报告品种：水稻

一、调研背景

广东粮食自给率较低的问题仍较突出，必须依靠进口和主产区调入粮食，但今年大米进口大幅减少，部分或将由国内跨省调入弥补空缺，因此搞好产销衔接和畅通贸易至关重要。2024年我省采购稻谷的需求预期将继续提升。

2024年上半年，国内稻米市场维持“稻强米弱、早强晚弱、籼强粳弱”的局面，总体延续震荡偏强态势运行，与低迷的小麦-玉米行情形成对比。广东早稻上市初期，在产区粮源供应有限，销区轮换刚需带动的情况下，储备采购价格同比高开，今年受增储任务影响，储备企业集中采购时间较去年有所提前，5月中下旬已开始新季早籼稻轮入工作，但粮源供应仍相对偏少，跨省采购积极性高。对标去年各品种储备稻谷首场交易，非圆粒早籼稻采购价3240元/吨，同比上涨340-360元/吨；基于江西等主产区粮源上市时间稍有延迟，受部分储备单位增储补库需求时间紧，入库任务偏重影响，采购成本短期急剧拉升。中圆粒早籼稻采购价3200元/吨，同比上涨140-210元/吨；近年由于圆粒早稻轮换效益较高，刺激农民种植的积极性，产量显著增加，导致轮入成本反而略低于非圆粒早稻。早籼稻珍桂采购价3260-3280元/吨，同比上涨0-20元/吨，后期走势预计将稳中走高。

每年7月份是南方地区早籼稻上市以及各级储备单位开始集中采购的关键时间节点，随着各主产区新粮陆续收获上市，收购进度将加快，预计市场总体供需格局较去年变化不大，收购价格同比持平略涨，后市稳中窄幅调整为主。

为了更好地发挥交易平台、产销衔接平台和信息服务平台的作用，在新季早籼稻即将上市之际，华南粮食交易中心于7月1-5日，组织我省20个储备单位共30人赴湖南、江西稻谷产区开展调研活动。调研团队途径衡阳、湘潭、长沙、浏阳、宜春、峡江、泰和、吉安等两省八地，通过深入田间地头，实地察看稻谷长势和产情、了解天气对稻谷品质的影响；组织广泛的座谈交流，了解当地的稻谷种植情况、收购时间及市场行情、物流情况。本次稻谷考察，仅反映该时间节点的相关情况，不代表整体产情，仅供参考。

二、生产情况

总体来看，今年南方地区早稻呈现“面积增加、单产下降、产量略增”的特征趋势，局部地区早播早熟的粮源受降雨影响的程度较为严峻，进入7月份天气情况有所好转，日照光晒利于早稻生长，慎防“高温逼熟”，产质情况或将改善，后续仍需关注天气变化对早稻产情的影响。

1、湖南

湖南拥有水稻生产第一大省、早稻产量稳居全国第一、质量严格把关、交通运输便利等优势。2024年全省早稻实际播种面积1818.5万亩，比去年略有增加；单产预计826斤/亩；总产预计为751万吨。

品种质量方面，早稻品种有中安2号、中安7号、湘早籼45号、中嘉早17、中早39、湘早籼32号、湘早籼24号、株两优819、陵两优268等。中稻品种有臻两优8612、晶两优534、华浙优261、黄华占、晶两优华占、隆两优华占、伍两优钰占、珠两优5298等。晚稻品种有西子3号、玉针香、农香42、泰优390、桃优香占、泰优农39、隆晶优1212、野香优莉丝、耘两优玖48、隆晶优1号等。

本次调研途经：衡阳-湘潭-长沙-浏阳。

第一站：衡阳。2024年种植水稻面积118万亩以上，粮食生产监测点抓好双季稻生产，提高双季稻覆盖率，连片早稻面积不少于300亩。其中，建设集中育秧设施54.13万平方米，实现乡镇集中育秧全覆盖。

品种质量方面，大力推广“早专晚优”模式，引导农户种植加工型早稻品种中早39、中安2号（低镉），晚稻种植泰优553、泰优农39等优质稻品种，中稻推广臻两优8612（低镉）等品种。

据调研单位反馈，从目前的生产情况来看，圆粒早籼稻的占比达70%-80%，谷外糙不到0.1%，烘干前除杂1%以内。目前该基地有种植低镉品种，跨省外运至广东清远清新、东莞虎门、清远连州等地，拥有5000吨试点推广。

第二站：湘潭。早稻播种面积90万亩，早稻集中育秧任务67.4万亩，主要依托4400多户规模种粮主体实施。据了解，局部地区采用“稻再油”（水稻-再生稻-冬季油菜）的耕作模式，对比普通双季稻，“稻再油”模式增收1205元/亩。

品种质量方面，按照粮食生产相关要求，所选稻种都是低镉、高产品种。经过本地近两年展示示范种植、高产优质综合性状表现较好以及镉低积累的优良品种，如早稻选择潭两优921、中嘉早17、株两优819、潭两优215，晚稻选择盛泰优626、五丰优1606、玉针香、湘晚籼17号等品种，一季稻选择爽两优138、华盛优382、晶两优华占、吉优390等品种。其中，杂交稻早稻每亩用种量2.5-3公斤，晚稻迟熟和一季晚稻1.5公斤，晚稻中熟1.5-2公斤，中稻1公斤。常规稻早稻每亩用种量约6公斤，晚稻约3公斤。

据调研企业代表称，该地区种植的稻谷主要以镉吸附低的品种为主，总体品质较优，重金属镉含量符合0.2mg/kg以下的标准，目前上市早稻水分偏多，青粒和结实率下降的情况较为普遍，暴雨频发对早熟稻谷的品质有一定影响。

第三站：长沙。预计粮食播种面积462.3万亩，目前已落实早稻播种面积超143.5万亩。近期由于部分地区地势低洼处农田遭受内涝，长沙农业部门正将33万斤救灾备荒储备种子紧急调拨至田间地头，助力农户复种复产。种子主要是中嘉早17、湘早籼45号、株两优929等早稻品种，生长周期在106天至109.8天不等，较其他品种有全生育期短、田间管理难度低等特点；调拨数量依据各乡镇摸底主体受灾情况和需求而定。

品种质量方面，早稻品种包括湘早144、‌湘早籼32号、‌湘早籼45号、‌中嘉早17、‌中早39、‌湘早籼24号、‌株两优819、‌陵两优268等，这些品种各具特色，‌适应不同的种植条件和病虫害抵抗能力。

座谈会上，湖南省粮食和物资储备局局长夏文斌向广东稻谷储备企业介绍了今年湖南稻谷生长的有关情况，并对近年镉大米超标问题的治理和改善情况做了深入的阐述。据介绍，湖南省投入了大量的人力物力财力解决重金属污染问题，成立了专家组，对污染土地进行修复、研发抗镉吸收品种，成效显著。湖南省局制定了“湘粮返粤”的行动方案，成立了以省局领导为组长，局产业处、调控处、质检中心、行业协会负责人为成员的领导小组，在协调宣传、货源保障、渠道开拓、质量保障等四个方面，在超市、餐饮、政策性粮食购销和普通贸易四个方向，有针对性的对湖南稻米开展了全方位的推广。

第四站：浏阳。早稻集中育秧22万亩以上、早稻种植面积30.3万亩以上，种田大户单产达400公斤/亩。据介绍，“早高晚优”模式目标产量900-1100公斤、“早专晚优”模式目标产量800-1000公斤、一季稻目标产量600-800公斤。

品种质量方面，重点推广种植臻两优8612等低镉品种5万亩，从源头上保障农产品质量安全；选取泰优390、泰优398等优质水稻品种，培育“浏阳河”“浏河源”等知名大米品牌。

据调研企业反馈，浏阳以丘陵为主，今年降雨增多，反而有利于降低稻谷镉含量，当地近年来正通过提高种粮技术的方法，有效阻断稻谷吸附镉金属的能力；与此同时，也致力于培育更多优质的低镉品种用于种植。

2、江西

今年江西早稻种植面积达1815万亩，同比有所增加。据市场预估，由于前期日照短，降雨偏多等原因，对江西早稻的产量和质量带来一定影响，尤其是赣北地区受灾最为严重，预计今年早稻品质较去年下降，但产情仍介于2022-2023年之间，单产约700斤/亩（往年1000斤/亩），预计减产20%左右，但得益于面积的增加，总产约680.5万吨，保持持平略增，市场供应将继续平稳。

本次调研途经：宜春-峡江-泰和-吉安。

第一站：宜春。今年宜春落实早稻种植面积353.49万亩，比省下达目标任务多出1.19万亩，比去年增加1.09万亩。预测今年早稻单产为800-900斤/亩，总产预计约为141.4万吨，比上年（137.23万吨）增加4.17万吨。全市范围试种5万亩低吸附镉品种臻两优8612，其中，袁州区2.5万亩。

品种质量方面，种植大户普通品种以圆早为主，例如中早59、兵两优309、启两优2216、甬优1538等。不同地区品种略有差异，如丰城以启两优2216为主，奉新优质品种主要以两优302和两优42俩优系列为主。

据调研企业反映，早稻抽穗灌浆期间由于持续雨天对早稻产量、质量产生一定影响，若后期无极端天气，预计总体品质比去年稍差，不合格率有所增加。预计收购时间较去年推迟一周左右。

第二站：峡江。据峡江县2024年粮油生产工作情况新闻发布数据显示，6月份完成早稻栽插面积约22.91万亩，中稻计划种植7.7万亩，现已完成栽插约1.7万亩。预计今年7月初24.2万亩早稻进入成熟收割期，当地农民抢抓晴好天气进行收割，确保粮食颗粒归仓。据种植大户介绍，今年早杂优和常规稻品种种植比例各占一半，其中圆早占常规稻面积的40%左右，前期受天气影响较大，持悲观情绪，近期天气逐渐好转，预计品质问题不大，产量略减（估算长粒减产20%，圆早减产15%以上），但总体仍较2020年稍好。目前部分农户已开始收割，圆早成熟度约75%-80%。

品种质量方面，今年将优化品种结构，加大高产优质水稻品种。以井冈软粘为主推品种，建设一批优质稻米基地，年内“井冈山大米”种植面积达到4万亩以上。

据调研企业反馈，今年预计单产下降至750斤/亩（2023年1000斤/亩），目前收割湿谷水分较大，按照国标13.5%的要求，预计烘干后水分约损失25%。前期极端天气对早播早熟的稻谷有一定影响，成熟度不够，但受订单交货影响抢收割青情况偏多，导致灌浆期不饱满，但对晚熟的稻谷则影响不大。

第三站：泰和。今年完成早稻种植面积52.8万亩，其中机械化种植面积近20万亩。早晚连作泰优398、‌井冈软粘等二晚中早熟优质品种，‌旨在解决部分早稻用种短缺问题，‌并优化优质稻生产过程中的技术管理，提高了早稻生产的效率和质量，‌实现优质优价目的。

品种质量方面，积极推广的早稻品种包括泰优398和井冈软粘‌。井冈山大米生产示范基地主要种植品种有井冈软粘、粮发香丝。关键技术：早晚稻熟期合理搭配、适当密植、化肥深施、绿色防控有氧灌溉、“一喷多促”、“三机”作业。

第四站：吉安。2024年早稻播种面积385万亩，预计单产为836斤/亩，力争稻谷良种覆盖率稳定在99%以上，主要农作物品种更新更换率达到20%。在耕作条件较好，种植大户较多的乡镇，主要推广“优质稻早晚连种”、“稻稻油”种植模式；在井冈山大米标准化种植基地，主要推广“高产加工型早籼稻+井冈软粘”种植模式；在水源较差和温光热条件不足的一季稻田主要推广“稻油”种植模式。

品种质量方面，种植面积超过5000亩以上的早稻品种有84个，大多为适宜储备粮品种，比如中早系列81.3万亩（其中，中早35为33.67万亩）、陵两优系列约84.8万亩、株两优系列约17.8万亩、兵两优系列约12.7万亩。另外，嘉育25为7万亩，长两优39为5.2万亩，湘早籼45为4.3万亩。另外，井冈软粘（26.93万亩）、昌盛优238（2.4万亩）、泰优398（1.48万亩）等六个优质晚稻早种品种在一定程度上弥补了早稻欠缺优质品种的现状。

据调研企业介绍，当地种植普通早稻的比例为圆早90%，长粒10%。由于受持续降雨影响，抗倒伏较好的品种产情相对乐观，前期总体出糙率72%-73%，出芽情况较为普遍；近期产情有所好转，出糙率为75%，但水分33%左右，仍相对偏高。杂质也同比略高，约4%-5%左右。预计产量由去年的600-700万吨，减少至今年的500万吨左右，湖南稻谷品质和销售情况改善，将为江西市场带来压力。

三、市场情况

从调研情况来看，2024年7月新季早稻上市初期，湖南地区预期高开稳走，江西地区预估平开小幅走高。预计今年启动早籼稻最低收购价的机率不大。

1、湖南

据湖南国家粮食和物资储备局介绍，综合储备任务收购量较大以及当前粮油市场价格情况，预计今年早稻收购价呈高开稳走态势，开秤均价为1.35元/斤，高于去年开秤价格，可带动农民增收约30亿元，储备企业将按照稻谷质量标准，分层级进行定价。预计早稻7月上旬上市，7月中旬启动大规模收购。

（一）衡阳主流价格预期为1.33-1.38元/斤，优质订单种植收益相对更高，以山泉米为例，能提高3-5元/斤。湖南衡阳到广东运费成本预估100-140元/吨。据了解，当地早稻烘干价为1.38元/斤，圆粒早籼稻局部地区低至1.33元/斤。

（二）湘潭主流价格预期为1.40元/斤，由于现阶段产量预期减少，因此预计今年开秤价仍处于高开。目前至广东珠三角地区的汽运费用约150-160元/吨。对比来看，目前2023年入库稻谷销售价为1.36-1.40元/斤，部分高至1.48元/斤，因此农户和烘干厂看涨情绪较浓。

（三）浏阳主流价格预期为1.45元/斤，浏阳以种植双季稻为主，目前市场圆早潮粮1.07-1.08元/斤，圆早烘干开秤价为1.45元/斤，由于广东地区跨省抢粮导致早稻上市初期交易较为活跃，今年价格预计仍为高开。

2、江西

据市场预估，今年江西早稻收购价或小幅走高，市场收购价湿粮圆早1.00-1.05元/斤，普通早稻0.90-0.95元/斤。烘干价国标三级1.30-1.35元/斤，不达标则在1.30元/斤以下。储备收购价圆早1.36-1.42元/斤，普通早稻1.33-1.36元/斤。预计早稻7月5日上市，集中收购时间为7.15-20日。

（一）宜春主流价格预计为1.32-1.35元/斤，仍略高于去年。湿谷长粒早稻0.96元/斤，圆早0.98-1.00元/斤，折合烘干价分别为1.28元/斤，1.30-1.34元/斤。目前，以上高直属库为例，储备入库价圆早1.35元/斤，符合市场预期，预计集中收购将于7.15开始。随着主销区集中跨省采购，预计早稻价格或高开稳中略涨，预计圆早到广东的价格将突破1.60元/斤（3200元/吨），运费按200元/吨测算。

（二）峡江主流价格预计为1.35-1.36元/斤，与去年基本持平。中储粮和地方储备入库价预估为1.35元/斤，与湖南地区接近。目前，长粒潮粮价0.94-0.95元/斤，烘干价1.32元/斤。圆早潮粮0.94-0.99元/斤，烘干价1.36-1.37元/斤。据悉7.3峡江交易成交价为1.378元/斤，小幅走高。

（三）泰和的主流价格预计为圆早1.36-1.37元/斤，长粒混杂1.31元/斤。据种粮大户反馈，由于今年湖南有低镉品种的稻谷上市，预计跨省抢购江西粮源的情况将会减少，因此尽管江西略有减产，但需求下降后总体供需仍将持稳。

（四）吉安的主流价格预计为1.35元/斤，同比持平。湿谷价为0.95-0.98元/斤。从目前市场价来看，到广东地区价格约1.50元/斤（3000元/吨）左右，市场价相对合理，按运费200元/吨推算。以吉安1.35元/斤市场价，预计南昌报价则约1.38元/斤，不同地域间略有差异。

四、供需及价格走势

1、政策和市场因素共频提振，早稻预期供应仍较充裕

根据调研情况来看，今年早稻“以销促产，早优改普”的特征明显，主要是因为去年市场优质优价趋势突显，加上优质早稻亩产略高于圆粒稻，种粮大户把普通早籼稻改种成早杂优的意愿增加；但伴随早籼稻（圆粒/珍桂）受粉米需求带动，价格持续高涨，甚至部分时期行情略高于中晚籼稻，储备轮换效应更优，因此，圆粒稻的种植比例大幅增加，当中部分产区常规早籼稻圆、长粒的比例高达9比1，在需求持稳的情况下，尽管存在减产的风险，但总体供给仍较有保障。

粮源产地方面，湖南和江西多年来稳居全国早籼稻产区的前列，近年储备单位对湖南的采购基本停滞，集中采购江西粮源，既为需求方带来了压力，也为江西及周边地区的供应带来了一定的压力。2024年，在湘粤政府和粮食行业部门的推动下，“湘粮返粤”迎来了机遇，两省粮食市场供需高度契合，有广泛的合作空间，通过本次调研有效地实现了产需的精准对接，尤其是湖南粮食部门的郑重承诺，要严把质量关，把发往广东的粮食控制在成品大米镉含量不超0.1mg/kg，原粮不超0.15mg/kg的标准，为广东储备企业采购打下了一剂强心针。据悉，调研结束之后，已经陆续有广佛地区的储备企业重启湖南稻米采购，也为今年广东收储企业稻谷的轮入拓展了空间。

政策和市场方面，近年“嗦粉”加工需求强劲，加上储备轮换价差大幅收窄，尤其是圆粒型早稻和珍桂稻轮换性价比优势突显，较受市场主体青睐，政策性和市场化特征突显。纵观当前的市场情况，早籼稻仍存在阶段性供不应求的情况，上调早籼稻最低收购价，引导农民种植的意图明显，从政策层面看，稻谷稳产的主基调不变，倾斜于提振早籼稻的种植意愿较强，一定程度上刺激了农民种植早稻的积极性。

2、储备单位增储信号强烈，早稻储备品种内部结构优化，粉米专用稻需求潜力提升

从调研情况来看，2024年属于储备粮的轮换大年，下半年稻谷轮入比例将继续同比增加，补库刚需将保持增长态势。作为全国第一粮食销区的广东，早籼稻的政策市特征尤为突出，本中心成交数据显示，今年上半年优质稻价格较为坚挺，购销价差持续收窄，相较于普通早籼稻更具备轮换优势，优质优价特征明显，为储备粮品种结构的调整提供了切实的依据。

2024年上半年，早籼三级稻（圆粒、非圆粒、珍桂）采销价差分别为517元/吨、324元/吨、52元/吨。对比来看，珍桂和圆粒型早籼稻比非圆粒轮换更具价格优势，在遵循市场规律的情况下较受储备主体所青睐。近三年珍桂稻购销价差呈现逐年缩小的趋势，今年上半年价差跌破百元以内，6月份部分场次甚至出现倒挂200元/吨的现象。截至6月底，已累计轮入品质较优出粉率较高的珍桂稻数量占去年全年的80%，且未来仍有进一步增长的空间。值得注意的是，近几年适销对路的圆粒稻因其轮换性价比优势突显，购销相对活跃，较受收储单位所青睐，储备品种结构占稻谷的比例进一步扩大；但面临轮换大考，圆粒稻轮出数量激增，今年1-6月已累计投放的数量是去年全年总和的1.29倍，稻谷市场“供强需弱”的特征显现，因此购销均值价差由2023年全年的216元/吨重新扩大至今年（1-6月）的324元/吨，轮换优势逐步被弱化，后期有继续扩大的可能。

3、广东早稻采购节奏加快，行情“高开稳中回落”，下半年或呈现“近弱远强”趋势

近年来，广东早稻储备采购价已然成为产区售粮价格的风向标。进入6月，优质早籼稻上市量渐增，轮入占比持续增加，优普粮源采购价位于2860-3460元/吨区间高位震荡运行，不同品种价格差异较大，其中珍桂稻在3300-3400元/吨附近获得有力支撑。步入7月份，湖南和江西陆续开镰收割，前期多元主体对减产的担忧情绪较浓，而且部分产区上市时间同比有所推迟，早熟粮源品质参差不齐，质量出现明显下降，市场报价相对混乱，部分产区粮源质量稍差开秤价略低于去年同期。有鉴于去年稻价高开低走的惨痛教训，今年烘干企业采购略显谨慎，但前期早稻品质欠佳，符合收储标准的粮源供应有限，市场收购价格呈现优劣层级分化，可供收储粮源价格小幅走高。随着广东地区天气情况有所改善，圆粒早籼稻种植面积呈增长趋势，持粮者售粮进度提速，多元主体入市较为积极，但总体看涨情绪减弱，稻谷采购价格重心略有下移，购销市场博弈心态较重。7-8月份开始，新季早稻集中上量，供应端持续承压，伴随集中补库需求的下降，市场粮源或出现供过于求的情况，届时价格将逐渐高位稳中回落，并处于相对平稳的窄幅调整阶段。预计早籼稻阶段性宽松的局面将延续至四季度，届时储备粮投放规模将逐渐缩小，旧作早籼稻余粮见底，市场用粉需求保持旺盛，或再次提振稻米销售行情重回上升通道。因此，下半年总体稻谷市场走势将表现为“近弱远强”的态势。

七禾带你去调研，最新调研活动请扫码咨询

更多调研报告、调研活动请扫码了解