基本金属:冲高回落 欧元区16国的消费者在8月份对经济前景变得更加乐观,欧盟委员会的总体经济景气指数从101.1升至101.8,连续第三个月上升。 美国商务部周一公布的数据显示,7月份美国个人消费开支比前一个月增长0.4%,为四个月来最大增幅。 基本金属回补跳空缺口延续区间震荡,短期难现单边市行情,操作上密切关注美元走势及外盘指引。 最新公布的经济数据方面:欧元区16国的消费者在8月份对经济前景变得更加乐观,对失业的担忧也有所减轻,从而使欧元区当月的信心指标上升。在周一公布的月度调查中,欧盟委员会的总体经济景气指数从101.1升至101.8,连续第三个月上升,这一结果符合预期。这表明欧元区经济未来数月将继续增长。 美国商务部周一公布的数据显示,7月份美国个人消费开支比前一个月增长0.4%,为四个月来最大增幅。当月美国个人收入环比增长0.2%,而6月份个人消费开支与个人收入均为零增长。 看似乐观的经济数据没能推动市场的持续走高,伯南克关于“在必要时采取相应的措施保证宏观经济增长”言论的积极效应也仅维持了一个交易日,隔夜美元指数小幅反弹,美股冲高回落,黄金上涨,市场投资避险情绪重新滋生。国内交易时间段LME金属均表现冲高回落,暗示上一交易日的单边上涨行情难以为继。 周二国内基本金属受美股大幅回落打压,小幅低开。沪铜低开于58800点,盘中基本围绕日内均线窄幅震荡,但收盘前出现一波跳水行情,期价震荡幅度加大,终盘跌幅1.1%。沪锌低开低走,日内期价在17155元/吨-17430元/吨之间波动,收盘仍站在5日均线之上,整体来看,虽然期价震荡加剧,但16500—18000的箱体震荡仍没有被打破;沪铝表现最弱,期价自周一小幅企稳后周二再度回落至15500下方震荡整理,最后报收于15460元/吨,跌幅0.93%。 现货方面,周二长江有色金属报价显示:1#铜报58550-58650元/吨,较上一交易日下跌350元/吨,贴水150元/吨-贴水50元/吨;A00铝报15160元/吨-15200元/吨,贴水70元/吨-贴水30元/吨;0#锌报16950-18200元/吨,铜铝锌价格均出现回落。 周二基本金属的反弹态势再现“一日游”行情,在无政策性利好的配合下,基本金属回补跳空缺口延续区间震荡,短期难现单边市行情,操作上密切关注美元走势及外盘指引。 钢材:月度收官之战 以十字星报收 现货市场钢材价格普涨 美国经济疲弱对大宗商品价格形成压力 宝钢预计国内钢价短期将承受探底压力 钢企中报普遍扭亏 现货市场,今日钢材价格呈现普涨的态势,其中上海地区三级螺纹钢价格为4180元/吨,与昨日相比上涨20元/吨;线材价格为4190元/吨,与昨日相比上涨30元/吨。 8月31日,攀钢钢城对攀枝花地区建筑钢材价格上调30元/吨;对成都地区建筑钢材价格维持上期政策;对昆明地区建筑钢材价格上调30元/吨。新抚钢对线材出厂价格上调40元/吨,螺纹钢出厂价格上调40元/吨。 周一美国商务部的报告显示,7月份美国消费者支出增长0.4%,基本符合市场预期;但消费者收入仅增长0.2%,增幅低于预期,再次证明美国经济的脆弱复苏状态。到纽约股市收盘时,道琼斯30种工业股票平均价格指数比前一个交易日跌140.92点,收于10009.73点,跌幅为1.39%。纽约股市其他两大股指当天均下跌1.5%左右,投资者操作谨慎,市场交易清淡,对经济复苏前景的不确定性导致市场避险情绪升温,对大宗商品形成压力。铜、铝、锌等金属品种均出现不同程度的跌幅。但是钢材市场价格相对坚挺,继续呈现高位震荡的走势。 以产量计国内最大上市钢企宝钢股份总经理马国强8月30日预计,国内需求的下降和出口退税政策调整带来出口量的降低,使得国内钢价在短期内将承受下行寻底压力。下半年宏观环境和钢铁市场存在较多不确定因素。国内钢材需求增速将有所放缓,供需失衡现象更为明显。可见,后续钢材市场将继续经受考验,钢材价格将继续承压。 2010年中报披露已接近尾声。截至今日,按照证监会行业分类,已有包括武钢股份、河北钢铁、鞍钢股份在内的22家钢铁类上市公司公布中期业绩情况。从中报情况看,因今年上半年钢铁市场需求与价格齐涨,钢铁类上市公司盈利大幅提高,普遍实现了扭亏为盈。不过,虽然中报“看起来很美”,但上半年我国大中型钢企销售利润仅只有3.47%,低于我国工业行业的平均利润水平,全行业仍处于低效益状态。同时,下半年不少钢企因此前钢价大幅下跌而减产,盈利形势十分严峻。 在现货面向好的带动下,螺纹钢期货今日继续震荡上行,试图冲击4350。但是尾盘无功而返,期价冲高回落,尾盘收出上影线较长的十字星线。同时,今日期价完成月度收官,也以十字星报收,这两个十字星将对后市构成较大的压制作用。预计明日市场将继续考验4300整数关口。 玉米: 拍卖不佳 回吐涨幅 定于8月31日在安徽粮食批发交易市场及其联网市场举行国家临时存储(含中央储备)玉米竞价销售交易会,本次计划销售临时存储(含中央储备)玉米98.34万吨,实际成交32.5万吨,成交率33.05%,成交均价1618元/吨。 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布,截至8月29日当周,美国玉米生长优良率为70%,前一周为69%,去年同期为69%。 今日连玉米1101合约小幅低开,随后快速下挫,全天维持低位震荡,盘终收低,主力合约增仓缩量,尾盘收于2016元,最高2033元,最低2014元,成交125356手,持仓225834手。 外盘方面,8月30日,芝加哥期货交易所(CBOT)玉米市场收盘上涨,主要原因是初期收获结果显示玉米单产令人失望,玉米需求强劲,推动玉米价格创下了近八个月来的最高水平。据美国农业部发布的周度出口检验报告显示,截止到8月26日的一周里,美国玉米出口检验数量为4530万蒲式耳,高于一周前的4370万蒲式耳。市场对美国玉米单产潜力的预期不定,南部地区初期收获结果显示单产低于预期,吸引交易商增添风险升水。玉米市场正在消化九月份供需报告中玉米出口数据可能上调的预期,不过目前仍不清楚玉米产量规模。美国农业部本月初曾预计今年玉米单产将达到165蒲式耳。但是分析师表示,政府可能在九月份供需报告中将玉米单产数据下调几个蒲式耳。 国储方面,定于8月31日在安徽粮食批发交易市场及其联网市场举行国家临时存储(含中央储备)玉米竞价销售交易会,本次计划销售临时存储(含中央储备)玉米98.34万吨,实际成交32.5万吨,成交率33.05%,成交均价1618元/吨。本次计划销售跨省移库玉米60.06万吨,实际成交14.21万吨,成交率23.66%,成交均价1946元/吨。由于27日国家对8月31日参与拍卖临储玉米的企业进行限制,部分企业忙于准备统计报表武侠参与此次拍卖,导致成交量大幅下滑,另外近期国储检查力度加大,部分转用资质参与拍卖的贸易商没有机会参与,拍卖萎缩在所难免。据悉,目前国家相关部分调查组正在吉林审查粮源去向问题。这可能是当前国储玉米成交全面降温的原因之一。 整体看,受国储拍卖量价走低影响,今日玉米回吐昨日大部涨幅,虽然外盘仍然维持强势,但整体呈现外强内弱格局,而进入9月,国内市场的季节性因素开始显现,后市仍将面临较大压力,继续维持震荡格局的可能性偏大。 白糖:震荡整理 郑州白糖主力合约1105今日高开后,展开震荡,最低下探至5466点,而后开始震荡上攻,最高触及5518点,尾盘稍有回落。 受美元升值和原油价格下跌的影响,加上高位获利回吐对糖市形成了一定的压力,本周一ICE糖市继上周五暴涨3.6%后进入横盘整理状态,收盘时10月糖价小幅下跌,远期合约糖价则小幅收高。 行情综述:今日郑州白糖主力合约1105今日高开后,展开震荡,最低下探至5466点,而后开始震荡上攻,最高触及5518点,尾盘稍有回落,最终以5492点报收。今日成交2115402手,成交较昨日显著缩小,减仓7468手。今日市场对昨日的涨幅进行震荡确认,后市仍有上涨空间。 外盘方面:受美元升值和原油价格下跌的影响,加上高位获利回吐对糖市形成了一定的压力,本周一ICE糖市继上周五暴涨3.6%后进入横盘整理状态,收盘时10月糖价小幅下跌,远期合约糖价则小幅收高。当日1010期约糖价下跌15个点(-0.75%),收于19.81美分/磅,盘中1010期约糖价一度下滑至19.50美分/磅的低点;1103期约糖价没有涨跌,仍收于19.37美分/磅。 现货方面:今日早盘柳州批发市场出现盘整的走势,本周到期交收的091合同上午收市价为5567元,受此影响现货主产区的现货价持稳,各地现货价格变化不大,成交一般。柳州5560—5570元/吨,南宁5570—5600元/吨。贵港5600元/吨。 操作策略:白糖主力合约1105今日缩量整理,持仓没有显著减少,这也表示主力筹码锁定良好,获利盘涌出的压力较小,短期期价仍将保持强势。从技术上看,今日调整是上升途中必需的过程,由于近期累计涨幅过大,期价远离了短期均线,短线调整在所难免。另外MACD,KD等指标均金叉向上,也预示着新一轮的涨势将开始,今日不过是上升中继形态而已。所以建议投资者逢低吸纳,进行短多操作。
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