报告品种：苹果

纵观2024/25产季苹果从发芽、开花、坐果、膨大等生长期，全国各大产区并未遭遇由恶劣低温天气引发的倒春寒，也未因连续阴雨天气导致持续的寡照和雨季。尽管部分产区受到轻微的霜冻、高温、淋花影响，但整体情况可控。中泰期货生鲜团队在6月份进行套袋调研时发现，多数产区的苹果果面表现正常，果实发育良好，局部产区的果园苹果果面出现了雹点和果锈的情况，这可能对苹果的品质造成一定影响。如果未来在新季苹果下树前的生长过程中不出现较严重的恶劣天气，如极端高温、暴雨、冰雹等，那么新季苹果的质量有望与去年同期相比有所提升。

7月份，早熟苹果秦阳、河北皇冠梨相继上市，随后8月初嘎啦苹果也逐步进入市场。截止到8月底，从已上市的秦阳和嘎啦苹果，以及即将上市的早熟富士苹果的表现来看，整体果个偏小，质量同比上升明显。在早熟苹果和皇冠梨的价格方面：尽管库存富士苹果的价格处于历史较低水平，市场整体表现欠佳，但早熟苹果和皇冠梨却展现出了较强的抗跌性，价格仅略有下跌。早熟苹果、皇冠梨的运行情况，可能与晚熟苹果市场有一定的关联。7月下旬及8月下旬，中泰期货生鲜团队分别调研了河北皇冠梨的价格以及西部产区的苹果生长期情况，具体如下：

1、新季西部产区苹果果个同比去年偏大，但同比往年偏小。

2、新季陕西果面品质较高。

3、部分产区嘎啦、早熟富士返青情况。

4、部分产区冰雹率较重。

5、新季皇冠梨价格低开高走稳定。

一、调研时间

2024年7月15日-7月19日

2024年8月23日-8月28日

二、调研地点

陕西：白水、洛川、富县、宜川

甘肃：庄浪、静宁、秦安、泾川、庆阳

河北：赵县、辛集、藁城

三、调研方式

调研河北产区皇冠梨收购情况及后期持续追踪；

西部产区苹果生长期的情况，重点了解不同种植区域晚熟富士苹果果个大小及果面质量情况；早熟苹果价格及生长情况。

四、调研内容

1、陕西产区

延安市重点调研宜川县、洛川县、富县。

果径方面，三县苹果果个大小不一，其中宜川果个偏大，洛川、富县果个偏小。三县平均果径在71-72毫米之间，同比去年果径偏大。果面质量方面，三县整体质量远高于去年同期，同比质量高于2022年（2022年质量已较好）。2023年，三县由于天气影响，质量有所偏差；而2024年三县质量较好，但由于前期天气干旱以及7/8月份的冰雹天气，使得果个同比正常年份偏小，受冰雹影响的面积也大于去年。

渭南市重点调研白水县。

果径方面，白水县苹果果个以75mm居多，果个大小优于去年同期。果面质量方面，雷牙镇、杜康镇、史官镇等重点乡镇的大部分果园果面质量较好，平均果锈率低于去年。然而，白水县定点监测的地块中，不少果园的套袋情况较差，实际减产情况超出了前期的套袋调研预测。

2、甘肃产区

平凉市重点调研了泾川县、庄浪县、静宁县。

果径方面，三个县区的苹果果个与去年同期相比偏大，但与往年相比则偏小。其中，泾川县的果个要大于静宁县和庄浪县，主要集中在70mm-75mm之间。这一现象的主要原因可能是2023年受冻害较严重的川道果园的采样点缺失，因为这些川道果园的苹果果个通常相对山地果园偏大。而静宁县和庄浪县的果个分布则显得较为不均。果面质量方面，三县中果锈率整体较低，但泾川县的果锈率略高于庄浪县和静宁县。

庆阳市重点调研了西峰区、庆城县、合水县。

果径方面，调研过程发现三县地区同一果园内果径大小分布不均，大部分果径偏小，少数数果径较大，同比历年同期偏大，同比往年偏小。果面质量方面，三县质量同比优于去年。

3、河北产区

皇冠梨产区重点调研了辛集、赵县、藁城。

产量方面，影响产量的主要因素包括种植面积和单产。从面积来看，近两年皇冠梨市场价格较高，种植面积保持稳定，主动砍伐果树的现象并不多。尽管2023年赵县境内因修建高速、天然气管道等原因砍掉了一部分果树，对产量造成了一定影响，但整体而言影响并不大。此外，2021年和2022年当地还出现了换树头的现象，主要是将雪梨改种为皇冠梨或秋月梨。从单产来看，新季皇冠梨在开花期间虽然遭受了轻微的霜冻，收购期间又遭遇了阴雨天气，但经过综合评估，这些影响并不大。调研农户、代办和客商后，我们预估新季皇冠梨的产量与去年基本持平。

质量方面，通过实地调研，我们发现果农、代办和冷库老板普遍反映今年皇冠梨的鸡爪纹问题较为严重。在7月初的收购期间，鸡爪纹的占比高达20-30%，但幸运的是，到7月中旬时，鸡爪纹问题逐渐恢复正常，占比下降至10-15%。最后是果个大小方面，在调研期间，我们向果农和收购客商询问得知，2024年皇冠梨的果个略小于正常年份。

新季皇冠梨在产量上相对稳定，但质量上的鸡爪纹问题需引起关注，同时果个大小也略有缩小。

五、调研总结

1、新季西部产区苹果果径同比去年偏大，同比往年偏小

中泰期货生鲜团队自2021年至2024年历年8月中下旬前往西部产区（甘肃省、陕西省）调研苹果生长期情况，从历年果径数据来看2024年果径同比去年偏大，同比往年偏小。具体数据如下：

从数据得知，西部产区2021年-2024年4年平均果径分别为71.82mm、72.29mm、66.69mm、70.93mm。从数据上看2024年平均果径同比23年偏大，同比21年、22年偏小，且从图表中得知2024年65mm、70mm、75mm果径数据占比较多。2024年大于75#果径占比不足40%。

从图表数据得知，延安产区2021年-2024年平均果径分别为71.33mm、72.10mm、67.52mm、71.49，mm，从数据上得知2024年平均果径高于2023年果4，且从果径分布数据看2023年主要分布在65mm、70mm、75mm、80mm果径，75mm果径及以上果径占比40%。

从图表数据得知，甘肃产区2021年-2024年平均果径分别为72.33mm、72.69mm、65.30mm/70.24mm，从数据上得知2024年平均果径高于2023年，小于2021年、2022年，从果径分布数据看2024年主要分布在65mm、70mm、75mm果径，75mm果径及以上果径占比35%%。

综上，从调研数据上看2024年新季苹果果径大于2023年，略低于其他年份，2023年调研日期较2021年、2022年提前一周，或许对数据有少许误差。

苹果果实膨大有两个高峰期，第一个高峰期是在苹果谢花后1个月前后，以山东为例，时间上为5下旬-6月上旬，这一时期主要是以苹果细胞分裂为主，又被称为幼果细胞分裂期；第二个高峰期是在7月中旬-9月中旬，大概有两个月的时间，这一时期以细胞生长为主，又被称为果实个头膨胀期（公开资料整理）。根据中国天气网显示，西部产区6-7月份降雨量偏少，此时苹果处于细胞分裂期，2024年西部产区苹果果个较除2023年以外的年份偏小，或许与生长期间苹果有干旱等天气影响有关。

2、新季西部产区苹果品质较高

果锈是苹果果实表面上产生的类似锈状的木栓层，发病严重时，使果面失去光泽，锈斑处酷似土豆皮。一般分为梗锈、胴锈和顶锈。在上述常见的几种影响苹果表观的因素中，果锈是最主要的影响因素。苹果果锈在一般果园中都有，只是轻重不同。梗锈不达果肩，对果品的商品价值影响不大，而梗锈达肩、胴锈和顶锈则严重影响果实的外观商品性。

据中国天气网报道，纵观2024/25产季苹果从发芽、开花、坐果到膨大的整个生长期，全国各大产区并未遭遇由恶劣低温天气引发的倒春寒，也未因连续阴雨天气而导致持续的寡照或雨季延长。尽管部分产区遭受了轻微的霜冻、高温和淋花的影响，但整体情况仍在可控范围内。

在8月中下旬的调研过程中，我们了解到西部产区的果锈率处于近年来较低水平。除了局部地块果锈率偏高外，其余地块的果锈情况极少，果面洁净度甚至优于质量表现良好的2022年。

从数据上可以看出陕西省2024年果锈率（10.39%）同比远低于2023年（26.48%），低于2022年；甘肃省2024年果锈率（10.24%）同比低于2023年（15.24%）。

从数据得知，2024年陕西省、甘肃省果锈率低，2023年陕西果锈率偏高，甘肃果锈率略高。主要原因是2024年套袋后，除了干旱天气外，西部产区整体天气良好。但2023年陕西产区宜川县秋林镇、云岩镇果锈率发生较高、富县受冻区域、洛川部分区域果锈率较高，整体拉高了新季延安产区的果锈率。陕西产区局部地区发生较重的果锈可能是以下几种原因：其一，春季发生倒春寒或花期前后发生霜冻，则易使苹果花芽及花器官受冻，后期果面形成冻锈；其二，苹果生长期雨水较多导致苹果袋内水分不能及时蒸发造成水锈；其三，在苹果生长期长时间高温干旱也会导致果锈形成，干旱后突发降雨，更会加重果锈的发生。

3、部分产区嘎啦、早熟富士返青情况

苹果在生长过程中，为了防晒、防虫、防病等目的，通常会进行套袋处理。当苹果接近成熟时，摘掉袋子可以让果实直接暴露在阳光下，从而促进其上色。苹果摘袋后的上色过程对于提高外观品质、提升商品价值以及促进果实成熟至关重要，因此是一个非常重要的环节。

中泰期货生鲜团队在调研苹果生长期质量情况时发现，西部部分产区，如铜川市、渭南白水等地的早熟富士苹果在摘袋后出现了返青及上色不佳的情况，同时延安市的洛川县、宜川县等产区也有部分果园出现了返青现象。通过询问一些种植专家和果农，我们得到了以下原因：

1、苹果摘袋后，产区仍持续高温干旱，且缺乏有效降雨，导致果园湿度不足，这对苹果的上色过程产生了不利影响。

2、摘袋时机选择不当。部分果农为了抢占市场先机，在苹果果面尚未完全脱白的情况下就提前摘袋，这导致了上色效果不佳。

3、树势偏弱或腐烂病发生较重的苹果树，其果实上色能力也会受到影响，导致上色不佳。

4、部分产区冰雹发生较重。

冰雹是一种常见的天气灾害，苹果产区突降冰雹会直接影响苹果的外观品质，同时也会对苹果的枝叶造成损害。在此次中泰期货生鲜团队的调研过程中，我们也特别关注了冰雹的发生情况。调研结果显示，铜川市、洛川县、富县、宜川县等区域均遭受了冰雹的袭击。下面，我们将以洛川县的调研情况为例进行详细说明。

在洛川县，我们调研了永乡、旧县、菩提、洪福梁、石头镇、土基镇、槐柏镇、老庙等乡镇的70个地块。其中，有12个地块受到了轻微冰雹的影响（轻微冰雹表现为果园中部分果子上有雹点，但整体影响不大）；有11个地块受到了冰雹的明显影响（这些地块上的几乎每个苹果上都有明显的雹点，但雹点并未伤及果肉）；而另外5个地块则遭受了严重的冰雹灾害（严重冰雹导致苹果上的雹点伤及果肉，严重损害了苹果的外观品质，即便是安装了防雹网的果园，苹果上也出现了雹点）。在调研的乡镇中，菩提镇、土基镇、槐柏镇、老庙镇均有果园遭受了冰雹的袭击。

此外，富县的牛武镇也遭遇了冰雹，但由于该镇大部分果园都安装了防雹网，因此冰雹对其影响相对较小。同样，宜川县的云岩镇、庆阳市部分乡镇也发生了冰雹天气。

5、新季皇冠梨价格低开高走稳定

苹果的替代水果主要有柑橘类、梨以及其他时令水果。影响水果之间相互替代的因素有上市时间、产量及价格，而梨的上市时间、耐储性（季产年销）及价格完美的贴合了苹果替代品的主要因素，因此梨和富士苹果消费之间有一定的替代性。梨作为苹果的主要替代品之一，梨价格的波动能够对苹果价格造成影响，因此了解我国梨产业现状，对于苹果的研究具有重要意义。

2024年新季皇冠梨于7月初开始少量上市。上市初期，各方客商预计的收购价格在1.6-1.8元/斤之间，但实际上，上市初期的价格维持在1.8-1.9元/斤。进入7月中旬后，随着客商入库量增加及出口订单的良好表现，皇冠梨的价格从1.8-1.9元/斤上涨至2.2-2.3元/斤，并在此价格区间内保持稳定。截至8月中旬，皇冠梨的价格依然维持在2.1-2.2元/斤。从皇冠梨开秤到8月下旬的价格走势来看，实际价格要高于前期的市场预期。

库存方面：电话调研得知新季库存较去年略低。

六、结论

纵观2024/25产季苹果从发芽、开花、坐果、膨大等生长期，全国各大产区并未遭遇由恶劣低温天气引发的倒春寒，也未因连续阴雨天气导致持续的寡照和雨季。尽管部分产区受到轻微的霜冻、高温、淋花影响，但整体情况可控。中泰期货生鲜团队在6月份进行套袋调研时发现，多数产区的苹果果面表现正常，果实发育良好，局部产区的果园苹果果面出现了雹点和果锈的情况，这可能对苹果的品质造成一定影响。如果未来在新季苹果下树前的生长过程中不出现较严重的恶劣天气，如极端高温、暴雨、冰雹等，那么新季苹果的质量有望与去年同期相比有所提升。

7月份，早熟苹果秦阳、河北皇冠梨相继上市，随后8月初嘎啦苹果也逐步进入市场。截止到8月底，从已上市的秦阳和嘎啦苹果，以及即将上市的早熟富士苹果的表现来看，整体果个偏小，质量同比上升明显。在早熟苹果和皇冠梨的价格方面：尽管库存富士苹果的价格处于历史较低水平，市场整体表现欠佳，但早熟苹果和皇冠梨却展现出了较强的抗跌性，价格仅略有下跌。早熟苹果、皇冠梨的运行情况，可能与晚熟苹果市场有一定的关联。7月下旬及8月下旬，中泰期货生鲜团队分别调研了河北皇冠梨的价格以及西部产区的苹果生长期情况，具体如下：

1、新季西部产区苹果果个同比去年偏大，但同比往年偏小。

2、新季陕西果面品质较高。

3、部分产区嘎啦、早熟富士返青情况。

4、部分产区冰雹率较重。

5、新季皇冠梨价格低开高走稳定。

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