东湖高新重组成功 将注入路桥资产

大股东注资序幕拉开

停牌近10个月后，东湖高新 重大资产重组方案终于水落石出。

东湖高新今日披露的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案显示，公司拟向公司大股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）非公开发行股份购买其持有的湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）100%股权；同时拟向不超过10名投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%。

重组后，东湖高新的业务架构将是工程总承包、施工建设及环保业务并重。

公告显示，截至2011年12月31日，前述湖北路桥100%股权的预估值约9.21亿元。湖北路桥拟以9.55元/股的价格，向联投集团发行不超过9，643.98万股。本次发行完成后，预计联投集团将持有东湖高新28.30%的股权，进一步巩固了其第一大股东地位，实现其对上市公司的有效控制。

目前湖北路桥主要在建项目有37个施工工程项目，包括黄冈至鄂州高速公路施工总承包项目、花城大道严西湖大桥施工总承包等项目，合同金额合计约近百亿元。

对于此次重组，控股股东联投集团总经理助理、上市公司董事李军表示，未来不存在同业竞争，虽然联投集团旗下还有路桥公司，但为运营类公司，与上市公司施工类业务实质不同。同时，东湖高新总经理何文君告诉《证券日报》记者，东湖高新未来业务架构依然是两翼并举，工程总承包、施工建设及环保业务并重。环保业务将寻求做大做强。

公告显示，目前联投集团拥有基础设施建设、矿产开发、贸易物流、工程施工等方面的业务。通过本次重组，联投集团下属优质道路桥梁工程施工业务进入上市公司。交易完成后，东湖高新所拥有的市政工程建设、施工、管理、投资能力均将得到大幅提高。未纳入本次重组范围的城市开发、矿产资源开发、高速公路等相关处于培育期的资产将在未来条件成熟时逐步注入上市公司。