一类是超跌股。这类股票即使不大涨，其估值修复就有机会可挖掘;还有一类是小行业中的龙头企业，这种行业往往是细分行业，题材独特，市场竞争相对小一些。

北京京富融源投资管理有限公司总经理林海说，今年下半年的政策环境会比上半年好得多，上半年管理层重点关注通胀，政策上以紧缩为基调，但估计下半年会“两手抓”：一手抓抑制通胀;一手抓保增长。因为在中国这样一个“新兴加转型”的国家里，经济增长速度不能太低，否则，失业率就会上升。现在内需启动效果不佳，出口又受多种因素的制约，管理层将以投资来拉动。其中下半年的保障性住房是其重要方面。

“从本周央行的动作来看，周四、周五到期央票不少，但央行没有采取新发央票来进行对冲，这样，事实上市场处于净投放状态，这是市场的大利好。”林海显然被昨天的市场大上涨激发了激情。

林海说，从昨天的大涨来看，预示着本轮调整的结束，短期内再破2661点的可能性很小了。作为下半年开头的7月份，可能复制去年7月份的行情走势。

“我们看好以下几类股票的投资机会。”林海告诉记者，一类是超跌股。这类股票即使不大涨，其估价值修复就有机会可挖掘;另一类是符合国家产业发展政策要求的行业，如七大新兴战略性产业;还有一类是小行业中的龙头企业，这种行业往往是细分行业，题材独特，市场竞争相对小一些。

“现在我们的仓位在5—6成之间，其中，三分之二的仓位都是这类公司的股票。从现在开始将逐渐加仓，最高可以加到8成—9成。

在谈到今年上半年的操作情况时，林海坦言，由于市场行情不好，公司产品出现了亏损，还好，只能算微亏，计划今年全年的目标是盈利20%以上。而这都得指望今年下半年的市场机会了。对于下半年的操作手法，林海说，他们在一般情况下做中线，持股期限半年到两年。“做短线来回折腾，并不一定有中长线持有的收益高，将大部分时间用来到上市公司进行实地调研，掌握第一手段情况。