外盘表现: 外盘指数 收盘 涨跌 涨幅 道琼斯 11504.62 -72.43 -0.63% 纳斯达克 2604.04 -53.39 -2.01% 标普500 1209.88 -15.50 -1.26% 富时100 5450.49 40.14 0.74% 德国DAX 5913.53 36.12 0.61% 法国CAC40 3157.34 16.24 0.52% C0MEX黄金 1647.0 -5.8 -0.35% NYMEX原油 86.29 -2.24 -2.53% 美元指数 77.056 -0.114 -0.15% 小结:美联储褐皮书表明美国经济增长依旧疲软,周三美股收低;欧洲市场对欧元区领导人有能力达成协议,最终化解债务危机依然抱有信心,欧股温和收高。 消息面: 1. 商务部:未来两季外贸将面临较大压力,9月份外商直接投资同比增7.88%; 2. 能源局:9月全社会用电量增速较上月回升; 3. 刘明康:银行业可承受房地产抵押品下降40%,地方债房贷风险总体可控; 4. 房贷利率全线上浮,楼市拐点加速临近; 5. 央行:扩大文化企业的直接融资规模; 6. 国务院:国务院决定实施找矿突破战略行动,拟建重要矿产资源储备体系; 7. 美联储褐皮书:经济继续温和增长 风险资产猛遭抛售; 8. 美9月核心CPI环比上涨0.1%,半年最低通胀仍在控制中; 9. 美9月新屋开建大涨15%创17月新高; 10. 巴西央行降息50个基点至11.5%。 基本面综合点评: 国内方面,1,第三季GDP9.1%,表明经济连续降温,但硬着陆之虞有所降低;CPI涨幅持续回落,热钱逐步减少,通胀拐点显现,货币政策存在微调可能;2,500亿(陕煤股份172亿、中交股份 200亿、新华保险180亿)融资计划过而未发,再融资(交行发260亿次级债、招行获批350亿A+H的配股)居高不下;3,央行18日再次大幅回笼资金1000亿,回笼量超出预期;4,房价下降出现,拐点迹象明显,部分资金有望回流股市寻找产业资本重组股;5,银监会称房贷、地方债均可控,以稳定市场信心;6,国务院制订十年找矿并建立资产准备体系战略图,利好资源板块。 外围:欧债危机反复,短期困局难破,将无限期地笼罩着金融市场;美联储褐皮书显示9月经济增长疲软,前景较为悲观。 总之, 外围欧债危机时而来袭,国内经济加速下滑且市场圈钱不断,长期形势不容乐观;今日信息面整体上好于昨日。 仓位、资金动态: 10月19日IF1110收盘时前20名多头主力持单(IF1110)6040手,空头主力持仓(IF1110)7073手,IF1111多头主力持仓16133手,空头持仓19905手,总净空持仓4805手,较周二增加984手,前5名净空持仓为5483手,较上一交易日增加330手。持仓动向表明,期指周一以来移仓换月动作中,IF1111合约多空持续大幅增仓,除周二外,空头增仓幅度均大幅超过多头;前5、前20名净空持仓均不同幅度的增加,显示目前空方占据较大优势,预计近期弱势调整格局仍将延续。资金动态方面,昨日沪深两市总成交金额为1087.0亿元,和前一交易日相比减少279.3亿元,资金净流出约7.9亿。资金净流出较大的板块医药、创业板、新能源及材料、中小板;资金净流入较大的板块银行、券商板块。 技术解盘: 周三主力合约再次收出小阴线,多条均线空头排列再次形成,显示市场的弱势特征依然明显,短期内由于受到IPO和再融资等因素影响,主力合约或依旧维持弱势震荡格局,周四主力合约压力位2615,支撑位2565,短线投资者可采取高空低多策略。 责任编辑:李婷 |
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