铜铝:低开高走
美失业率攀升至年内新高
利空数据打压,期价承压回落
沪铜多头趋势,沪铝高位震荡
国内现货数据:现货市场今日长江有色金属报价,1#铜现货报价71450元/吨~71900元/吨,贴水100~20元/吨;A00铝现货报价17550元/吨~17570元/吨,升水40~60元/吨。
美国劳工部8日公布的数据显示,美国6月非农就业岗位环比仅增加1.8万个,为去年9月以来最小环比增幅,且与市场预估的增加9万个大相径庭。该国6月失业率则升至9.2%,为年内最高水平,5月时的失业率为9.1%。8日公布的数据显示,美国6月非农就业岗位创去年9月以来的最小环比增幅,失业率则攀至年内新高,这意味着美国的劳动力市场复苏依然举步维艰。受此影响,投资者的乐观情绪受到打击,和经济密切相关的铜铝价格受到承压,呈现高位回落的走势。
LME 铜在创下9789.75美元的阶段性新高后,在消息的刺激下,期价快速杀跌,直接回试5日线,在5日线处期价获得一定支撑。从技术走势看,本波快速杀跌对于过大的乖离率也作出了修正,技术态势上看,跌跌更健康。今日电子盘期价依托5日均线继续稳步攀升,上升趋势保持完好,操作上,顺势而为,保持偏多思路。上方压力位为前期高点9944美元。
LME铝跌势较深,盘中的快速杀跌让多条均线失守,先是5日线,接下来20日线、10日线接连跌破,形成阴包阳。从技术走势看,(2803-2465)反弹的0.382的位置,即2590美元处存在强劲的压力,后市这一位置仍将束缚期价反弹的高度。铝的反弹力度远远逊于铜,上升趋势并不明显,是金属品种中表现最弱的。在操作上,波段思路较为稳妥。
在外盘走低的拖累下,今日国内沪铜1109出现较大幅度的低开,开盘于71370元,之后期价逐级走高,K线上收出阳线实体。从技术走势分析,今日期价低开并回试了5日均线,前期较大的乖离率得以修正,技术走势上更为健康。目前5日均线的支撑效果明显,在5日线均线不破的情况下,继续维持多头思路。上方压力74000元。
同样铝1109也是出现较大幅度的低开,短期均线5日线失守,期价直逼10日线。短期看,铝价上涨还是存在一定压力的,预计后市17300-17450元区间高位震荡的可能性较大。操作上,波段思路为主。
铅锌:高位回调
评级机构再度“发难”
6月份居民消费价格指数同比上涨6.4%
期价高位回调
国内现货数据:现货市场今日长江有色金属报价, 0#锌现货报价17750元/吨~17850元/吨,贴水375元/吨~275元/吨;1#铅现货报价16600元/吨~16800元/吨。
国际评级机构再次对欧元区“发难”,并四处寻找下一个希腊。意大利股市债市上周五陷入恐慌,市场人士开始担心,意大利也将面临债务违约的悲惨未来。上周,欧债危机的前景因穆迪下调希腊以及葡萄牙债务评级而蒙上阴影,欧元明显下滑。市场对意大利的担忧加重后,局势更为混乱。欧洲股市在上周五全线下跌,意大利股市跌幅超过3%。欧元区债务危机继续蔓延,对于经济复苏的前景目前举步维艰,也将成为商品市场上空挥之不去的阴影。在做多金属的同时,也要保持一份清醒、一份谨慎。
国家统计局发布的数据显示,6月份居民消费价格指数同比上涨6.4%,创3年以来的新高。6月份,我国工业生产者出厂价格同比上涨7.1%,环比与上月持平。数 “破6”是去年下半年以来连续涨价翘尾因素在今年上半年积累的滞后效应,翘尾因素已经达到顶峰,不少新涨价因素在国家调控作用下正在收敛。加息就是其中的重要手段之一。7月7日开始,国家开始了年内的第三次加息,对于目前居高不下的CPI,国家已经提前进行了紧缩措施的施行。针对目前的通货膨胀压力,国家的紧缩货币政策将继续延续。
从LME锌和LME铅的走势看,两者都呈现高位震荡的态势,前期连续上升的势头有所缓解,取而代之的是高位横盘。LME锌震荡区间2360-2410美元。LME铅震荡区间2670-2730美元。
今日国内沪锌1109低开冲高后再度走低,K线上收出上影线较长的阴星,在经过前期的连续攀升后,近几个交易日期价在高位出现休整,呈现高位横盘的走势。虽然今日5日均线失守,但整体看,上升趋势依旧,维持震荡偏多思路。
沪铅1109同样也是出现连续上升后的回调,从回调幅度看,比沪锌力度稍大。但从技术走势看,下方17000元的支撑还是有效的,在17000元没破之前,沪铅1109谨慎偏多。
钢材:强势反弹
期价今日强势走高,成交和持仓均大幅增长,价格仍有继续走高可能
现货市场表现平淡,沙钢7月中旬出厂价维持平稳
中国铁矿石进口增速平稳,钢材出口增加,外围需求料将刺激我国的出口
今日螺纹钢主力1110合约早盘小幅低开于4802元,在短暂下探至4798元之后便开始强势反弹,价格不断震荡攀升,最高触及4867元,最终收盘报于4852元,比上一个交易日上扬了36元。合约今日成交量大幅增长逾23万手,持仓量也增长逾2.5万手。从主力持仓变化来看,排名前20位的多头持仓增加逾2万手,空头增加仅5000余手,多头持仓增加比较集中,而空头持仓增加则比较分散。从价格走势及持仓变化来看,价格还有进一步上攻的可能。
相对来讲,现货市场价格表现要平稳很多。钢之家重点统计的28个城市当中,三级螺纹均价报5106元,仅小幅上扬2元。一些北方城市价格上扬比较明显。今日沙钢出台7月中旬部分产品价格,其中线材价格下调30元/吨,现6.5mmHPB235线材出厂价为4820元/吨,螺纹价格不调整。虽然近期期货价格表现异常抢眼,但是却并没有蔓延至现货市场,从沙钢的调价也可以反映出钢厂对于目前市场的谨慎心态。
国家海关今日公布了我国6月份的进出口状况。数据显示,上半年我国共进口铁矿石33425万吨,同比增长8.1%,其中6月份进口5109万吨,同比增长8.3%,不过进口量与5月份相比下滑了221万吨。焦炭方面,上半年我国共出口焦炭245万吨,同比增长75.2%,其中6月份出口量为32万吨,同比下滑42%,环比下滑28%。其他钢铁产品方面,6月份我国进口钢材120万吨,同比减少27万吨,上半年累计进口钢材803万吨,同比下降4.9%;钢材出口方面则有3.2%的增加。若将钢材折算成粗钢,则上半年我国共进口粗钢880万吨,出口粗钢2588万吨,净出口量达到1708万吨,同比增加111万吨。可见,随着外围经济的复苏,外围市场对于钢材的消费需求在逐步回升,有望刺激我国钢材的出口需求。
从近期总体市场情况来看,反弹迹象比较明显,尤其是期钢独立特行地连续大幅反弹,从目前走势上来看,价格仍有进一步走高的可能,下一步可能会向4900元一线冲击,但是我们还是需要提醒投资者注意高位回调风险。
焦炭:先升后降、反弹无力
上周国际三大港口动力煤价格总体上升
2011年上半年我国共出口焦炭245万吨,同比增长75.2%
今日行情:
焦炭期货主力合约J1109开盘2303,之后先升后降、反弹无力,全天最高2316,最低2302,收于2304,与前一交易日结算价相比下跌0.35%,成交6404手,持仓1.40万手。
基本分析:
上周国际三大港口动力煤价格总体上升。截至2011年7月8日,澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格指数较前一周的120.90美元/吨上涨1.55美元/吨至122.45美元/吨,涨幅为1.28%;南非理查德港动力煤价格指数则变化不大,由前一周的117.10美元/吨涨至117.11美元/吨;欧洲ARA三港市场动力煤价格指数较前一周的122.10美元/吨上涨1.99美元/吨至124.19美元/吨,涨幅1.63%。
上周国内市场煤炭价格总体稳定。其中,国内动力煤市场价格保持稳定,市场成交量有所减少,下游用户和港口库存继续上升;国内炼焦煤市场价格高位持稳,由于钢厂和焦化企业普遍谨慎采购,市场价格上涨动力不足。
上周国内炼焦煤市场价格高位持稳。山西介休、吕梁主焦煤出厂价格为1520元/吨和1650元/吨;河北邯郸主焦煤出厂价格保持1620元/吨左右。进口方面,主要港口澳大利亚主焦煤报价保持1680元/吨左右,美国主焦煤报价为1750元/吨左右,天津港进口炼焦煤库存下降3万吨至69万吨左右。
商务部8日下达了今年第二批焦炭出口配额382万吨。有41家企业获得配额资格,其中排在前三位的是中化集团、五矿集团和山西大土河国际贸易有限公司,获得配额数量分别为30.9万吨、27.5万吨和19.8万吨。
据海关统计,2011年上半年我国共出口焦炭245万吨,同比增长75.2%。其中,6月份我国出口焦炭32万吨,同比下降42%,环比下降28%。
澳大利亚总理吉拉德7月10日宣布,澳政府将对500家从事煤矿、铁矿业的公司征收碳排放税,价格为每吨23澳元(约合24.7美元),从2012年7月1日正式开始征收。
综合论述:
从技术面来看,焦炭仍然未有效突破自5月13日开始的下跌通道;然而从生产成本和持仓成本的角度考虑,2300附近对焦炭价格有一定的支撑,后市谨慎看多。
橡胶:空头打压 继续回落
亚洲市场上,缘于天胶现货供应量的上升以及日胶期价的跳水,现货价下滑
从橡胶市场总体需求来看,则较去年疲弱
7月8日,中汽协调低了对今年车市增幅预测,认为今年汽车销量增幅5%上下
今日行情
沪胶指数今日低开低走,在K线图上留下了一条带有长长上影线的阴线。各月合约普跌。主力1201合约今跳空低开于33950点,盘中波动和缓,探顶34360点,但午后随着持仓量的上升,价格受到空头打压,一路下滑,尾盘收于33665点,跌幅达3.16%。全天交易量较上一交易日略有减少,持仓量增加。
基本分析
现货市场上,国内天然橡胶WF今日平均报价为34150元/吨,较上一交易日下滑200元/吨。亚洲市场上,缘于天胶现货供应量的上升以及日胶期价的跳水,现货价下滑。据路透曼谷7月11日报价,泰国3号烟片胶(8月)价格为4.65美元/公斤,较上一交易日下调0.05美元/公斤;泰国20#标胶(8月)价格4.55美元/公斤,下调0.05美元/公斤;马来西亚20#标胶(8月)价格4.55美元/公斤,较上一交易日降低0.02美元/公斤;印尼20#标胶(8月)价格亦下滑至4.52美元/公斤。
消息面,据中国海关上周日发布的初步数据显示,6月份中国天然橡胶进口110,000吨,环比与同比降幅均为8.3%;上半年天胶进口为870,000吨,同比增长4.6%。合成胶6月进口106,995吨,环比降12.3%,同比下降16.6%;上半年进口量为732,250吨,同比降幅为14.3%。目前现货市场上天然橡胶与合成橡胶价差区间收敛,使得两者之间的替代效应显现。但从橡胶市场总体需求来看,则较去年疲弱。
从下游车市来看,今年下半年车市回暖不容乐观。7月8日,中汽协调低了对今年车市增幅预测,认为今年汽车销量增幅5%上下,此前该协会预计车市增速为10%-15%。中汽协当天还公布,今年6月国内实现汽车销量143.59万辆,同比增1.4%;产量140.37万辆,同比增0.65%。今年上半年国产汽车产量为915.6万辆,同比增2.48%,销量932.52万辆,同比增3.35%,增速比上年同期回落29个百分点。
综合论述
今日胶价受到空头打压,但从主力会员持仓来看,多头强势,大幅增仓进场。 预计胶价将进入区间行情,宽幅震荡。
豆类:5月多头挑战4600点
今日连豆1205合约继续增仓上行,同时期价最高时一度触及4602点,但最终未能站上4600点的整数关口。预计后市5月合约有望继续震荡偏强,建议低位多单继续持有。另外,就期限结构来看,近期1月弱5月强的格局特别明显,这主要是资金从1月转战5月所致,预计近期这种近弱远强的格局仍将维持。
美豆行情:受到美玉米上涨以及informat预估美豆单产将较USDA预估下调了0.3蒲式耳/英亩的提振,周五美豆期价收涨,其中?7月大豆收盘1352美分,上涨6.5美分;11月大豆开盘1333美分,高点1349美分,低点1333美分,收盘1346.5美分,上涨8.75美分。
连豆行情:今日商品市场开盘时总体相对显弱,其中三大油脂相较显强,而连豆1201小幅高开后走高,但很快空头卖压令期价回落,而后维持窄幅震荡走势,截止收盘,收报4456点,微涨0.11%,而连豆1205较1201显强,期价最终收报4596点,上涨0.37%。
基本面分析:1、美豆产区天气状况,据欧洲模型气象机构的预测报告显示,未来14天中,伊利诺伊、印第安纳、堪萨斯11号零星小雨;衣阿华、内布拉斯加、南达科他11-13号 中到大雨,其余时间段干燥,气温19~37 摄氏度。总体来看,天气情况对作物生长尚不存在太大的影响,不过如果干燥气候持续,则将对豆价有所利多,因为作物生长需要较多的水分。
2、7月12日(本周二),USDA将公布7月月度供需报告数据,市场分析师预计10/11年度大豆结转库存在1.6-2.2亿蒲式耳之间,6月报告数据为1.8亿蒲式耳,预测均值为1.93亿蒲式耳,同时市场对11/12年度大豆结转库存预测区间在1.4-1.97亿蒲式耳之间,6月USDA报告数据为1.9亿蒲式耳,预测均值为1.72亿蒲式耳。从数据对比来看,市场对于新年度美豆的库存数据持偏多预期,本周关注实际数据与市场预期数据的差额。
3、国内大豆基本面相对淡定,现货市场购销依然较为清淡。
后市展望:今日连豆1205合约继续增仓上行,同时期价最高时一度触及4602点,但最终未能站上4600点的整数关口。预计后市5月合约有望继续震荡偏强,建议低位多单继续持有。另外,就期限结构来看,近期1月弱5月强的格局特别明显,这主要是资金从1月转战5月所致,预计近期这种近弱远强的格局仍将维持。
油脂:均线戍战果
马来西亚棕榈油局MPOB公布的数据显示,6月马来西亚棕榈油产量为175万吨,较上月同期的174万吨仅增长0.7%;6月份马来西亚棕榈油出口为158万吨,较上月的141万吨的数据增长12%;6月末马来西亚棕榈油库存为205万吨,较上月同期的192万吨增长6.8%。库存增长略低于市场预期。
外盘走势:受美盘油脂反弹引领,马来西亚衍生品交易所基准9月棕榈油周五继续反弹,主力合约上涨0.7%,报收3077令吉/吨。
油脂行情:国内油脂品种今日再现强弱分化。棕榈油1201横盘整理,期价围绕20日均线展开争夺,下跌16点收于8932点,豆油1201表现略强,资金继续向1205转移,上涨14点收于10222点,菜籽油1201继续在60日均线之上震荡,收报10576点,较昨日上涨26点。
行业资讯:马来西亚棕榈油局MPOB公布的数据显示,6月马来西亚棕榈油产量为175万吨,较上月同期的174万吨仅增长0.7%;6月份马来西亚棕榈油出口为158万吨,较上月的141万吨的数据增长12%;6月末马来西亚棕榈油库存为205万吨,较上月同期的192万吨增长6.8%。库存增长略低于市场预期。
现货报价:7月11日,天津地区棕榈油市场行情走强。24度贸易商棕榈油报价上涨20至8920元/吨。广州地区棕榈油市场价格平稳,24度贸易商棕榈油贸易商报价至8800元/吨左右。张家港棕榈油市场行情稳定,24度棕榈油报价8900/吨左右,价格较上周五上涨50元/吨。山东日照棕榈油市场价格略涨。24度棕榈油报价8900元/吨左右,价格较上周五上涨20元/吨。
走势分析:隔夜美豆的强势反弹给国内油脂品种反弹继续提供燃料,但周五美豆未能有效突破上方均线压制添加了一丝不确定性,这也使得资金今日表现显得信心不足,上周吸引大量资金聚集的豆油品种今日未能再聚海量人气,1205增持的大量头寸多为1201移仓所致。棕榈油、菜油则继续往日清淡表现。技术表现来看,豆油1201虽收盘回吐部分涨幅导致收出一根上影,但下方均线支撑犹存,未来如有资金配合,反弹继续依然可期。棕榈表现偏弱,短期依旧处于均线反压之下,同时上方整数压力犹存,短期弱势或将延续。菜油表现一如既往,期价下方均线支撑依旧,短期强势有望延续。
后市展望:关注美盘农产品整体表现,继续日内波段思路,反弹多单可继续谨慎持有。
玉米: 阴线重归5日线
7月8日报9月交货的美国2号黄玉米FOB价格为304美元/吨,合人民币1968元/吨;到中国口岸完税后总成本约为2718元/吨,较上日涨59元/吨,比去年同期涨805元/吨。
内外走势:周五USDA报出口销售超百万吨至3月高位,报告中显示对中国出口持续增加,未来两周天气干旱再助期价反弹力度,美盘玉米整体收涨幅度达到3%并领涨CBOT农产品走红,主力合约获3.4%的中阳线收至637美分,技术上初步奠定阶段性反弹行情。而连盘玉米反弹力度受阻于2300整数压力和资金的不甚积极,期价带动5日线折返,正试探10日线并初步弥补跳空缺口。 今日连盘玉米继续在2300遇阻回落,日增仓7千张,当日收跌11点,因尾盘期价重新回落至5日线附近,在连续以十字星获得的周度小有上涨的走势中显露反弹意愿偏弱。
内外消息:1、截止7月5日当周,玉米期货上的投机基金自上周出现大幅多空跑路后,本期离场步伐有所放缓,多头由上周的9.4万口改为1.9万张出逃步伐,而空头则由上周减仓1.7万口转成9251口增仓态势,多头与空头的占比已从32.7% 、7.12%继续缩小至32.5%、8.19%,在本期内包括了由于月末种植面积和库存报告的利空所致的跌停板,因此,从净多持仓上反映为由上周狂减8.3万口到本周减少2.9万口,净多占比小幅减至24.3%。
然而,从另一方面来看,本次下跌的便宜价格吸引了亚洲国家的购货热情,不仅韩国积极组织招标采购活动,而且周度出口超出百万吨水平这一需求因素的有力支撑,周五美盘玉米期价的强势反弹再度起到引领CBOT农产品走红的作用,由于该中阳线的形成基本奠定了超跌反弹的走势,而在12日的报告上因面积扩种而带来的数据打压料已经过市场消化,预计由此带来的打压空间有限,在进入天气市的升水作用下,7、8月份北美和中国同样面临青黄不接的时间段,期价攀升的概率大于下跌的概率,因此,我们先从技术上将空头趋势调整为超跌反弹,在此过程中,可小心依托低位期价进行短线偏多操作。
2、贸易消息人士周五称,分析机构Informa Economics预计美国2011年玉米产量为137.59亿蒲式耳,低于之前预估的138.91亿蒲式耳,不过高于美国农业部预计的132亿蒲式耳。该机构预计美国2011年玉米单产为每英亩162.5蒲式耳,USDA预计为每英亩158.7蒲式耳。
3、今日东北港口玉米价格坚挺。大连港2300元/吨,锦州港口2290元/吨,鲅鱼圈2280元/吨,与上周基本持平。广东港2370-2380元/吨,周比持平,目前深圳港口库存量在33万吨左右,其中港内20万吨。
吉林长春饲料厂收购价格2220-2230元/吨,与上周相比每吨下调10元;当地大型饲料企业玉米库存也有所增加,目前可维持将近1个月至一个半月左右。山东用粮企业玉米价格继续上调。寿光金玉米收购价格2434元/吨,与上周末相比上调20元/吨,诸城兴贸报价2450元/吨,与上周相比上调20元/吨,山东西王报价2360元/吨,周比持平。 黑龙江地区玉米市场价格较为平稳。当地饲料企业玉米收购价为2160元/吨,周比基本持平。
操作提示:玉米1201期价反弹显弱,短线依托2300多空分水操作,中线多单轻仓介入,止损2260。
软商品:再度走弱
软商品今日追随周边市场走弱,糖强棉弱的格局依旧。白糖1201合约冲高回落,最后下跌0.83%;棉花1201合约低开低走,全日下挫3.18%。
期货行情:今日郑州白糖合约1201早盘低开后,多头护盘明显,期价一度翻红,可惜午后在周边商品杀跌的情况下走势,最终收于7076点,成交1181738手,增仓58004手。郑州棉花1201合约低开低走,大幅下挫,尾盘恐慌性下挫,最终收于22200点。今日成交1505686手,减仓19728手。1109合约更是出现4%以上的跌幅,今年首次出现远月合约高于近月合约的现象。
外盘行情:周五ICE糖市原糖期货价格稍稍回落,1110期约糖价下跌16个点,以29.36美分/磅报收,盘中1110期约糖价一度冲击了29.74美分/磅的高点;1203期约糖价同时下跌1个点,收于28.41美分/磅。
周五ICE期棉市场12月合约出现冲高回落的,盘中最大涨幅至2%以上,尾盘有所回落,最后收于113.87美分/磅。
现货市场:今日上午批发市场行情呈震荡整理走势,广西主产区现货报价持稳,中间商反映销量一般;制糖集团顺价销售。南宁:中间商报价7320元/吨,报价持稳,销量一般。柳州:中间商报价7260元/吨,报价持稳,销量一般。
周末以来国内棉花市场继续延续弱势,纺织企业虽然库存不多,但仍没有采购意愿,实际成交清淡,成交价继续下跌。今日中国棉花价格指数(CC Index328)23009元/吨,较上周五跌124元,229级为25388元/吨,跌171元,527级为20853元/吨,跌119元。
操作策略:今日软商品市场受到周边市场的影响,出现走弱迹象,内部的话继续分化走势,白糖相对来说还是显强,棉花弱者恒弱。白糖盘面来看,早盘多头曾奋力护盘,可惜午后抵不住空方的大肆进攻,出现回落,近期由于技术上的超买,以及系统性的风险的累积,一旦出现单日大阴,对于期价的打击将十分巨大,投资者需谨慎,多单逢高减持为妙。棉花今日再度破位下行,尤其是近月1109合约,这也表明市场近期的悲观情绪。不过另一方面,由于市场过度情绪化,买1109卖1201的套利机会还是比较明显的,需要注意的是1109和的流动性风险在增大。
小麦、早籼稻:承压下跌
农产品中棉花领跌,豆类显强,麦稻在上周五上攻受到了均线的压制后,今日再度下跌。预计未来麦稻期价比较震荡,操作建议:逢高沽空。
行情综述:今日股市低开震荡走高上证指数涨0.18%,相比较期市走势疲弱,大部分品种收跌。南华综合指数跌0.17%,南华农业指数跌0.47%。今日谷物类集体疲软,强麦领跌,玉米相对抗跌。强麦主力合约1201以2787报收,跌22(-0.78%),持仓88820(+1890)手,成交15818手。早稻主力合约1201以2600报收,跌17(-0.65%),持仓53652(-2540)手,成交23090手。农产品中棉花领跌,豆类显强,麦稻在上周五上攻受到了均线的压制后,今日再度下跌。
外盘行情:美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五因空头回补大涨,本周劲扬11%,结束五周连跌,且为5月22日当周以来最大周度升幅。CBOT-7月合约WN1涨26美分,报每蒲式耳6.50-1/2美元。周五,芝加哥期货交易所(CBOT)籼稻市场收盘上涨,创下了五个月来的最高水平,因为市场担心稻米减产。截至收盘,9月合约上涨6美分,报收1613美分/英担。
资讯信息:据美国农业部发布的最新周度出口销售数据显示,截止到6月30日的一周里,美国大米出口销售量为10.67万吨,比一周前提高了60%,比四周平均值高出58%。南部德克萨斯州等地区天气高温干燥,可能导致稻米单产下降。自去年秋季以来,美国南部地区一直受到干旱的影响。
美国大平原气温上升,对春麦作物生长有利。内布拉斯加和堪萨斯州的雷暴天气可能令硬红冬麦收割放缓。美国最近一周小麦出口42.42万吨,低于预估的45-65万吨。
国家发改委上周公布《2011年早籼稻最低收购价执行预案》,规定早籼稻的最低收购价为每斤1.02元,比市场价格明显偏低,新政同时明确中储粮属于惟一政策收购执行主体。
后市展望:上周未公布的6月CPI再创新高,市场担忧麦稻面临的调控压力加大。最近小麦主产区的现货价格回落较多,但全国粮油批发价格指数上周仍在上涨,预计未来麦稻期价比较震荡。
操作建议:逢高沽空。
燃料油:震荡回落,反弹受阻
今日沪油1109合约下跌14点,涨0.28%%,持仓减少680手,成交增加3136手。
NYMEX原油期货周五大跌2.5%,为两周内最大单日百分比跌幅,因在美国劳工部公布美国6月非农就业数据远逊于预期后,原油期货遭遇大量抛售。
受国际原油大幅回落拖累,今日沪油震荡下挫,沪油主力1109合约重回近期震荡区间。
新加坡方面,虽然贸易商称新加坡燃料油供需面依然强劲,但北亚尤其是中国船用燃料油需求疲弱可能将影响后市市场行情。中国工业活动放慢将伤及船用燃料油需求,同时炼制利润下降已经导致中国对直硫燃料油的需求减少。光汇石油公司抛售船货也打压了亚洲燃料油市场,光汇石油自上周开始总计已经售出26.4万吨燃料油船货。
国内方面,今日国内燃料油现货价涨跌互现,不过跌幅较浅,涨幅较高,尤其是重油方面。而船用油方面,稳中有挫,市场观望气氛依然比较浓重。
NYMEX原油期货周五大跌2.5%,为两周内最大单日百分比跌幅,因在美国劳工部公布美国6月非农就业数据远逊于预期后,原油期货遭遇大量抛售。
上周国际原油先扬后抑,冲高回落,周四之前期价在美国经济数据向好的预期下期价不断上行,最高触及99.42美元/桶。不过周五公布的数据显示,美国6月份的非农就业数据远逊色预期后,原油期货遭受大量抛售。上周五美原油大跌2.5%,为两周内最大单日跌幅。
美国劳工部公布,美国6月非农就业人口增加1.8万人,就业岗位数据创下2010年9月以来最疲弱水准,且增加人数远低于市场预估的增加9万人。5月份修正后为增加2.5万人,初值为增加5.4万人。6月份失业率升至9.2%,为2010年12月份以来最高点,之前市场预估为9.1%。预计最近几个交易日,原油市场难以摆脱疲弱的经济数据所带来的不佳气氛。
后市展望:沪油方面,虽然从日K线上看,MACD发出买入信号,但是MACD仍处于0线下方,而且周K线的KDJ指标再次交叉向下,预计本周震荡偏弱的可能性较大。
PTA:止涨转跌
PTA1201合约收跌186点,收于8852点。早盘低开后扩仓下探低点,随后在多头推动下期价有所上扬,不过午后以下跌为主,日K线收小阴线。
上下游基本面仍然偏弱,对期价难以构成强力支撑。加之系统性利空因素影响,预计多头信心短期较难收复。建议逢高布空操作。
今日行情:PTA1201合约收跌186(-2.06%)点,收于8852点,成交量为556138手,持仓量为170732手,比昨日增仓2296手。早盘低开后扩仓下探低点,随后在多头推动下期价有所上扬,不过午后以下跌为主,持仓有所缩减,日K线收小阴线,收盘对1109合约贴水42点。
基本面:
上周五受美国6月份非农就业数据较差影响,NYMEX 8月份原油期货合约大幅收跌2.47美元至96.2美元,今日电子盘继续走低;8月份布伦特原油期货合约收至118.33美元。亚洲石脑油上涨25美元,亚洲MX上涨33美元,亚洲PX平均上涨24美元至1387-1388美元/吨FOB韩国。
受期货市场影响,内盘PTA现货市场气氛偏弱,成交重心小幅下移,主流报价在9050元/吨附近,递盘在9000元/吨附近,商谈成交在8970-9000元/吨。外盘方面,台产现货一般报价在1165美元/吨,成交在1155-1160美元/吨附近;韩产现货成交在1145美元/吨附近。
今日涤丝市场整体延续稳定,局部工厂个别紧俏规格上涨百元,不过市场心态不稳,个别偏高报价仍有下调,周末产销尚可。直纺涤短行情稳中偏弱,部分报价下调,产销一般,半光1.4D主流报价12550-12650元/吨现款出厂。
技术面:
1201合约盘中多头虽有推升期价,但高位离场亦较明显,空头对期价压制相对较强。期价上方承压5日均线,下方10日均线有所支撑。MACD指标和KDJ指标显示下行迹象。
后市展望:
弱势下跌。
受外盘利空因素影响,今日期市低开收阴,1201合约盘中虽有翻红,但多头高位了结和空头压制使期价下行。上下游基本面仍然偏弱,对期价难以构成强力支撑,预计多头信心短期较难收复。建议逢高布空操作。
LLDPE:继续上行
PE市场报价基本稳定。后期石化检修增多,部分业者谨慎观望有看涨预期,华北地区报价稍有报高。终端需求疲软影响下,华南地区稍有下滑,LLDPE低端报价在10600元/吨。
美国官方报告显示美国6月份失业率上升且非农就业人数增量不及预期,周五国际油价回跌。但是利比亚冲突和北海原油供应量减少,布伦特原油跌幅受限。
今日LLDPE低开高走,成交量有所放大。主力1109合约开于11080,最高11350,最低11045,收于11270,收涨75。近期PE上行最直接的动力来自石化的挺价和限量放货,给市场信心一定的支撑。后期石化检修依然带来看涨预期,但终端需求疲软的事实也不能置若罔闻,将逐步增加上行的难度。多单暂时谨慎持有。
PE市场报价基本稳定。后期石化检修增多,部分业者谨慎观望有看涨预期,华北地区报价稍有报高。终端需求疲软影响下,华南地区稍有下滑,LLDPE低端报价在10600元/吨。现货供应较正常,多数贸易商稳价出货,实际成交多商谈。LLDPE主流市场报价在10750-10800元/吨。齐鲁化工城市场PE报价再次走高,虽然国际原油/LLDPE期货表现不佳,但市场受货源较少影响,市场部分牌号价格小幅上涨。目前下游工厂采购积极性不强,7042不含税报10270-10280元/吨。余姚PE市场价格基本平稳,个别牌号因为货源多少差异略有波动,需求疲软,成交较上周五减弱比较明显。LLDPE扬子7042报10800元/吨,独山子7042报10750元/吨,下调50元/吨,镇海乙烯7042报10750元/吨。广州PE市场报价稳中有降。原油和期货走低打压市场交投,除低压货源紧缺报价坚挺外,高压和线性均有不同程度下滑。下游询盘不多,茂名石化7042报10600元/吨,广州石化7042报10650元/吨。
周四因有民间报告说美国6月份私营就业人数增加,官方报告说上周初请失业金人数减少,引发国际油价大涨。然而一夜过去,美国官方报告显示美国6月份失业率上升且非农就业人数增量不及预期,国际油价回跌。但是利比亚冲突和北海原油供应量减少,布伦特原油跌幅受限,布伦特原油对纽约轻质原油溢价仅次于历史最高纪录。周五纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2011年8月期货结算价每桶96.2美元,比前一交易日下跌2.47美元。利比亚生产的轻质低硫原油主要提供给欧洲炼油厂,据媒体调查估计,6月份该国原油日产量已经下降至15万桶,比2月份该国战乱前减少了150万桶。而沙特阿拉伯增加的原油多为中质和重质原油。
PVC:高开低走
今日国内PVC市场整体较为平淡,期货欠佳,现货交投不旺,局部市场有阴跌。目前PVC生产企业报价仍显坚挺,中间商信心不足,下游按需采购,市场略有下行压力。
周末至今山东部分电石接收价下调,其余仍维持盘整观望。运输方面存在堵车、车辆难寻、严查超载后运费上涨问题,影响了电石到货。
今日PVC继续回落,主力1109合约开于8065,最高8095,最低8040,收于8050,收跌65。当前PVC走势较为个性化,供需面对其影响起主导作用。需求不佳使反弹之路匆忙而归,从成交量看,期现两市信心在此之间并未真正崛起。短期PVC将以寻求8000支撑为主。
今日国内PVC市场整体较为平淡,期货欠佳,现货交投不旺,局部市场有阴跌。目前PVC生产企业报价仍显坚挺,中间商信心不足,让利出货,下游按需采购,市场略有下行压力。广州地区PVC市场延续僵持,成交疲软,价格阴跌,普通5型电石料主流7850元/吨自提,部分低端料在7800元/吨,新疆料仍然较少,报价偏高。乙烯料1000型主流报8150-8250元/吨自提。下游订单偏少,采购积极性不高。常州地区PVC市场价格暂行维持平稳,整体交投表现平淡。目前5型普通电石料,主流自提报价7800-7850元/吨,成交价略低。齐鲁货不多报价上涨略显混乱,1050P送到报价在8300元/吨,S1000货少送到报价在8650元/吨左右。周初开盘杭州PVC市场表现平淡,部分报价有阴跌。5型普通电石料,主流自提报价在7850元/吨左右。榆社自提7850元/吨,天业自提降价至7920元/吨,天辰、天能自提降价至7900元/吨。齐鲁化工城PVC市场成交一般,观望情绪浓厚,价格阴跌。S1000在8530元/吨,QS1050P在8130元/吨,1000F报8310元/吨。
周末至今山东部分电石接收价下调,其余仍维持盘整观望。运输方面存在堵车、车辆难寻、严查超载后运费上涨问题,影响了电石到货。截至目前各地PVC厂电石到家价:山东优级品接收价4170-4350元/吨;天津河北地区电石到家价格4100-4200元/吨;河南地区的电石接收价主流在3950-4100元/吨;东北地区295L/KG的接收价4150元/吨;山西地区PVC厂电石主流接收价3950元/吨。
责任编辑:翁建平