酒钢宏兴发布定增预案 46亿收购天风不锈钢

酒钢宏兴公告，公司拟以3.83元/股的价格，非公开发行21.72亿股，募集资金85亿元，用于酒钢集团榆中钢铁有限责任公司支持地震灾区恢复重建项目及收购酒钢集团天风不锈钢有限公司100%股权。其中，39.06亿元将用于榆钢支持地震灾区恢复重建项目，45.94亿元用于收购天风不锈钢100%股权。

公告披露，榆中钢铁注册资本8亿元，系酒钢宏兴全资子公司，负责建设及运营榆钢支持地震灾区恢复重建项目。项目计划投资总额52.77亿元。根据《榆钢支持地震灾区恢复重建项目可行性研究》，项目建设期为两年，第3年正式投产运营，第4年达到设计生产能力。项目达产后，设计年产H型钢60万吨、热轧带肋钢筋及圆钢60万吨。

天风不锈钢是我国西北地区最大的不锈钢生产企业，也是国内第三家拥有从炼钢、热轧到冷轧完整配套生产线的企业，拥有当今世界一流的不锈钢生产装备和先进的工艺技术。该公司的主要产品为高品质黑卷、酸洗卷和冷轧卷，产品销往华南、华东、华北等地区。2011年度天风不锈钢产量102.67万吨，销量102.22万吨，2011年合并报表净利润为3.08亿元。

酒钢宏兴表示，由于天风不锈钢尚处于成长期，盈利能力尚有继续释放的空间，本次收购完成后，将使公司的产品类型由碳钢扩展至不锈钢领域。通过本次非公开发行，公司将实现对高附加值的高强度优质建筑钢材、不锈钢等优质产品的有效整合，充分利用公司资源，优化产品结构。