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| 股指： 1、上证综合指数收盘跌20.07点，至2228.52点，跌幅0.9%，创2009年3月18日收于2223.73点以来的最低收盘点位。该指数在过去五个交易日中已累计下跌4.6%。深证综合指数跌14.86点，至906.46点，跌幅1.6%。 2、受意大利5年期国债收益率创欧元时代新高等诸多欧洲利空消息影响，美国股市周三大跌。 3、郭树清要求紧紧抓住资本市场改革发展最有利的历史时机，加大力度培育机构投资者队伍，研究加大鼓励各类长期资金投资股票市场的政策措施，适当加快引进合格境外机构投资者(QFII)的步伐，增加其投资额度，尽快出台人民币回流资本市场(RQFII)的实施措施，逐步扩大港澳地区投资沪深股市的实际规模。 4、在美国决定对中国太阳能光伏电池展开"双反"调查两周后，中国商务部昨日发布公告，决定对自美国进口的部分汽车实施"双反"措施(反倾销和反补贴措施)。 5、房贷政策松绑的传闻再次扰动市场。但北京银行界人士表示，目前并未收到总行调整首套房贷政策相关通知，首套房贷利率仍旧按照此前标准执行，不存在信贷松绑一说。而随着信贷紧张局面的缓解，确实有部分银行首套房贷利率在下浮区间内有所优惠。 6、某外资银行人员透露：中国香港人民币离岸市场抛售人民币现象越来越多，一部分是机构投资者对明年中国经济持较为悲观，出于避险需求抛出人民币资产。另外，的确有不少对冲基金集聚在中国香港做空人民币，且这一势头越来越猛。 橡胶： 1、意大利5年期国债拍卖收益率创新高，欧元跌至11个月最低。 2、现货市场方面，国产标一华东报价26900元/吨（+0），现货实单商谈为主。 3、SICOM TSR20进口折算成本25198（+155），进口盈利1702（-155）。 4、青岛保税区库存处于高位，泰国烟片胶报价3390美元/吨（+10），20号复合胶报价3390美元/吨（+10）。贸易商报盘不积极，有惜售情绪，市场有年底囤货意愿，交投量有限。 5、国内乳胶市场方面，黄春发报价18300元/吨（+0）。乳胶报盘下调，下游按需采购，成交有限。 6、丁苯华东报价22600元/吨（-250），顺丁华东报价25250元/吨（-300）。 7、青岛保税区库存：截止12月9日，库存合计22万吨，较上周有所下降。但另外港上库存有5万吨。 小结： 市场对欧债危机忧虑导致商品大幅下跌。中国11月进口继续同比大增，由于需求弱，导致目前库存较大。上周保税区库存有所回落，但另外港上库存有5万吨。关注库存消化情况。 铜铝： 1、LME铜成交13.54万手，持仓29.28万手，减2756手。铜现货对三个月贴水23.5美元，库存减875吨，注销仓单减825吨 。LME铝成交24.54万手，持仓102.67万手，增5115手。现货对三个月贴水C5美元/吨，库存增14725吨，注销仓单减3375 吨。 2、前一交易日现货:今日上海电解铜现货报价贴水250元/吨至贴水150元/吨，平水铜成交价格56150-56250元/吨，升水 铜成交价格56200-56350元/吨。沪期铜延续跌势，市场看空心理浓重，持货商纷纷换现，国产铜受此拖累，一并加入出 货行列，但供应仍以进口铜为主流，贴水表现持续扩大之态，除投机中间商适量接货外，成交市况愈发显现困难。今日 上海铝现货成交价格为16030-16060元/吨，平水-升水20元/吨，低铁铝16080-16120元/吨，无锡现货成交价格16020- 16060元/吨。 铅锌 3、LME锌成交8.6万手，持仓27.7万手,增3773手。现货对三个月贴水0美元/吨，库存增200吨，注销仓单减650吨。LME铅 成交3.68万手，持仓10.42万手。现货对三个月贴水C17美元/吨，库存增1425吨，注销仓单减2725吨。 4、前一交易日现货：今日沪期铅跳空低开后弱势震荡，国内现货市场品牌铅南方、驰宏锌锗跟随期铅主力升水30元/吨 左右报价，成交多在15380-15400元/吨，较昨日成交价下跌100元/吨左右，其它铅如合兴报价在15360元/吨，下游因铅 价低，采购热情较浓，部分贸易商也有备货意愿，但冶炼厂出货较少，市场今日较为热闹。今沪期锌主力再度下探，并 且失去各日均线的保护，但现货贴水并未收窄，0号锌成交于15050-15080元/吨区间，对2月合约贴水80-90元/吨左右， 进口锌报价仍旧较低，对2月贴水140-150元/吨，成交价甚至低到15000-15040元/吨，1号锌成交于15000-15050元/吨， 下游虽有逢低接货的迹象，然而看空情绪笼罩，接货量并不大，整体交投一般。 综合新闻 5.Freeport印尼Grasberg铜矿罢工工人周六重返工作岗位，结束了为期三个月的罢工。 6.日本一季度铝升水报价大多敲定在112美元，低于上季度的11美元。 结论：金属压力显现大幅下跌，短期弱势难改。 钢材： 1. 昨日市场成交整体表现一般，下游需求的低迷已经难有变化。河北各市场受下游采购萎缩和缺货影响，出货量多继续受到抑制；南方市场成交较周初略有下降，至今日盘中部分地区行情出现暗降现象。 2. 巴西淡水河谷公司将可能于明年1月末或2月初启动位于菲律宾的铁矿石转运中心，较其位于马来西亚的分销中心早两年启动。 3.由于废钢价格反弹，美国钢厂开始上调明年1月份长材价格。上周纽柯钢公司和安赛乐米塔尔宣布将明年1月份线材出厂价上调40美元/短吨。 4.机构方面，永安增持多单，中钢减持多单。 5. 上海三级螺纹4400（-），二级螺纹4250（-10），北京三级螺纹4210（+10），沈阳三级螺纹4400（-），上海6.5高线4370（-10），5.5热轧4230（-），唐山铁精粉1215（-），澳矿1055（-10），唐山二级冶金焦1925（-），唐山普碳钢坯3820（-10） 6. 由于华东现货坚挺以及期货贴水因素，期价表现出一定的抗跌性，关注后市华东地区现货价格的变化。 黄金： 1、法国可能失去其AAA评等，意大利五年期BTP债券的得标利率触及欧元面世以来最高，美联储无意救助欧洲，欧债担忧加剧，资金加速流入美元，黄金收盘暴跌逾4%。 2、意大利周三标售五年期BTP债券，意大利五年期BTP债券的得标利率为6.47%，较一个月前标售的可比国债6.29%的得标利率有所上升，后者在当时亦触及欧元面世以来最高。 3、美联储主席伯南克告诉共和党参议员，美联储没有救助欧洲的意愿或权限。 4、摩根大通周三预计，美国三季度GDP终值将由2.0%下调至约1.5%，甚至更低的水平；美国三季度GDP增幅初值为2.5%。 5、SPDR黄金ETF持仓为1294.796吨（0）；巴克来白银ETF基金持仓为9769.12吨（0），纽约证券交易所铂金ETF基金持仓为42.49万盎司（0万盎司），钯金ETF基金持仓为61.29万盎司（0万盎司）。 6、美国十年期实际利率为0.05%（+0.06）；VIX恐慌情绪为26.04（+0.63）；COMEX银库存为1.11亿盎司（+10万盎司）。伦敦白银6个月远期利率为0.58%（-0.01），黄金6个月远期利率为0.7%（-0.04），铂金6个月远期利率为0.65%（0）；上海黄金交易所延期补偿费支付：Au(T+D)-- 多付空；Ag(T+D)--多付空。 7、小结：欧洲国家可能面临通缩风险，欧元破位下行，黄金破位下跌，均对黄金不利，不过欧债问题不确定性仍在，央行购金持续，市场流动性宽松将推动欧美国家实际利率水平处于低位，这些仍有利于黄金。 焦炭： 1、焦炭市场弱势维稳运行。由于近日天气原因，再加上钢厂焦炭库存较低，钢厂对焦炭采购积极性略有回暖，焦化厂出货有所好转，焦企盼涨气氛渐浓，近期焦化厂提出调涨诉求，但钢厂持观望态度，部分库存低位的钢厂提出保量加价的方式来补充库存。 2、焦炭仓单250张（0），天津港焦炭场存137万吨（0），秦皇岛煤炭库存715万吨（-9） 3、唐山二级冶金焦出厂价格1880（0），唐钢一级冶金焦到厂价2040（0），天津港一级冶金焦A<12%,S<0.6%, 出厂价2040（0），秦皇岛5800大卡动力煤平仓价885（0），临汾主焦精煤车板价1600（0），澳大利亚主焦煤1700（0） 4、宏观不利，对焦炭形成较大压力，同时国外钢厂减产，未来澳大利亚焦煤价格可能继续走低，给国内焦煤带来更多压力，焦煤价格将维持弱势，因此后市焦炭价格继续看空。但是市场成交有所走好，可能带来短期持稳。 豆类油脂： 1、市场有关注南美天气的迹象，豆类涨跌互现。大豆减仓13586手，豆粕减仓25182手，豆油减仓12362手，棕榈油减仓108手，菜油减仓2772手。宏观风险引发豆类破位下跌，但11月数据显示美豆的中国买盘依旧有限，美豆缺乏商业买盘。夜盘CBOT大豆收低，因对欧元区债务危机的担忧持续。大宗商品普跌盖过了部分南美作物种植区。 2、按电子盘下午三点价格计算，大豆现货压榨利润为-1.1%(美国大豆)；5月压榨利润为0.28%，9月压榨利润为-0.38%。豆油现货进口亏损667，1月进口亏损582，5月进口亏损426。棕榈油现货进口亏损1111，1月进口亏损1022，5月进口亏损506，9月进口亏损444。 3、广州港棕榈油现货报价7500(-50)；张家港大厂四级豆油现货报价8550(-0)，成交一般；张家港43度蛋白豆粕现货报价为2750(-0)，成交一般；南通菜籽油现货报价9650(-0)。青岛港进口大豆分销价3850(-0)。 4、国内港口棕榈油库存59.16(-0.04)万吨，国内港口大豆库存666.9(-14.2)万吨。 5、国家粮油信息中心：政府在完成200万吨今年的夏季收割油菜籽后，将采购55万吨秋季收割的油菜籽。 6、印尼棕榈油出口量较上月增加28%至120.4万吨。 7、油世界：2011/12年度（10月到次年9月）中国的大豆进口量可能大幅增长10%，这意味着中国的大豆进口所占全球进口总量的比例将增至60%。 8、油世界：预测2011/12年度巴西大豆产量为7280万吨，低于11月后期的预测7430万吨，理由是天气较干。 9、摩根斯坦利下调玉米大豆小麦价格预测：该银行预测11/12年度玉米平均价格为6.6美元/蒲式耳，预测12/13年度玉米价格为5.75美元/蒲式耳。预测11/12年度小麦平均价格为6.7美元/蒲式耳，预测12/13年度小麦价格为6.3美元/蒲式耳。摩根斯坦利预测12/13年度大豆价格为12.7美元/蒲式耳。 10、注册仓单数量如下：豆油11110手(+0)，大豆24961手(-72)，豆粕0手(+0)，菜籽油990手(+0)，棕榈油0手(+0)。 11、中粮等现货企业在豆粕上平空单7638手，在豆油上平空单1037手，在大豆上增空单111手，在棕榈油上平空单1287手，在菜籽油上平空单1100手。 小结：市场有关注南美干旱的迹象，但宏观的不确定性依旧很大，美豆出口依旧疲弱。 PTA： 1、原油WTI至94.95（-5.19）；石脑油至907（+7），MX至1208（+2）。 2、亚洲PX至1448（+1）美元，折合PTA成本8443元/吨。 3、现货内盘PTA至8410（-40），外盘1085（-0），进口成本8586元/吨，内外价差-176。 4、PTA装置开工率80（-0）%，下游聚酯开工率86.2（-0）%，织造织机负荷63（+0）%。 5、江浙地区主流工厂涤丝产销疲弱，多数4-6成，较低3成，个别较好9成；涤丝价格多稳定，个别有50元的下滑。 6、中国轻纺城面料市场总成交量726（+26）万米，其中化纤布636（+22）万米。 7、PTA 库存：PTA工厂3-7天、聚酯工厂0-4天。 原油暴跌，商品普跌将再现，PTA难以独善其身，加之聚酯产销回落，TA补跌行情将出现。 棉花： 1、14日主产区棉花现货价格：229级新疆21051，328级冀鲁豫19144，东南沿海19079，长江中下游19055，西北内陆18974。 2、14日中国棉花价格指数19059(+1)，2级20314(+7)，4级18207(+7)，5级16481(+2)。 3、14日撮合12月合约结算价19298(+0)；郑棉1205合约结算价20460 (+35)。 4、14日进口棉价格指数SM报105.08美分(-0.42)，M报100.24美分(-0.54)，SLM报100.05美分（-0.19)。 5、14日美期棉ICE1203合约结算价85.12美分(-2.19), ICE库存94470(+401)。 6、14日下游纱线CYC32、JC40S、TC45S价格分别至25870（+20），30900（-0），21490（-0）。 7、14日中国轻纺城面料市场总成交量726(+26)万米，其中棉布90(+4)万米。 8、14日收储成交46480吨；本年度收储累计成交1531300吨。 下游补仓需求略有显现，纱线及棉花均再启稳态势，但总体成交不多，清淡形势仍未彻底改观；外棉方面，商品大跌ICE期棉再收在16个月低位；郑棉总体振荡偏的态势仍可能维持。 LLDPE： 1、连塑现货短期承压，但是中长期基本面将逐步改善。 2、华东LLDPE现货价区间9000-9300。LDPE华北市场价10920(-50)，HDPE华北市场价11240（-0），PP华北市场价10000（-0）。石脑油折合连塑生产成本约10387。 3、隆众报东南亚进口LLDPE中国主港价1190（-0)，折合进口成本9539，而易贸报东北亚LLDPE韩国进口CFR主港均价1195美元，折合进口成本9575元/吨。华东进口的LLDPE价格为9000-9150元/吨。前期进口盈亏尚可，吸引后市进口，限制涨幅。 4、交易所仓单量27222（-0）。近期市场略有走稳，但仓单压力仍在，料1月合约将偏弱。 5、目前连塑国内现货价格仍然疲软，主要是连塑暂时仍然有供应压力和仓单注销压力，且PE综合利润仍维持盈利，后续产量和进口量高位对应需求端的走弱，料走势仍将弱于原油，下方在9000附近将获得暂时支撑。 pvc： 1、东南亚PVC均价945美元(+0)，折合国内进口完税价为7461。 2、远东VCM报价792美元(-0)。 3、华中电石价3750（+0），西北电石价3525(+0)，华北电石3850(+50)。 4、电石法PVC：小厂货华东6600-6620，大厂货华东价6620-6650； 乙烯法PVC：低端华东市场价6750-6900，高端华东市场价6900-7100。 5、华东32%离子膜烧碱1030（+0)，华北离子膜烧碱825（+0）。 6、折合成月均期限价差，1201合约（PVC1109-广州电石法市场价）4。 7、交易所仓单6011张，减0张。 8、10月份，全国PVC产量107.33万吨；电石产量133.59万吨。烧碱产量 （折成100%）196.8万吨。 9、隔夜外盘商品大幅下行，受此影响预计PVC今日走势仍将偏弱。但值得关注，受电价上行，运输等问题等支撑PVC现货价格，局部地区表现坚挺，目前PVC生产依然亏损，在此背景下，预计PVC下行空间有限。 甲醇: 1、布伦特原油105.02（-4.48）； 2、江苏地区价格范围：2770-2830元/吨，跌30元/吨 山东地区价格：2720-2790元/吨，下滑10-80元/吨 河南地区价格：主流2600-2680元/吨，跌20-50 3、CFR中国360（-0），完税价2850.45 ； CFR东南亚383（-0.5），FOB鹿特丹均价277.5（+4）；FD美湾114.75（+0） 4、江苏二甲醚价格4650（+0）； 5、华东甲醛市场均价1370（-0）； 6、华北醋酸价格2950（+100），江苏醋酸价格3000（-0），山东醋酸价格2950（+100）； 7、张家港电子盘收盘价2775（+15），持仓量19500； 8、截止12月8日，华东地区甲醇库存43.5万吨，华南库存12.8万吨。 9、据不完全统计，11月份进口量大幅走低，仅40万吨左右。 10、近期内陆甲醇走势疲软，持续阴跌，尤其是西部地区走势疲软。但港口甲醇价格相对坚挺，此导致前期港口相对于内陆的倒价差近期已修复。随着期货下跌，期货相对于现货以及电子盘贴水均有所放大，同时CFR中国价格维持坚挺也部分支撑港口价格。随着外盘的大跌，预计短期甲醇仍偏弱。 燃料油： 1、原油期货周三跌逾5%,因欧债危机疑虑重燃和欧元下滑触发技术性卖盘。 2、美国天然气价格创2年新低，预期库存报告显示需求不好。 3、周三汽油裂解价差连续第五日攀高，因中国和台湾出口减少。 4、WTI原油现货月贴水0.20%(+0.02%)； Brent 现货月升水0.73%（+0.35%）。伦敦Brent原油（1月）较美国WTI原油升水10.07美元（+0.71）。 5、华南黄埔180库提估价5025元/吨（+15）；上海180估价5290（+0），宁波市场5300（+0）。 6、华南高硫渣油估价4050元/吨（+0）；华东国产250估价4850（+0）；山东油浆估价4700（+0）。. 7、黄埔现货较上海燃油3月贴水35元（+3）；上期所仓单21300吨（+0）。 小结：欧债忧虑，意大利5年期国债拍卖收益率创新高。WTI现货月贴水走弱，Brent现货月升水走强。美国汽油现货月贴水走强，取暖油现货月贴水维持弱势，伦敦柴油现货月升水因换月大幅下降。石脑油裂解价差因韩国需求触及两个月高位；石脑油套利窗口开放,吸引欧洲船货流入亚洲。华南和华东燃料油现货稳中有涨，调油原料持稳。 白糖： 1：柳州中间商新糖报价6650元/吨； 11124合约收盘价6538（+49）元/吨,12013合约收盘价6418（ +38）元/吨； 柳州现货价较郑盘1201升水294（-49）元/吨，昆明现货价较郑盘1201升水344（-49）元/吨 ；柳州1月-郑糖1月=62（-11）元，昆明1月-郑糖1月=16（+2）元； 注册仓单量0（+0），有效预报0（+0 ）；广西电子盘可供提前交割库存1500（+0）； 2：ICE原糖3月合约下跌2.73%收于22.8美分，泰国进口糖 升水0.95（-0.05），完税进口价5804元/吨，进口盈利846元，巴西白糖完税进口价6107吨，进口盈利543 元，升水0.75（+0.5），分月盘面进口盈亏见每日观察； 3：根据中糖协公布的截至11月末的产销数据 ， 广西开榨进度较慢，拖累了整体产量，不过现货市场供给相对充裕； 4：印尼目前白糖库存为74万吨，相 当于3.5个月消费量；印度政府一消息人士称，印度已发放第一批22000吨糖出口许可；孟加拉一国有公司 招标寻购2.5万吨糖； 5：多头方面，万达减仓4079手，永安增仓10128手，中国国际增仓5000手；空头方 面，海通减仓5941手，华泰增仓3154手； 6：截至12月9日，湛江已有5家糖厂开榨，云南已有两家糖厂开 榨；中国11月精炼糖产量为813000吨，同比增长23.6%； 小结： A．北半球开榨顺利，ICE原糖继续保持弱 势，下探至22美分有较强支撑； B．现货市场心态不一，部分糖厂顶价，基本面仍偏空； 玉米： 1．大连港口新作平舱价2300（+10）元，锦州港2300（+10）元，南北港口价差120（+10）元/吨； 大连现货对连盘1201合约升水48(-4)元/吨，长春现货对连盘1201合约升水-28(-4)元/吨；大连商品交易所玉米仓单0（+0）张； 1月船期CBOT玉米完税成本2385(+29)元/吨，深圳港口价2420（+20）元/吨； 大商所1205合约与JCCE1204合约大连指定仓库交货价价差为-13(-3)元/吨； 玉米蛋白粉均价4270（-50）元/吨，DDGS均价1791(+0)元/吨； 2．市场传言国储将收储1000万吨玉米，收购价吉林省在1980元/吨，辽宁省2000元/吨； 3．USDA报告仍偏空，如果新年度天气正常，玉米单产达到正常水平，将改善供需平衡表； 4．下游产品价格跟随原料价格继续回调，深加工企业保持微利； 5．下游收购中间体心态有所松动，农民抬价惜售； 6．持仓整体变化不大； 小结 国储收储传言推动反弹，农民抬价惜售，下有心态有所松动，不过预计后期供给压力仍比较大，国内价格重心视国储政策而定 早籼稻： 1:抚州市临川区粮食批发交易市场收购价2500（+0）元/吨，江西省九江粮食批发市场收购价2340（+0）元/吨，江西吉水县收购价2400（+0）元/吨，新余渝水粮食局收购价2460（+0）元； 注册仓单3298（+0），有效预报0（+0）； 2:粳稻价格，哈尔滨2900（+0）元/吨，南京2920（+0）元/吨；中晚稻价格，长沙2550（+0）元/吨，合肥 2460（+0）元/吨，九江2550（+0）元/吨； 3：稻米价格：以下皆为出厂价，长沙早籼米3320（+0）元/吨，九江早籼米3340（+0）元/吨，武汉早籼米3360（+0）元/吨；长沙晚籼米3320（+0）元/吨，九江晚籼米3690（+0）元/吨，武汉晚籼米3560（+0）元/吨； 4:米厂利润不好，不过库存不高，现货成僵持状态； 5:持仓整体变化不大； 小结 早籼米近期价格回升，将带动籼稻季节性反弹 永安期货研究中心咨询电话：0571-88388014（铜铝锌），88398203（橡胶），88370927（大豆油脂）,88398203（塑料、PVC），88373212（PTA），88398217（黄金），88398227(燃料油)，88370937（白糖 谷物） 责任编辑：翁建平 |
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