【宏观】 周二美洲时段美国公布数据显示,美国2月消费者信心指数为92.2,低于预期值97.3,低于前值98.1。美国2月成屋销售 月率为0.4%,高于预期值-2.2%,大幅低于前值14.7%。德国2015年第四季度GDP年率终值未经季调为2.1%,符合预期 值和前值。 【外汇】 周二美洲时段美元指数继续在97.50下方附近微弱震荡,整体波幅有限,短期内美元指数继续震荡盘整的可能较大, 中长期持续震荡走强的可能较大。 【股指国债】 股指:习近平就神父推进新型城镇化建设作出重要指示强调,要更加注重提高户籍人口城镇化率,统筹推进相关配套 改革,积极引导社会资本参与。李克强批示称,城镇化是中国最大的内需潜力和发展动能所在。城镇化对股市长远发 展具有促进作用,短期影响中性。周二股指走低,沪指3000点为重要压力位。期指全线下挫,反弹动能受损,多单谨 慎持有。 国债:昨天银行间市场的主要回购利率短升长降,长端与短端的利差收窄。昨天央行净回笼资金2600亿,但流动性总 体上仍属于宽松状态,后市关注新债供给对流动性的影响。国债期货主力合约T1606昨日下跌了0.1%。近期预计市场 对经济政策的预期会较为乐观,操作上,建议对期债空单谨慎持有。 【金属能源化工】 黄金:周二美盘时段COMEX黄金受到美国三大股指均下挫超过1%影响,出现小幅震荡上升,回吐前一交易日降幅,再 度升至1230附近,短周期内预计继续做震荡盘整的可能较大,中长线整体逐步震荡走弱的可能较大,操作方面建议前 期高位空单继续持有。 白银:周二美洲时段COMEX白银微弱震荡上扬,升至15.30附近,波幅明显弱于黄金,短周期内预计继续做震荡盘整的 可能较大,中长线整体逐步震荡走弱的可能较大,操作方面建议前期高位空单继续持有。 沪铜:【信息解读】1、今日早些时候公布的数据显示,美国2月谘商会消费者信心指数92.2,创2015年6月份以来新 低,预期97.2,1月数值为98.1。周二,全美房地产经纪人协会(NAR)公布的数据显示,美国1月成屋销售总数年化 547万户,创下过去6个月里最高位,以及2007年2月以来第二高位。美国1月成屋销售总数年化环比0.4%,超过预期, 价格中位数同比增长8.2%,是继去年4月以后最大增幅。虽然部分经济数据有所回落,但美元资产仍是最受欢迎的投 资取向,这也为下一阶段美国经济的恢复打下基础。2、沙特石油部长周二表示,期待与各国在3月就冻结原油产量进 行商议,不过不会就减产达成共识。受Naimi不减产表态影响,美油重挫4.4%,跌破32美元。美股盘中跌幅扩大。伊 朗石油部长Bijan Namdar Zanganeh称,沙特阿拉伯和俄罗斯之间冻结原油产量的协议是“可笑的”。针对伊朗多年 的制裁解除后,伊朗正在寻求提振该国的原油输出。由此可见,减产的可能性变小将推动油价恢复跌势,这将压制铜 价。3、LME交易商持仓报告显示,截止2月19日,基金经理持有的LME期铜净多头头寸总量增至10134手,比上一周增 加近1000手。基金经理总计持有109320手LME铜多头头寸及99186手空头头寸。这反映了伦铜库存持续下降对市场的正 向影响。 【行情建议】短期铜价承压,伦铜指数短期压力4700,支撑位4620;沪铜1604合约短期支撑为35900,压力36300。操 作上,价格短期有波动,保持观望。 动力煤: 重要数据: 22日,电厂日耗42.6万吨,环比增。库存1226.2万吨,环比增。三峡流量5700立米,环比增。秦港库存,368.5吨, 环比增。锚地34,预到5,环比增。 22日,CCI5500指数374.5元,TC1605合约贴水42.3元。CCI进口折盘面337.4元, TC1605合约贴水5.2元。 今日主力合约随黑色大幅反弹,部分空头止损出局,而随后部分多头亦获利了结,期现盘中非常接近,空单建仓安全 性增大,历史数据表明,期货最高可升水现货20元,不过这种机会能否出现很难逆料。建议关注正月十五以后煤矿开 工状况。操作上,空单持有。 焦煤焦炭:22日,普氏中挥发焦煤折盘面581元/吨,JM1605合约升水13元。 22日,天津港出口焦炭折盘面683元/吨,J1605合约升水7元。 受库存偏低和开工率回升预期影响,22日焦煤、焦炭随螺纹铁矿反弹,并触及涨停,期货全面升水现货。多头情绪旺 盛,应当规避锋芒,控制好仓位。操作上,空单持有,坚持到4月份。 沪镍:镍现货平均价67,950元/吨,涨550元/吨。LME镍库存435,396吨,减少366吨。山东镍铁 (FeNi1.5- 1.8) 1660元/吨,持平。沿海港口菲律宾矿(NI:1.5%-1.6%, FE:25-30%,H2O:30-35%)报价235元/吨,持平。金川镍出厂 价68,000吨,涨500吨。 INSG认为2015年全球镍市场供应过剩8.07万吨。近日国内不锈钢价格受到周边市场影响出现上涨。304冷轧板价格上 调50-100元/吨,市场对于元宵节后的需求复苏充满期待。但实际上,钢厂产能足以很快满足这一缺口,市场预期变 化节奏可能较快。目前沪镍5月合约依旧在原有价格区间内运行,这个区间的上沿位于71000元/吨,下沿位于65800元 /吨。目前接近这个区间的上沿,面临方向选择,暂宜短线交易。5月合约短期支撑位66600元/吨,压力位71000元/吨 。 LL:中油华东PE低压拉丝降100元/吨,华东线性主流在8750-8850元/吨。L05小幅回落,仍收于5日均线上方,节后市 场有消化库存需求,维持偏多思路,建议投资者逢低在8700下方建立多单。 PP:终端硬性需求尚未完全恢复,市场走软,华东拉丝主流在6300-6400元/吨。PP05震荡整理,盘中最低触及5日均 线后回升。原油近期大幅波动,隔夜因伊朗对冻结产量的表态大幅下跌。现货市场有消化库存需求,仍维持偏多思路 ,建议投资者逢低在6300下方建立多单。 PVC:PVC生产企业报价继续拉涨,库存不高,挺价意向浓。V1605窄幅震荡,尾盘明显拉升。节后企业挺价气氛明显 ,维持偏多操作思路。 【农产品】 豆粕: 受累于技术性卖盘和供应压力,美豆期价重回震荡区间中轴。连盘M1605合约低开低走,期价跌破2380重要支 撑,期价有进一步下跌的空间,操作上建议已有空单继续持有,新单逢高可积极开空。M1605合约压力位2380,支撑 位2351. 油脂:鉴于3月初OPEC国家将对冻产事宜召开进一步的商讨会议,会议前夕市场变数增加,目前市场预期比较悲观, 认为冻产计划实施将困难重重,隔夜原油期价大幅回落,技术性卖盘压力增加,美豆油期价大幅下跌;因预计2月份 马棕榈油产量意外增加,马棕榈油期价跌幅扩大。连盘油脂低开低走,豆油跌幅进一步扩大,棕榈油回调之势形成, 操作上建议按照前期提示豆油已有空单继续持有,留存棕榈油多单离场,新空单逢高介入。Y1605合约支撑位5680, 压力位5718;P1605合约支撑位4918,压力位5010. 棉花:ICE棉花继续下跌,期价创出自2009年以来的新低,因对需求不振的忧虑加大。中国现货指数328B报12200元/ 吨,下跌9。郑棉夜盘小幅下跌,轮库抛储对近月合约的压力进一步显现,5-9价差下跌逾100个点,总体的振荡下跌 趋势不变,操作上空单持有。 白糖:ICE原糖大涨逾9%,因对供给不足的忧虑日益加剧。广西南宁新糖报价5330元/吨,广西已有6家糖厂收榨。郑 糖夜盘小幅上涨,储临和进口数据的利多继续发酵,期价已经向上突破中期下跌压力线,短线有继续上冲的可能。操 作上适量跟多。 责任编辑:黄荣益 |
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