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预计短期油粕或震荡调整:国泰君安期货10月29早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2024-10-29 11:02:01 来源:国泰君安期货

宏观与产业


央行再出新工具!央行决定从10月28日起启用公开市场买断式逆回购操作工具,操作对象为公开市场业务一级交易商,原则上每月开展一次操作,期限不超过1年,公开市场买断式逆回购采用固定数量、利率招标、多重价位中标,回购标的包括国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等。这也是今年以来继临时正逆回购、国债买卖后,央行再次推出新工具。


资本市场


1、昨日A股与港股市场


A股三大指数收盘涨跌不一,重组概念股持续发酵,钢铁、教育、零售、种业、房地产板块轮动上涨;人工智能、金融科技、电商、低空经济题材活跃。截至收盘,上证指数涨0.68%报3322.2点,深证成指涨0.62%,创业板指跌0.44%,北证50涨0.91%,科创50跌0.47%,万得全A涨1.18%,万得A500涨0.52%,中证A500涨0.41%。市场成交1.9万亿元,逾4200股上涨,超200股涨停。香


港恒生指数涨0.04%报20599.36点,恒生科技指数涨0.79%,恒生中国企业指数涨0.08%。地产股表现强势,旭辉控股集团涨逾14%,龙湖集团涨逾4%领涨蓝筹。钢铁股持续走高,重庆钢铁股份涨逾31%,马鞍山钢铁股份涨逾9%。科技股涨幅居前,小鹏汽车涨逾7%。消费股走高,百威亚太涨逾3%,华润啤酒涨3%。个股方面,恒大汽车跌近9%,潜在股份转让交易停止。大市成交1363.21亿港元,南向资金净买入额为62.82亿港元,阿里巴巴-W获净买入17.11亿港元居首,中国移动遭净卖出5.83亿港元最多。中国台湾加权指数收盘跌0.64%报23198.07点。


2、昨日美股、美债与汇率


美国三大股指全线收涨,道指涨0.65%报42387.57点,标普500指数涨0.27%报5823.52点,纳指涨0.26%报18567.19点。3M公司涨超4%,高盛集团涨逾2%,领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨0.06%,谷歌涨0.88%,苹果涨0.86%。特朗普媒体科技集团涨超21%,本月累计涨幅已接近200%。中概股普遍上涨,晶科能源涨超17%,阿特斯太阳能涨逾15%。


美债收益率普遍收涨,2年期美债收益率涨3.1个基点报4.153%,3年期美债收益率涨3.4个基点报4.098%,5年期美债收益率涨5.3个基点报4.127%,10年期美债收益率涨3.8个基点报4.285%,30年期美债收益率涨2.7个基点报4.531%。


纽约尾盘,美元指数持平报104.31,非美货币表现分化,欧元兑美元涨0.15%报1.0812,英镑兑美元涨0.08%报1.2972,澳元兑美元跌0.31%报0.6583,美元兑日元涨0.66%报153.28,美元兑瑞郎跌0.18%报0.8652,离岸人民币对美元跌99个基点报7.1450。


今日提示


07:30 日本9月失业率


23:30 美国1年期国债拍卖


商品相关信息和夜盘动向(按昨日结算价)


1、商品相关信息:


美国正在寻求多达300万桶石油作为战略石油储备,约定在明年5月之前交付。美国能源部目前已以平均每桶约76美元的价格回购了5500多万桶石油,比2022年每桶95美元的石油售价低近20美元。


2、夜盘动向:(按昨日结算价)


国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品普遍下跌,原油跌4.08%,低硫燃料油跌1.76%,苯乙烯跌1.75%,丁二烯橡胶跌1.49%,20号胶跌1.19%,纯碱涨1.3%。黑色系全线上涨,焦煤涨1.66%,焦炭涨1.6%。农产品多数下跌,豆油跌1.16%,菜油跌近1%。基本金属多数收跌,沪镍跌1.48%,沪铝跌0.74%,氧化铝跌0.54%,沪铅跌0.42%,沪铜跌0.03%,沪锌涨1.06%。沪金涨0.28%,沪银涨0.26%。


策略参考和回顾


【股指】周一A股主要指数有所分化,上证上涨0.68%,深成指涨0.62%,北证50上涨0.91%,但创业板指数跌0.44%,科创50跌0.47%,全A平均股价19.87,涨1.54%。三市成交总额19041亿元,放量733亿元,全市场超4200只个股上涨。IM继续领涨期指,各期指强弱排名:IM>IC>IF>IH。市场维持震荡偏强的走势,并逐步接近10月8日巨量的高点。后期将逐步进入重要数据公布、重要会议召开和重要事件揭晓的时期,如本周四国内制造业PMI、本周五美国非农、下周11月4-8日人大常委会、 11月5日美国大选、11月8日美联储议息会议。维持中长期偏积极乐观,具体操作保持一定的灵活。延续重点关注IM或者IF。


【有色】夜盘除锌反弹以外,其他有色均表现片弱。市场焦点之一的氧化铝冲高回落,盘面大幅减仓,铝受此影响,调整幅度加大,值得注意的是,昨白天盘氧化铝强势上涨创新高,但午后铝冲高回落,盘面滞涨。铜铅锡镍等均震荡弱势。目前有色整体缺乏驱动力,市场等待下周国内重要会议召开。


【贵金属】贵金属昨夜冲高回落,沪金主力收于626.64,涨幅为0 .28%,白银主力收于8191,涨幅为0.26%。“特朗普交易”延续对贵金属价格产生影响,在大选结果明朗前短期或将维持震荡。美元与美债收益率对贵金属形成压力,地缘冲突则提供安全边际。本周四将公布我国10月PMI,周五即将进入11月,11月5日的美国大选,11月8日的美联储会议,两党的博弈都会对贵金属价格走势预期产生较大的影响。


【黑色金属】周一夜盘螺纹热卷窄幅震荡,微跌。当前是建筑钢消费淡季,12月贸易商开始螺纹冬储,市场开始交易明年3-5月钢材旺季预期,11月4日召开人大常委会议,或有利多政策出台,年底前央行或再降准。预计钢材价格震荡偏强。


【农产品】夜盘油脂油料走势分化,豆粕独自走高。原油疲弱拖累油脂集体走低,豆油领跌油脂,油粕比有所缩小。AqRura|数据显示截至上周四,巴西新季大豆播种进度已经达到预期播种面积的36%,去年同期为40%。巴西降雨推动播种进度。USDA周度作物生长报告显示,截至10月27日当周,美国大豆收获率为89%,全球大豆供应宽松压力仍在。预计短期油粕或震荡调整。


【原油】夜盘油价暴跌,跌幅一度超过6.5%,油价的风险溢价已经基本完全回吐。后期伊以之间若朋友互袭行为,也将被市场逐步接受为常态化。地缘降温后,市场注意力将集中在美国大选,诸多不确定因素仍在。在供需端没有显著变化前,预计短期油价仍低位震荡运行。

责任编辑:唐正璐

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