原料供应多年来一直是困扰钢铁工业健康发展的大问题,而就在国内钢铁企业受到铁矿石问题困扰的同时,钢铁生产另一个重要原料焦煤的进口量也在日益增加。《经济参考报》记者了解到,2009年我国焦煤进口量增长402%,达3440万吨,成为净进口国;2010年焦煤进口量增长37%,达到4727万吨。

值得注意的是,在国际市场的焦煤供应日趋紧张的同时,焦煤垄断趋势非常明显。随着中国对海外焦煤的依赖度逐渐提高,很可能出现像铁矿石一样“受制于人”的尴尬局面。

“焦煤供应紧张已经引起全球钢铁巨头的关注,近年海外企业纷纷争抢焦煤资源,中国应及早筹划,避免焦煤成为另一个“铁矿石“。”新华社经济分析师崇大海在接受记者采访时表示。

趋势

进口依赖度逐渐提高

“可能和供应减少有关,目前焦煤价格涨的都很快,估计还会持续。”山西晋中一家煤炭企业人士在电话里对《经济参考报》记者说。

记者了解到,自去年12月开始,持续一个月之久的恶劣天气,导致澳大利亚、巴西等国焦煤供应受到严重影响,从而爆发国际焦煤价格“井喷”增长,现货价突破历史最高点300美元/吨。

业内分析人士认为,二季度国际焦煤协议价格必将上涨,可能达到270至280美元/吨。

此外,国际焦煤价格上涨也带动了国内焦煤价格上涨。“受进口减少影响,国内一季度炼焦煤需求缺口将扩大,这也加速今年二季度中国炼焦煤提价,短期内国内焦煤价格至少还有5%的涨幅。”一位分析人士表示。

记者了解到,澳大利亚水灾后,已有部分国内焦煤生产企业进行了提价。例如,2011年盘江股份调高了出厂价格,平煤股份近期也进行了价格调整。总体来看,主焦煤价格上涨了8%至10%,瘦焦煤等配焦煤提价10%至15%。华东、华北、山东等地的焦煤价格也均有每吨50至100元的涨幅。

毫无疑问,焦煤牵动着钢厂敏感而脆弱的神经。“这将直接影响钢厂的成本,预计随着中国钢产量的进一步增长,我们对海外焦煤的依赖度会逐渐提高。同时未来一段时期全球焦煤供应都将会处于紧张的态势。”中钢协一位负责人对记者表示,如果按照粗钢产量达到6.7亿吨计算,焦煤需求将达到接近3.5亿吨。

有媒体报道,据分析人士预计,中国2011至2015年,炼焦精煤产量分别为4.9亿吨、5.2亿吨、5.4亿吨、5.6亿吨和5.8亿吨,同比分别增长4.9%、4.9%、4.4%、4.4%和3.6%。而2011至2015年炼焦精煤需求量分别为5.4亿吨、5.7亿吨、6亿吨、6.3亿吨和6.6亿吨,同比皆增长5%。2011至2015年,炼焦煤进口量分别为4900万吨、5200万吨、5800万吨、6500万吨和7500万吨。

担忧

焦煤成下一个“铁矿石”

《经济参考报》记者了解到,炼焦煤是钢铁生产过程中的重要原材料,特别是占中国钢铁生产主体的高炉-转炉工艺流程中不可缺少的原料。中国煤炭储量虽然十分巨大,但焦煤是一个相对较少的品种,特别是优质焦煤更是稀缺品种,且分布不均,无法完全满足下游工业需求。

据煤炭工业协会提供的数据显示,2009年我国炼焦精煤的供需缺口大约在2000万吨以上,而2010年的供需缺口进一步扩大,焦煤进口量更是呈现爆炸式地增长。

“2009年进口量是3000多万吨,2010年已经达到了4727万吨。”我的钢铁网资讯总监徐向春表示,在中国进口焦煤来源中,同样有丰富铁矿石资源的澳大利亚是最主要的供应国。2010年中国从澳大利亚进口焦煤量达到1739万吨,位居第一。

徐向春告诉记者,目前很多专家要求建立4000至5000立方米的高炉,但中国大部分焦煤只能满足1500立方米以下的高炉需求,大高炉对焦炭的强度和耐磨性要求高,必须依赖高质量的焦煤。

正因为如此,徐向春说,随着钢厂高炉大型化趋势加快,势必要增加对优质焦煤的需求,我国尽管煤炭资源丰富,但炼焦质量差别非常大,除了山西地区有一定优质焦煤,我国优质主焦煤和肥煤的资源还是比较稀缺的,长远来看依赖进口的趋势会越来越明显。

值得注意的是,无论是供应还是定价方式,国际焦煤和铁矿石的情况“如出一辙”。记者了解到,全球焦煤市场的垄断趋势非常明显。2008年,全球五大炼焦煤供货商BHPB、Teck、Anglo、Xstrata和RioTinto已经占据了市场份额的55%。

而徐向春告诉记者:“随着国际巨头垄断加剧,在铁矿石定价方式变化后,国际焦煤定价模式也在2010年从年度定价转向季度定价。”只不过双方还保留了谈判定价这样的方式,而且价格仍继续以离岸价为基础,不像铁矿石进入指数时代,且完全由矿山报价,钢厂事实上丧失了话语权。

据了解,澳大利亚焦煤供应商必和必拓三菱联盟公司(BMA)此前与日本钢厂达成协议,2011年一季度优质硬焦煤合同价格为225美元/吨(FOB),相比去年四季度的209美元/吨(FOB)又上调了16美元/吨,涨幅近8%。

一位钢厂的人士向记者坦言,一吨炼铁有一半炉料是焦炭,而1.4吨至1.6吨的焦煤才能炼成1吨焦炭。除了铁矿石的供不应求外,焦煤资源也开始令他们感到担忧,尤其是优质焦煤,很可能成为继铁矿石后下一个限制中国钢铁工业发展的资源瓶颈。

应对

尽快构建焦煤“安全体系”

“有了铁矿石的前车之鉴,国内企业应未雨绸缪,避免焦煤出现受制于人的尴尬局面。”崇大海表示。由于长期存在的煤炭大国观念,企业对焦煤紧张的问题重视不够,并没有早做准备,错失很多好的机会。

焦煤的紧张早已引起全球钢铁巨头的关注。例如世界最大的钢铁企业安赛乐·米塔尔公司早在2008年宣布出资2.12亿澳元(约合2.05亿美元),收购澳大利亚麦克阿瑟煤炭公司(MacarthurCotd.)5%的股份。安赛乐·米塔尔至此已经持有该公司近20%的股份。此后不久,韩国浦项也宣布将收购麦克阿瑟煤炭公司10%股份。目前米塔尔的焦煤自给率已经达到64%。记者了解到,目前全球许多大型钢铁与矿山企业都在积极获取炼焦煤资源,对优质煤矿的争夺也日益激烈。

徐向春认为,为保障中国钢铁企业的焦煤供应,中国一方面应当加快对山西等地优质焦煤的开发,同时钢铁行业也要在重组之外,加强煤炭资源上游延伸力度。据了解,一些国内大型钢厂已看到了优质焦煤的“价值”,并开始与焦煤企业合作。如山西焦煤就与太钢集团联合组建了山西煤钢联能源开发有限公司,而武钢更是走出国门,与RML公司签订了一份非约束性的谅解备忘录,将认购RML8%的股权,并分三个阶段付款,购买其拥有的莫桑比克赞比西煤矿项目40%股权。此外,去年12月3日,中铝公司与力拓集团成立合资勘探公司,双方将在中国共同开展矿产勘探业务,铜和炼焦煤矿业资源成为首选。

崇大海建议,中国钢企还应该加快焦煤资源海外布局。在进行海外收购的过程中,还应当多使用资本运作方式,与银行和资源进口商合作,建立综合性贸易公司,同时要选择好时机和优质团队进行操作,避免在收购竞价过程中,因为经验不足令其他矿业巨头“有机可乘”。

徐向春告诉记者,尽管焦煤进口增长较快,但应该客观看到,中国焦煤进口依存度尚不足10%,和铁矿石进口依存度70%相比还有很大差距,进口优质焦煤只是起到补充作用。只要中国钢厂从长计议,从容应对,焦煤就不会成为第二个铁矿石。