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| 股指： 1、上证综合指数收盘涨0.2%，至2173.56点，盘中波动区间为2157.11-2181.96点。深证综合指数收盘涨0.1%，至850.94点。主力合约收盘涨0.1%，至2322.0点。 2、美国成屋签约销售量创19个月来的最高水平，12月芝加哥采购经理人指数好于预期；意大利售出约70亿欧元国债，3年期与10年期收益率下降，投资者乐观情绪抬头，周四美股收高。 3、继10月和11月两次还款后，最近两天铁道部又启动了新一批还款，南北车均收到铁道部支付的欠款。第四季度以来，铁道部共筹集资金支付了南北车约500亿元应收账款，两家公司各占一半，这在一定程度上缓解了两家公司的现金压力。 4、人力资源和社会保障部部长尹蔚民周四预计，2011年底城镇登记失业率将低于4.6%的控制目标。 5、央行周四暂停了例行的3个月期央票发行，并且未进行正回购操作。此举显示在年末季节性资金面趋紧形势下，央行希望通过降低公开市场操作力度以缓和局面。 6、国家税务总局局长肖捷表示，2012年将合理调整消费税范围和税率结构。 7、截至2010年年底，各省的基本养老保险基金结余约1.5万亿元，由于90%存入银行，10年来年均投资收益率不到2%，低于年均通货膨胀率。未来基本养老保险基金可能进入股市。 橡胶： 1、交易商周三称，中国出售部分保税仓库中的轮胎级橡胶以释放库存。 2、现货市场方面，国产全乳胶华东报价26550元/吨（-50），现货实单商谈为主。交易所仓单17045吨（+0） 3、SICOM TSR20进口折算成本24790（-217），进口盈利1810（+217）。 4、青岛保税区库存处于高位，泰国烟片胶报价3300美元/吨（-50），20号复合胶报价3325美元/吨（-5）。下游部分工厂元旦后进入假期，采购放缓。 5、国内乳胶市场方面，黄春发报价18250元/吨（+0）。乳胶报盘持稳，下游采购谨慎，成交稀少。 6、丁苯华东报价21800元/吨（+0），顺丁华东报价24600元/吨（+0）。 7、青岛保税区库存：截至12月29日，青岛保税区仓库橡胶库存下降至22万多吨，15日库存24.7万吨。 8、截止12月10日，日本天然橡胶库存总计12387吨，较11月30日的12506吨减少1%。 小结：国内停割，国际市场处于产胶旺季，泰国胶水跌幅较大。中国11月进口继续同比大增，由于需求弱，导致目前库存较大。12月29日保税区库存较12月15日下降约2万吨至22万多吨。 铜铝： 1、LME铜成交8.5万手，持仓27.45万手，减1356手。铜现货对三个月贴水C9美元，库存减1225吨，注销仓单减1500吨。LME铝成交16.48万手，持仓94.3万手，减892手。现货对三个月贴水C14.5美元/吨，库存减1775吨，注销仓单减2375吨。 2、前一交易日现货:今日现货铜价再次承压，市场仍有不少进口铜流通，下游接货积极性不高。最新升水铜报在贴水350元/吨，平水铜报在贴水450元/吨附近。早盘沪铝低位震荡，现货价格随之下跌，下游接货并没有改善，部分人谨慎备货，且对年后需求不太乐观。目前现货铝价报在平水-升水40元/吨。 铅锌 3、LME锌成交7万手，持仓25.72万手,减892手。现货对三个月贴水C17美元/吨，库存减1750吨，注销仓单减175吨。LME铅成交2.75万手，持仓9.75万手。现货对三个月贴水C20美元/吨，库存减2950吨，注销仓单减2925吨。 4、前一交易日现货：上海现货沪铅今报15150-15250元/吨，较上一交易日下跌50元/吨，现货市场受下游消费疲弱，整体市况较昨日变化有限，而贸易商信心仍显偏空，成交有限。上海现货0#锌今报14400-14500元/吨，下跌150元/吨，贴水200元/吨-贴水100元/吨；1#锌报14350-14450元/吨，下跌150元/吨，贴水250元/吨-贴水150元/吨。现货市场交投相对清淡，下游也未有节前备库的现象，年末资金因素冶炼厂出货积极，部分高端品牌甚至报出主流品牌的价格，但市场成交清淡。 综合新闻 5.2012年1月2号LME休市。 结论：金属总体区间震荡，受宏观风险冲击，铜重回区间低位，锌弱势依旧。 钢材： 1. 北方资源南下对华东高价资源的冲击和年底成交量的迅速下滑则成为现货价格松动的主要原因。各地库存仍在处在低位，对于行情有一定支撑。期货在横幅盘整至尾盘时突然跳水，虽然幅度不大但对现货心态冲击仍会很明显。 2. 目前，大部分"涉钢"银行对商贸类贷款总额已经采取"不新增"政策；总体保持原有的支持力度，维持资金链的基本稳定。 3. 重点大中型钢铁企业的运营资金趋紧，经营风险加大。2011年1-10月份中国大中型钢铁企业的资产负债率有所上升，10月末大中型钢铁企业的资产总量为3.8771万亿元，负债总额2.519万亿元，同比增加了2.1%。 4.机构方面，永安增持空单，中钢减持空单。 5. 上海三级螺纹4350（-10），二级螺纹4190（-10），北京三级螺纹4220（-），沈阳三级螺纹4400（-），上海6.5高线4300（-20），5.5热轧4230（-），唐山铁精粉1175（-），澳矿1055（+10），唐山二级冶金焦1935（-），唐山普碳钢坯3730（-） 6.现货市场弱势运行，期货近期仍表现为盘整，年前难有趋势性行情。 黄金： 1、因年底基金结清头寸，稍早黄金受欧元下跌拖累并接近熊市边缘。但大跌后逢低买盘的适时涌现帮助金价脱离6个月低点。 2、意大利周四共计发售了70.17亿欧元四个品种的国债，计划发债规模为50至85亿欧元。10年期国债得标利率仍旧维持在7%左右，该水平被市场认为是无法持续的 3、德国12月消费者物价指数(CPI)初值年率上升2.1%，为3月以来最低水平，低于上升2.2%的预期水平，前值上升2.4%。 4、美国11月NAR季调后成屋签约销售指数月率增长7.3%，至100.1，为2010年4月份以来的最高水平。 5、SPDR黄金ETF持仓为1254.57吨（0）；巴克来白银ETF基金持仓为9605.79吨（0），纽约证券交易所铂金ETF基金持仓为43.98万盎司（0万盎司），钯金ETF基金持仓为58.81万盎司（0万盎司）。 6、美国十年期实际利率为-0.07%（-0.05）；VIX恐慌情绪为22.65（-0.87）；COMEX银库存为1.16亿盎司（+13万盎司）。伦敦白银6个月远期利率为0.24%（-0.04），黄金6个月远期利率为0.56%（-0.03），上海黄金交易所延期补偿费支付：Au(T+D)--空付多；Ag(T+D)--多付空。 7、小结：欧洲国家面临通缩风险，欧元下行趋势中，基金持续减持黄金，市场风险偏好下降，美国经济走好利于美元，这些因素均对黄金不利，不过欧债问题不确定性仍在，央行购金持续，中国黄金需求旺盛，这些因素又有利于黄金，黄金震荡下行的概率大。 焦炭： 1、焦炭市场整体成交良好。焦企由于大幅限产，目前库存维持低位，华北地区多数焦化厂已零库存，钢厂补充库存意愿强烈。 2、天津港、连云港焦炭价格分别上调，调幅在30元左右。现天津港二级冶金焦1980—2000元，上调30；准一级、一级上调10元，一级冶金焦报价2050—2120元；均为平仓含税价。 3、焦炭仓单250张（0），天津港焦炭场存144万吨（0），秦皇岛煤炭库存667万吨（+2） 4、唐山二级冶金焦出厂价格1900（0），唐钢一级冶金焦到厂价2040（0），天津港一级冶金焦A<12%,S<0.6%, 出厂价2040（0），秦皇岛5800大卡动力煤平仓价860（0），临汾主焦精煤车板价1600（0），澳大利亚主焦煤1700（0） 5、煤炭价格近期持续下降；焦化企业限产之后，库存在低位，加上年底采购需求，焦炭短期可能企稳。 豆类油脂： 1、欧债的不确定和减产预期叠加，豆类小幅上涨，资金撤离。大豆减仓6806手，豆粕减仓43868手，豆油减仓13154手，棕榈油减仓1632手，菜油减仓2166手。宏观风险引发豆类破位下跌，但11月数据显示美豆的中国买盘依旧有限，美豆缺乏商业买盘。夜盘CBOT大豆收盘下跌，，有预报南美大豆种植区将迎来急需的降雨，投资者获利了结。 2、按电子盘下午三点价格计算，大豆现货压榨利润为-4.21%(美国大豆)；5月压榨利润为-0.92%，9月压榨利润为-0.48%。豆油现货进口亏损536，5月进口亏损588，9月进口亏损492。棕榈油现货进口亏损1257，1月进口亏损1156，5月进口亏损604，9月进口亏损448。 3、广州港棕榈油现货报价7550(+0)；张家港大厂四级豆油现货报价8650(+50)，成交一般；张家港43度蛋白豆粕现货报价为2880(+40)，成交一般；南通菜籽油现货报价9850(+0)。青岛港进口大豆分销价3950(+0)。 4、国内港口棕榈油库存61.1(+0.2)万吨，国内港口大豆库存688.8(+3.7)万吨。 5、中国1-11月，干玉米酒糟进口量同比减少48.6%。 6、EIA：12月23止当周美国乙醇日产量攀升至记录高位96.2万桶。 7、OSK研究公司将2012年毛棕榈油平均价格预估从早先预测的2700令吉上调至3000令吉/吨。 8、Somar：未来2周，巴西南部和阿根廷大豆种植区仍干燥。 9、巴拉圭出口商周二称：若天气持续干燥，该国11/12年度大豆产量较上年减少40%。 10、阿根廷交易所：11/12年度玉米播种工作中断，因天气干燥，土壤过干。 11、印度最大的油菜籽产区拉贾斯坦邦正遭遇干旱，有报道称今年的产量将从700万吨大幅下降21%。油菜籽是印度主要油料作物只一。 12、注册仓单数量如下：豆油6671手(-1000)，大豆23877手(+0)，豆粕0手(+0)，菜籽油990手(+0)，棕榈油0手(+0)。 13、中粮等现货企业在豆粕上平空单1123手，在豆油上平空单850手，在大豆上增空单570手，在棕榈油上增空单100手，在菜籽油上平空单995手。 小结：减产预期驱动价格上行，但美豆的现货买盘未被刺激出来，同时宏观仍有不确定性。 PTA： 1、原油WTI至99.65（+0.29）；石脑油至907（-10），MX至1229（+5）。 2、亚洲PX至1450（+4）美元，折合PTA成本8453元/吨。 3、现货内盘PTA至8450（+20），外盘1102.5（-0.5），进口成本8721元/吨，内外价差-271。 4、PTA装置开工率94（+0）%，下游聚酯开工率88.3（+0）%，织造织机负荷60（-1）%。 5、江浙地区主流工厂涤丝产销尚可，多数能勉强做平或略超，局部回落至7-8成，个别较高200%；涤丝价格多稳定，部分有50-100元上涨。 6、中国轻纺城面料市场总成交量695（+9）万米，其中化纤布624（+7）万米。 7、PTA 库存：PTA工厂3-7天、聚酯工厂0-4天。 PTA基本无利润，且聚酯产品及PTA的库存均较低，总体刚性需求仍有支撑，下游产销再度回升，TA难有较大下跌空间，近强远弱态势仍将延续。 棉花： 1、29日主产区棉花现货价格：229级新疆21085，328级冀鲁豫19252，东南沿海19140，长江中下游19107，西北内陆19004。 2、29日中国棉花价格指数19173(+9)，2级20422(+3)，4级18347(+25)，5级16556(+3)。 3、29日撮合1月合约结算价19500(-29)；郑棉1205合约结算价20820 （+10)。 4、29日进口棉价格指数SM报107.26美分(+2.34)，M报103.15美分(+2.33)，SLM报102.63美分（+2.35)。 5、29日美期棉ICE1203合约结算价91.63美分(+0.95), ICE库存49998(+0)。 6、29日下游纱线CYC32、JC40S、TC45S价格分别至26000（+50），30770（-0），21440（-0）。 7、29日中国轻纺城面料市场总成交量695(+9)万米，其中棉布71(+2)万米。 8、29日收储成交66050吨；本年度收储累计成交205.56万吨。 收储再创新高，累计已超200万吨，市场高等级棉日渐减少，棉价略有反弹，但纱市仍然清淡，纺企减停产或提前放假，市场关注收储量和配额的发放；外棉方面，受空头回补激励ICE期棉继续收高；郑棉总体将保持横盘振荡略偏强的态势。 LLDPE： 1、随着库存持续消耗，连塑现货短期开始改善，但是中长期基本面将逐步改善。 2、华东LLDPE现货价区间9100-9300。LDPE华北市场价11350（+0)，HDPE华北市场价11100（-0），PP华北市场价10000（-0）。石脑油折合连塑生产成本约10408。 3、隆众报东南亚进口LLDPE中国主港价1165（-0)，折合进口成本9326，而易贸报东北亚LLDPE韩国进口CFR主港均价1195美元，折合进口成本9575元/吨。华东进口的LLDPE价格为9100-9200元/吨。前期进口盈亏尚可，吸引后市进口，限制涨幅。 4、交易所仓单量25064（-275）。近期市场略有走稳，但仓单压力仍在。 5、目前连塑国内现货价格开始转强，且PE综合利润有所下滑，将有助于后市生产厂商减产，总体看，连塑短期将在9200-9600一线震荡，中长期有望重回10000之上。 pvc： 1、东南亚PVC均价952美元(+0)，折合国内进口完税价为7491。 2、远东VCM报价800美元(+0)。 3、华中电石价3800（+0），西北电石价3525(+0)，华北电石3875(+0)。 4、电石法PVC：小厂货华东6512-6550，大厂货华东价6550-6588； 乙烯法PVC：低端华东市场价6700-6850，高端华东市场价6850-7000。 5、华东32%离子膜烧碱900（-0)，华北离子膜烧碱810（-0）。 6、折合成月均期限价差，1205合约（PVC1109-广州电石法市场价）+40.00 7、交易所仓单6179张，减40张。 8、10月份，全国PVC产量107.33万吨；电石产量133.59万吨。烧碱产量 （折成100%）196.8万吨。 9、短期PVC现货端驱动偏弱，一方面生产依然亏损，电石价格坚挺，成本支撑明显，而烧碱价格短期小幅松动亦利多PVC价格；而另一方面，下游需求依然疲软，贸易商库存低位，PVC上行亦有难度。临近节日，预计短期PVC现货短期将维持区间震荡。 甲醇 1、布伦特原油108.01（+0.45）； 2、江苏中间价2805（+0），山东中间价2530（+0），西北中间价2075（+10） 3、CFR中国360.5（-0），完税价2844.89 ； CFR东南亚382.5（-0），FOB鹿特丹均价272.0（+0）；FD美湾115（-2） 4、江苏二甲醚价格4500（-0）； 5、华东甲醛市场均价1250（-0）； 6、华北醋酸价格2950（+0），江苏醋酸价格2950（-50），山东醋酸价格2850（-100）； 7、张家港电子盘收盘价2800（+15），持仓量20674； 8、截止12月22日，华东库存38.5万吨（-2.5），华南库存11.6万吨（-0.3）。 9、11月份甲醇进口量51.5万吨； 10、前期期货深度贴水，至期现价差低位，随着昨日的拉涨，期货贴水已大幅修复，期现价差回归常态。配合甲醇自身基本面特点，需求仍疲软，而国内货源充足，致甲醇持续上行动能有限，但是另一方面受信用证等问题影响，外盘货相对坚挺，临近节日预计甲醇大幅走软也有难度，短期港口价格货维持坚挺，小幅走软有所可能。但若价格继续拉涨至2750以上，则可再次考虑逢高沽空。 燃料油： 1、美国原油期货周四小升,因伊朗和西方国家之间的紧张关系升高,欧元走强和股市上涨促使投资者回补空头部位.此前数据显示上周美国原油库存增加,一度令油价承压。 2、美国天然气：暖和的天气、记录高位的产量水平和极高的库存使得价格处于27个月低位。 3、周四亚洲石脑油价格扩大跌幅至五日低位,而裂解价差从两周低位反弹,因布兰特原油价格下跌提升石脑油利润率。 4、WTI原油现货月贴水0.17%(+0.02%)； Brent 现货月升水0.45%（-0.05%）。伦敦Brent原油（2月）较美国WTI原油升水8.36美元（+0.16）。 5、华南黄埔180库提估价5095元/吨（+20）；上海180估价5280（+0），宁波市场5305（+0）。 6、华南高硫渣油估价4050元/吨（+0）；华东国产250估价4850（+0）；山东油浆估价4725（+0）。. 7、黄埔现货较上海燃油3月转为升水45元（+39）；上期所仓单19600吨（+0）。 小结：WTI现货月贴水走弱，Brent 现货月升水走弱；美国汽油现货月升水走强，取暖油现货月贴水走强，伦敦柴油现货月升水走强。乙烯需求表现逊色，石脑油裂解价差触及两周低位。华南和华东燃料油现货稳中有涨。 白糖： 1：柳州中间商新糖报价6355元/吨; 12013合约收盘价6268（-62）元/吨； 柳州现货价较郑盘1201升水-90（-28）元/吨，昆明现货价较郑盘1201升水140（ -23）元/吨 ；柳州1月-郑糖1月=-177（-10）元，昆明1月-郑糖1月=-260(-13） 元； 注册仓单量0（+0），有效预报1484（+470）；广西电子盘可供提前交割库存 4000（-1500）； 2：ICE原糖3月合约上涨1.64%收于23.51美分，泰国进口糖升水0.95（-0.05）， 完税进口价5925元/吨，进口盈利430元，巴西白糖完税进口价6226吨，进口盈利 129元，升水0.75（+0.5），分月盘面进口盈亏见每日观察； 3：根据中糖协公布的截至11月末的产销数据 ，广西开榨进度较慢，拖累了整体 产量，不过现货市场供给相对充裕； 4：孟加拉国取消2000塔卡/吨的精炼糖进口从量税；印度食品部称，印度明年1 月公开市场销售配额敲定为150万吨 ； 5：多头方面，万达减仓2307手，中国国际减仓2239手，金元增仓4511手，恒泰 增仓6008手；空头方面，永安减仓13067手，华泰增仓2177手； 6：截至12月26日，海南省糖厂已全部开榨；据中国海关统计数据，中国11月食 糖进口418392吨，均价为634.57美元/吨，出口食糖4294吨，均价为866.79美元/ 吨； 小结： A．北半球开榨顺利，ICE原糖继续保持弱势，下探至22美分有较强支撑； B：日前现货压力仍较大，旺季到来之前主要表现为压低现货升水；昨日郑盘1月 已经升水现货，电子盘库存转交郑盘； 玉米： 1．大连港口新作平舱价2310（+0）元，锦州港2310（+0）元，南北港 口价差100（+0）元/吨； 大连现货对连盘1201合约升水66(+1)元/吨，长春现货对连盘1201合约 升水-114(+1)元/吨；大连商品交易所玉米仓单0（+0）张； 1月船期CBOT玉米完税成本2518(+40)元/吨，深圳港口价2410（+0）元/ 吨； 大商所1205合约与JCCE1204合约大连指定仓库交货价价差为0(+0)元/吨 ； 玉米蛋白粉均价4295（+0）元/吨，DDGS均价1845(+0)元/吨； 2．国储收储，收购价吉林省在1980元/吨，辽宁省2000元/吨，收购价 偏低，难以保证粮源； 3．USDA报告仍偏空，如果新年度天气正常，玉米单产达到正常水平， 将改善供需平衡表； 4．深加工企业有利润； 5．下游近期采购积极； 6．持仓整体变化不大； 小结 近期东北地区价格上涨，华北继续回落，农民手里库存仍较多，补库过 后价格或有小幅回落 早籼稻： 1:抚州市临川区粮食批发交易市场收购价2480（+0）元/吨，江西省九 江粮食批发市场收购价2420（+0）元/吨，江西吉水县收购价2400（+0 ）元/吨，新余渝水粮食局收购价2460（+0）元； 注册仓单2871（+0），有效预报500（+500）； 2:粳稻价格，哈尔滨2900（+0）元/吨，南京2920（+0）元/吨；中晚稻 价格，长沙2550（+0）元/吨，合肥 2460（+0）元/吨，九江2550（+0 ）元/吨； 3：稻米价格：以下皆为出厂价，长沙早籼米3320（+0）元/吨，九江早 籼米3340（+0）元/吨，武汉早籼米3360（+0）元/吨；长沙晚籼米3320 （+0）元/吨，九江晚籼米3690（+0）元/吨，武汉晚籼米3560（+0）元 /吨； 4:米厂利润有所恢复； 5:持仓整体变化不大； 小结 节前备货后继续上涨动力不足 永安期货研究中心咨询电话：0571-88388014（铜铝锌），88398203（橡胶），88370927（大豆油脂）,88398203（塑料、PVC），88373212（PTA），88398217（黄金），88398227(燃料油)，88370937（白糖 谷物） 责任编辑：翁建平 |
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