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基本金属多头信心逐稳:南华期货8月27日日评

最新高手视频! 七禾网 时间:2010-08-27 17:09:22 来源:期货中国

基本金属:多头信心逐稳

美国首次申请失业救济金人数减少3.1万人至47.3万人,减少幅度超出市场预期的1万人,前期该数据持续大幅增加的势头有所减缓

智利矿业监管机构关闭了至少30座铜矿,这些铜矿的合计年产量在2,000吨左右,或该国总产量的0.04%,因此前的重大矿难事件提升了政府对安全的忧虑。

现货市场铜锌均有较好表现,下游询价积极。

截止8月21日当周,美国首次申请失业救济金人数减少3.1万人至47.3万人,减少幅度超出市场预期的1万人,前期该数据持续大幅增加的势头有所减缓;截止当周持续申请失业救济金人数的四周均值3250人至486750人,仍居于去年年底以来高位;报告还显示,截止8月14日当周持续申请失业救济金人数减少6.2万人至445.6万人。美国就业数据良好,因美国GDP靠消费拉动,所以就业数据对市场影响较大,投资者对美国未来经济担忧减弱,昨夜LME金属大幅反弹,收报长阳。

但早盘国内金属市场表现平平,并没有受外盘大幅走高的影响,沪铜走势最好,站上20日均线,铝锌则在20日均线下方展开争夺。午后随着股市的翻红金属也同样再度上行。铜锌的KDJ有形成金叉迹象,但还需观望。

今天的铜现货市场是本周成交最好的一天,看涨心态导致很多贸易商少量持货,下游询价也较为积极;而铝整体表现还是不够积极,多数还以观望为主;锌市信心较足。

本周上海交易所公布的库存数据显示,铜库存本周微增211吨总量达到110582吨;铝库存微减723吨到490765吨;锌库存大减4404吨直至231568吨。库存的变化本周并不明显。库存也不是影响金属价格的主要因素。

主要的铜产国秘鲁昨日发布消息,7月份该国的主要有色金属多数增产,其中铜的产量同比增长5.98%,至106,465吨。智利方面,智利矿业监管机构关闭了至少30座铜矿,这些铜矿的合计年产量在2,000吨左右,或该国总产量的0.04%,因此前的重大矿难事件提升了政府对安全的忧虑。

目前多空分歧较大,适合日内操作。

钢材:弱势反弹

钢材期货今日振荡走高,但成交减少、持仓下降,显示市场信心匮乏,反弹十分弱势;

发改委称房价仍过高,调控工作繁重;

道琼斯工业股票平均价格指数跌破10000点重要心理关口。

钢材期货今日振荡走高。螺纹主力合约RB1101以4263跳空高开,随后快速下探,最低4246元,午后开始振荡走高,最高涨至4272元,收盘4268元,涨20元。这是连续第二天反弹,但反弹过程中成交减少、持仓下降,RB1101今日减仓14662手,持仓量降至111.9万手,成交量仅122.9万手。市场低位反弹,但多头却在逢高减仓,显示市场信心匮乏,反弹十分弱势。

昨天国家发改委主任张平说,目前部分大中城市住房价格仍然过高,调控房地产市场的工作依然繁重,下半年国家将稳定房地产调控政策。近期高层接二连三表态继续房地产调控政策,足以显现政府对房地产调控的决心。这让市场深为忧虑:如果后期房价持续下跌,钢材价格可能也会顺势向下。

国际金融市场也同样进入信心匮乏期,由于对经济增长的担忧仍在持续,昨天道琼斯指数跌破10000点,资金在不断撤离金融衍生品市场,而美国、日本等国家的国债却大受追捧,债券收益率不断降低,纯粹是对经济信心匮乏,寻求所谓的无风险收益。这种情绪在全球市场蔓延开来,也必定影响商品期货和钢材价格。

从技术上看,RB1101今日收出一个带有较长下影线的阳十字星,收盘价仍处于BBIBOLL指标中轨线下方,K线排列仍未摆脱下降趋势, 成交量和持仓量也反映市场信心不足,后市仍有下跌可能。但我们仍然坚持钢材供需基本面不支持深跌的观点,目前形势最好保持观望。

操作上,在缺乏明确上涨信号前,市场仍可能维持弱势调整走势,短线仍将振荡,继续观望。高位空单继续持有,但不追空。

橡胶:沪胶延续上涨势头

8月27日消息,象牙海岸26日公布的初步数据显示,该国2010年1-7月出口天然橡胶134,670吨,同比增加21%。

最近世界轮胎巨头陆续公布今年上半年报表,显示世界轮胎工业在经历了严重的金融危机之后,已摆脱低迷,销售收入和利润普遍同步增长。

随着原油价格从70美元/桶附近企稳反弹,沪胶也走出了连续的上涨行情,并且逼近前期高点。随着下半年新能源汽车的补贴,橡胶供求基本面仍可能趋紧。仍以回调买入为主。

市场研究机构GfK周四公布,受到经济消息报喜及失业下降激励,德国消费者信心料在9月升至2009年10月以来高位,对约2,000名德国人调查得出的9月Gfk消费者信心指数升至4.1,高于8月指数上修后的4.0。沪胶今日维持了上行势头,主力1101合约报收25630上涨305点或1.20%,持仓减少5678手。

根据2010年7月中国汽车技术研究中心汽车产销数据来看,7月份乘用车总销售量环比降低3.44%,而第一批节能车目录中涉及的71款汽车,7月份销量为57353辆,较6月份增长11.75%,使得7月份小排量轿车销量占比上升,政策拉动效果十分明显。第二批节能补贴落实,中低档汽车订销大涨。预计在9月底10月初,三部委还将发布第三批节能车目录

最近世界轮胎巨头陆续公布今年上半年报表,显示世界轮胎工业在经历了去年严重的金融危机之后,已摆脱低迷,销售收入和利润普遍同步增长。世界十大轮胎巨头除固特异小量亏损外,全部盈利并较上年有较大幅度增长。同时,企业普遍看好下半年轮胎行业市场走势,调高了下半年市场预期,并掀起新一轮扩张潮。世界轮胎第一梯队普利司通等三大巨头财务状况彻底改观。排名第一的普利司通今年上半年销售收入比去年增长15%,销售净利润达445亿日元,而去年同期普利司通亏损达393亿日元。排名第二的米其林上半年销售收入比去年增长17%,达到103亿美元,净利润额超过预期,达6.185亿美元,而去年上半年公司亏损1.724亿美元,营业利润率由去年同期的4%提高至9.8%。排名第三的固特异集团上半年亏损额也比去年缩减了30倍。

8月27日消息,象牙海岸26日公布的初步数据显示,该国2010年1-7月出口天然橡胶134,670吨,同比增21%。象牙海岸为非洲主要天然橡胶生产国之一。

随着原油价格从70美元/桶附近企稳反弹,沪胶也走出了连续的上涨行情,并且逼近前期高点。随着下半年新能源汽车的补贴,橡胶供求基本面仍可能趋紧。仍以回调买入为主。

玉米:关注国储拍卖

美国农业部8月26日公布的周度出口销售报告显示,截止到8月19日的一周美国玉米净出口销售173.59万吨,高于此前市场预期。

26日11月交货的美国2号黄玉米FOB价格为207.1美元/吨,合人民币1,409元/吨;到中国口岸完税后总成本约为2,188元/吨,比前一日涨45元/吨,比去年同期涨454元/吨。

据布宜诺斯艾利斯8月26日消息,布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四在周度作物报告中称,阿根廷2010/11年度玉米种植面积料增加9%,部分受到价格上涨激励,且轮种需要以及种植条件良好。

今日连玉米1101合约跳空高开,随后围绕结算价震荡整理,午后小幅拉升,盘终收高,主力合约增仓放量。

外盘方面,受强劲出口销售及利多天气提振,周四CBOT玉米价格大幅上涨,9月合约收盘上涨11.75美分,报收于4.16美元/蒲式耳,12月玉米期货收盘也上涨12美分,报收于4.32美元/蒲式耳。美国农业部(USDA)公布数据显示,最近一周出口销售1,735,800吨美国玉米,高于市场预期区间1,000,000-1,200,000吨。截至8月19日当周,美国2009/10年度玉米净销售42,300吨;2010/11年度玉米出口净销售1,693,600吨。

现货方面,从北方港口获悉,随着连盘玉米价格继续震荡调整,港内贸易商的心态有继续变化中。同时处于对国家调控力度空前的压力,北方港口今日价格向下小幅调整,目前港口主流平舱价格降至2010元/吨,较周初跌幅20元/吨左右。集港价格1955-1960元/吨,同步趋弱。北方整港库存稳定在110万吨左右但是贸易商发货心态开始显现积极状态。船运费稳定在50-55元/吨。周四广东港口价格同现弱势。目前港内主流成交价格只2100-2110元/吨,较周初有20元/吨左右跌幅。港内库存增加至30万吨上下。另据市场获悉本周港内到货量达30万吨左右,但日成交情况不佳,在2万吨以上情况少。

生长方面,目前黑龙江主产区玉米陆续进入蜡熟期,大部分玉米仍在乳熟期-蜡熟期的过渡阶段,此阶段需要晴朗、微风、土壤含水量充分的自然条件。近期,全省天气以晴好为主,早晚温差大对玉米生长影响不大。根据农户介绍,目前玉米生长进度与历年同期基本持平,局部中晚熟玉米会延迟收获,主要还看天气配合情况。大多数农户对于今年的玉米生长比较满意,均表示好于去年水平。因为今年黑龙江省玉米增种面积大,为此今年全省产量或将明显好于上一年度。整体看,受外盘销售走好刺激,今日玉米跳空高开,而国储一周双拍并未延续,市场对国储库存担忧再次加剧,关注连盘主力合约10日均线附近的压制,操作上暂以日内偏多为主,关注后期拍卖和天气因素变化。

 

 

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责任编辑:刘健伟

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