报告品种：棉纱

近日，中国棉纺织行业协会相关专家队伍调研走访了新疆自治区棉织产业集聚园区，重点走访了库尔勒、伊宁和阿克苏地区的棉织造生产企业，实地了解企业生产经营等方面的情况及未来发展规划。

从调研地区的棉织造发展现状看，库尔勒地区织造单体规模不大，包括棉梭织布、长丝织造以及针织布产能。据了解，该地区计划引入大型印染企业，延链强链；伊宁地区的棉织造产能基本集中在纺织工业园内，厂房及配套设施由政府统一提供，据了解，园区两期共建设有标准化厂房15个，每个厂房可装备织机300台左右，产品以纯棉宽幅家纺面料为主；阿克苏纺织工业园区内的棉织造企业单体规模较大，此次调研走访涉及的织造产能合计近3000台织机，另外还有计划在建的织布产能，园区内有一定规模的印染产能，辐射周边的中小型织布企业。

走访的织造企业其产品多为纯棉坯布，主要用于生产服装及床上用品，技术含量和附加值均不高；受印染产能限制，产品仍需运往内地进行深加工；远离东部沿海市场，“快反”能力不足，暂未形成差异化的产品开发和生产能力。此外，部分工厂的熟练工人仍以内地工人为主，导致劳动力总体成本较高。

进入2024年以来，由于下游市场需求不足，疆内企业普遍反映经营压力增大。作为内地转移进疆的企业，新疆自治区以及地方政府的一系列优惠政策也是吸引企业投资的重要因素，包括电、蒸汽等能源价格低，固定资产投入、出疆运输以及工人培训等均有相应的政策支持，能够在一定程度上有效帮助企业降低经营成本。在调研中，也有企业反映，随着未来疆内织造产能的增长，为了避免产品的同质化，莱赛尔、弹力布等差异化的产品开发方向或是必由之路。

据山东、河北、湖北等地几家棉纺厂反馈，虽6月下旬以来郑棉震荡反弹，棉花现货基差报价、一口价随之弱势反弹，但除气流纺C7S-16S报价相对企稳、波动不大外，普梳纱、精梳纱(含紧密纺、赛络纺)、涤棉纱(含CVC等)报价延续稳中下跌势头，纺企、棉花贸易商挺价信心不足，在明显“买方市场”下，看跌看空气氛仍偏浓。

石家庄某中型纱厂表示，由于5月下旬以来JC32S-60S询价、出货持续减缓，广东、浙江、福建等沿海地区织布厂、贸易商发货量较3、4月下降30-40%，考虑到精梳纱、高支纱累库率较高，占压流动资金越来越突出，因此不仅报价下调200-300元/吨，且加大对老客户、大客户的优惠力度，加快降价出货的节奏。另据了解，6月中旬以来受棉纱产销进度下降、高温天气到来，再加上纺企连续扛亏经营（纺C32S及以下尚未扭亏为盈）、对7-8月订单缺乏的担忧影响，河北、河南、山东等地中小棉纺织厂限产、减产的现象继续上升(部分规模以上纺企开机率也降至6成左右)，有些则已开始放“暑假”，时间多在7-10天，在公司群内通知。

从调查看，为避开与新疆棉纺厂、进口棉纱在C21S-40S、OE纱的竞争，一些内地纺企向差异化棉纱、C50S及以上高支普梳/精梳棉纱、莱赛尔、竹纤维等方向发展，有些企业则改纺混纺纱(如涤棉、粘棉等，含CVC)、化纤纱(粘胶纱、涤纱等)，但由于市场需求规模较小，再加上也已处饱和状态，因此转产、扩产成功的例子并不多。短线看，适度限产、减停产、错峰生产、“放暑假”或是渡过困难的较现实、较理性选择。

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