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橡胶短期趋于震荡:南华期货12月23日日评

最新高手视频! 七禾网 时间:2010-12-23 17:02:33 来源:期货中国

 基本金属:观察沪铜双顶出现的可能

周三伦铜受获利回吐的压力小幅收低,原油上冲站稳90美元大关。
临近假日下游企业开工率维持低位,铜库存出现增长。
今上证指数延续跌势,沪铜小幅回落做空信号仍未显现。
 
 周三美股收高,三大股指连续第二个交易日创下两年多来的新高。美元指数平收,原油站稳90美元上方。伦铜成交清淡,盘中震荡整理小幅回落20美元。伦铝再涨1.36%逼近前高2500美元,伦锌微涨,依然纠缠于60日均线附近。
 美国政府宣布上调第三季度国内生产总值(GDP)增长率为2.6%,但仍略低于预期。临近假日,交投清淡。伦铝上涨至2500附近料将出现压力。伦锌调整充分有望上行。伦铜目前仍无做空迹象,节前预计将保持强势。
 下周一LME市场休市。国内金属价格走势将变得较为关键。今日上证指数延续回落,早盘沪铜期价一度有所下挫,但未跌破68000,最终小幅回升收于68600元。就目前看,沪铜形态尚未走坏。关注68000一线的支撑,市场目前谨慎观察沪铜出现双顶的可能。
  外强内弱的格局延续已有时日,市场对利好的透支将支撑期价上行到何时尚不可知。股市气氛低迷,假日临近交投清淡,预计节前波动幅度将有所减小。外盘铝价近两日表现亮眼,但目前逼近上方2500关口预计将有调整。沪铝今日被动高开,走势较好,沪锌成交低迷调整充分,节后或将有所作为。
 对外盘伦铜而言,目前仍然没有放空的理由。在其涨势没有明显见顶前仍然维持看多观点不变。沪铜疲弱,但形态仍未走坏目前仍不宜做空。沪铝沪锌需耐心持有。目前临近圣诞及新年假期,要注意节后可能面临调整风险。沪铜未破68000之前,多单仍可持有。

 


钢材:弱势震荡

钢材期货价格低开后全天弱势振荡
年末钢铁行业掀起重组小高潮
BDI跌至近五个月低点
操作上,波段思路,压力位4832、4800,支撑位4760、4740。
 
 今日钢材期货低开后全天弱势振荡。主力1105合约低开于4798元,一路振荡下跌,最低下探至低点4763元,下午开盘后期价小幅冲高,但之后仍呈弱势振荡,成交、持仓量继续萎缩。
 消息面:年末钢铁行业掀起重组小高潮,12月9日,宝钢重组福建德盛镍业。14日,广钢股份表示正与广日集团协商重组事宜。15日和16日,*ST钒钛和三钢闽光相继宣布将与鞍钢重组。国内钢铁企业的兼并重组增加,垄断竞争的模式不断引入,一方面形成大的产业集团,可以有效抑制钢价大幅波动,增加抵御风险的能力。另一方面,这种新的竞争模式也将导致产能相对集中,过剩局面将有效缓解,长期来看,将有利于钢材价格重心上移。
 波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数BDI昨日跌至近五个月低点,恶劣天气持续扰乱船运市场活动。波罗的海干散货运价指数跌2.97%,或56点,报1830点,为7月23日以来最低位。该指数衡量的是铁矿石、谷物、煤炭等资源的运输费用,自12月7日来已连续下跌12个交易日,跌幅超过15%。
 波罗的海巴拿马型船运价指数BPI下跌1.0%,平均获利跌到14938美元,为2009年5月以来最低。波罗的海海岬型船运价指数BCI下跌4.58%,平均获利下滑至21219美元。超灵便型船运价指数BSI下跌1.03%。
 资金面,虽然年内第六次存款准备金缴款的日期已过,但资金面非但没能宽松下来,反而愈发“吃紧”。昨日,各期限回购利率继续大踏步攀升,并相继创出新高,这也显示机构对未来的流动性并不乐观。
 技术上,主力1105合约连续两日收阴,今日期价下破10均线,且尾盘收于均线之下,KD指标掉头向下,形成死叉,显示盘面转弱。整体来看,我们认为期价仍处于振荡上行通道,但近期存在一定回调风险,建议投资者保持短线波段思路操作。
 操作上,波段思路,压力位4832、4800,支撑位4760、4740。

 


 橡胶:短期趋于震荡

泰国橡胶协会称,由于大雨导致乳胶采割中断,泰国第四季度天然橡胶产量预计下降4.1%,这将支持橡胶价格。
泰国USS3橡胶现货价格周四上涨至每公斤136.68-137.50泰铢,昨日报每公斤135.11-136.45泰铢,因到货量仍然有限。
海外原料、现货成交价格迭创新高。但胶价目前已涨至高位,完全反映了基本面的紧张,继续上涨空间有限。短期或以震荡为主,建议逢高抛空。

美国11月成屋销售增加,进一步显示经济变得更为强劲。11月成屋销售增加5.6%。年率为468万户。增幅为6月以来最大。但仍不如预期。沪胶昨日大跌之后今日走势震荡,1105合约收37175上涨80点或0.22%,减仓5166手。
泰国橡胶协会称,由于大雨导致乳胶采割中断,泰国第四季度天然橡胶产量预计下降4.1%,这将支持橡胶价格。该协会主席Luckchai Kittipol称,预计泰国今年10月至12月天然橡胶产量为93万吨,较去年同期97万吨下降。
泰国USS3橡胶现货价格周四上涨至每公斤136.68-137.50泰铢,昨日报每公斤135.11-136.45泰铢,因到货量仍然有限。在中心市场以外,工厂支付的价格在每公斤约141-142泰铢。泰国南部一交易商称,工厂正在年末之前大量备货,因为他们对未来价格不确定。他并称,一些工厂亦需要履行合同,但橡胶供应不足。在泰国三座中心橡胶市场的销售总量大约为10.35吨,昨日为20.5吨:合艾市场为3.6吨,Surat Thani市场为0.75吨,Chandee市场为6吨。
亚洲现货橡胶价格周三大多上涨,因需求强劲。一位交易负责人表示:“今日询价踊跃,印度、斯里兰卡和中东等地的许多新买家询价。”我认为他们中的一些人可能是当地的批发商,不过我们并不热衷于向新客户进行销售,除非他们有可靠的财务纪录,因为我们担心违约问题,而且目前供应仍然偏紧。”
海外原料、现货成交价格迭创新高,印尼胶昨日FOB成胶价格高达4975美元,现货供应依然偏紧。尽管如此,但是胶价目前已经涨至高位,完全反映了基本面的紧张,继续上涨空间有限。短期或以震荡为主,建议逢高抛空。

 


 豆类:外强内弱,油强豆弱
12月22日消息,周三公布的政府调查显示,乌拉圭农户2010/11年度的大豆种植面积预计将创纪录高位,尽管担忧拉尼娜气候引发的干旱可能损及作物。
 外盘行情: 因受到阿根廷干燥天气以及阿根廷加工厂工人罢工事件的提振,隔夜美豆期价连续第四个交易日收高。其中1月大豆收盘1328.75美分,上涨2.5美分;3月大豆开盘1337.5美分,高点1343美分,低点1336.5美分,收盘1339.75美分,上涨2.25美分。
 国内方面:虽然近期美豆期价持续上行,但国内连豆走势我行我素,于外盘呈现出较大的背离态势。今日同样如此,隔夜美豆重心继续上移并未提振国内连豆类,豆类今日开盘略微显弱,而后小幅走高后维持横盘震荡格局,午盘前后因受到期指拉升的带动,豆类盘中快速上拉,其中涨势喜人,领涨商品盘面,截止收盘,豆油涨幅达2.45%,豆粕收涨0.42%,大豆收涨0.38%。
 行情消息:1、12月22日消息,据阿根廷工会领导人表示,阿根廷工人于本周二开始罢工,要求获得年终奖金。嘉吉及邦吉公司位于阿根廷的大豆加工厂已经被堵一天。工人不许卡车进入工厂。目前工人与政府官员没有定下谈判日期,希望劳工部能够干预。阿根廷作为世界第一大豆油出口国,而据市场消息显示,嘉吉和邦吉二家公司大豆加工厂的豆油占到了阿根廷豆油总产量的60%以上,如果大豆加工工厂罢工势必会影响阿根廷豆油的出口速度,从而在短期内影响市场的供需格局,这也是推动油脂价格上涨的一个原因。另外,随着双节临近,油脂需求增加,而近期棕榈油和菜籽油产量减少,这也对油脂价格形成提振。
 2、南美天气方面:据T-Storm气象机构预测,周四白天至夜间,阿根廷产区料出现零星雷暴,尽管降水有益当地作物生长,但周末到来的炎热、干燥天气预计至少持续到下周中,仍需更多降雨补充土壤湿度。而据巴西私人气象预报机构Somar周三称,受拉尼娜气候类型影响,南里奥格兰德州(Rio Grande do Sul)可能将在明年3月遭遇干旱天气,南里奥格兰德州是巴西第三大大豆产区。总体来说,近期南美天气对作物生长有所不利,关注天气动态。
 后市判断:美豆期价稳步上扬,但国内连豆始终未能有效突破4460一线的压力位,预计近期连豆仍将维持横盘震荡走势,建议短线操作为主,而豆油有望震荡偏多,建议多单轻仓持有,但不建议过分追高。

 


 玉米: 放量稳步增长
12月23日报3月交货的美国2号黄玉米FOB价格为263.4美元/吨,合人民币1753元/吨;到中国口岸完税后总成本约为2491元/吨,较上日上涨12元/吨,比去年同期涨439元/吨。
 外盘走势:近日市场传出利多消息,美国国会已经通过将乙醇生产的税惠政策延期一年,玉米的工业需求仍有望保持强劲增长势头,虽因邻近假日资金表现多有谨慎,但隔夜美盘玉米延续前期的稳健攀升走势,并收稳到前阶段高点平台附近。CBOT玉米主力03合约期价当日上涨6.6美分,收于609美分。鉴于天气题材仍未退出市场炒作范围,加上原油的高位运行,及玉米自身的偏紧供应格局等因素,预计将能支撑美盘玉米后期再度良好表现。
 国内走势:今日连盘玉米终于在放量配合下期价小有突破。早盘平开高走后伴随日增仓较昨日扩大5倍,恢复到万张以上,打破了自周初以来的走势沉寂走势局面,盘中成功突破前期久攻不下的2350压力区域,日内涨幅稳定在0.5%附近,尾盘收于2350元,最高2360元,最低2338元,成交236732手,持仓387816手,日增仓35490手。
 消息方面,美国农业部(USDA)宣布,私人出口商报告向未知目的地出售116,000吨美国玉米,2010/11市场年度交割。据悉,亚洲买家开始抢购澳大利亚劣质小麦,因饲料厂商害怕由于今年全球饲粮的减产,未来玉米以及小麦价格将会更大程度的上涨,而转向使用小麦用饲粮以替代高价玉米。贸易商称,由于玉米CNF价格超过了300美元,因而对于东南亚及北亚买家来说,他们更愿意采购澳大利亚小麦。
 现货方面,由于北方港口玉米库存压力较大,且贸易商装船发货热情不高,玉米收购价格小幅走弱。锦州和鲅鱼圈15%以内水分玉米收购价2000元/吨,较前期下跌10元/吨。大连、锦州及鲅鱼圈平舱价格仍稳定在2060-2070元/吨。受装船数量较少影响港口库存压力略显偏大,玉米价格暂时无走强动力。
 总体上看,连盘玉米走势开始有所复苏,但还须等待验证2350能否有效站稳,建议前中线多单可在成功站稳2350后加码,但也要注意适当控制仓位以度过圣诞和元旦期间的假日风险。
 

 

 白糖:高开高走 增仓上行
郑州白糖主力合约1109今日高开高走,不但收复了昨日午后的失地,更是创出了近期的新高7180,收盘站上了7000点大关。
由于市场方面预期全球第二大产糖国--印度可能会推迟发放新的食糖出口数量,本周三ICE糖市原糖期货价格经历前期的暴跌后继续小幅收高。本周三已经是ICE糖市连续第四个交易日上涨,过去四天里糖价的涨幅达到了6.9%。

 行情综述:今日郑州白糖主力合约1109高开高走,不但收复了昨日午后的失地,更是创出了近期的新高7180,收盘站上了7000点大关,最终收于7167点。今日成交1613586手,增仓16546手。今日期价再度高开高走,强势显露无疑。
 外盘方面:由于市场方面预期全球第二大产糖国--印度可能会推迟发放新的食糖出口数量,本周三ICE糖市原糖期货价格经历前期的暴跌后继续小幅收高。本周三已经是ICE糖市连续第四个交易日上涨,过去四天里糖价的涨幅达到了6.9%。当日1103期约糖价上涨11个点(+0.3%),收于33.13美分/磅,盘中糖价一度暴跌2.9%,本周二1003期约糖价一度冲击了1981年1月份以来33.65美分/磅的高点;1105期约糖价同时上涨22个点(+0.7%),以29.77美分/磅报收。
 现货方面:今日早盘柳州批发市场出现近强远弱的走势,上午收市时,各交货期合同价格出现不同程度的上涨,近期到期交收的124合同上午收市价为6840元,而今日主产区各地现货报价出现不同程度的上调,柳州方面,报价6880元,成交一般。南宁今日报价6860元,成交一般。
 操作策略:今日期价再度增仓上行,今日的走势确认了昨日午后的回落,只是洗盘。主力资金昨日介入明显,后市有望更上一个台阶,在政策面暂时处于真空期的情况下,糖价自身仍有向上动力。另外外盘的持续强势,也给国内期价打了一针兴奋剂,建议投资者多单继续持有。

 

 小麦、早籼稻:强麦强势早稻疲弱
目前全国冬小麦受旱面积约为5700多万亩,主要集中在山东、山西、河北和河南、江苏和安徽这6个省份。
周三,美国三家小麦期货市场收盘上涨,因为全球小麦供应令人担忧。

今日股市下跌沪指下跌0.79%,期市品种涨多跌少,农产品表现相对强势。农产品期货品种多数走强,油脂类整体走强尤其是豆油领涨期市,白糖延续几日来的上涨趋势,粮食类再次持稳微涨。早籼稻期货早盘高开后窄幅震荡,减仓缩量。强麦小幅高开后窄幅震荡,期价延续持稳上扬的态势。强麦主力合约1109以2770开盘,2781报收,涨30,涨幅1.09%,增仓2638手至48104手,成交29702手。早稻主力合约1105以2373开盘,2375报收,涨11,减仓1602手至87300手,成交4.79多万手。
山东省德州市粮食局2010年本地产2级白小麦到厂价2100元/吨。河南鹤壁市浚县粮食局2010年本地产2级白小麦收购价2020元/吨,豫麦34收购价2300元/吨。安徽灵璧县第一粮食购销公司2010年2级新白小麦收购价1880元/吨,3级白小麦收购价1850元/吨。河北石家庄2010年产3等普通白小麦平均入厂价格2180元/吨。
江西九江粮食批发市场2010年本地产3级早籼稻谷批发价2200元/吨,2010年本地产3级晚籼稻谷火车板价2300元/吨。安徽省芜湖大米批发市场2010年本地产3级晚籼稻谷入库价格2180元/吨,2010年本地产3级早籼稻谷入库价格2000元/吨。广东德庆德城国家粮食中转储备库2010年本地产1级早籼稻谷收购价格2600元/吨,2010年本地产优质晚籼稻谷到厂价2860元/吨。
 3月交货的美国2号软红冬小麦FOB价格为328.3美元/吨,合人民币2185元/吨;到中国口岸完税后总成本约为2984元/吨,较上日涨64元/吨,比去年同期涨732元/吨。

 

 燃料油:多头获利回吐,沪油滞涨

虽然隔夜原油站上90美元大关,但沪油今日依然维持弱势震荡,其中多头获利平仓起到主要的打压作用。
NYMEX原油期货周三收于每桶90美元上方,供应减少且经济前景改善推动油价升至逾两年来最高水平。

 虽然隔夜原油站上90美元大关,但沪油今日依然维持弱势震荡,其中多头获利平仓起到主要的打压作用。从盘面上看,主力1103合约依然未能冲破4900点的压力,短期难以继续上涨,除非原油持续上冲。
 今天华北地区燃料油市场保持稳定的格局,市场表现较为平淡。发改委上调成品油价格并未给原油市场带来支撑,随着柴油资源的缓解,燃油深加工需求较差。目前区内油浆成交价格在3750-3850元/吨,维持弱势平衡的格局。
 数据显示,本周秦皇岛煤炭航运费出现小幅波动。分析认为,目前电厂煤炭库存虽有所减少,但仍处于合理水平,加之国家发改委要求2011年重点煤炭合同价格维持在2010年水平,同时,近期煤价出现下跌趋势,众多企业持观望态势,派船积极性明显不高,剩余运力增多,致使沿海煤炭运费持续下跌,但于此同时,2010年12月22日国家发改委上调了成品油价格,因此,海运费价格下降幅度进一步缩小,由于秦皇岛港至广州港航程较远,船舶耗油量更大,所以秦皇岛港的煤炭海运费有小幅度上涨。
 NYMEX原油期货周三收于每桶90美元上方,供应减少且经济前景改善推动油价升至逾两年来最高水平。
 ?自11月末以来,美国原油库存减少1930万桶,且供应下降速度为2008年5月以来最快,当时油价处于每桶100美元上方的纪录高位。自11月中旬以来油价已经上涨了13%,有望回到100美元上方。
 目前原油的利好因素较多,美国原油库存持续大幅下降,中国和美国的需求不断增长,且美元疲软推动原材料投资需求都对油价形成支撑。尽管圣诞和新年假期前交投清淡,但油价走高提升了近期升至100美元大关上方的预期。
 
 PTA:小幅反弹 涨势基调延续 
今日,PTA期价高开后震荡走高,盘中受股指下跌影响,涨势有所抑制,但午盘,期价再度走强,最终成功站稳万元关口之上。
今日PTA成交价格重心小幅上移,整体平稳运行于短期均线之上,技术上仍以多头格局排列。
 外盘方面:昨日,NYMEX原同继续小幅上扬并创两年内新高,因供应减少且经济前景改善提振。美国能源资料协会(EIA)周三公布的报告显示,截至12月17日当周,美国原油库存减少533万桶至3.4069亿桶,预估为减少230万桶。
 石脑油跌2美元至868-872美元/吨CFR日本;异构级MX涨5美元至1000-1001美元/吨FOB韩国;PX:亚洲涨10美元至1369-1370美元/吨FOB韩国;欧洲涨40美元至1338-1342美元/吨FOB鹿特丹;美国平稳在1310-1315美元/吨FOB美国海湾。    
 内盘方面:今日,PTA期价高开后震荡走高,盘中受股指下跌影响,涨势有所抑制,但午盘,期价再度走强,最终成功站稳万元关口之上。
 PTA现货方面:今日, PTA现货市场价格稳中小幅上扬,成交商谈气氛增加,内盘江浙市场一般现货现款船板交货报价在9600-9620元/吨水平?,部分买家递盘水平在9500元/吨,江浙市场一般现货现款船板成交水平价?在9550(+0)元/吨;外盘市场主动报价不多,部分贸易商有小幅提价动作,台产现货报价在1200-1210美元/吨,一般现货成交在1195-1200(+5)美元/吨进行,韩产现货报价在1185-1190美元/吨,一般现货成交价水平在1185(+5)美元/吨附近进行。
聚酯方面: 今日涤丝报盘以稳为主,POY及个别偏低品种小幅上涨,涨幅50-100元/吨不等,成交情况继续保持稍好态势,但部分工厂反映较昨日略差,下游按需采购心态为主,年底补仓动作暂未启动;     后市判断:今日期价一改昨日的颓势行情,高开后继续震荡调整,原油强势上涨并再度创新高未能化类商品提供一定支撑,配合上游原料PX价格近期强势格局,对PTA成本支撑作用增强;从走势来看,今日PTA成交价格重心小幅上移,整体平稳运行于短期均线之上,技术上仍以多头格局排列,但涨幅上一直未能放大,且临近年底,短期市场炒作气氛减弱,上涨压力依大,市场等待进一步的方向指引,近期走势上仍可能继续反复,但涨势基调依旧,操作上建议中长线多单可继续持有。

 


 LLDPE:震荡冲高
PE市场仍然以平稳为主,国际原油/LLDPE期货走高,但对现货市场提振作用不明显,商家随行就市出货,价格方面没有明显波动。下游需求平平。
强劲的市场气氛推动商品期货和美国股市上涨,纽约商品交易所轻质原油近月期货近27个月来结算价首次突破每桶90美元。
今日LLDPE早盘维持窄幅波动,尾盘拉高,涨幅居前,主力合约1105开于12350元/吨,最高12690元/吨,最低12330元/吨,收于12650元/吨,收跌270。在国内市场趋于谨慎的背景下,外强内弱的格局暂时难以改变,但原油持续走高将给PE带来支撑和推力,但短期震荡和反复仍将延续。
PE市场仍然以平稳为主,国际原油/LLDPE期货走高,但对现货市场提振作用不明显,商家随行就市出货,价格方面没有明显波动。下游需求平平,成交量一般。LLDPE主流报价在10850-11100元/吨。华北地区PE市场受LLDPE期货走高带动,市场交投气氛有所好转。如燕山LD100AC报价有小幅走高。齐鲁地区报价整体走高20-50元/吨。商家心态有所好转,出货热情不高。下游询盘较午前积极,但接盘仍显谨慎,成交量平平。LLDPE主流报价在10850-10900元/吨,LDPE在13100-13200元/吨。华南PE市场午前价格维持平稳,午后市场在LLDPE期货大幅拉升带动下,部分市场气氛有所好转。汕头市场LLDPE价格小幅报高50元/吨,广州市场反应平平,LLDPE主流价位在10900-11000元/吨,普通LDPE主流价位在13150-13300元/吨。
强劲的市场气氛推动商品期货和美国股市上涨,纽约商品交易所轻质原油近月期货近27个月来结算价首次突破每桶90美元;伦敦布伦特原油近月期货盘中已经接近每桶94美元。尽管美国第三季度GDP增幅小于预期短暂缩窄了盘中原油期货涨幅,然而随后公布的美国官方数据显示原油库存继续大幅度下降,国际油价再次飙升。周三纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2011年2月期货结算价每桶90.48美元。

 


 PVC:平台整理

今日国内PVC市场疲软,气氛低迷,缺乏有力消息面支撑,价格继续走软,普通电石料华东华南均回落至8000元/吨以下,市场观望气氛浓厚。
电石低迷态势持续,出厂价有更低价听闻但暂时未成主流,电石产量仍在增加,PVC价格走软,市场利空气氛仍浓。
今日PVC交投清淡,继续小幅整理,主力1105合约开于8295,最高8360,最低8290,收于9355,收涨25。今日国内商品市场总体延续震荡整理,下午收复了早盘的失地,PVC期货继续平台整理,缺乏有力突破,短期拉锯战态势仍将延续。
今日国内PVC市场疲软,气氛低迷,缺乏有力消息面支撑,价格继续走软,普通电石料华东华南均回落至8000元/吨以下,市场观望气氛浓厚。期货继续在区间震荡,多头力量仍强。广州地区PVC市场平淡,缺乏有力消息支撑,参与者不敢轻易采购,市场重心继续下移,普通5型电石料7900-8000元/吨自提,中泰及天辰料报8000-8050元/吨,乙烯料主流价格在8400-8500元/吨自提。原料继续走低,市场气氛不佳。齐鲁化工城PVC市场气氛一般,成交一般,S700货少,价格略抬,参考报价:S1000在8200元/吨,QS1050P在7880元/吨,1000F报7870元/吨。。
电石低迷态势持续,出厂价有更低价听闻但暂时未成主流,电石产量仍在增加,PVC价格走软,市场利空气氛仍浓。部分地区降雪对整体电石到货影响有限。截至目前各地PVC厂电石到家价:优级品山东接收价4200-4450元/吨;天津河北地区电石到家价格3950-4300元/吨;河南地区的电石主流接收价格在4100-4300元/吨;江浙285L/KG的接收价4400-4550元/吨;山西地区一级品接收价3800-3900元/吨,主要是周边地区货源。

责任编辑:翁建平

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