基本金属:金属普涨 箱体震荡 受股市的带动伦敦金属昨夜触底反弹,带动国内金属市场今日的普涨。 江浙一带铜材制品生产未来几月会被迫缩减产量,但对全国的铜材产品产量的影响可能不明显。 现货市场铜铝锌出现分化。 美国可能会启动新一轮的量化宽松政策,中国的宽松政策也有望延续。 昨日LME金属触底反弹,受到美国股市的带动尾盘收回部分跌幅。昨日尾盘股市和铜价走势出现分化,这也在一定程度上预示金属价格的下方支撑较为强烈,同时现货市场上,铜的现货商从之前的等待铜价回落补库思路转变为开始询价采购,而锌的现货方面因对未来消费旺季的来临而锌价受到支撑。国外反弹以及国内现货市场转好的氛围刺激今日金属价格普涨。其中沪锌反弹幅度较大,沪铜次之,沪铝最弱。截至收盘,沪铜连三收报57330元/吨,成交和持仓较昨日减少;沪铝收报15435元/吨,微涨0.29%,增仓放量;沪锌收报17035元/吨,涨幅2.25%,成交较昨日大幅萎缩。 中国浙江和江苏两省的铜材加工企业在未来几个月会被迫缩减产量,因当地政府决定对高耗能企业采取用电限制。但市场对此次反应并不激烈,因铜制品市场一直处于供应过剩状态,此次的减产影响甚微。但现在我们不能确定限电的时间跨度,如果时间周期较长,华东地区的电解铜的库存很可能增加,并进一步限制铜的下游消费热情。而且已经有生产商表示,他们在8月初就已经因限电政策而停止铜线的生产,预计停产将会延续到12月份,产量将会下滑三分之一。精炼铜是铜材产品的原材料,如果铜材产量下滑意味着精炼铜的下游消费受限,但是这种现象仅仅局限于江浙一带,从全国范围看,该地区的产量占全国产量比例较小,对铜价的影响也还不明显。 今天的铜现货市场,因昨天低位补货今日逢高出货的意愿也较强,交投比较活跃,市场多数预期后市有上涨空间,还是存在惜售现象。铝整体表现还是不够积极,锌现货报价今日扭转之前的跌势,但追涨意愿并不强,成交明显减少。 美国已经下调了它的经济增长预期,说明整体经济形势依旧还没有转好,但由于美国会启动新一轮的量化宽松政策,所以中国的宽松政策还是有望继续,通胀可能性还在。箱体震荡思路。 钢材:等待市场信心恢复 钢材期货今日高开后窄幅振荡,尾盘小幅收高; 银行澄清并未停止房地产开发贷款; 钢材期货成交不断萎缩、持仓连续下降,显示市场对后市缺乏信心。 钢材期货今日高开后窄幅振荡,尾盘小幅收高。螺纹主力合约RB1101以4240跳空高开并上冲,但市场追高意愿很低,全天维持窄幅振荡,最低4236元,尾盘再度上冲,最高4260元,收盘4257元,涨29元。RB1101今日减仓3484手,持仓量降至113.36万手,而成交量也连续下降,全天成交量仅131.3万手。成交量、持仓量持续下降,显示后市方向不明,资金参与热情较低,观望情绪浓厚。 昨日有传闻称,为控制房地产贷款的过快增长,农行、建行即日起全行法人房地产开发贷款、土地开发贷款(含土地储备贷款)和经营性物业贷款一律暂停发放。已审批尚未签订借款合同的,暂停签订借款合同;已签订借款合同的,暂停贷款发放。消息一经传出,商品期货、沪深股市全面下挫。但经过相关人士求证,银行方面澄清并未有此事。 从技术上看,RB1101今日虽然小幅反弹,但收盘仍在5日均线以下,日K线的下跌形态未有改变,成交量和持仓量也显示市场对反弹的冷淡,但以沙钢为代表的套保盘持续减仓,也说明后期下行空间不大,市场随时可能出现反弹。 操作上,今日虽有反弹,但弱势难改,短线将振荡,继续观望。高位空单可继续持有,但不应在此位置追空。 橡胶:沪胶受供应紧张的强劲支撑 泰国海关发布的最新数据显示,2010年1-7月泰国烟片胶(RSS3)出口量为321,220,022公斤,其中7月出口量为41,161,641公斤,环比增1.43% 泰国气象厅昨天发出强热带风暴天气警报,提醒提防山泥坍塌危险警报,受强热带风暴蒲公英影响,泰国东北部和中部开始降雨。 天胶昨日午后现货成交再现异常活跃,国内不少大型下游企业出手买入近期现货,欧美买单亦仍继续。国内流通库存量较低,橡胶仍以逢低买入为主。 美国商务部公布,7月独栋房屋销售骤降12.4%,年率为27.6万套,创1963年开始追踪该数据以来的最低,市场原本预期年率为33万套。此外,7月耐用品订单上升0.3%,远不及市场预估的增长2.8%,扣除运输后则下滑3.8%,下滑幅度创一年半以来最大。商务部公布的报告暗示,若没有政府支撑,经济成长可能明显放缓。沪胶今日强劲上行再度逼近前期高点,主力1101合约报收25515上涨830点或3.36%,持仓增加3842手。 泰国海关发布的最新数据显示,2010年1-7月泰国烟片胶(RSS3)出口量为321,220,022公斤,其中7月出口量为41,161,641公斤,环比增1.43%,增幅缩窄,尽管该国7月产量继续增加,但由于受降雨天气影响,割胶进程受阻,市场到货量缓慢。所公布的数据还显示,日本7月连续第四月为其RSS3烟片胶最大出口地,7月出口至该国10,713,280公斤,环比跌4.26%。其次为中国,7月RSS3出口至该国6,880,800公斤,环比增25.63%。 泰国气象厅昨天发出强热带风暴天气警报,提醒提防山泥坍塌危险警报,受强热带风暴蒲公英影响,泰国东北部和中部开始降雨。强热带风暴蒲公英在南中国海中部、位于越南同海市东部方向海面形成,暴风中心最高风速约每小时95公里。受此热带风暴影响,泰国境内普遍降雨,局部大雨。 亚洲现货橡胶价格周三涨跌不一,尾盘时价格回升,因TOCOM橡胶期货晚盘逆转跌势,受原油价格上涨及日圆疲软支撑。泰国贸易商称,中国当日积极采购。泰国10月船期的RSS3橡胶价格报每吨3,400美元,FOB基准;在中国,卖房仓库交货价为每吨3,370美元;9月运往中国的印尼SIR20等级橡胶FOB报价为每吨3,320美元左右;在中国,卖房仓库交货价为每吨3,280美元。10月/11月装船的泰国3号烟片胶RSS3报每公斤336-340美分。 燃料油:飓风或将推高原油期价 受原油以及周边市场带动,今日沪油高开震荡,随后横盘整理,主力1011合约依然位于各均线之下,上方压力依然存在,不过受原油推动以及技术反弹需求,短期内或将继续反弹。 NYMEX原油期货周三收盘上涨,止住连续五天跌势,尽管美国能源资料协会(EIA)的报告显示美国原油和成品油库存仍位于纪录高位。 受原油以及周边市场带动,今日沪油高开震荡,随后横盘整理,主力1011合约依然位于各均线之下,上方压力依然存在,不过受原油推动以及技术反弹需求,短期内或将继续反弹。 NYMEX原油期货周三收盘上涨,止住连续五天跌势,尽管美国能源资料协会(EIA)的报告显示美国原油和成品油库存仍位于纪录高位。 美国飓风中心昨日报道,EARL热带风暴已经于周三下午在大西洋形成,正以每小时16英里的速度向西移,预计未来48消失将得到加强,并在周五前升级为飓风,目前还不清楚是否会进入墨西哥湾,但对原油市场的提振作用已经于亚洲电子盘时间显现出来。 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存增幅大于预期,因进口增加且炼厂加工的原油量下降,而成品油产量亦增加,推动美国商业原油及成品油库存增加至新高。 美国商务部周三公布的数据显示,7月新屋销售较上月大幅下滑12.4%,年率为27.6万户,为至少1963年以来最低水平,且远低于分析师预期的33万户。7月耐用品订单月率上升0.3%,逊于分析师预估的成长2.8%。两项数据提升了消费者和企业削减支出的担忧。 原油止跌反弹,但市场心态并不牢固,今日市场整体保持观望。国内燃料油市场未受到原油短暂反弹提振。一方面因为国内市场对于外盘反应略为滞后,另一方面市场缺少实质性利好支撑,在油市未出现持续涨势之前,市场将仍以观望为主。
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