基本金属:支撑力度不足回调还望继续 美国7月成屋销售销售量意外大跌,下降27.2%折合成年率为383万套,创月度降幅的最高记录,报15年来的最低水平。 爱尔兰信用评级被降低再次掀起市场消声很久的欧元区债务危机。 国内北京和广州7月份房屋出售有所回升,下游消费需求的回暖定会引起房屋价格的继续上涨。 现货市场铜铝锌出现分化。 技术上支撑力度不足。 LME金属市场周二继续大幅下挫,铜铝价格纷纷出击布林通道下轨,伦敦锌价虽还未触及,但也是弱势尽显。截至周二收盘,铜报收7145美元/吨,铝报收2025美元/吨,锌报收1998美元/吨。而国内铜铝价格今日均小幅回落,盘中交投较为活跃,锌价盘中最低打压至15335元/ 吨价位,但之后基本回复到30日均线上方水平。 分析原因,近期利空消息较多,极大影响到市场的做多热情。首先,美国7月成屋销售销售量意外大跌,下降27.2%折合成年率为383万套,创月度降幅的最高记录,报15年来的最低水平。这一数据和之前分析师的预测相比高出近一倍,严重影响到市场的人气。 现货市场上,铜价现货报价今日下跌,因前期市场信心受到打压,很多厂家对近期铜价并不看好,现货商从之前的等待降价补库逐渐转变为囤货待涨,所以我们预计目前铜价下方空间有限。而铝方面,现货市场主要处于僵持阶段,下游不愿意接货。而锌市因消费旺季的原因,开始出现备库情况。 从技术上看,目前金属价格触及到布林通道下轨,但下轨有向下迹象,所以金属价格从技术上的支撑力度不够,短期仍旧维持震荡。 钢材:仍有下跌空间 发改委官员称我国将推进房产税改革; 九成房企销售未过五成库存创历史新高; 看空氛围激发新一轮避险潮,日元美元竞相受宠。 钢材期货今日大幅低开,低位弱势振荡。螺纹主力合约RB1101以4219大幅低开,并迅速下探至4212元,随后弱势反弹,最高至4245元,午后再度走低,以4225元报收,跌31元。 房地产市场的诸多负面消息是今日钢材期货大幅低开的主要原因。24日,发改委官员称我国将推进房产税改革,“这个税种我们一直在进行研究,它的开征也可以为地方政府带来一个稳定的主体税种。” 另外,受房地产调控的影响,今年上半年房地产企业的销售业绩受到很大的冲击,大量品牌房企的销售面积同比大幅下滑,商品房库存面积持续增加,后期还有大量房屋竣工上市,市场担心房价可能出现较大跌幅,这必将拖累宏观经济和钢材需求。 市场的担忧情绪在螺纹期货中得到充分表现。今日RB1101低开后,有抄底资金进场,但数量不大,早盘最高增仓仅有2万余手,午后又持续减仓,全天仅增仓5654手,成交量仅160万手。参与抄底的资金不断减少,说明目前价格对市场没有吸引力,短期内仍可能延续跌势。 从技术上看,RB1101今日收盘落在在4230之下,4230-4250的支撑区域被有效跌穿,日K线形成连续下跌形态,会带来较大的惯性下跌力量,60日线的支撑力度变得非常有限,RB1101仍有下跌空间,后期将考验4130的支撑力度。 操作上,鉴于趋势性下跌已经形成,多单宜减仓止损,高位空单可继续持有。 橡胶:基本面仍然趋于紧张 印度一高级政府官员24日表示,该国8月23至27日当周可能将天然橡胶进口关税下调20%,因大宗消费者面临原材料供应短缺状况。 越南统计局24日公布,该国8月橡胶出口量预估为10万吨,较2009年同期增加30%。 海外现货价格比较坚挺,目前沪胶价格相比海外现货出现贴水,下游工厂部分逢回调买入,以补充库存,如果外围金融市场走稳,基本面仍将支撑胶价反弹。 美国7月成屋销售年率为383万户,为1995年5月以来的最低水平,7月成屋销售减少27.2%,创历来最大降幅纪录。报告远较市场预期糟糕,且为显示经济活动进入第三季持续减缓的最新数据。金融市场此前预计,美国7月成屋销售年率仅下降12%,至470万户。首次影响隔夜全球主要股市出现大幅收跌。沪胶今日大幅回落,主力1101合约报收24485下跌710点或2.82%,持仓大幅减少39878手。 印度一高级政府官员24日表示,该国8月23至27日当周可能将天然橡胶进口关税下调20%,因大宗消费者面临原材料供应短缺状况。印度作为全球第二大橡胶消费国,消费量正每年增长大约12%,但产量仅增长5%-6%。年内以来,由于供应紧俏,印度国内天然橡胶价格不断刷新高点,令其轮胎制造商成本负担加重。 越南统计局24日公布,该国8月橡胶出口量预估为10万吨,较2009年同期增加30%。8月橡胶出口额预估较2009年8月的1.23亿美元增加逾一倍,至2.50亿美元。1-8月期间,越南橡胶出口量预估为42.7万吨,较2009年同期增加3.3%;出口额为11.5亿美元,同比增加89.3%。 亚洲现货橡胶价格周二大体上下滑,跟随期货市场跌势;泰国市场疲弱,因买家拖延时间等待更低的价格。泰国橡胶价格维持在高位,受原材料价格影响,因贸易商转嫁较高的出口征税,出口税将于10月1日开始。马来西亚11月SMR20等级橡胶FOB报价为每吨3,250美元。10月/11月装船的泰国3号烟片胶RSS3报每公斤336-337美分,前一交易报每公斤336-340美分。10月/11月装船的泰国轮胎级标准胶STR20报每公斤333-334美分。 海外现货价格比较坚挺,目前沪胶价格相比海外现货出现贴水,下游工厂部分逢回调买入,以补充库存,如果外围金融市场走稳,基本面仍将支撑胶价反弹。 燃料油:原油超跌,或将反弹 由于运输受阻,今日PVC以及上游电石货源依然紧张,加上个别企业上调运费,推动今日PVC领涨期市,带动整个能化板块走高,燃料油也从早盘的跌势中收涨。 NYMEX原油期货周二收盘跌至逾两个月最低价位,远低于每桶72美元,因股市疲软及房屋数据提供了经济放缓的另外一个佐证。 由于运输受阻,今日PVC以及上游电石货源依然紧张,加上个别企业上调运费,推动今日PVC领涨期市,带动整个能化板块走高,燃料油从早盘的跌势中收涨。但盘中PVC增仓较少,因此推动作用也会有限。我们更应该关注的是原油,目前原油受经济将拖累,连续下滑,但技术上显示超跌,只要经济放缓迹象能有所企稳,那么原油或将止跌反弹。 进口燃料油市场连续第三天下跌,其中俄罗斯M100燃料油库提估价在4860-4900元/吨之间,韩国直馏高硫180CST在4650-4700元/吨之间。国际油价欲回落至70美元,市场信心不再,加之港口库存高企,地炼订货热情低迷。 NYMEX原油期货周二收盘跌至逾两个月最低价位,远低于每桶72美元,因股市疲软及房屋数据提供了经济放缓的另外一个佐证。 过去11个交易日中,油价下跌10个交易日,在8月初触及每桶82美元高点后一路下行。在此期间,令人失望的经济数据拖累油价,且没有缓解的迹象。周二,全美不动产协会(NAR)公布的数据显示,美国7月成屋销售年率为383万户,预估为470万户;7月成屋销售为1995年5月以来的最低水平,月度供应为至少1999年以来最大。 PTA:反弹尚待确认 今日,PTA期价低位大幅反弹,虽然隔夜原油继续下滑至71美元/桶,但未对期价形成大幅打压,盘中期价整体表现强势反弹,收复昨日跌幅,成交量较昨日放大。 今日整个能化表现集体显强,大幅反弹,买盘较为活跃,期价在连续三日走低之后,今日未能延续跌幅而呈现反弹冲高,使得下跌势头大大减弱,不过,当前,整体商品依然相对偏弱,股指大幅走低亦对商品市场形成一定压力,暂不宜盲目追涨。 昨日,NYMEX原油期货周二收盘跌至逾两个月最低价位,远低于每桶72美元,因股市疲软及房屋数据显示经济放缓; 石脑油跌2美元至657-660美元/吨CFR日本;异构级MX跌2美元至811-812美元/吨FOB韩国;PX:亚洲跌12美元至922-923美元/吨FOB韩国;欧洲跌6美元至912-916美元/吨FOB鹿特丹;美国跌8美元至893-898美元/吨FOB美国海湾。 PTA期货低位走高,PTA内盘商家报盘至7300-7350元/吨,买方递盘至7200-7250元/吨附近,追高意向不大,市场略显僵持。PTA外盘基本持稳,买卖双方有所谨慎,报盘不多,台产个别报盘890美元/吨,买盘谨慎递盘至880美元/吨或偏上,成交僵持。韩产船货有递盘至870美元/吨附近。 合同货方面,翔鹭石化出台8月结价7500元/吨,9月报7600元/吨。远东、逸盛也均在7500元/吨价位出台。 MEG内盘基本平稳,小单成交基本维持在6400元/吨附近,但大单略显僵持,成交在6350-6380元/吨,较低出货意向不大。MEG外盘询盘依然,主要贸易商询盘,船货递盘基本至775-780美元/吨,个别商家报盘790美元/吨附近,成交商谈向785美元/吨靠拢,快到港货源报盘增多。 聚酯市场:涤纶长丝市场早盘整体多稳,个别地区工厂仍有小幅下调动作,较为集中在FDY、POY,早盘成交气氛一般; 直纺涤短工厂报价多有小幅下滑,其中,江南降100元至9450元/吨现款出厂,华宏降100元至9750元/吨现款省外送到,浙江远东降50至9760元/吨现款省外送到。 今日,PTA期价低位大幅反弹,虽然隔夜原油继续下滑至71美元/桶,但未对期价形成大幅打压,盘中期价整体表现强势反弹,收复昨日跌幅,成交量较昨日放大;目前,随着下游涤纶市场逐渐转弱,且上游原料在原油价格大幅下挫之下亦有所下滑,使得当前PTA整个基本面相对偏弱,虽然近期下游聚酯新产能装置逐渐投产,使得后期PTA供需结构有一定改善,但当前支撑相对偏弱;从走势上看来,今日整个能化表现集体显强,大幅反弹,买盘较为活跃,期价在连续三日走低之后,今日未能延续跌幅而呈现反弹冲高,使得下跌势头大大减弱,不过,当前,整体商品依然相对偏弱,股指大幅走低亦对商品市场形成一定压力,暂不宜盲目追涨。 LLDPE:短期陷入震荡 LLDPE主力多头昨日增仓后今日没有进一步举动,显示了今日反弹仅仅是投机性反弹。技术图形上看,仍然处于反弹中继的盘整阶段,短期上行有阻力,但下方亦有支撑,短线可少量逢低做多。 国内PE市场今日报盘价格变化不大,但成交量稀少,临近月底,市场人士多关注石化企业结算政策以及新定价格,贸易商不愿过低价格出货。LLDPE主流报价在9600-9900元/吨。 今日LLDPE小幅低开后快速拉高,日内走势跌宕,临近拉升,主力合约1101开于10220,最高10355,最低10180,收于10345,收涨85。今日成交量有小幅放大。主力多头昨日增仓后今日没有进一步举动,显示了今日反弹仅仅是投机性反弹。技术图形上看,仍然处于反弹中继的盘整阶段,短期上行有阻力,但下方亦有支撑,短线可少量逢低做多。 周二美国成屋销量报告出笼后,国际油价盘中加剧了跌幅,纽约基准原油近月期货的跌至11周以来最低,美国汽油需求下降,纽约汽油期货维持在8个月来最低水平。欧美原油期货收盘后,美国石油学会数据显示原油库存减少,但是汽油和馏分油库存增加,国际油价在全球电子交易系统继续下跌。周二纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油10月期货结算价每桶71.63美元,比前一交易日下跌1.47美元。
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