中国证券报周三报导,以市值计全球最大的商业银行--中国工商银行昨日发行250亿元人民币的A股可转债,网下认购资金总额超过2万亿元人民币,创国内可转债发行认购总额历史新高.

工商银行周二网上网下发行250亿元的A股可转换公司债券,债券期限为六年,初始转股价确定为4.20元/股.

受工行可转债发行影响,加之与月末因素叠加,导致近期银行体系流动性紧张.货币市场基准利率--七天期质押式回购加权平均利率周二报2.9289%,较上日大涨约42个基点(bp),近一周来已上扬超过100个bp.

此前中国银行于6月初发行的400亿元A股可转债,网下与网上申购共冻结资金约1.74万亿元人民币,投资者网上申购的中签率为1.89%

本次发行可转债的票面利率,第一年为0.5%、第二年0.7%、第三年0.9%、第四年1.1%、第五年1.4%、第六年1.8%.在本次发行的可转债期满後五个交易日内,工行将以本次可转债票面面值的105%(含最後一期利息)的价格赎回全部未转股的可转债.

可转债发行结束之日满六个月进入转股期.而在本次发行的可转债存续期间,当工行A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,工行董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决.

工商银行A股周二收报4.08元,过去一个月累计跌幅为5.34%.