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| 股指： 1、上证综合指数收盘跌23.90点，至2166.21点，跌幅1.1%，为2009年3月16日收于2153.29点以来的最低收盘水平；盘中在2162.72-2196.97点之间波动。深证综合指数收盘跌2.6%，至853.97点。2012年一月股指期货合约收盘跌1.0%，至2321.6点。 2、因美国消费者信心数据好于预期，带动市场乐观情绪，美国股市标普500和纳斯达克指数27日连续第五日上涨，但因缺乏投资者参与，涨势脆弱，道琼斯指数微跌。 3、2012年的铁路建设开支与2010年相比将大幅减少42%，2010年中国给铁路建设拨款超过人民币7,000亿元(合1,100亿美元)。中国铁道部部长盛光祖上周五说，随着约6,320公里新轨道的开工建设，将安排4,000亿元用于铁路基础设施。2011年下半年，中国的铁路建设几乎停滞，全年投资缩至4,690亿元。 4、央行昨通过周二公开市场小幅净投放60亿元资金，补充银行体系流动性。当天，银行间回购市场资金面仍显紧张，跨年的7天回购加权平均利率水平再涨26个基点，至4.4523%。 5、与2010年A股募资超万亿元相比，今年我国上市公司融资规模骤降，年内共有481家公司进行了首发或再融资，累计募资金额7116亿元，较2010年全年下降幅度达31.4%。 6、国家发改委昨天宣布，自2011年12月26日起，在广东、广西两省(区)开展天然气价格形成机制改革试点，将现行以"成本加成"为主的天然气定价方法，改为按"市场净回值"法定价，建立天然气与可替代能源价格挂钩调整的机制。 橡胶： 1、2011年云南天然橡胶产量预计达37万吨，同比增长4万吨。 2、现货市场方面，国产全乳胶华东报价26600元/吨（-100），现货实单商谈为主。交易所仓单17045吨（-60） 3、SICOM TSR20进口折算成本25006（-242），进口盈利1594（+142）。 4、青岛保税区库存处于高位，泰国烟片胶报价3375美元/吨（-15），20号复合胶报价3350美元/吨（-40）。下游部分工厂元旦后进入假期，采购放缓。 5、国内乳胶市场方面，黄春发报价18350元/吨（-50）。乳胶报盘小幅调整，下游采购谨慎，成交稀少。 6、丁苯华东报价21750元/吨（+0），顺丁华东报价24600元/吨（+0）。 7、青岛保税区库存：截至12月15日，青岛保税区仓库橡胶库存依然爆满，港上及12月下旬、明年1月份的大量船货订单等待入库。 8、截止12月10日，日本天然橡胶库存总计12387吨，较11月30日的12506吨减少1%。 小结：2011年云南天然橡胶产量预计达37万吨，同比增长4万吨。中国11月进口继续同比大增，由于需求弱，导致目前库存较大。12月15日保税区库存高位，另有大量船货订单等待入库。 铜铝： 1、LME休市。 2、前一交易日现货:今日上海电解铜现货报价贴水500元/吨至贴水350元/吨，平水铜成交价格54950-55150元/吨，升水 铜成交价格55050-55300元/吨。今日上海铝现货成交价格为15990-16030元/吨，贴水40-贴水10元/吨，低铁铝16080- 16100元/吨，无锡现货成交价格15960-16000元/吨。 铅锌 3、LME休市。 4、前一交易日现货：国内现货铅市场品牌铅驰宏锌锗、豫光等多报于15230-15240元/吨，对期铅主力1202合约升水60- 70元/吨，其它铅如合兴报于15200元/吨附近，下游虽有部分企业有少量接货意愿，但因价格超出心理价位，以询价居多 ，整体成交一般。0号锌仍旧维持对3月合约贴水130-150元/吨的格局不变，成交于14550-14600元/吨区间，1号锌成交于 14500-14550元/吨区间，进口锌仍旧体现出对3月合约贴水170-180元/吨区间，年末财务因素凸显市场交投甚是清淡。 综合新闻 5.广西铝业巨头长丰年产45万吨铝加工及配套项目在下塘镇开工。 结论：金属总体区间振荡，铜区间内反弹，锌弱势依旧。 钢材： 1. 临近年底工地采购力度明显减弱，整体行情走弱。各地商家心态变化不大，大户基本以盘点为主，部分大户已经停止报价. 2. 日前在北京举行的"全国住房和城乡建设系统工作会议"上明确，2012年全国保障性安居工程开工700万套以上，竣工500万套以上。 3. 中钢协快报数据显示，12月中旬重点企业粗钢日产量为151.4万吨，环比增1.52%；全国预估粗钢日产量为166.6万吨，环比降0.44%。 4.机构方面，永安减持空单，银河增持空单。 5. 上海三级螺纹4370（-10），二级螺纹4210（-），北京三级螺纹4170（-），沈阳三级螺纹4400（-），上海6.5高线4340（-10），5.5热轧4240（-），唐山铁精粉1185（-10），澳矿1045（-），唐山二级冶金焦1935（-），唐山普碳钢坯3700（-） 6.北方低价资源带动南方市场小幅走弱，期货依然因贴水问题略显强势，近期行情仍主要体现为盘整。 黄金： 1、中国欲清理黄金交易所，印度实物需求低迷，加上欧美市场交投清淡，黄金周二小幅收跌。 2、中国央行等五部委周二发表通告，对设立黄金交易所或在其他交易场所内设立黄金交易平台等相关活动进行规范。《通知》明确，除上海黄金交易所和上海期货交易所外，任何地方、机构或个人均不得设立黄金交易所，也不得在其他交易场所内设立黄金交易平台。 3、欧元集团主席、卢森堡首相容克周二表示，部分欧元区成员国需要实施更为严格的财政巩固措施，帮助克服债务危机。 4、国12月谘商会消费者信心指数飙升至64.5，为今年4月份以来最高水平，预期58.3；11月份修正后数据为55.2。 5、SPDR黄金ETF持仓为1254.57吨（0）；巴克来白银ETF基金持仓为9605.79吨（0），纽约证券交易所铂金ETF基金持仓为43.98万盎司（0万盎司），钯金ETF基金持仓为58.81万盎司（0万盎司）。 6、美国十年期实际利率为-0.07%（0）；VIX恐慌情绪为21.91（+1.18）；COMEX银库存为1.13亿盎司（0万盎司）。伦敦白银6个月远期利率为0.44%（0），黄金6个月远期利率为0.56%（0），上海黄金交易所延期补偿费支付：Au(T+D)--空付多；Ag(T+D)--多付空。 7、小结：欧洲国家可能面临通缩风险，欧元下行趋势中，基金持续减持黄金，市场风险偏好下降，美国经济走好利于美元，这些因素均对黄金不利，不过欧债问题不确定性仍在，央行购金持续，中国黄金需求旺盛，这些因素仍有利于黄金，黄金震荡下行的概率大。 焦炭： 1、焦炭市场盘整运行，价格基本没有变化。 2、焦炭仓单250张（0），天津港焦炭场存141万吨（0），秦皇岛煤炭库存673万吨（-3） 3、唐山二级冶金焦出厂价格1900（0），唐钢一级冶金焦到厂价2040（0），天津港一级冶金焦A<12%,S<0.6%, 出厂价2040（0），秦皇岛5800大卡动力煤平仓价860（0），临汾主焦精煤车板价1600（0），澳大利亚主焦煤1700（0） 4、煤炭价格近期持续下降；焦化企业限产之后，库存在低位，加上年底采购需求，焦炭短期可能企稳。 豆类油脂： 1、多头平仓，跟随股市走低。大豆减仓4402手，豆粕减仓6300手，豆油增仓2798手，棕榈油增仓1840手，菜油减仓332手。宏观风险引发豆类破位下跌，但11月数据显示美豆的中国买盘依旧有限，美豆缺乏商业买盘。夜盘CBOT大涨，因市场担忧南美干燥天气将损及作物产量。 2、按电子盘下午三点价格计算(前一交易日数据,CBOT昨日休市)，大豆现货压榨利润为-3.82%(美国大豆)；5月压榨利润为0.01%，9月压榨利润为0.4%。豆油现货进口亏损595，5月进口亏损419，9月进口亏损321。棕榈油现货进口亏损1108，1月进口亏损1065，5月进口亏损546，9月进口亏损413。 3、广州港棕榈油现货报价7500(-0)；张家港大厂四级豆油现货报价8550(-0)，成交一般；张家港43度蛋白豆粕现货报价为2820(-0)，成交一般；南通菜籽油现货报价9850(-0)。青岛港进口大豆分销价3900(-50)。 4、国内港口棕榈油库存61.9(+1.5)万吨，国内港口大豆库存675.3(+3.6)万吨。 5、巴西农产品出口额创新高，大豆居第一。 6、南美天气干旱，早期播种的玉米正处于至关重要的授粉期，而大豆距离开花也就两周的时间，产量面临考验。 7、SGS：12月1-25日马来西亚共出口了118万吨棕榈油，较11月1-25日的134万吨下降12%。 8、美国玉米基差出口升水持稳，CIF基差报价假期前几近持平。 9、USDA：截止12月22日当周，美国大豆出口检验量为3824.4万蒲，高于市场预估的(3000-3500)万蒲。 10、USDA：私人出口商报告向中国销售55000万吨美国大豆。 11、注册仓单数量如下：豆油7671手(-550)，大豆24207手(+0)，豆粕0手(+0)，菜籽油990手(+0)，棕榈油0手(+0)。 12、中粮等现货企业在豆粕上平空单1891手，在豆油上平空单3171手，在大豆上平空单19手，在棕榈油上平空单261手，在菜籽油上平空单200手。 小结：减产预期驱动价格上行，但美豆的现货买盘未被刺激出来，同时宏观仍有不确定性。 PTA： 1、原油WTI至101.34（+1.66）；石脑油至916（-1），MX至1212（-3）。 2、亚洲PX至1436（-1）美元，折合PTA成本8383元/吨。 3、现货内盘PTA至8400（-10），外盘1093（-4），进口成本8650元/吨，内外价差-250。 4、PTA装置开工率94（+0）%，下游聚酯开工率88.3（+0）%，织造织机负荷61（-1）%。 5、江浙主流工厂涤丝产销一般，多在6-8成；涤丝价格多稳定，个别有100元上涨。 6、中国轻纺城面料市场总成交量674（+5）万米，其中化纤布606（+4）万米。 7、PTA 库存：PTA工厂3-7天、聚酯工厂0-4天。 目前聚酯产品及PTA的库存均较低，尽管下游产销略有回落，但总体刚性需求仍有支撑，TA难有较大下跌空间，近强远弱态势仍将延续。 棉花： 1、27日主产区棉花现货价格：229级新疆21085，328级冀鲁豫19226，东南沿海19140，长江中下游19106，西北内陆18992。 2、27日中国棉花价格指数19159(+3)，2级20408(+1)，4级18313(+8)，5级16547(+2)。 3、27日撮合1月合约结算价19485(-108)；郑棉1205合约结算价20810 （+130)。 4、27日进口棉价格指数SM报104.40美分(+0)，M报100.29美分(+0)，SLM报99.56美分（+0)。 5、27日美期棉ICE1203合约结算价87.91美分(+0.67), ICE库存49998(+4)。 6、27日下游纱线CYC32、JC40S、TC45S价格分别至25900（+50），30770（-0），21440（-0）。 7、27日中国轻纺城面料市场总成交量674(+5)万米，其中棉布68(+1)万米。 8、27日收储成交40630吨；本年度收储累计成交1919240吨。 国内棉花现货价格继续小幅攀升, 岁末资金吃紧，一些纺企陆续放假,暂不急于原料囤仓；外棉方面，成交清淡ICE期棉收高；郑棉总体将保持横盘振荡态势。 LLDPE： 1、随着库存持续消耗，连塑现货短期开始改善，但是中长期基本面将逐步改善。 2、华东LLDPE现货价区间9050-9300。LDPE华北市场价10820(-0)，HDPE华北市场价10920（-0），PP华北市场价9900（-0）。石脑油折合连塑生产成本约10176。 3、隆众报东南亚进口LLDPE中国主港价1165（-0)，折合进口成本9326，而易贸报东北亚LLDPE韩国进口CFR主港均价1195美元，折合进口成本9575元/吨。华东进口的LLDPE价格为9050-9200元/吨。前期进口盈亏尚可，吸引后市进口，限制涨幅。 4、交易所仓单量25963（-125）。近期市场略有走稳，但仓单压力仍在。 5、目前连塑国内现货价格开始转强，且PE综合利润有所下滑，将有助于后市生产厂商减产，总体看，连塑短期将在9200-9600一线震荡，中长期有望重回10000之上。 pvc： 1、东南亚PVC均价952美元(+0)，折合国内进口完税价为7503。 2、远东VCM报价800美元(+10)。 3、华中电石价3800（+0），西北电石价3525(+0)，华北电石3875(+0)。 4、电石法PVC：小厂货华东6520-6558，大厂货华东价6558-6608； 乙烯法PVC：低端华东市场价6750-6850，高端华东市场价6900-7050。 5、华东32%离子膜烧碱925（-10)，华北离子膜烧碱810（-10）。 6、折合成月均期限价差，1205合约（PVC1109-广州电石法市场价）+43.80 7、交易所仓单6227张，加240张。 8、10月份，全国PVC产量107.33万吨；电石产量133.59万吨。烧碱产量 （折成100%）196.8万吨。 9、短期PVC现货端驱动偏弱，一方面生产依然亏损，电石价格坚挺，成本支撑明显，而烧碱价格短期小幅松动亦利多PVC价格；而另一方面，下游需求依然疲软，贸易商库存低位，PVC上行亦有难度。临近节日，预计短期PVC现货短期将维持区间震荡。 甲醇 1、布伦特原油109.27（+1.31）； 2、江苏中间价2785（-10），山东中间价2500（-55），西北中间价2065（+15） 3、CFR中国360.5（-0.5），完税价2845.16 ； CFR东南亚382.5（-0.5），FOB鹿特丹均价272.0（+0）；FD美湾117（+0） 4、江苏二甲醚价格4500（-100）； 5、华东甲醛市场均价1250（-0）； 6、华北醋酸价格2950（+0），江苏醋酸价格3000（-0），山东醋酸价格2950（+0）； 7、张家港电子盘收盘价2765（+5），持仓量21034； 8、截止12月22日，华东库存38.5万吨（-2.5），华南库存11.6万吨（-0.3）。 9、11月份甲醇进口量51.5万吨； 10、港口价格依然坚挺，按港口价格算，目前期现价差以及期货和电子盘价差都处低位，此价差或将支撑短期甲醇价格。但是另一方面，内陆现货阴跌不止，山东价格2500，河南2470，算上240的贴水费用，内陆相对于期货期现贴水幅度相对有限，此又将限制甲醇价格，配合自身基本面的疲软，预计短期港口价格上行尚有难度，可关注2700一线压力位。随着后市内陆货冲击港口，预计港口货仍有下行空间，此也将拖累期货价格。 燃料油： 1、美国原油期货周二连续第六个交易日上涨,因伊朗威胁若该国石油出口遭制裁,将封锁霍尔木兹海峡。 2、美国天然气：暖和的天气、记录高位的产量水平和极高的库存使得价格处于27个月低位。 3、亚洲石脑油价格触及两日低位，现货跨月互换价差连续第三日持于9.50美元之上，因石化产品需求改善，裂解价差连续第六日持於每吨110美元之上 4、WTI原油现货月贴水0.12%(-0.03%)； Brent 现货月升水0.64%（+0.00%）。伦敦Brent原油（2月）较美国WTI原油升水7.93美元（-0.35）。 5、华南黄埔180库提估价5075元/吨（+10）；上海180估价5295（+0），宁波市场5305（+0）。 6、华南高硫渣油估价4050元/吨（+0）；华东国产250估价4850（+0）；山东油浆估价4725（+0）。. 7、黄埔现货较上海燃油3月转为升水24元（+8）；上期所仓单19600吨（+0）。 小结：美国截止16日一周石油库存大幅下降1060万桶，为十多年来最大单周降幅。WTI现货月贴水继续走强，Brent 现货月升水持稳；美国汽油现货月转为升水，取暖油现货月贴水走强，伦敦柴油现货月升水低位持稳。石脑油裂解价差近期走强，因台湾和韩国的石化厂商一直在补充库存。华南和华东燃料油现货稳中有涨。 玉米： 1．大连港口新作平舱价2310（+10）元，锦州港2310（+10）元，南北港口价差100（+0）元/吨； 大连现货对连盘1201合约升水65元/吨，长春现货对连盘1201合约升水-115元/吨；大连商品交易所玉米仓单0（+0）张； 1月船期CBOT玉米完税成本2339(-1)元/吨，深圳港口价2410（+10）元/吨； 大商所1205合约与JCCE1204合约大连指定仓库交货价价差为4元/吨； 玉米蛋白粉均价4270（+0）元/吨，DDGS均价1841(+21)元/吨； 2．国储收储，收购价吉林省在1980元/吨，辽宁省2000元/吨，收购价偏低，难以保证粮源； 3．USDA报告仍偏空，如果新年度天气正常，玉米单产达到正常水平，将改善供需平衡表； 4．深加工企业有利润； 5．下游近期采购积极； 6．持仓整体变化不大； 小结:近期东北地区价格上涨，华北继续回落，农民手里库存仍较多，补库过后价格或有小幅回落 早籼稻： 1:抚州市临川区粮食批发交易市场收购价2480（+0）元/吨，江西省九江粮食批发市场收购价2420（+0）元/吨，江西吉水县收购价2400（+0）元/吨，新余渝水粮食局收购价2460（+0）元； 注册仓单2871（+0），有效预报0（+0）； 2:粳稻价格，哈尔滨2900（+0）元/吨，南京2920（+0）元/吨；中晚稻价格，长沙2550（+0）元/吨，合肥 2460（+0）元/吨，九江2550（+0）元/吨； 3：稻米价格：以下皆为出厂价，长沙早籼米3320（+0）元/吨，九江早籼米3340（+0）元/吨，武汉早籼米3360（+0）元/吨；长沙晚籼米3320（+0）元/吨，九江晚籼米3690（+0）元/吨，武汉晚籼米3560（+0）元/吨； 4:米厂利润有所恢复； 5:多头方面，华泰减仓3011手；空头方面，持仓整体变化不大； 小结:仓单逐渐流出，可能保持季节性强势 白糖： 1：柳州中间商新糖报价6435元/吨; 12013合约收盘价6346（+6）元/吨； 柳州现货价较郑盘1201升水-85（-91）元/吨，昆明现货价较郑盘1201升水159（ +4）元/吨 ；柳州1月-郑糖1月=-175（-20）元，昆明1月-郑糖1月=-246(-31）元 ； 注册仓单量0（+0），有效预报0（+0）；广西电子盘可供提前交割库存8000 （+7000）； 2：ICE原糖3月合约上涨0.08%收于23.61美分，泰国进口糖升水0.95（-0.05）， 完税进口价5946元/吨，进口盈利489元，巴西白糖完税进口价6247吨，进口盈利 188元，升水0.75（+0.5），分月盘面进口盈亏见每日观察； 3：根据中糖协公布的截至11月末的产销数据 ，广西开榨进度较慢，拖累了整体 产量，不过现货市场供给相对充裕； 4：USDA报告称，欧盟批准出口70万吨配额外糖，且批准向欧盟市场投放40万吨 配额外糖；SRA官员称，菲律宾当前作物年度糖出口料提前开始；印尼糖协称印尼 2012年可能不需要进口白糖； 5：多头方面，华泰增仓3666手，中银增仓4356手；空头方面，华泰减仓2337手 ； 6：截至12月26日，海南省糖厂已全部开榨；据中国海关统计数据，中国11月食 糖进口418392吨，均价为634.57美元/吨，出口食糖4294吨，均价为866.79美元/ 吨； 小结： A．北半球开榨顺利，ICE原糖继续保持弱势，下探至22美分有较强支撑； B：日前现货压力仍较大，旺季到来之前主要表现为压低现货升水；昨日郑盘1月已经升水现货，电子盘可供提前交割库存增加； 永安期货研究中心咨询电话：0571-88388014（铜铝锌），88398203（橡胶），88370927（大豆油脂）,88398203（塑料、PVC），88373212（PTA），88398217（黄金），88398227(燃料油)，88370937（白糖 谷物） 责任编辑：翁建平 |
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