。

降水量：云南省9月平均降水量为76.2毫米，较常年同期偏多12.9%，大部份地区降水量有50-250毫米、局地250-400毫米，上述大部地区降水量接近常年或偏多3成。10月份以来平均气温为17.9℃，较常年同期偏多1-2成。

日照：云南省9月累计日照时数139.4小时，较历年同期较常年偏少3～6成。10月份以来累计日照时数128.6小时，较常年同期偏少17.1小时。

【调研情况】

一、甘蔗种植及生长情况

1、种植面积情况

从了解的情况看，2024/25榨季云南甘蔗种植面积在2023/24榨季394万亩的基础上有望增长3-8%。其中，境内临沧、德宏、普洱、版纳蔗区甘蔗面积小幅增长；德宏、普洱、版纳境外甘蔗在制糖企业大力发展扶持下，与2023/24榨季相比也有增长之势。

2、甘蔗株高同比偏矮

图2所示，各地取样测得秋植蔗平均株高达1.81米，与2023年1.94米同期相比矮 0.13米；春植蔗的平均株高1.6米，与2023年同期1.72相比高0.12米。近6年云南的甘蔗平均株高对比后，2021年的2.25米创下新高，24年的无论是秋植蔗还是春植蔗因雨水过多，光照减少，株高偏矮。

3、亩有效茎同比减少

今年以来，7月前云南的雨水较上一年减少不少，7月后雨水密集而来，甘蔗长势普遍比上一年的差，截止10月走访的云南省的几大蔗区定点测量的平均亩有效茎为4500-4800株，同比减少200-500株。虽然后期查苗补齐等方面的工作积极展开，但因气候的影响，部分蔗区的甘蔗亩有效茎同比仍偏少很多。

4、糖分及锤度情况

临近开榨的糖厂目前甘蔗糖分为11.5-12%，同比糖份偏低；锤度为18.73-19.2，同比锤度也偏低。从目前情况看，甘蔗的成熟度比2023年同期略偏低。

二、2024/25榨季云南甘蔗收购价格及扶持政策

1、甘蔗收购价

从临近开榨的糖厂处获悉，2024/25榨季甘蔗收购价延续2023/24榨季的标准：一类品种每吨470元、二类品种每吨440元、三类品种每吨400元。

2、价格联动机制

继续实行蔗糖价格联动机制，普通甘蔗首付价440元/吨（地头价），对应挂钩联动的食糖价格为6200元/吨，挂钩联动系数为5%。其中三类品种（淘汰品种）及境外甘蔗不享受糖蔗联动价。

3、甘蔗生产企业扶持政策

2024/25榨季云南制糖企业的扶持政策分为无偿扶持和有偿扶持两类，其中无偿扶持分为：新植肥料、农药、甘蔗全膜覆盖技术推广、病虫害统防统治、良种调运等；有偿扶持分为担保贷款及农资预付款等。　

三、2024/25榨季云南蔗农种植积极性增强

对于蔗农而言，种植甘蔗最大的好处是有糖厂扶持，资金占用少；最大的变数在于租金上涨，坡地居多，缺乏灌溉条件，甘蔗产量靠天吃饭。相比其他经济作物价格波动极大，价低的时候没人收，亏损巨大，甘蔗的收益稳定、有保障。另外，23/24榨季云南甘蔗基础收购价提高20元/吨，加之上榨季云南兑付了二次结算甘蔗款，走访的几位农户今年均有较强的扩种意愿。　　

四、预计开榨时间

从目前了解的情况看，2024/25榨季云南开榨糖厂约有52家，同比基本持平。若一切正常的话，首家糖厂开榨时间估计在10月下旬，同比提前7-10天。11月上旬预计有1-2家糖厂开榨，同比基本持平。12月糖厂将集中开榨。

五、2024/25榨季云南境外甘蔗是个变量

境外甘蔗对于云南糖厂而言至关重要，近几年受疫情等因素影响境外甘蔗的田间管理、收购、入境均遇到较大困难，但考虑到国内原料不足，土地成本高、扩种难度大，当地糖厂正积极努力恢复中，且多家糖厂均有未来几年的恢复计划，预计24/25榨季境外甘蔗将进入到恢复期。目前老挝局势稳定，境外甘蔗能如数入境，但缅甸的战事越演越烈，临近缅甸的各个口岸开放时间未定，对于缅甸境外甘蔗能否入境，何时能入境又增加了许多不确定性。

小结：

虽然云南各蔗区因23/24榨季普通甘蔗收购价提高20元/吨，加之22/23榨季兑付了二次结算甘蔗款，蔗农种植积极性都比较高，甘蔗种植面积在23/24榨季394万亩的基础上有望增长3-8%，但今年以来，气候非常不给力，上半年干旱，自7月份以来云南雨水偏多、气温偏低、日照偏短，从目前甘蔗长势看，没能为甘蔗生长提供足够的光照，甘蔗株高同比偏矮，糖分偏低，甘蔗成熟度不高。

中国天气预报预计2024年10月24日-2024年11月15日，云南大部地区气温较常年同期偏低；全省大部地区降水较常年同期偏多，且在此期间保山市东部、临沧市东部、普洱市、西双版纳州、红河州西部、玉溪市将会迎来小到中雨局部大雨天气。目前甘蔗正处糖分积累期，长时间的强降雨天气对甘蔗的产量及食糖产量难免造成影响。

另外，好不容易盼来了境外甘蔗的恢复性增长，又碰上缅甸战事不断，还越演越烈，开榨在即，缅甸境外甘蔗面临无人砍收，口岸何时开放等问题，云南食糖发展困难重重。

如果按照目前了解到的情况，2024/25榨季云南甘蔗种植面积预计增长至406-426万亩，单产暂以23/24榨季的4.3吨计算，再刨除留种，初步估计2024/25榨季云南甘蔗产量有望达到1550-1630万吨。至于食糖产量现在预估为时过早，后期天气如何还尚可知，也就无法预估糖分积累的情况，另外，境外甘蔗能否顺利入境是个问题，能进入多少也不确定。