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| 股指： 1、上证综合指数收盘跌47.62点，至2180.90点，创下自2009年3月16日收于2153.29点以来的最低收盘水平，跌幅2.1%；该指数在过去五个交易日累计下跌4.5%。深证综合指数跌20.45点，至886.01点，跌幅2.3%。 2、周四美国股市小幅收高。美国经济数据大多利好，但国际货币基金组织对欧洲主权债务危机状况恶化发出警告，使市场情绪受到抑制。 3、中国证监会主席郭树清15日在第九届《财经》年会上建议，养老保险金和住房公积金可学习全国社保基金，投资股市获取收益。他提出，建设有中国特色的国际一流的投资银行，我国证券公司与国际领先投行相比，存在研究能力差等五大缺陷，同时也面临快速发展的历史性机遇。 4、昨日，央行行长周小川在"财经年会"上表示，发展实体经济是经济工作的坚实基础。而金融市场不应该脱离实体经济，金融市场的交易也不应该脱离经济基本面。 5、周小川表示，当前社会融资越来越多元化，金融市场深化和金融工具发展，使得银行贷款所占比重越来越小，只说贷款总规模，已经不全面。 6、李克强指出，扩大内需是我国发展的战略基点，也是转方式的基本要求和首要任务。要坚定不移地实施扩大内需战略，更加注重扩大最终需求。着力增加低收入者收入，提高中等收入者比重。 橡胶： 1、IMF拉加德：全球有陷入1930年代式大萧条的风险。拉加德说，全球经济面临"经济收缩，保护主义上升，孤立"的风险。 2、现货市场方面，国产标一华东报价26650元/吨（-250），现货实单商谈为主。 3、SICOM TSR20进口折算成本25208（+10），进口盈利1442（-260）。 4、青岛保税区库存处于高位，泰国烟片胶报价3290美元/吨（-100），20号复合胶报价3300美元/吨（-91）。贸易商报盘稀少，市场陷入观望。 5、国内乳胶市场方面，黄春发报价18300元/吨（+0）。乳胶报盘持稳，下游按需采购，成交有限。 6、丁苯华东报价22250元/吨（-350），顺丁华东报价24900元/吨（-350）。 7、青岛保税区库存：截止12月9日，库存合计22万吨，较上周有所下降。但另外港上库存有5万吨。 小结：IMF拉加德：全球有陷入1930年代式大萧条的风险。中国11月进口继续同比大增，由于需求弱，导致目前库存较大。上周保税区库存有所回落，但另外港上库存有5万吨。关注库存消化情况。 铜铝： 1、LME铜成交13.7手，持仓29.5万手，增2227手。铜现货对三个月贴水18.5美元，库存减75吨，注销仓单增17100吨，主 要增加地为美国的新奥尔良。LME铝成交21.68万手，持仓102.86万手，增1942手。现货对三个月贴水C5.5美元/吨，库存 减800吨，注销仓单减2800吨。 2、前一交易日现货:沪铜现货持货商出货较勤，但下游买兴欠佳，整体成交偏弱。最新升水铜报价贴水300元/吨，平水 铜报贴水400元/吨附近。现货铝价继续承压，下游目前看空情绪偏重，早盘总体成交依旧偏弱。目前现货铝报价升水35- 升水75元/吨。 铅锌 3、LME锌成交7.13万手，持仓27.97万手,增2855手。现货对三个月升水B4.5美元/吨，库存减900吨，注销仓单减1425吨 。LME铅成交3.06万手，持仓10.49万手。现货对三个月贴水C17美元/吨，库存减675吨，注销仓单减1225吨。 4、前一交易日现货：沪铅现货报15100-15200元/吨，较上一交易日下跌200元/吨。上海现货0#锌报14700-14800元/吨， 下跌300元/吨，贴水120元/吨-贴水20元/吨。现货市场下游明显青睐于进口锌，但虽有逢低接货迹象，看空情绪依然笼 罩，接货量并不大，整体交投一般。 综合新闻 5.据财政部消息，铜铝镍等将实施较低的进口暂定税率。。 结论：金属依然偏弱，低位振荡。 黄金： 1、基金经理卖盘的持续继续打击金价，但强势美元有所回落缓解了金价的进一步跌势。 2、美国11月工业产出月率下降0.2%，这也是工业产出自4月份下降以来的首次下降，预期增长0.2%。 3、美国12月10日当周初请失业金人数下降1.9万人，至36.6万人，预期为39.0万。 4、SPDR黄金ETF持仓为1279.975吨（-14.821）；巴克来白银ETF基金持仓为9769.12吨（0），纽约证券交易所铂金ETF基金持仓为42.49万盎司（0万盎司），钯金ETF基金持仓为61.29万盎司（0万盎司）。 5、美国十年期实际利率为-0.04%（+0.01）；VIX恐慌情绪为25.11（-0.93）；COMEX银库存为1.11亿盎司（0万盎司）。伦敦白银6个月远期利率为0.55%（-0.03），黄金6个月远期利率为0.7%（-0.04），铂金6个月远期利率为0.65%（0）；上海黄金交易所延期补偿费支付：Au(T+D)--空付多；Ag(T+D)--多付空。 6、小结：欧洲国家可能面临通缩风险，欧元下行趋势中，均对黄金不利，不过欧债问题不确定性仍在，央行购金持续，市场流动性宽松将推动欧美国家实际利率水平处于低位，这些仍有利于黄金。 焦炭： 1、焦炭市场涨势凸显。华北地区焦炭价格出现小幅调整，邯郸地区准一级冶金焦上调30元，现到厂含税1910-1950元，其它焦化厂也陆续要求钢厂上调焦炭采购价格，但钢厂持观望态度。 2、临近年底，钢厂采购积极性有所提高，焦化企业目前有意涨价，但缺乏涨价支撑因素，加之终端需求暂稳出现好转，所以近期焦炭市场仍将以稳为主 3、焦炭仓单250张（0），天津港焦炭场存136万吨（-1），秦皇岛煤炭库存722万吨（+7） 4、唐山二级冶金焦出厂价格1880（0），唐钢一级冶金焦到厂价2040（0），天津港一级冶金焦A<12%,S<0.6%, 出厂价2040（0），秦皇岛5800大卡动力煤平仓价885（0），临汾主焦精煤车板价1600（0），澳大利亚主焦煤1700（0） 5、焦化企业限产之后，库存在低位，加上年底采购需求，焦炭短期可能企稳。 豆类油脂： 1、部分资金抄底豆类，低开高走，内盘表现相对抗跌。大豆减仓9976手，豆粕减仓4086手，豆油增仓3996手，棕榈油减仓5844手，菜油减仓48手。宏观风险引发豆类破位下跌，但11月数据显示美豆的中国买盘依旧有限，美豆缺乏商业买盘。夜盘CBOT大豆收高，对南美大豆种植区干燥天气的担忧提振市场。 2、按电子盘下午三点价格计算，大豆现货压榨利润为-1.47%(美国大豆)；5月压榨利润为0.32%，9月压榨利润为-0.31%。豆油现货进口亏损670，1月进口亏损630，5月进口亏损491。棕榈油现货进口亏损1243，1月进口亏损1091，5月进口亏损487，9月进口亏损455。 3、广州港棕榈油现货报价7450(-50)；张家港大厂四级豆油现货报价8500(-50)，成交良好；张家港43度蛋白豆粕现货报价为2750(-0)，成交良好；南通菜籽油现货报价9650(-0)。青岛港进口大豆分销价3800(-50)。 4、国内港口棕榈油库存58.2(-9.5)万吨，国内港口大豆库存676.5(+9.6)万吨。 5、市场对南美干旱的担忧开始升级。 6、ITS：12月1-15日马来西亚出口棕榈油668,385吨，较11月1-15日的出口量801,463吨下降17%。该出口数据低于市场预期的70-73万吨。 7、截止到12月9日，巴西农户已经预售了40%的新豆，即2012年收获的大豆。相比之下，一周前的销售比例为39%，上年同期为35%。 8、UBS和高盛指数基金将在1月份的上半月开始滚仓，听闻指数基金将买入33500小麦，6664美豆和18375豆油，并卖出10700玉米。 9、USDA：截止12月8日，美国大豆净销售46.86万吨，市场的预测区间为(40-60)；美豆粕净销售10.73万吨，市场的预测区间为(7.5-12.5)；美豆油净销售0.55万吨，市场的预测区间为(0.5-1)； 10、注册仓单数量如下：豆油11110手(+0)，大豆24207手(-754)，豆粕0手(+0)，菜籽油990手(+0)，棕榈油0手(+0)。 11、中粮等现货企业在豆粕上平空单8376手，在豆油上增空单4613手，在大豆上平空单1501手，在棕榈油上平空单231手，在菜籽油上平空单98手。 小结：市场有关注南美干旱的迹象，但宏观的不确定性依旧很大，美豆出口依旧疲弱。 PTA： 1、原油WTI至93.87（-1.08）；石脑油至889（-17），MX至1196（-12）。 2、亚洲PX至1433（-15）美元，折合PTA成本8368元/吨。 3、现货内盘PTA至8350（-60），外盘1070（-15），进口成本8467元/吨，内外价差-117.5。 4、PTA装置开工率80（-0）%，下游聚酯开工率85.6（-0.6）%，织造织机负荷63（+0）%。 5、江浙地区主流工厂涤丝产销继续维持疲弱，多数4-5成，较低2-3成；涤丝价格多有50元的下滑。 6、中国轻纺城面料市场总成交量723（-3）万米，其中化纤布635（-1）万米。 7、PTA 库存：PTA工厂3-7天、聚酯工厂0-4天。 原油继续大跌，石化原料均受累下滑，聚酯产销继续疲弱，PTA难有起色，TA补跌及近强远弱态势有可能延续。 棉花： 1、15日主产区棉花现货价格：229级新疆21059，328级冀鲁豫19150，东南沿海19101，长江中下游19068，西北内陆18974。 2、15日中国棉花价格指数19065(+6)，2级20320(+6)，4级18220(+13)，5级16485(+4)。 3、15日撮合12月合约结算价19353 (+55)；郑棉1205合约结算价20395 (-65)。 4、15日进口棉价格指数SM报103.26美分(-1.82)，M报99.03美分(-1.21)，SLM报98.83美分（-1.22)。 5、15日美期棉ICE1203合约结算价86.29美分(+1.17), ICE库存47973(-46497)。 6、15日下游纱线CYC32、JC40S、TC45S价格分别至25870（+0），30850（-50），21490（-0）。 7、15日中国轻纺城面料市场总成交量723(-3)万米，其中棉布88(-2)万米。 8、15日收储成交44620吨；本年度收储累计成交1575920吨。 下游补仓需求略有显现，纺企棉花询价有所增加，纱线及棉花呈启稳态势，但总体成交仍然不多，清淡形势仍未彻底改观；外棉方面，受跟进买盘推动ICE期棉止跌收高；郑棉总体振荡偏弱的态势仍可能维持。 LLDPE： 1、连塑现货短期承压，但是中长期基本面将逐步改善。 2、华东LLDPE现货价区间9000-9300。LDPE华北市场价10920(-0)，HDPE华北市场价11170（-70），PP华北市场价10000（-0）。石脑油折合连塑生产成本约10311。 3、隆众报东南亚进口LLDPE中国主港价1190（-0)，折合进口成本9539，而易贸报东北亚LLDPE韩国进口CFR主港均价1195美元，折合进口成本9575元/吨。华东进口的LLDPE价格为9000-9150元/吨。前期进口盈亏尚可，吸引后市进口，限制涨幅。 4、交易所仓单量27067（-155）。近期市场略有走稳，但仓单压力仍在，料1月合约将偏弱。 5、目前连塑国内现货价格仍然疲软，主要是连塑暂时仍然有供应压力和仓单注销压力，且PE综合利润仍维持盈利，后续产量和进口量高位对应需求端的走弱，料将走弱，但下方在9000附近将获得暂时支撑。 pvc： 1、东南亚PVC均价940美元(-5)，折合国内进口完税价为7428。 2、远东VCM报价792美元(-0)。 3、华中电石价3800（+50），西北电石价3525(+0)，华北电石3875(+25)。 4、电石法PVC：小厂货华东6558-6600，大厂货华东价6588-6620； 乙烯法PVC：低端华东市场价6750-6900，高端华东市场价6900-7050。 5、华东32%离子膜烧碱1030（+0)，华北离子膜烧碱825（+0）。 6、折合成月均期限价差，1201合约（PVC1109-广州电石法市场价）-2.01。 7、交易所仓单5991张，减20张。 8、10月份，全国PVC产量107.33万吨；电石产量133.59万吨。烧碱产量 （折成100%）196.8万吨。 9、在电价上调及运输问题影响电石价格，近期各地电石均呈现小幅上扬，受此影响PVC成本驱动增加。随着期货的下跌，现货相对坚挺，小幅下行。目前期现价差维持低位，在此背景下，结合PVC生成仍亏损的现状，预计PVC下行空间已有限，短期建议空单可获利了解。 燃料油： 1、原油期货周四下跌，原油期权到期加剧走势的震荡，因市场忧虑欧洲及中国经济成长,盖过了美国利好的经济数据。 2、美国天然气价格小幅收低，库存降幅超预期。 3、周四亚洲石脑油裂解价差收复失地，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)敲定的明年合约价格坚挺提振市场。 4、WTI原油现货月贴水0.21%(+0.01%)； Brent 现货月升水1.42%（+0.68%，1月合约到期）。伦敦Brent原油（1月）较美国WTI原油升水11.22美元（+1.15，1月Brent合约到期）。 5、华南黄埔180库提估价5025元/吨（+0）；上海180估价5290（+0），宁波市场5300（+0）。 6、华南高硫渣油估价4025元/吨（-25）；华东国产250估价4850（+0）；山东油浆估价4700（+0）。. 7、黄埔现货较上海燃油3月转为升水19元；上期所仓单21300吨（+0）。 小结： WTI现货月贴水走弱，Brent （1月到期）现货月升水走强。美国汽油现货月贴水走强，取暖油现货月贴水维持弱势，伦敦柴油现货月升水因换月大幅下降。石脑油裂解价差因韩国需求触及两个月高位；石脑油套利窗口开放,吸引欧洲船货流入亚洲。华南和华东燃料油现货持稳。 白糖： 1：柳州中间商新糖报价6650元/吨； 11124合约收盘价6551（+13）元/吨,12013合约收盘价6394（-24）元/吨； 柳州现货价较郑盘1201升水270（-24）元/吨，昆明现货价较郑盘1201升水320（-24）元/吨 ； 柳州1月-郑糖1月=14（-48）元，昆明1月-郑糖1月=-55（-71）元； 注册仓单量0（+0），有效预报0（+0）； 广西电子盘可供提前交割库存1500（+0）； 2：ICE原糖3月合约下跌0.22%收于22.75美分，泰国进口糖升水0.95（-0.05），完税进口价5796元/吨，进口盈利854元，巴西白糖完税进口价6098吨，进口盈利552元，升水0.75（+0.5），分月盘面进口盈亏见每日观察； 3：根据中糖协公布的截至11月末的产销数据 ，广西开榨进度较慢，拖累了整体产量，不过现货市场供给相对充裕； 4：印尼目前白糖库存为74万吨，相当于3.5个月消费量；印度政府一消息人士称，印度已发放第一批22000吨糖出口许可；孟加拉一国有公司招标寻购2.5万吨糖； 5：多头方面，万达减仓1810手，华泰减仓10025手，一德增仓4301手；空头方面，招商增仓7858手，万达增仓3805手； 6：昨日的广西糖协会议上，把产量预估由700万吨下调至630万吨；截至12月9日，湛江已有5家糖厂开榨，云南已有两家糖厂开榨；中国11月精炼糖产量为813000吨，同比增长23.6%； 小结： A．北半球开榨顺利，ICE原糖继续保持弱势，下探至22美分有较强支撑； B．现货市场心态不一，部分糖厂顶价，基本面仍偏空； 永安期货研究中心咨询电话：0571-88388014（铜铝锌），88398203（橡胶），88370927（大豆油脂）,88398203（塑料、PVC），88373212（PTA），88398217（黄金），88398227(燃料油)，88370937（白糖 谷物） 责任编辑：翁建平 |
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