设为首页 | 加入收藏 | 今天是2024年12月19日 星期四

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

七禾网首页 >> 商品期货商品期权 >> 品种头条

国内商品期市普遍反弹 市场涨势可观 政策忧虑犹存

最新高手视频! 七禾网 时间:2010-12-01 16:43:17 来源:和讯网

【宏观政策】

11月30日晚,国家发改委网站刊发国务院《关于稳定消费价格总水平保障群众基本生活的通知》。通知分析当前物价总体格局称,目前还没有必要在全国范围内实施价格临时干预措施。

中国央行(PBOC)调查统计司司长盛松成11月30日在中国央行主管的《金融时报》上撰文指出,建议明确宣布实行稳健的货币政策,以削弱通货膨胀预期,向社会各界发出清晰的政策信号,同时进一步推进人民币汇率形成机制改革,增强人民币汇率弹性。

美国供应管理协会(ISM)周二公布,11月芝加哥采购经理人指数(PMI)为62.5,为今年4月以来最高,预估为60.0.10月为60.6. 11月份美国消费者信心指数升至54.1;10月份数据修正后为49.9,初值为50.2。欧盟统计局11月30日公布的数据显示,今年10月份,欧元区失业率由前月的10%上升至10.1%,高于去年同期的9.9%,创下欧元区1999年成立以来的新高。

金属震荡反弹行情

【行业信息】

今日上海地区20mmHRB400螺纹钢均价4800元/吨,8mmQ235高线均价4650元/吨。

美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares持仓1286.60264吨,较前日增仓0吨.

【盘面概述】

今日金属延续了昨日的反弹行情,铜和螺纹反弹最为明显,金价跟随外盘大幅上扬。近期可能都将以震荡反弹为主,由于中央经济工作会议召开在即,市场中依然存在不确定性,价格可能有所反复。

【操作建议】

有色金属短线可以做多;螺纹中线逢低做多;黄金依托40日均线做多。

豆类震荡走高 多单谨慎持有

【盘面概述】

今日豆类全天呈现震荡走高走势,豆粕主力1109合约持仓量继续大幅减少31326手。

【行业信息】

12月1日,美国2011年5月交货的大豆到中国港口的成本为4,274元/吨,升帖水为83美分/蒲式耳,国际运费为53.84美元。南美2011年5月交货的大豆到中国港口的成本为4,188元/吨,升帖水为46美分/蒲式耳,国际运费为53.44美元。

据芝加哥11月30日消息,美国民间作物分析师Michael Cordonnier周二称,他调低了2010/11年度巴西和阿根廷的大豆和玉米产量预估,由于拉尼娜天气模式造成的干旱天气以及一些主产区播种延后影响。

据汉堡11月30日消息,总部位于德国汉堡的油籽分析机构油世界周二称,阿根廷的干燥天气目前尚未造成对该国大豆播种进程的严重影响,但阿根廷2011年大豆产量预估存在下修风险。

国家粮油交易中心日前宣布,12月3日,将向市场投放30万吨国家临时存储大豆,这是2008年国家启动大豆临时收储以后,库存大豆首次公开以拍卖的形式竞价销售,由于数量较少,此举预计对食用油市场影响有限。

【操作建议】

今日豆类维持震荡走势,昨日建议投资者轻仓试多,今日多单轻仓谨慎持有。

油脂延续上涨 多单继续持有

【盘面概述】

今日油脂延续上涨态势,其中棕榈油1109合约大涨2.82%,持仓增加26374手。

【行业信息】

11月30日消息,总部位于德国汉堡的油籽分析机构油世界周二称,中南美洲棕榈油出口大幅下滑,因部分国家过去几年曾遭遇干旱,而干旱带来的长久影响令棕榈油产量受损。油世界称,拉丁美洲2010年1月至9月棕榈油出口降至530,000吨,而去年同期为658,000吨。2010年7月至9月的棕榈油出口量就从去年同期的251,000吨降至178,000吨。

商务部市场运行调节司发布本期商务预报:受期货价格持续下滑、临储菜籽油再次抛售等因素影响,上周(11月22日至28日)国内食用油零售价格上涨0.5%.其中豆油、花生油、菜籽油零售价格分别上涨0.7%、0.5%和0.2%,涨幅分别比前一周回落0.2、0.1和0.6个百分点。

马来西亚船运调查机构SGS周二公布的数据显示,马来西亚11月棕榈油出口较10月增长19%至157万吨。该数据略高于市场预期的150-156万吨。SGS预估10月出口为132万吨。另一调查机构ITS当日稍早预估11月棕榈油出口为151万吨。

【操作建议】

今日油脂延续上涨,油脂多单浮盈增加,建议投资者继续持有。

化工普现反弹 但幅度有限

今日国内股市大盘指数低开后小幅回升。国内化工今日普遍走出反弹走势,午盘拉高,尾盘多以红盘报收,持仓略有增加,市场暂现企稳迹象,当中以LLDPE反弹幅度最大。

【行业信息】

LLDPE各地市场部分报价下滑,心态普遍不佳,成交疲软,挂牌带来一定出货压力,仍有商谈空间。

PTA上游原料PX价格继续维持平稳。今日下游市场购销气氛一般,涤丝报价继续下调,聚酯市场整体表现偏弱。

今日各地PVC市场行情未有好转迹象,整体价格重心持续下移,目前贸易商心态普遍较差,再加石化厂家下调出厂价,市场出货意愿较高,但下游接盘不力,整体成交堪忧。

【操作建议】

美元再次提起上涨的脚步,成功站上81美元,美隔夜原油受挫低开。国内化工今日走势偏离原油,集体走出反弹行情,PTA 尽管今日小幅收高,K线依旧处于短期均线下方,目前从技术上看60日线支撑较为有利,在持续下跌行情后也存在技术反弹的需要,空单可逢低减磅,多单尽量日内操作。LLDPE出现较为明显的反弹幅度,突破5日均线压制走高,目前3根均线联排构筑震荡平台,但由于仓单及较为庞大的净空压力依旧,多单参与需谨慎,尽量日内短线操作,老空单可逢低减磅。PVC今日日内再次跌破8000关口,且盘中上涨乏力,尾盘勉强收于红盘,走势趋弱,目前建议老空单持有,上设5日线止损,日内可短多操作。

天胶延续昨日尾盘涨势 日内反弹

【盘面概述】

沪胶主力1105合约收于30880元/吨,涨幅为1.90%,日胶早前冲高后逐级跳水,而后随沪胶小幅反弹,勉强回于360上方。

【行业信息】

1、亚洲现货市场,前一个交易日,价格持稳。新加坡一贸易商称,中国仍在出价,但目前中国国内卖方仓库交货价低于国际FOB价,因此在东南亚有时还价与出价之间存在一定差距。

2、美国市场咨询公司J.D. Power公布的一项报告预测,2010年中国汽车市场的全年销量将达到1800万辆,增幅将达到30%,但2011年及以后,中国汽车市场的增长将会放缓至10%。

【操作建议】

天胶今日走高,尾盘虽略有回落,总体仍较为明显的涨幅收盘,成功突破5日均线压制,从当前看,3万点的整数关口处多空双方均有战意,在连续下跌行情后技术上也存在反弹需要,但投资者仍需关注市场对加息的忧虑,在此背景下尽管胶价弹性较好,反弹仍不具持续性,建议投资者短线顺势操作,当前短多思路,快进快出。

燃油重心下移 回踩均线支撑

【盘面概述】

沪油主力1103合约,收于4769元/吨,跌幅0.25%,持仓减少1千余手,成交再次萎缩。

【行业信息】

1、11月25日消息,中石油集团11月24日预计,该公司今年成品油总销量达1亿吨,市场份额超过43%。

2、惠誉国际评级称,2011年亚洲炼油利润可能适度好转,但因下游市场仍显疲软,需求存下滑风险。

【操作建议】

原油回落,沪油同样受累下行,但在均线支撑下小幅回升,目前市场笼罩在加息的恐慌下,沪油作为小品种或有侥幸走出独立行情,但持仓不以过久,仍以短线操作为好。

白糖市场供需同增 期价延续震荡

【盘面概述】

今日郑糖主力1109合约开于6425;最高上探至6588元/吨,最低下探至:6402元/吨,报收于:6546元/吨吗,上涨:133,涨幅:2.07%,持仓增加:54734手。

【行业信息】

国际方面:

据巴西圣保罗州蔗产联盟(Unica)日前公布的数据,11月份前半个月巴西中-南部地区的食糖产量同比下降了约5%,至146万吨。

截至11月15日,巴西中-南部地区已收榨了92%的甘蔗,76家糖厂已停榨,去年同期仅有17家糖厂停榨。

由于不少产糖国的食糖产量达不到预期目标,10-11制糖年全球食糖市场将面临着连续第三年供给不足,初步估计全球食糖市场的供给不足量将有280万吨。

预计印度产量或将超过2450万吨,后市出口市场将陆续开放,需继续关注。

国内方面:

截止今日,广西开榨糖厂已经达到52家,较去年同期的61家减少9家,开榨糖厂日榨能力达到44.21万吨,较去年同期的48.65万吨降低了4.44万吨。

海南省糖业协会信息,为了扭转海南省甘蔗种植面积锐减、产糖量持续下滑的被动局面,海南省糖协和16家糖企初步达成共识,拟以不低于450元/吨的实际价格收购原料甘蔗。

现货方面:今日柳州中间商报价7000元/吨,报价上调40元,成交清淡。南宁中间商今日新糖报价7000元/吨,报价持稳,成交一般。制糖集团新糖顺价销售;贵港:中间商今日暂无报价。

【操作建议】

受印度方面称下个月将放开食糖出口的影响,周二ICE糖市终结了5连阳,当日收盘时盘面价格全线下挫,近期合约的跌幅接近3%;今日郑糖延续昨日强势反弹,但需要注意的是一方面新糖上市是市场供给有增,另一方面,元旦和春节的消费高峰也将促使需求上升;

鉴于上述综合考虑,近期维持震荡思路不变,操作上高抛低吸或观望为主。

棉花阶段性反弹 轻仓短多

【盘面概述】

今日郑棉主力1109合约收盘于25300元/吨,最高上探至:25525元/吨,最低下探至:25030元/吨,上涨:395,涨幅:1.59%,持仓减少12558手。

【行业信息】

据国家棉花市场监测反馈信息显示:2011年有诸多地区的植棉意愿有增,如河北衡水、河南卧龙等地区尤为明显,但实际种植面积要到播种季节才能确定。

据了解,目前山东省大部分地区的籽棉、皮棉价格稳中有跌,棉纺企业大都处于观望态度,主要由于棉纱滞销、棉纱库存增加而规模大的纺企原料库存量相对较大。

今日撮合市场信息:撮合成交略有放大,但总量仍显清淡,行情虽有反弹,但短期上涨动能仍显不足,交易商维持谨慎;订货量继续减少,主力MA1103合同有多头增仓迹象;MA各月合同均价全线上涨,涨幅300-400元。

今日中国棉花价格指数:26164;下跌:84点。

【操作建议】

周二ICE棉花期价因投资人月末空头回补而收高,但收位远低于本月此前触及的历史高位;今日郑棉继续延续昨日强势,经过前期的急跌后目前市场又逐渐趋缓,盘面看期价于60日均线处获强支撑,多头的积极增仓之举也对助推了价格上攻,KDJ指标也由之前的平稳趋弱逐渐形成金叉并继续发散向上;短期有反弹迹象,上方压力位26131,激进投资者可日内轻仓试多;空单暂时离场观望。

强麦:

今日郑麦主力1105合约收盘于2563元/吨,最高上探至:2565元/吨,最低下探至2545元/吨,上涨:17,涨幅:0.67%,持仓减少2688手。

行业信息:据国际谷物理事会方面消息,2010/11年度全球小麦产量基本上于早前预测吻合,仍为6443亿吨,不过低于上年的6772亿吨;其中,预测中国小麦产量为1.15亿吨,与上一年基本持平。同时,还预测2010/11年度全球小麦用量为6.604亿吨,较之前预测的数据有所上调,其主要原因是小麦饲料的用量从早先的1.121亿吨上调到1.136亿吨。另,2010/11年小麦贸易预计为1.216亿吨,期末库存预计为1.8亿吨。

市场担忧小麦供给吃紧而收涨,郑麦期价于2550获支撑,全球小麦产量趋稳用量上调,后市有继续上行的空间。

早籼稻:

今日籼稻主力105合约收盘于2323元/吨,最高上探至:2327元/吨,最低下探至2299元/吨,上涨:21,涨幅:0.91%,持仓减少3350手。

行业信息:

国际方面:受降雨影响印度南部地区稻米产量或,面临减产;泰国方面也也略微放慢的大米的出口进程;而同时,据菲律宾农业部表示由于种植面积和单产有所提高,明年一季度该国的稻米产量有望高于同期水平。

国内方面:国内籼稻现货均价2140,态势趋稳;市场监测统计显示四川南充地区中籼稻以及中籼米价格均有上涨;安徽淮南稻谷趋跌但大米报价平稳;伴随元旦、春节临近,粮油市场消费逐渐进入旺季,预计后期淮南市场米价将稳中有升。

近期在政策调控下,各区域的稻米价格有所分化,局部地区籼稻米价仍将处于回落状态,尤其是之前处于相对高位的江西省一带;但整体趋稳仍是中长期市场的发展趋势,2300上方多单续持。

责任编辑:章水亮

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

本网站凡是注明“来源:七禾网”的文章均为七禾网 www.7hcn.com版权所有,相关网站或媒体若要转载须经七禾网同意0571-88212938,并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权,请联系0571-88212938,我们将及时调整或删除。

联系我们

七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:李贺/相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾产业中心负责人:果圆/王婷
电话:18258198313

七禾研究员:唐正璐/李烨
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)

七禾网

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

七禾网投顾平台

傅海棠自媒体

沈良自媒体

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位