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私募冠军又出事!业绩暴跌,旗下产品巨亏60%!

最新高手视频! 七禾网 时间:2022-08-17 18:27:41 来源:七禾网 作者:七禾研究

近日,一则关于“网红百亿私募希瓦资产旗下产品巨亏60%”的消息在业内热传。


百亿私募旗下产品巨亏60%


8月14日,有投资人在某投资平台抱怨,百亿级私募希瓦资产旗下产品回撤太大,净值从最高2跌到0.8附近,基金经理不懂得控制回撤。很快,消息就在业内传开,并引发了投资者的广泛讨论。



对此,希瓦资产相关负责人回应称,消息中提及的产品并非由梁宏(希瓦资产董事长)管理,而是公司其他投资经理旗下的产品,偏重物业股投资。今年以来,物业股表现惨烈,包括碧桂园、世茂服务、金科服务在内的多家头部物业管理公司股价均遭遇腰斩。在如此跌幅下,部分在产品净值高位买入的投资者回撤超过60%自然也就不难理解了。同时,该人士表示,自回撤超过风控要求以来,该产品一直在风控监管下控制仓位,暂时没有更换投资经理的计划。


据私募排排网数据显示,该产品自2019年4月开始运作,若按净值最高点到净值最低点计算,区间跌幅高达60%,整个就是一大起大落。


掌门人怒怼投资人引争议


今年以来,希瓦资产在业内的热度一直不低。


今年年初,公司就曾因为掌门人梁宏怒怼投资人备受争议。3月26日,梁宏在社交媒体上发帖称“JJWW(叽叽歪歪)的全部拉黑,哪怕你是投资人。不要对我指手画脚,有本事自己赎回自己去炒股,扛不住波动的不要来投我产品。”帖子很快引发热议。仅过了一天,梁宏在公开平台出面道歉,删除了帖子,并表示,经过反思,认为发帖不太妥当。



“消停”了一段时间后,梁宏又因为“弃互联网买油气股”引起部分投资人的不满。


年内,巴菲特持续加仓西方石油,当前持股比例已经达到20.2%,超过“并表”所需的20%门槛。其大举买入石油股的操作引来了国内一些私募的效仿,其中就包括梁宏。今年二季度,他转变投资重点,大买港股油气股。由于整体加仓加在高位,旗下产品出现小幅亏损。


对于梁宏投资油气股的策略,有投资人提出质疑,“别忘了你是私募基金,投资者需要短期业绩,巴菲特是保险公司,比亚迪可以拿几十年,完全两种投资逻辑。忘了这一点,等于零。”对此,梁宏表示,“我的投资理念就是我认为对的投资就做,不对的投资不做。业绩是短期还是长期只有事后才知道。不管是基金的钱,还是我自己的钱,我都会同样配置。”“客户接受不了我没办法。”


昔日私募冠军业绩表现低迷


希瓦资产成立于2014年,2017年时凭借130%的投资业绩问鼎年度私募冠军,一炮而红。之后几年,凭借着“彪悍”的业绩,希瓦资产成为了各大私募颁奖典礼的座上宾。公司管理规模迅速突破百亿,梁宏也一跃成为万众瞩目的私募大佬。


然而,进入2022年,希瓦资产的投资表现却不再如先前般令人称道,梁宏本人管理的多只产业也表现不佳,不少产品都已亏损超过10%。


目前,希瓦资产旗下共有两家私募平台,分别是海南希瓦私募基金管理有限责任公司(简称“海南希瓦”)和上海希瓦私募基金管理中心(有限合伙)(简称“上海希瓦”)。据私募排排网数据显示,在海南希瓦旗下近期有业绩展示的24只产品中,有23只产品今年以来的收益率告负,21只年内的亏损率超过了10%。上海希瓦方面,在公司旗下近期有业绩展示的23只产品中,有14只处于亏损状态,且23只产品今年以来的收益率全部告负,14只年内的亏损率超过了10%。


近七成私募年内收益告负


事实上,并不只是希瓦,年内大部分私募的日子都不好过。


今年来,市场整体呈震荡调整态势,热点匮乏且可持续性差,再加上疫情反复及地缘政治局势的扰动,市场投资难度较大。尽管4月底A股整体迎来反弹,但到7月末时仍未收复前期跌幅。今年前7个月,上证指数累计下跌超10%,深证成指跌幅超17%。如此行情下,私募基金的业绩迎来较大考验。


数据显示,成立满7个月且近期有业绩更新的18943只私募证券投资基金,今年以来的平均收益率为-4.46%,其中6422只基金取得年内正收益,占比仅33.90%。


从不同策略表现来看,债券策略前7个月的平均收益率排名第一,达到9.95%,期货及衍生品策略紧随其后,前7个月的平均收益率为8.58%。相较之下,股票策略表现一般,前7个月的业绩处于垫底位置。据多家机构数据显示,今年前7个月主动股票策略私募跌超8%。其中,格上财富旗下研究员表示前7个月股票策略私募跌9.9%,朝阳永续数据显示跌8.71%,金斧子投研中心数据显示亏8.34%,私募排排网统计股票策略亏损也超8%。


百亿私募方面,业绩也整体承压。据私募排排网数据,在110家百亿私募中,截至7月底有业绩记录,且旗下有业绩产品数在3只及以上的百亿私募为89家,今年前7个月的平均收益为-3.93%,取得正收益的百亿私募为29家,收益率超过10%的仅3家。


私募:最难阶段已过,下半年静待花开


虽然年内业绩并太理想,但私募的态度普遍偏乐观,认为下半年市场仍将较为活跃,可能会有不错的投资时机。


宽远资产认为,未来半年内市场依然会面临震荡,需要等待经济数据和企业盈利下滑数据的兑现,这应该会出现较好的投资机会。具体布局方面,以家电龙头企业代表的先进制造业、煤炭等传统能源行业、军工等受宏观经济影响较小的行业、受集采影响被错杀的部分优秀医药企业、部分科技企业等在当下有较好的投资机会。高成长的新能源赛道等行业等估值下调后,其中的优秀企业也会出现好的投资机会。


源乐晟资产指出,未来一段时间,估值中枢即使不会大幅抬升也至少会有坚实的支撑。业绩层面,一方面,短期业绩会受益于“稳增长”的政策;另一方面,随着我们观察到的防疫措施、平台经济、数据安全等领域传递出的政策微调趋势,市场对中长期的增长前景和确定性的信心又回来了。总之,对于未来1-2个季度A股及港股的表现,我们乐见其持续前行。


望正资产称,经济增长的压力、汇率的压力、疫情的压力、海外通胀的压力等负面因素在市场下跌中已经逐步释放,当前市场潜在的风险或只有国内通胀的压力。在经历各种风险的压力测试后,可以更乐观一点,聚焦产业发展的关键因素,以中长期的思路来构建组合。站在当下时点,可继续重视三条主线:1.社会经济生活的正常化;2.双碳仍是国家的长期战略;3.汽车的电动智能化仍是不可逆转的产业趋势。


悟空投资表示,当前海外市场的衰退预期仍未定价充分,处于下跌趋势中,对于是否会冲击A股,重点是要观察欧美市场调整的“健康”状况,若短期振幅较为剧烈,则结合当前A股反弹高度的考量,我们认为仍需注意对指数风险以及风格切换的重视。当对于中国而言,伴随政策底和经济数据的佐证,我们相信今年最难的阶段已经过去,投资者可适当保持乐观。


注:以上内容仅供参考,不作为投资建议,市场有风险,投资需谨慎!


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