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| 股指： 1、基准上证综合指数收盘涨0.3%，至2332.73点。深证综合指数涨0.3%，至969.68点。2011年十二月股指期货合约收盘涨0.5%，至2537.2点。中国股指期货以沪深300指数为标的。沪深300指数收盘涨0.5%，至2528.23点。 2、周四凌晨消息，标准普尔评级服务周三将欧盟AAA评级列入负面观察名单。该机构表示，"基于我们对欧元区国家信用评估结果，我们届时将决定是否将欧盟评级调降一个等级。 3、12月7日，中国社科院发布2012年经济蓝皮书指出，2012年中国经济增速为8.9%左右，低于今年9.2%的增速，低于10月份给出的9.2%增速预测。 4、人民币即期汇率连续6个交易日盘中跌停，为3年来首见。与中间价走势背离，昨日即期汇价一开盘便触及6.3659元，即中间价千分之五的交易区间下限，而中间价仅小幅回落8个基点。 5、中国外汇交易中心数据显示，人民币兑美元即期收盘价昨日(12月5日)报6.3641，此前一度下跌0.5%至6.3666，连续4个交易日触及区间下限。 6、不久前公布的11月PMI新出口订单指数落至两年以来新低，可见外需整体依旧萎缩，加之中国经济增长的趋缓态势，预计11月出口同比增速将继续下降至10.9%。根据国内经济出现的下滑迹象，11月进口增速或明显回落至19%，贸易顺差会进一步缩小。 橡胶： 1、11月中至12月底马来西亚东部海岸和泰国南部处于雨季，料将导致橡胶产量下滑。 2、现货市场方面，国产标一华东报价27050元/吨（+150），现货实单商谈为主。下游需求不佳，库存居高不下。 3、SICOM TSR20进口折算成本26066（+611），进口盈利984（-461）。 4、青岛保税区库存居高不下，泰国烟片胶报价3450美元/吨（+65），20号复合胶报价3450美元/吨（+80）。贸易商报价上涨，下游工厂采购谨慎，市场交投气氛一般。 5、国内乳胶市场方面，黄春发报价18400元/吨（+0）。乳胶报盘持稳，下游按需采购，成交有限。 6、丁苯华东报价22350元/吨（+0），顺丁华东报价25350元/吨（+100）。 7、青岛保税区库存：截止12月2日，库存有所上升。截止11月29日天胶21.2万吨，合成胶2.9万吨，合计24.1万吨，较上周五增加2.3万吨。 小结：11月中至12月底马来西亚东部海岸和泰国南部处于雨季，料将导致橡胶产量下滑。标一现货持稳多日后开始上涨，合成胶稳中有涨。上周保税区库存继续增加。关注库存消化情况。 铜铝： 1、LME铜成交15.7万手，持仓30.01万手，增1527手。铜现货对三个月贴水26美元，库存减650吨，注销仓单减1375吨 。LME铝成交25.1万手，持仓100万手，增10013手。伦铝持仓依然增加，升至历史新高。现货对三个 月贴水5美元/吨，库存减800吨，注销仓单减2700吨。 2、前一交易日现货: 今日上海电解铜现货报价贴水150元/吨至贴水30元/吨，平水铜成交价格58150-58250元/吨，升水铜成交价格58250-58350元/吨。沪期铜高开窄幅整理，现铜全面贴水并进一步扩大，进口铜流量持续增多中，拖累国产铜一并扩大贴水，但国产铜供应有所减少，升水铜贴水吸引投机商介入，5万8上方下游消费依然驻足。今日上海铝现货成交价格为16170-16210元/吨，贴水20-升水20元/吨，低铁铝16250-16280元/吨，无锡现货成交价格16150-16180元/吨。沪期铝当月高开低走拖累现铝继续下跌，尽管持货贸易商积极调降报价至贴水水平，但依然未能激起下游逢低买货的热情，现铝价格在16200元/吨处压力倍增，整体市况成交平淡。 铅锌 3、LME锌成交12.4万手，持仓27万手,减620手。现货对三个月升水4美元/吨，库存增1825吨，注销仓单减1900吨。 LME铅成交3.25万手，持仓10.18万手。现货对三个月贴水C20美元/吨，库存减825吨，注销仓单减1525吨。 4、前一交易日现货：今日期锌主力小幅抬升，但上行压力凸显，0号锌贴水扩大，对2月贴水120-150元/吨区间，0号锌成交于15600-15620元/吨区间，进口锌甚至成交于15570元/吨附近，1号锌成交于15550-15600元/吨，持货商出货积极但下游仍旧谨慎心态笼罩，仅仅采购生产所需，整体成交相当清淡。 结论：金属短期反弹延续，但部分金属上方依然有压力，关注周五的会议结果和数据。 钢材： 1．昨日京津市场价格稳中部分资源价格下调；上海市场价格以稳为主；其余地区整体变化不大。钢厂发货量变化不大，行情仍主要为盘整。 2．工信部7日发布《钢铁工业"十二五"发展规划》解读，预计"十二五"末，我国钢铁工业对铁矿石、焦炭、铁合金和耐火材料需求量分别为11.3亿吨、3.8亿吨、2800万吨和1500万吨。 3. 中钢协统计数据显示，中国11月下旬重点统计会员企业粗钢日均产量为150.26万吨，旬环比增长1.25%；预估11月下旬全国粗钢日产量为168.52万吨，旬环比增长1.29%。 4.机构方面，中钢减持多单，永安减持空单。 5. 上海三级螺纹4410（-），二级螺纹4270（+20），北京三级螺纹4210（-10），沈阳三级螺纹4400（-），上海6.5高线4380（-），5.5热轧4230（+50），唐山铁精粉1215（-），澳矿1065（+10），唐山二级冶金焦1925（-），唐山普碳钢坯3830（-10） 6. 需求进入淡季，但期价依然贴水较多，行情仍持续震荡。 黄金： 1、欧盟峰会召开在即，投资者对此抱谨慎乐观的态度，风险币种先抑后扬，美元指数冲高回落，黄金温和收高。 2、有消息称，G20正在考虑为欧元区提供6000亿美元的IMF贷款项目。 3、国际评级机构标准普尔(Standard & Poor's)周三宣布将葡萄牙7家银行评级置于负面观察名单，为该机构本周以来第三次作出的警告调降评级动作。 4、渣打银行分析师Daniel Smith指出，"如此宏大的风险事件令投资者变得相当谨慎，随着年关在即，没人愿意再重仓压注。"他另外表示，"预计投资者将对峰会结果感到有些失望，届时基本金属或承压下挫，而黄金则因避险资金的流入而表现较好。" 5、SPDR黄金ETF持仓为1295.811吨（-2.118）；巴克来白银ETF基金持仓为9696.51吨（-6.05），纽约证券交易所铂金ETF基金持仓为42.49万盎司（0万盎司），钯金ETF基金持仓为61.29万盎司（0万盎司）。 6、美国十年期实际利率为0.01%（+0.02）；VIX恐慌情绪为28.67（+0.54）；COMEX银库存为1.08盎司（0万盎司）。伦敦白银6个月远期利率为0.64%（+0.04），黄金6个月远期利率为0.79%（-0.05），铂金6个月远期利率为0.65%（0）；上海黄金交易所延期补偿费支付：Au(T+D)--空付多；Ag(T+D)--多付空。 7、小结：欧债问题不确定性仍在，央行购金持续，市场流动性宽松将推动欧美国家实际利率水平处于低位，避险情绪处于高位，这些问题仍将持续有利于黄金。不过美国经济整体有所走好，对美元有所利好，不利黄金。 焦炭： 1、国内焦炭市场平稳运行，厂商观望情绪颇浓。 2、近期钢铁市场需求较低迷，钢厂限产力度持续加大，11月上中旬日均粗钢产量降至年内低点，焦化企业限产措施继续实行，短期内市场低迷现象难改。 3、受市场需求不佳影响，炼焦煤市场稳中有降，山西临汾地区部分炼焦煤种下跌15-60元；其他地区方面，河北、宁夏地区部分炼焦煤种下跌20-70元。 4、焦炭仓单250张（0），天津港焦炭场存139万吨（0），秦皇岛煤炭库存726万吨（-11） 5、焦炭价格波动以周计，唐山二级冶金焦出厂价格1880（0），唐钢一级冶金焦到厂价2040（-100），天津港一级冶金焦A<12%,S<0.6%, 出厂价2040（0），秦皇岛5800大卡动力煤平仓价895（0），临汾主焦精煤车板价1600（-60），澳大利亚焦煤1700（0） 6、随着日本钢厂减产，未来澳大利亚焦煤价格可能继续走低，带动国内焦煤进口量上升，从而给国内焦煤带来更多压力，焦煤价格继续下跌，因此后市焦炭价格继续看空。 豆类油脂： 1、空头回补，豆类期货低开高走。大豆减仓2518手，豆粕减仓8024手，豆油减仓482手，棕榈油增仓1216手，菜油减仓610手。宏观风险引发豆类破位下跌，但11月数据显示美豆的中国买盘依旧有限，美豆缺乏商业买盘。夜盘CBOT大豆收高，因市场担忧南美大豆种植区的降水将减少。 2、按电子盘下午三点价格计算，大豆现货压榨利润为-1.54%(美国大豆)；5月压榨利润为0.38%，9月压榨利润为0.18%。豆油现货进口亏损708，1月进口亏损516，5月进口亏损561。棕榈油现货进口亏损1217，1月进口亏损1115，5月进口亏损512。 3、广州港棕榈油现货报价7650(+0)；张家港大厂四级豆油现货报价8700(+0)，成交一般；张家港43度蛋白豆粕现货报价为2820(+0)，成交良好；南通菜籽油现货报价9550(+0)。青岛港进口大豆分销价3950(+0)。 4、国内港口棕榈油库存57.8(-0.8)万吨，国内港口大豆库存677.8(-2.2)万吨。 5、油世界：北半球产量缩减或导致大豆价格走高。 6、马来西亚种植商称马来西亚棕榈油产量或将减少15-17%，因棕榈油已经进入了产量的季节性下滑。 7、美湾地区大豆出口升水基本持稳，出口需求依然疲软。 8、USDA报告前瞻：美国大豆年末库存预估料上调，因出口缓慢。 9、本周五。USDA将发布12月供需报告。 10、注册仓单数量如下：豆油11110手(-200)，大豆25040手(-509)，豆粕0手(+0)，菜籽油990手(+0)，棕榈油0手(+0)。 11、中粮等现货企业在豆粕上平空单30手，在豆油上平空单342手，在大豆上增空单3手，在棕榈油上平空单27手，在菜籽油上平空单7手。 小结：宏观稳定，豆类期货下跌空间不大，关注美豆出口数据。 LLDPE： 1、连塑现货短期承压，但是中长期基本面将逐步改善。 2、华东LLDPE现货价区间9200-9450。LDPE华北市场价11260(-90)，HDPE华北市场价11620（-10），PP华北市场价10630（-0）。石脑油折合连塑生产成本约10524。 3、隆众报东南亚进口LLDPE中国主港价1200（-0)，折合进口成本9623，而易贸报东北亚LLDPE韩国进口CFR主港均价1195美元，折合进口成本9575元/吨。华东进口的LLDPE价格为9100-9250元/吨。前期进口盈亏尚可，吸引后市进口，限制涨幅。 4、交易所仓单量27628（+0）。近期市场略有走稳，但仓单压力仍在，料1月合约将偏弱。 5、目前连塑国内现货价格仍然疲软，主要是连塑暂时仍然有供应压力和仓单注销压力，且PE综合利润仍维持，后续产量和进口量高位对应需求端的走弱，料走势仍将弱于原油，在9800-10000附近仍将面临较大压力。 pvc： 1、东南亚PVC均价927美元(+0)，折合国内进口完税价为7313。 2、远东VCM报价835美元(-0)。 3、华中电石价3750（+0），西北电石价3500(+0)，华北电石3800(+0)。 4、电石法PVC：小厂货华东价6600-6620，大厂货华东价6608-6638； 乙烯法PVC：低端华东市场价6800-6900，高端华东市场价6900-7000。 5、华东32%离子膜烧碱1030（+0)，华北离子膜烧碱825（+0）。 6、折合成月均期限价差，1201合约（PVC1109-广州电石法市场价）37.26。 7、交易所仓单6018张，减200张。 8、10月份，全国PVC产量107.33万吨；电石产量133.59万吨。烧碱产量 （折成100%）196.8万吨。 9、成本上涨动能逐步消化，近期运输问题影响PVC现货价格，受铁路运输问题的制约，局部地区货出现偏紧，如广州地区库存相对偏低，此再次支撑PVC价格，运输问题或许是后市影响PVC价格的关键。从短期看，其它区域供应尚属正常，结合疲软的下游需求，PVC短期或将延续震荡，若运输问题继续深入，则PVC价格再次上行仍有可能。 甲醇 1、布伦特原油110.81（+1）； 2、江苏地区价格范围：2820元/吨，持稳 山东地区价格：南部2800-2840元/吨，北部2940-2950元/吨，跌10 河南地区价格：现汇2800-2850元/吨，持平，成交低端为主 3、CFR中国359（-0），完税价2850.1919 ； CFR东南亚387（-0），FOB鹿特丹均价271（+0）；FD美湾379.62（+3.04） 4、江苏二甲醚价格4600（-400）； 5、华东甲醛市场均价1385（-5）； 6、华北醋酸价格2900（-0），江苏醋酸价格3000（-0），山东醋酸价格2950（-0）； 7、张家港电子盘收盘价2815（+10），持仓量36798； 8、截止12月1日，华东地区甲醇库存45.2万吨，华南库存14万吨。 9、据不完全统计，11月份进口量大幅走低，仅40万吨左右。 10、近期国内甲醇市场区域性凸显，其中内陆市场整体阴跌为主，小幅走低；而港口地区受下游补库以及贸易商惜售等带动，维持强势，价格坚挺，目前港口与内陆价差逐步修复，港口价格已基本与内陆持平。当整体而言，甲醇下游需求相对疲软，乏善可陈，供应方面尽管库存维持有所走低，但40+的库存相比往年同期，仍处高位，此决定后市港口甲醇继续冲高相对动能有限，可关注2850一线压力位，随着盘面气氛的转淡，预计ME1203仍有下行空间。 燃料油： 1、美国原油期货周三在震荡交易中下跌，报告显示上周原油及油品库存上升,以及欧债问题令油价承压。 2、美国天然气价格下跌，价格处于同期十年低位，美国东部气温高于往常削弱需求。 3、石脑油东西方价差周三走强至逾七个月最高，因欧洲需求疲软。亚洲跨月价差升至6个半月高位。 4、WTI原油现货月贴水0.19%(+0.02%)； Brent 现货月升水0.23%（-0.04%）。伦敦Brent原油（1月）较美国WTI原油升水9.04美元（-0.49）。 5、华南黄埔180库提估价5010元/吨（+50）；上海180估价5290（+20），宁波市场5300（+20）。 6、华南高硫渣油估价4025元/吨（+0）；华东国产250估价4850（+0）；山东油浆估价4700（+0）。. 7、黄埔现货较上海燃油3月贴水105元（-45）；上期所仓单34400吨（-2800）。 小结： 美国汽油库存大幅上升。WTI现货月贴水继续小幅走弱，Brent现货月升水走弱。美国汽油、取暖油现货月贴水走弱，伦敦柴油现货月升水走强。亚洲石脑油跨月价差升至6个半月高位。华南和华东燃料油现货上涨，近期调油原料稳中有涨。 白糖： 1：柳州中间商新糖报价6840元/吨； 11124合约收盘价6759（-21）元/吨,12013合约收盘价6656（ -35）元/吨； 柳州现货价较郑盘1201升水271（+16）元/吨，昆明现货价较郑盘1201升水201（+46）元/吨 ；柳州1月-郑糖1月=87（+11）元，昆明1月-郑糖1月=-9（-19）元； 注册仓单量0（+0），有效预报0（+0 ）；广西电子盘可供提前交割库存5500（+200）； 2：ICE原糖3月合约下跌4.67%收于23.05美分，泰国进 口糖升水1.0（+0.1），完税进口价5863元/吨，进口盈利977元，巴西白糖完税进口价6155吨，进口盈利 685元，升水0.75（+0.5），分月盘面进口盈亏见每日观察； 3：根据中糖协公布的截至10月末的产销数据 ，本榨季榨糖速度较快，销糖顺利； 4：截至12月5日乌克兰甜菜糖产量为217万吨，同比增长44.5%；截至 12月2日德国从甜菜中生产糖325.2万吨；截至12月6日俄罗斯从甜菜中生产糖400万吨； 5：多头方面，珠 江增仓2154手，金元增仓4298手；空头方面，永安增仓12506手，万达减仓1616手； 6：截至11月底，本榨 季全国累计产糖61.98万吨；柳州市11/12榨季预计进厂原料蔗600万吨；截至10月底，全国累计进口食糖 200.66万吨； 小结： A．精炼利润改善，不过格局向下，反弹有限； B．临近年底，近期有采购，现货可 能持稳，期货或有反弹，但是整体基本面仍偏空； 1．大连港口新作平舱价2240（+0）元，锦州港2240（+0）元，南北港口价差120（+0）元/吨； 大连现货对连盘1201合约升水43(-4)元/吨，长春现货对连盘1111合约升水-102(-4)元/吨；大连商品交易所玉米仓单0（+0）张； 12月船期CBOT玉米完税成本2361（+14）元/吨，深圳港口价2360（+0）元/吨； 大商所1205合约与JCCE1204合约大连指定仓库交货价价差为-18(+7)元/吨； 玉米蛋白粉均价4320（+0）元/吨，DDGS均价1758(+0)元/吨； 2．国储方面：今年不收储，但是仍需轮库,目前需轮出的量仍然不少； 3．USDA报告中性略空； 4．下游产品价格跟随原料价格回调； 5．目前市场观望气氛较浓，收购谨慎； 6．持仓整体变化不大； 小结 A．外围仍然受到宏观影响； B．春节之前现货将维持弱势； 早籼稻： 1:抚州市临川区粮食批发交易市场收购价2500（+0）元/吨，江西省九江粮食批发市场收购价2340（+0）元/吨，江西吉水县收购价2400（+0）元/吨，新余渝水粮食局收购价2460（+20）元； 注册仓单3306（+0），有效预报0（+0）； 2:粳稻价格，哈尔滨2900（+0）元/吨，南京2920（+0）元/吨；中晚稻价格，长沙2550（+0）元/吨，合肥 2460（+0）元/吨，九江2550（+0）元/吨； 3：稻米价格：以下皆为出厂价，长沙早籼米3320（+0）元/吨，九江早籼米3340（+0）元/吨，武汉早籼米3360（+0）元/吨；长沙晚籼米3320（+0）元/吨，九江晚籼米3690（+0）元/吨，武汉晚籼米3560（+0）元/吨； 4:米厂利润不好，不过库存不高，现货成僵持状态； 5:多头方面，华泰加仓3287手； 小结: 现货仍将偏弱，不过仓单逐渐流出，期货相对低估； 永安期货研究中心咨询电话：0571-88388014（铜铝锌），88398203（橡胶），88370927（大豆油脂）,88398203（塑料、PVC），88373212（PTA），88398217（黄金），88398227(燃料油)，88370937（白糖 谷物 责任编辑：翁建平 |
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