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| 股指： 1、基准上证综合指数收盘跌27.43点，至2333.23点，跌幅1.2%。深证综合指数跌29.98点，至964.56点，跌幅3.0%。 2、德法就如何解决债务问题达成协议，美股周一(12月5日)温和收高，但有关标普或下调欧元区国家评级的消息令股市涨幅受限。 3、数据显示，10月财政存款增加4190亿元。分析人士称，11月和12月财政存款将集中进入银行体系，预计11月财政存款在5000亿元左右，四大银行存款增加约2000亿元。 4、12月9日，最新的11月CPI数据就将揭开面纱。机构普遍预计，11月CPI将会在时隔8个月后再次回到4%的同比增长区间，很可能将创下年内新低，约为4.4%左右。 5、中国外汇交易中心数据显示，人民币兑美元即期收盘价昨日(12月5日)报6.3641，此前一度下跌0.5%至6.3666，连续4个交易日触及区间下限。 6、第一财经日报5日援引中国银监会主席助理阎庆民的话称，明年银行新增信贷规模料比今年略有增加。但银行信贷政策料难放松。 7、中国今年1-10月共新增人民币贷款6.27万亿元。其中10月新增信贷5,868亿元，较上月明显反弹，显示在政府高层发出政策预微调信号后，信贷闸门有所松动。 橡胶： 1、马来西亚一贸易商称，东部海岸和泰国南部雨季将持续几周，料将进一步导致橡胶产量下滑。 2、现货市场方面，国产标一华东报价26900元/吨（+0），现货实单商谈为主。下游需求不佳，库存居高不下。 3、印尼20进口成本折算价24994（+163），SICOM TSR20进口折算成本25202（+119）。进口转亏为盈，外盘弱于国内，后市可能增加外盘的买盘。 4、青岛保税区库存居高不下，泰国烟片胶报价3385美元/吨（+20），20号复合胶报价3385美元/吨（+20）。贸易商报价小幅上涨，出货压力较大，区内库存有待消化，下游工厂采购谨慎，市场交投不积极。 5、国内乳胶市场方面，黄春发报价18400元/吨（+0）。乳胶报盘持稳，下游按需采购，成交有限。 6、丁苯华东报价22050元/吨（+300），顺丁华东报价25100元/吨（+0）。 7、青岛保税区库存：截止12月2日，库存有所上升。截止11月29日天胶21.2万吨，合成胶2.9万吨，合计24.1万吨，较上周五增加2.3万吨。 小结：天然橡胶生产国协会称截至今年末全球天然橡胶库存料增至127万吨，自6月末以来增加50%； 10月进口量维持高位，增大库存压力。保税区库存继续增加。关注库存消化情况。 铜铝： 1、LME铜成交13.2万手，持仓29.28万手，增1958手。铜现货对三个月贴水25美元，库存增1350吨，注销仓单减50吨。LME铝成交35.5万手，持仓98万手，增1927手。伦铝持仓依然增加。现货对三个月贴水C0.5美元/吨，库存减4900吨，注销仓单减5175吨。 2、前一交易日现货:今日上海电解铜现货报价升水50元/吨至升水180元/吨，平水铜成交价格58400-58550元/吨，升水铜成交价格58500-58650元/吨。今日上海现铝成交区间为16250-16280元/吨，升水20-升水50元/吨；无锡现铝价格区间为16250-16280元/吨。现货铝报价随沪期铝当月下行，贸易商出货积极报价踊跃，但下游苦于消费无力接货犹豫，市场整体成交氛围一般。 铅锌 3、LME锌成交8.6万手，持仓27.06万手,减2436手。现货对三个月升水5.8美元/吨，库存增825吨，注销仓单减1975吨。LME铅成交5.53万手，持仓10万手。现货对三个月贴水C20美元/吨，库存减450吨，注销仓单增1125吨。 4、前一交易日现货：国内现货品牌铅南方、驰宏锌锗多跟铅期货合约主力1201合约平水报价在15630-15640元/吨，其它铅如火炬铅报价在15600元/吨，冶炼厂看涨后市，以维持长单为主，下游因铅价高多按需采购，市场成交一片淡静。0号锌成交于15600-15650元/吨区间，成交相当有限，1号锌成交于15550-15600元/吨，今日进口锌表现出一定价格优势，对2月合约报出130元/吨左右的贴水，锌价连日收阴市场仍旧受畏高情绪笼罩，下游持币观望，整体成交清淡。 综合新闻 5.11月28日，河南豫光金铅集团有限公司30万吨电锌项目三期工程隆重开工奠基,预计2013年7月建成投产。 结论：金属短期反弹延续，但部分金属上方依然有压力，关注周五的会议结果和数据。 钢材： 1．昨日国内钢材市场窄幅调整。国内整体成交情况表现低迷，除部分南方城市下游工地采购仍然积极外，多数地区下游工地采购量已经很少，不少商家认为市场实际已经完全进入淡季，故判断行情短期内仍以下行为主。 2. 上海期货交易所总经理杨迈军在"第七届中国（深圳）国际期货大会"期间透露，上海期货交易所将为铁矿石类期货的推出作积极准备。 3. 按照印度国内钢铁工业的发展计划，预计未来2-3年，印度有可能超过美国，成为继中国和日本之后的世界第三大钢生产国。 4.机构方面，永安增持多单，海通减持多单。 5. 上海三级螺纹4410（-），二级螺纹4250（+20），北京三级螺纹4240（-30），沈阳三级螺纹4400（-），上海6.5高线4380（+20），5.5热轧4180（-），唐山铁精粉1215（-），澳矿1055（+10），唐山二级冶金焦1925（-），唐山普碳钢坯3840（-50） 6. 北方市场季节性转弱，关注后期北材南下对华东市场的影响，近期期价依然表现为跟随宏观的震荡走势。 黄金： 1、德法就如何应对欧元区债务危机的初步协议达成未能如预期般有效改善市场风险偏好情绪，加之技术性卖盘对金价的打压，黄金最终下跌1%。 2、标普将欧元区15个国家评级置于负面观察名单。标普表示，对15个欧元区国家信用评级发出警告是因近几周系统压力不断增加。 3、法国总统萨科齐周一稍早表示，德法两国就如何应对欧元区债务危机的协议已经完成，其将于本周三将该协议送呈至欧盟理事会主席范龙佩 4、SPDR黄金ETF持仓为1297.929吨（0）；巴克来白银ETF基金持仓为9702.56吨（0），纽约证券交易所铂金ETF基金持仓为42.49万盎司（0万盎司），钯金ETF基金持仓为61.29万盎司（0万盎司）。 5、美国十年期实际利率为0.06%（0）；VIX恐慌情绪为27.84（+0.32）；COMEX银库存为1.08盎司（0万盎司）。伦敦白银6个月远期利率为0.56%（+0.08），黄金6个月远期利率为0.74%（-0.02），铂金6个月远期利率为0.65%（0）；上海黄金交易所延期补偿费支付：Au(T+D)-- 多付空；Ag(T+D)--多付空。 6、小结：欧债问题不确定性仍在，央行购金持续，市场流动性宽松将推动欧美国家实际利率水平处于低位，避险情绪处于高位，这些问题仍将持续有利于黄金。不过美国经济整体有所走好，对美元有所利好，不利黄金。 焦炭： 1、国内焦炭市场弱势维稳，价格暂无明显变化。上游焦煤价格依然高位运行，但受需求减弱影响，焦煤库存增加。 2、焦炭仓单250张（0），天津港焦炭场存139万吨（-4），秦皇岛煤炭库存728万吨（-1） 3、秦皇岛5800大卡动力煤平仓价895（-5），临汾主焦精煤车板价1600（-60），唐山二级冶金焦出厂价格1880（0），唐钢一级冶金焦到厂价2040（-100），天津港一级冶金焦A<12%,S<0.6%, 出厂价2040（0） 4、电价上调对焦炭影响不大，焦炭期货定价仍旧偏高。随着日本钢厂减产，未来澳大利亚焦煤价格可能继续走低，带动国内焦煤进口上升，从而给国内焦煤带来更多压力，焦煤价格继续下跌，焦炭仍可逢高抛。 豆类油脂： 1、宏观稳定，豆类期货小幅上涨。大豆减仓1750手，豆粕增仓10274手，豆油减仓5160手，棕榈油增仓2278手，菜油减仓552手。宏观风险引发豆类破位下跌，但10月数据显示美豆的中国买盘依旧有限，美豆缺乏商业买盘。夜盘CBOT大豆收低，因美圆走强，且有报道称标准普尔宣布将六个欧元区国家的AAA评等置于负面观察名单中。 2、按电子盘下午三点价格计算，大豆现货压榨利润为-1.16%(美国大豆)；5月压榨利润为0.04%，9月压榨利润为-0.07%。豆油现货进口亏损474，1月进口亏损500，5月进口亏损546。棕榈油现货进口亏损963，1月进口亏损1043，5月进口亏损492。 3、广州港棕榈油现货报价7700(+100)；张家港大厂四级豆油现货报价8750(+50)，成交一般；张家港43度蛋白豆粕现货报价为2850(+30)，成交一般；南通菜籽油现货报价9650(+0)。青岛港进口大豆分销价3950(+0)。 4、国内港口棕榈油库存58.6(+5.9)万吨，国内港口大豆库存675.5(+2.9)万吨。 5、今日，国家拍卖大豆30万吨。 6、黑龙江地区大豆工厂收购价格为3840-3960元/吨，较10月中下旬高点回落160-240元/吨，整体低于国家临储收购价格水平。 7、Rabobank：中国经济放缓不会令农产品需求缩减。 8、Celeres：12/13年，巴西大豆产量将达到7560万吨，高于11月预估的7550万吨。 9、USDA：截止12月1日当周，美国大豆出口检验量为3164.9万蒲，之前的一周为10176.2万蒲。 11、本周五。USDA将发布12月供需报告。 12、注册仓单数量如下：豆油11310手(+0)，大豆25549手(-47)，豆粕0手(-0)，菜籽油990手(+0)，棕榈油0手(+0)。 13、中粮等现货企业在豆粕上增空单316手，在豆油上平空单1325手，在大豆上增空单112手，在棕榈油上平空单290手，在菜籽油上平空单40手。 小结：宏观稳定，豆类期货下跌空间不大，关注美豆出口数据。 PTA： 1、原油WTI至100.99（+0.03）；石脑油至902（+11），MX至1177（+0）。 2、亚洲PX至1377（+14）美元，折合PTA成本8088元/吨。 3、现货内盘PTA至8400（+100），外盘1076.5（+9.5），进口成本8519元/吨，内外价差-119。 4、PTA装置开工率88（-0）%，下游聚酯开工率84.0（-0）%，织造织机负荷59（+0）%。 5、江浙主流工厂涤丝产销较好，多数100-150%，部分较高200%，少数8-9成，个别5-6成；涤丝价格多数有200-300元的上涨。 6、中国轻纺城面料市场总成交量683（-38）万米，其中化纤布597（-23）万米。 7、PTA 库存：PTA工厂3-7天、聚酯工厂0-4天。 下游需求回暖，PTA期现货继续被推高，下游聚酯产品价格大幅提升，前期部分预报检修或降负的聚酯及PTA装置有可能将取消或推迟。PTA限产执行情况值得密切关注，市场风险加大。 棉花： 1、5日主产区棉花现货价格：229级新疆20949，328级冀鲁豫19061，东南沿海18992，长江中下游18943，西北内陆18998。 2、5日中国棉花价格指数19001(-5)，2级20259(-3)，4级18153(-2)，5级16455(-1)。 3、5日撮合12月合约结算价19502(+126)；郑棉1205合约结算价20490(-75)。 4、5日进口棉价格指数SM报110.73美分(+0.33)，M报105.70美分(+0.37)，SLM报105.39美分（+0.54)。 5、5日美期棉ICE1112合约结算价91.51美分(+0.16), ICE库存81000(+3884)。 6、5日下游纱线CYC32、JC40S、TC45S价格分别至25850（-50），30950（-50），21790（-100）。 7、5日中国轻纺城面料市场总成交量683(-38)万米，其中棉布86(-15)万米。 8、5日收储成交60780吨；本年度收储累计成交1217670吨。 国内棉花弱势平稳，纱线也继续缓慢下跌，部分纺企计划春节提前放假，需求依然不振；外棉方面，ICE期棉小幅收高；郑棉虽现小幅反弹行情，但总体的涨跌两难的现状仍可能维持。 LLDPE： 1、连塑现货短期承压，但是中长期基本面将逐步改善。 2、华东LLDPE现货价区间9200-9450。LDPE华北市场价11400(+20)，HDPE华北市场价11700（+0），PP华北市场价10630（-0）。石脑油折合连塑生产成本约10393。 3、隆众报东南亚进口LLDPE中国主港价1200（-0)，折合进口成本9623，而易贸报东北亚LLDPE韩国进口CFR主港均价1195美元，折合进口成本9575元/吨。华东进口的LLDPE价格为9150-9300元/吨。前期进口盈亏尚可，吸引后市进口，限制涨幅。 4、交易所仓单量27634（-86）。近期市场略有走稳，但仓单压力仍在，料1月合约将偏弱。 5、目前连塑国内现货价格仍然疲软，主要是连塑暂时仍然有供应压力和仓单注销压力，且PE综合利润仍维持，后续产量和进口量高位对应需求端的走弱，料走势仍将弱于原油。 pvc： 1、东南亚PVC均价927美元(+0)，折合国内进口完税价为7313。 2、远东VCM报价835美元(-0)。 3、华中电石价3750（+0），西北电石价3500(+0)，华北电石3800(+0)。 4、电石法PVC：小厂货华东价6600-6600，大厂货华东价6600-6650； 乙烯法PVC：低端华东市场价6750-6850，高端华东市场价6850-6950。 5、华东32%离子膜烧碱1030（+25)，华北离子膜烧碱825（+0）。 6、折合成月均期限价差，1201合约（PVC1109-广州电石法市场价）31.68。 7、交易所仓单5818张，减0张。 8、10月份，全国PVC产量107.33万吨；电石产量133.59万吨。烧碱产量 （折成100%）196.8万吨。 9、受电价上调影响，PVC顺势跟涨，按照3分钱电价折算，PVC直接成本抬升150元/吨以上。但另一方面，PVC供求端依然偏弱，下游需求疲软，在此背景下，PVC继续大幅上行动能有限。在前期上涨消耗成本抬升利好后，料PVC后市将延续弱势震荡。 甲醇 1、布伦特原油109.81（-0.13）； 2、江苏地区价格范围：2800-2830元/吨，持平 山东地区价格2850-2970元/吨，涨跌互现，南部跌30，西部涨20 河南地区价格：现汇2800-2900元/吨，持平 3、CFR中国360（+4），完税价2850.1919 ； CFR东南亚389（-0），FOB鹿特丹均价270（+0）；FD美湾113.5（+0） 4、江苏二甲醚价格5000（-0）； 5、华东甲醛市场均价1405（-20）； 6、华北醋酸价格2900（-0），江苏醋酸价格3100（-0），山东醋酸价格2950（-0）； 7、张家港电子盘收盘价2805（+5），持仓量44768； 8、截止12月1日，华东地区甲醇库存55万吨，华南库存14万吨。 9、据不完全统计，11月份进口量大幅走低，仅40万吨左右。 10、受下游阶段性补库影响，港口成交气氛有所好转，近期价格保持坚挺。从甲醇基本面看，需求端依然疲软，且随着天气转冷，将逐步步入消费淡季。相比往年，目前港口库存仍维持高位。受此影响，甲醇继续上行动能有限，在维持短期坚挺后，后市仍有下行空间。 燃料油： 1美国原油期货周一收盘几乎持平，在大涨后回落，此前媒体报导标准普尔可能调降多个欧洲主要国家评级拖累欧元下跌。 2、美国天然气价格下跌，供给充裕，同时天气预报东北部大部分城市气温回升。 3、周一亚洲石脑油裂解价差升至逾六周最高,而互换逆价差走阔1美元,市场寄望日本裂解厂下调产能利用率将紧缩石化产品供应,并提振价格。汽油裂解价差亦创一个月高位。 4、WTI原油现货月贴水0.14%(+0.01%)； Brent 现货月升水0.25%（+0.01%）。伦敦Brent原油（1月）较美国WTI原油升水8.82美元（-0.16）。 5、华南黄埔180库提估价4960元/吨（+0）；上海180估价5270（+0），宁波市场5280（+0）。 6、华南高硫渣油估价4025元/吨（+0）；华东国产250估价4850（+0）；山东油浆估价4550（+0）。. 7、黄埔现货较上海燃油3月贴水160元（+4）；上期所仓单38200吨（+0）。 小结： WTI现货月贴水略走弱，Brent现货月升水略走强。美国汽油、取暖油和伦敦柴油现货月升水均持稳。亚洲石脑油跨月价差升至1个半月高位，裂解价差升至6周高位。华南和华东燃料油现货持稳，近期调油原料稳中有涨。 白糖： 1：柳州中间商新糖报价6870元/吨； 11124合约收盘价6811（+11）元/吨,12013合约收盘价6703（ +10）元/吨； 柳州现货价较郑盘1201升水258（-9）元/吨，昆明现货价较郑盘1201升水158（+1）元/吨 ； 柳州1月-郑糖1月=91（+1）元，昆明1月-郑糖1月=24（+7）元； 注册仓单量0（+0），有效预报0（+0） ；广西电子盘可供提前交割库存5370（-330）； 2：ICE原糖3月合约上涨2.69%收于24.08美分，泰国进口 糖升水1.0（+0.1），完税进口价6082元/吨，进口盈利788元，巴西白糖完税进口价6374吨，进口盈利496 元，升水0.75（+0.5），分月盘面进口盈亏见每日观察； 3：根据中糖协公布的截至10月末的产销数据， 本榨季榨糖速度较快，销糖顺利； 4：印度发布出口100万吨糖的正式文件；印度10月1日-11月30日糖产量 为220万吨；乌克兰2011年迄今生产了220万吨白糖； 5：多头方面，华泰减仓4659手，金元增仓6045；空头方面，永安减仓9992手，海通增仓1707手； 6：海南确定新榨季普通糖料甘蔗收购价为每吨550元；截至 11月底新疆产糖24万吨，产销率29.93%；截至11月30日广西产糖14万吨，产糖率8.99%； 小结： A．精炼利润改善，不过格局向下，反弹有限； B．临近年底，近期有采购，现货可能持稳，期货或有反弹，但是整体基本面仍偏空； 玉米： 1．大连港口新作平舱价2240（+0）元，锦州港2240（+10）元，南北港口价差130（+0）元/吨； 大连现货对连盘1201合约升水54(-11)元/吨，长春现货对连盘1111合约升水-91(-11)元/吨；大连商品交易所玉米仓单0（+0）张； 12月船期CBOT玉米完税成本2364（-47）元/吨，深圳港口价2360（+0）元/吨； 大商所1205合约与JCCE1204合约大连指定仓库交货价价差为-15(+0)元/吨； 玉米蛋白粉均价4320（+0）元/吨，DDGS均价1772(-26)元/吨； 2．国储方面：今年不收储，但是仍需轮库,目前需轮出的量仍然不少； 3．USDA报告中性略空； 4．下游产品价格跟随原料价格回调； 5．目前市场观望气氛较浓，收购谨慎； 6．持仓整体变化不大； 小结 A．外围仍然受到宏观影响； B．春节之前现货将维持弱势； 早籼稻： 1:抚州市临川区粮食批发交易市场收购价2500（+0）元/吨，江西省九江粮食批发市场收购价2340（+0）元/吨，江西吉水县收购价2400（+0）元/吨，新余渝水粮食局收购价2440（+0）元； 注册仓单3471（+165），有效预报0（+0）； 2:粳稻价格，哈尔滨2900（+0）元/吨，南京2920（+0）元/吨；中晚稻价格，长沙2550（+0）元/吨，合肥 2460（+0）元/吨，九江2550（+0）元/吨； 3：稻米价格：以下皆为出厂价，长沙早籼米3320（+0）元/吨，九江早籼米3340（+0）元/吨，武汉早籼米3360（+0）元/吨；长沙晚籼米3320（+0）元/吨，九江晚籼米3690（+0）元/吨，武汉晚籼米3560（+0）元/吨； 4:米厂利润不好，不过库存不高，现货成僵持状态； 5:多头方面，华泰减仓1434手；空头方面，经易期货减仓706手； 小结: 现货仍将偏弱，不过仓单逐渐流出，期货进一步大幅下跌的可能性不大； 永安期货研究中心咨询电话：0571-88388014（铜铝锌），88398203（橡胶），88370927（大豆油脂）,88398203（塑料、PVC），88373212（PTA），88398217（黄金），88398227(燃料油)，88370937（白糖 谷物） 责任编辑：翁建平 |
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