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| 每日宏观策略观点： 1、 中国：中国将今年的增长目标定为7.5%，低于过去8年来极具标志性的8%。 2、 美国：美国供应管理协会（ISM）宣布美国2月ISM服务业指数为57.3，好于预期，但ISM指数的分项指数中，就业指数从57.4%下降至55.7%，衡量通货膨胀压力的价格指数从63.5%升至68.4%；美国1月工厂订单月率降1.0%仍好于预期。 本周市场重点关注前瞻： 周二（3月6日）：澳洲联储政策会议并宣布利率决定，市场预期将继续维持基准利率4.25%不变；欧元区第四季度GDP修正值 周三（3月7日）：美国2月ADP就业人数变动，预期上升；美国第四季度非农业生产力终值，预期小幅上涨 周四（3月8日）：美国1月消费信贷变动，预期回落；新西兰联储公布货币政策声明和利率决议，市场预计将维持现有官方现金率2.5%不变；英国央行公布利率决议，市场普遍预期将维持基准利率0.5%和资产购买规模3250亿英镑不变；欧洲央行公布利率决议，市场预期其将"按兵不动"；加拿大央行货币政策会议并宣布利率决定，市场预期将维持基准利率1.0%不变 周五（3月9日）：中国2月居民消费价格指数和工业生产者价格指数；美国1月贸易赤字，预期扩大；美国2月季调后非农就业人口，市场预期将增加20万人；美国2月季调后制造业就业人口变动，预期下滑；美国2月失业率，预期维持低点 周六（3月10日）：中国2月份进出口数据，市场预期同比增速将反弹至两位数；2月份新增银行贷款市场预计将达到7000亿左右。 股指： 1、 周一，上证综指报2428.49点，下跌0.95%，沪市成交919.1亿元；深证成指报10054.84点，下跌1.05%，深市成交819.6亿元。 2、 美股周一收盘小幅下跌。受到中国将2012年经济增长预期下调至7.5%；欧元区2月综合PMI打击投资者信心；美国1月工厂订单环比降幅创1年多之最；美国2月服务业指数好于预期；全美航空2月客流量增长7.8%。 3、 3月5日，国家发展和改革委员会主任张平在十一届全国人大五次会议记者会上表示，2011年物价涨幅是5.4%，没有实现年初确定的控制在4%左右的一个目标。今年将加大力度，保障各项措施落实，对今年把物价总水平涨幅控制在4%左右有信心。 4、 从2月28日起，上海宝山、嘉定、长宁等部分区县按照家庭住房情况从严进行购房资格认定，"上海户籍家庭中成年未婚子女若和父母共有一套及以上房产的，不可再买第二套房。" 5、 全国社会保障基金理事会理事长戴相龙昨日在接受记者采访时表示，从长远来讲社会保障基金主要是用于养老，所以其本质主要是养老资金。"养老金是一个范围，它真正的意义是投资运营，投资运营是国际上惯例，将来有一部分地方养老金，也叫基本养老保险基金，我相信也可能要投资运营。" 6、 小结：中央控制房价的决心不改，并从终端控制了需求，这从宏观上看降低了家庭的杠杆率，也减少了货币的需求。对于股市，控制房价是利空消息，房价下跌导致资产比价的错位，另股市估值失去相对吸引力，商品房成交量的萎缩也降低建筑相关行业的基本面支撑。 橡胶： 1、有消息称，云南部分地区按照往年3月初的时间如期开割，但由于量少，满足不了需求，3、4月份交易所库存通常下降。 2、现货市场方面，华东国产全乳胶报价29350元/吨（+0），泰国3号烟片报价30200元/吨（+0）。交易所仓单17830吨（-215）。 3、SICOM TSR20进口折算成本28384（-232），进口盈利966（+232）；RSS3进口折算成本31715(-325)； 4、青岛保税区：泰国3号烟片胶报价3930美元/吨（-35）；20号复合胶美金报价3865美元/吨（+0），折人民币价28500。 5、泰国生胶片109.8（-0.89），折20号胶美金生产成本3750（-50）。国内乳胶市场方面，黄春发报价20000元/吨（-100）。 6、丁苯华东报价24850元/吨（+0），顺丁华东报价28350元/吨（+0）。 7、截止2月20日青岛保税区橡胶库存24.22万吨，较2月6日下降7000 吨。 小结：近3年橡胶价格3月上旬较弱，3月中旬到4月上旬价格走势较强，3、4月份交易所库存通常下降，交易所库存处于8年同期最低点。国际市场3月份产量继续下滑。截止2月20日青岛保税区库存有所下降，通常3月份轮胎产量有较大增加。 铜铝： 1、LME铜成交9.88万手，持仓27.6万手，增2181手。铜现货对三个月贴水3美元，库存减3175吨，注 销仓单减257吨。美国库存继续下降，目前伦铜注销仓单成铜市最大利好。沪铜本周库存增5401吨至 22.14万吨高位。沪铜现货对主力合约贴水760元/吨，贴水依然较弱，废精铜价差扩大。虽受伦铜带 动上扬，但国内压力明显。 2.LME铝成交18.8万手，持仓74万手，减3225手。现货对三个月贴水C44美元/吨，库存减5075吨，注 销仓单减1425吨。伦铝库存和注销仓单都是高位，原油回落带动铝价回调。沪铝现货贴水80元/吨， 本周库存增18077吨，下游消费恢复依然慢于预期，沪铝依然偏弱。 3、LME锌成交5.96万手，持仓26.6万手,减322手。现货对三个月贴水C23.5美元/吨，库存减50吨， 注销仓单减50吨。沪锌库存本周继续增加2339吨，现货贴水320元/吨，贴水扩大。两市锌的大库存 压力依然未变，跟随外部市场上涨，反弹可空。 4.LME铅成交3.4万手，持仓10.9万手。现货对三个月贴水C33.5美元/吨，库存减1875吨，注销仓单 减1550吨。伦铅库存下降，注销仓单减少，上涨驱动减弱。沪铅现货贴水260元/吨，交易所库存本 周小幅下降528吨，现货贴水扩大，万六以上的现货价仍面临阻力，加大回调可能性。 5.据纽约3月2日消息，美国阴极铜升水本周微升，因美国库存下滑及二季度供应趋紧的前景支撑。 本周美国原铝升水每磅小幅上涨4.5-5美分，2月初为4-5美分。 6.受血铅环保检查影响，中金岭南将原定于五一和十一进行的检修提前，旗下丹霞冶炼厂和凡口铅 锌矿于3月4日开始停产检修。 结论：铜内弱外强基本面差异显著，国内经济预期减速有可能引发短期回调。 钢材： 1. 国内建筑钢材市场昨日表现略显平淡。京津市场周末表现稳中偏弱，部分规格价格略有暗降；上海市场维持小幅上涨势头，对华东、西北地区价格形成一定带动。多数地区成交清淡，南方部分市场受雨水天气影响，而北方则处于对京津行情的观望之中，下游采购气氛不热烈。 2. 有媒体预计，澳大利亚矿业巨头力拓公司可能将2季度铁矿石合同价下调9%，主要是针对东北亚使用季度定价体系的用户。因此，2季度力拓铁品位61%的BP粉矿价格将可能从1季度的141.28美元/干吨降至128.24美元/干吨（FOB）。 3. 3月4日，中国物流与采购联合会钢铁物流专委会发布2月钢铁行业PMI指数，2月份综合指数为42.8，比1月份的47.9相比仍有大幅回落。钢铁PMI从今年1月份开始首发。 4.机构方面，永安增持空单，中钢减持空单。 5. 前一日现货价格：上海三级螺纹4190（+10），二级螺纹4000（+10），北京三级螺纹4280（-），沈阳三级螺纹4330（-），上海6.5高线4080（+20），5.5热轧4280（+20），唐山铁精粉1205（+10），澳矿1085（-），唐山二级冶金焦1920（-），唐山普碳钢坯3760（+20） 6.因中国调低经济增速目标，期价昨日跟随宏观弱势回调，现货市场暂平稳，关注春季需求回暖的持续性。 黄金： 1、来自于中国及欧洲经济基本面的不济表现促使以黄金为首的贵金属商品普遍受压，但千七关口下方的逢低买盘对金价构成稳固支撑。 2、温家宝表示，今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右，市场风险偏好受到打压。 3、欧元区2月Markit综合采购经理人指数(PMI)终值为49.3，预期为49.7，1月为50.4。同时，当月服务业PMI终值为48.8，预期为49.4，1月为50.4。 4、SPDR黄金ETF持仓为1293.676吨（0）；巴克来白银ETF基金持仓为9763.25吨（0），纽约证券交易所铂金ETF基金持仓为51.32万盎司（-0.01万盎司），钯金ETF基金持仓为73.54万盎司（-0.03万盎司） 5、美国十年期实际利率为-0.23%（0）；VIX恐慌情绪为18.05（+0.76）；COMEX银库存为1.31亿盎司（+59万盎司）。伦敦白银3个月远期利率为0.57%（+0.08），黄金3个月远期利率为0.52%（-0.03），上海黄金交易所延期补偿费支付：Au(T+D)--多付空；Ag(T+D)--多付空。 6、因为美国QE3预期下降，美元强势，但是国外资金仍旧宽松，黄金将处于高位震荡。白银因为风险偏好下降以及其基本面差并不乐观，后市相对不被看好。铂金和钯金因为汽车工业数据较好受益，供需两端均有利于铂族金属。 焦炭： 1、国内焦炭市场低迷依旧。近日，北京、上海等地区钢材市场价格虽略有上涨，但钢材市场实际需求情况依然欠佳。钢厂采购焦炭资源仍维持谨慎态度，由此多数焦企心态偏淡，且不看好后市。 2、国内炼焦煤市场平稳运行，成交情况依然不佳。 3、天津港焦炭场存156万吨（+2），秦皇岛煤炭库存771万吨（-17） 4、唐山二级冶金焦出厂价格1900（0），唐钢一级冶金焦到厂价2040（0），天津港一级冶金焦A<12%,S<0.6%, 出厂价2050（0），秦皇岛5800大卡动力煤平仓价825（0），临汾主焦精煤车板价1600（0），澳大利亚主焦煤1700（0） 5、钢材需求表现疲弱，，焦炭亦受到拖累，焦炭面临成本下降以及需求下降的不利影响。 豆类油脂： 1、芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收低,终止10日连涨.交易员称是受获利了结等技术性卖盘的影响. 大豆市场仍然受到南美减产忧虑,以及美国农户大豆种植将不能满足全球需求的担忧支撑. 2、按电子盘下午三点价格计算， 1301月期货压榨利润为0％（对应美豆）；9月期货压榨利润-1.9％（对应巴西大豆）。豆油9月进口亏损505(昨日514)。棕榈油5月进口亏损808（昨日852）； 3、广州港棕榈油现货报价7750(0)；张家港大厂四级豆油现货报价9050(＋50)；张家港43度蛋白豆粕现货报价为3140(＋20)；南通菜籽油现货报价9900(0)。青岛港进口大豆分销价4000(0)。 4、国内港口棕榈油库存83(-1)万吨。近期大豆港口库存下降至550万吨以下，导致大豆分销价上涨。 5、谷物分析机构Celeres把2011/12年巴西大豆产量预估由2月的7,200万吨下调至6,980万吨. 6、大豆榨油行业组织Abiove也把巴西的大豆产量预估由上月预估的7,190万吨下调至6,950万吨. 7. 美国农业部(USDA)的数据显示,截至3月1日当周,出口检验了3,255.2万蒲式耳大豆.该数据符合行业预估区间的3,200万蒲式耳-3,600万蒲式耳. 8. 密苏里大学智库FAPRI预测,美国2012/13年大豆种植面积为7,510英亩,产量预估为32.43亿蒲式耳,期末库存预估为3.01亿蒲式耳. 小结：关注中国对豆类需求的可持续性，宏观稳定的情况下全球大豆减产奠定豆类底部。策略上建议逢低买入豆类为主，但是需要关注13美金压力位。 棉花： 1、5日主产区棉花现货价格：229级新疆21315，328级冀鲁豫19680，东南沿海19642，长江中下游19554，西北内陆19423。 2、5日中国棉花价格指数19599(-2)，2级20867(-8)，4级18790(-10)，5级16952(-3)。 3、5日撮合3月合约结算价20262(+49)；郑棉1209合约结算价21940（+180）。 4、5日进口棉价格指数SM报103.68美分(-0.46)，M报99.5美分(-0.15)，SLM报97.76美分（-1.44)。 5、5日美期棉ICE1205合约结算价92.23美分(+4), ICE库存110809(-31286)。 6、5日下游纱线CYC32、JC40S、TC45S价格分别至26570（-30），31500（-20），22000（-20）。 7、5日中国轻纺城面料市场总成交量392(-14)万米，其中棉布54(-7)万米。 8、5日收储成交19760吨；本年度收储累计成交273.183万吨。 现货现小幅下滑，纱线销售清淡；外棉方面，因印度意外禁止棉花出口，ICE期棉收于涨停；而郑棉也受其鼓舞，上涨动力加强短期仍有进一步上涨空间。 PTA： 1、原油WTI至106.75（+0.05）；石脑油至1066（-15），MX至1416（+4）。 2、亚洲PX现货至1658（+0）美元，折合PTA成本9422元/吨。 3、现货内盘PTA至9100（+10），外盘1202（-1），进口成本9430元/吨，内外价差-330。 4、PTA装置开工率94（-2）%，下游聚酯开工率87（-0）%，织造织机负荷63（-0）%。 5、江浙主流工厂涤丝产销一般，多数在8-10成，少数较低在5-6成；价格总体稳定，个别有50的下滑。 6、中国轻纺城面料市场总成交量约392（-14）万米，其中化纤布约328（-17）万米。 7、PTA 库存：PTA工厂3-6天左右，聚酯工厂5-15天左右。 下游产销一般市场信心仍显不足，尽管PTA成本支撑较强，但PTA总体上行压力加大，短期多头要注意控制风险。 LLDPE： 1、连塑现货开始改善，外盘价格保持坚挺，预计现货价格仍有抬升空间。 2、华东LLDPE现货价区间10150-10300。LDPE华北市场价10960（-70)，HDPE华北市场价11500（-30），PP华北市场价10800（+0）。石脑油折合连塑生产成本约11666。 3、隆众报东南亚进口LLDPE中国主港价1326（+0)，折合进口成本10562，而易贸报东北亚LLDPE韩国进口CFR主港均价1195美元，折合进口成本9575元/吨。华东进口的LLDPE价格为10150-10250元/吨。近期乙烯价格大涨，国外生产亏损将限制进口量，有利于去库存。 4、交易所仓单量3263（-160）。 5、从全年角度来看，目前连塑亏幅过大，连塑亏损有一定的回归需求，且现货库存偏低，驱动现货价格水位抬升，需关注等价格到10000附近的支撑位，10300价位附近中长期将具备买入价值， 1205合约价格将逐步抬升至11000一线。 pvc： 1、东南亚PVC均价1020美元(+0)，折合国内进口完税价为8005。 2、远东VCM报价870美元(-0)。 3、华中电石价3675（+0），西北电石价3375(-0)，华北电石3680(+0)。 4、电石法PVC：小厂货华东6670-6670，大厂货华东价6620-6670； 乙烯法PVC：低端华东市场价6700-6900，高端华东市场价7000-7100。 5、华东32%离子膜烧碱865（-0），华北离子膜烧碱775（-0）。 6、华东液氯1150（+50），华北液氯800（+150），华中液氯400（-100），西北液氯150（+0） 7、折合成月均期限价差，1205合约（PVC1109-广州电石法市场价）+136.76 8、交易所仓单4396张，减0张。 9、12 月份PVC 产量117.2 万吨，电石产量114 万吨，同比增4.6%。烧碱产量 （折成100%）208.8 万吨，同比增12.4% 10、现货方面，前期电石停车使得近期货源偏紧，电石价格有上扬之势；此外PVC下游需求逐步转好，加上期货价格高位震荡，三方利好因素驱动现货价格近日上涨50-70元/吨不等。鉴于PVC需求是一个缓慢增长的过程，也不容对下游需求增长过多乐观。期货方面，前期宏观利好释尽，现货方面又无明显起色，昨日期货价格开始下跌，月均期现价差为136.76，近期空头仍需关注宏观利好风险。 甲醇： 1、布伦特原油123.8（+0.15）； 2、江苏中间价2930（+0），山东中间价2855（+30），西北中间价2385（+0） 3、CFR中国382（+0），完税3011.29； CFR东南亚387（-0），FOB鹿特丹均价288.5（+0）；FD美湾113.5（+0） 4、江苏二甲醚价格4650（+0）； 5、华东甲醛市场均价1225（-0）； 6、华北醋酸价格2800（-0），江苏醋酸价格2900（+0），山东醋酸价格2800（+0）； 7、张家港电子盘收盘价2910（-20），持仓量10706； 8、截止3月1日，华东库存49.7万吨（-0.5），华南库存15万吨（+2）。 9、据不完全统计，2月份实际到货量近47万吨，比1月增10%。 10、受内陆部分装置检修的影响，山东地区货紧价扬，港口和山东价差大幅回归。上周部分装置逐步开启，近1,2周将有更多装置计划复产，后市供应端问题将逐步缓解，但短期或仍有压力。从港口角度看，库存仍维持高位，炒作情绪拉升近期港口价格，随着后市到港量的增加，预计港口价格存压缩空间，建议多头谨慎，逢高后可适当布置空单。 燃料油： 1、美国原油期货周一微幅上涨，伊朗与西方国家就伊朗核项目产生争端，使石油供应中断的可能性持续支撑油价，此前美国总统奥巴马在华盛顿会见以色列总理，敦促后者避免过早打击伊朗核设施。 2、美国天然气：库存高于近5年均值近45%（+4.8%），暖冬需求弱，虽然有公司宣布减产但是供给压力依然较大 3、亚洲石脑油价格和裂解价差周一双双触及五日低点，但4月下半月/5月下半月间的跨月价差升水持坚于每吨22.00美元，因供给持续紧张。 4、WTI原油现货月（4月）贴水0.43%(-0.01%)； Brent 现货月（4月）升水0.69%（-0.15%）。伦敦Brent原油（4月）较美国WTI原油升水17.08美元（+0.13）。 5、华南黄埔180库提价5335元/吨（+10）；上海180估价5475（+0），宁波市场5490（+0）。 6、华南高硫渣油估价4150元/吨（+0）；华东国产250估价5050（+0）；山东油浆估价4800（+100）。 7、黄埔现货较上海燃油5月贴水87元（-3）；上期所仓单41300吨（+0）。 小结：虽陆续有能源公司计划2012年减产天然气，但目前美国天然气库存压力依然较大。 WTI现货月贴水维持弱势；Brent 现货月升水走弱至2周低点；伦敦柴油现货月贴水维持弱势，美国汽油现货月升水继续走弱，取暖油现货月走弱转为贴水。石脑油近月升水持稳，裂解差下滑。近期华南和华东燃料油现货稳中有涨。 白糖： 1：柳州中间商新糖报价6485元/吨; 12034收盘价6549（-20）元/吨，12054收 盘价6630（-36）元/吨； 柳州现货价较郑盘1203升水-75（+0）元/吨，昆明现货价较郑盘1203升水-145 （-30）元/吨 ；柳州5月-郑糖5月=-5（-13）元，昆明5月-郑糖5月=-115（-15 ）元； 注册仓单量1084（+400），有效预报315（-400）；广西电子盘可供提前交割库 存26730（+450）； 2：ICE原糖5月合约下跌1.12%收于24.68美分，泰国进口糖升水0.9（-0.05）， 完税进口价6158元/吨，进口盈利327元，巴西白糖完税进口价6470吨，进口盈利 +15元，升水0.75（+0.5），分月盘面进口盈亏见每日观察； 3：根据中糖协公布的截至1月末的产销数据 ，全国产糖量同比减少42.95万吨 ，但销糖量同比减少60.5万吨，产销形势依然比较严峻； 4：印度打算再出口100万吨糖；Czarnikow上调2011/12年度全球糖市过剩预估 至770万吨； 5：多头方面，华泰增仓1636手，光大增仓2454手，金元增仓8693手，空头方面 ，华泰增仓2398手； 6：截至2月底广西累计产糖521.9万吨；截至2月底广东累计产糖89.98万吨；截 至2月底云南累计产糖102.14万吨；新疆生产期结束，累计产糖47.17万吨；截至 2月底海南已产糖28.69万吨；发改委称，如果糖价下跌趋势不改，国家还将加大 调控力度； 小结： A：国际市场未来两个月压力仍较大； B：国家托市态度坚决，政策底部确立，目前价格主要承受季节性压力； 玉米： 1．大连港口新作平舱价2400（+0）元，锦州港2370（+0）元，南北港口价差50（+0）元/吨；大连现货对连盘1205合约升水-18元/吨，长春现货对连盘1205合约升水-178元/吨；大连商品交易所玉米仓单715（+0）张； 3月船期CBOT玉米完税成本2514（+1）元/吨，深圳港口价2450（+0）元/吨； 大商所1205合约与JCCE1204合约大连指定仓库交货价价差为48元/吨； 玉米蛋白粉均价4170（+0）元/吨，DDGS均价1920（+1)元/吨； 2．国储收储，收购价吉林省在1980元/吨，辽宁省2000元/吨，收购价偏低，难以保证粮源； 3．玉米酒精、蛋白粉及ddgs价格普遍上涨； 4．近期下游采购逐渐进入僵局；东北农民手里余粮不多，华北上市可能对现货产生压力； 5．多头方面，三立大幅减仓12813手，渤海减仓5206手；空头方面，持仓整体变化不大； 小结 华北玉米价格并没有对整体价格造成太大压力，玉米近月仍贴水，现货普涨； 早籼稻： 1．抚州市场2009年陈粮出库价2520元，抚州市临川区粮食批发交易市场收购价2480（+0）元/吨，江西省九江粮食批发市场收购价2460（+0）元/吨，江西吉水县收购价2400（+0）元/吨，新余渝水粮食局收购价2460（+0）元； 抚州现货价格对郑盘1205合约升水-100元；注册仓单953（+0），有效预报0（+0）； 2．粳稻价格，哈尔滨2900（+0）元/吨，南京2920（+0）元/吨；中晚稻价格，长沙2550（+0）元/吨，合肥 2460（+0）元/吨，九江2550（+0）元/吨； 3：稻米价格：以下皆为出厂价，长沙早籼米3320（+0）元/吨，九江早籼米3340（+0）元/吨，武汉早籼米3360（+0）元/吨；长沙晚籼米3320（+0）元/吨，九江晚籼米3690（+0）元/吨，武汉晚籼米3560（+0）元/吨； 4．国家2012年最低收购价2400元/吨；米厂利润空间缩小； 5．多头方面，北方减仓1230手；空头方面，持仓整体变化不大 小结 进入青黄不接的阶段，现货继续小幅上涨，米价上涨； 麦子： 1．菏泽普麦价格2130（+0）元/吨，强麦仓单价格价格2400（+20）元/吨，菏泽普麦较郑盘1205升水-37元，强麦仓单价格较郑盘1205升水-74元，目前交易所内仓单质量较差；早报全文内有按照预估仓单价格计算的移仓收益； 2．济南面粉价格2650元；关注3、4月华北主产区天气； 3．强麦，多头方面，光大加仓1237手，金元加仓2466手；空头方面，永安加仓10490手，中期加仓10333手； 小结： 价格补涨，现货市场库存较多，后期上涨幅度有限，5月价格关注仓单动态；目前大量的11年强麦仓单价格在2450-2500之间，9月抛空安全边际尚不足； 永安期货研究中心咨询电话：0571-88388014（铜铝锌），88398203（橡胶），88370927（大豆油脂）,88398203（塑料、PVC），88373212（PTA），88398217（黄金），88398227(燃料油)，88370937（白糖 谷物） 责任编辑：翁建平 |
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